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導語

上半年GDP增速6.3%,雖有下行壓力但仍保持在區間內;火電累計增速0.2%,由負轉正;基建、房地產累計增速分別為4.1%、10.9%。需求側的韌性將對煤企業績形成支撐。

由于供給端限產政策預期,導致下半年對于煤炭行業有了一定的收緊政策,煤炭行業一直是下半年中比較活躍的題材。盡管此時的股市中大部分標的估值處于較低的位置,且投資者也處于情緒比較悲觀化的居民,但是仍有人看好未來投資市場,認為后期股市估值修復存在空間,后期仍有一定的投資機會。

市場下半年整體呈現“動弱焦強”格局,但值得注意得是,由于動力煤消費結構的變化導致港口與產地間的聯動進一步弱化,以榆林為代表的陜西主產區價格最為強勢,后續這一現象也有望延續。我們建議關注三條主線:一是關注煤炭板塊中的核心資產,如中國神華、陜西煤業、西山煤電;二是關注低PB焦煤股,如平煤股份;三是關注山西國改概念的潞安環能、山煤國際。

煤炭上市公司半年報
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專題策劃:張磊     出品:中國能源網內容中心
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