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冉澤:China5e分布式能源研究2018

2018-08-16 09:55:53 china5e

冉澤:下面進入報告發布環節,這個環節由我來進行報告的匯報。

每年我們都會對分布式能源行業發展新情況進行總結,今年也不例外。很多專家講得很詳細了,這里有些內容就快速過一下。

全球來看,17年全球能源需求增長是復蘇的,大家可以看到有兩個箭頭是上漲的,從增速來看主要是經合組織國家,非經合組織國家在增速方面發生了放緩的跡象。天然氣是亮點,據BP統計2017年全球天然氣消費增速為3%,是08年金融危機以來最強勁的一次。IEA預測,從現在看未來五年時間中國將貢獻全球天然氣消費增長的37%,高于其他任何國家。明年將成為最大的天然氣進口國。

近二十年來不同燃料在發電結構中的占比并沒有很大變化,可再生能源的增長并未抵消核電的下降,非化石能源下降主要是核電下降影響的。全球能源投資來看,油氣在回暖,可再生投資下降。這并不是可再生投資的負面的消息,由于可再生能源的成本下降導致投資下降。但是我們不得不看到傳統能源仍然有強大的生命力。

受中國拉動全球分布式光伏投資反彈,前幾年是逐步下滑的態勢,但是17年有大幅拉升,主要是中國需求在2017年有爆發式增長,把全球的增量帶上去了。而全球其他部分事實上變化并不大,所以主要是中國因素的影響。但是在2018年531新政影響下,預計2018年中國(帶動全球)分布式投資會有所下降。

從油價方面來看,17年下半年反彈,從今年上半年的情況看,從單邊上漲的行情進入了區間波動的行情。天然氣價格,由于LNG貿易增加導致全球統一天然氣市場正在形成過程中,之前全世界是三個市場,現在三個市場無論從價格的價差還是從波動性來看,逐漸在往統一的市場進行靠攏。另外是三個市場的聯動性也在增加,大家可以看到右邊的圖,聯動性在增強。

全球能源形勢亮點:中國在全球天然氣、新能源市場中扮演著越來越重要的角色。能源也在轉型,但傳統能源沒有馬上退出歷史舞臺。

國內方面:2015年能源增速創記錄的低點,2015年同比增長0.9%,很多行業分析人士認為中國能源達峰了,沒有想到16年、17年能源消費有較大幅度的反彈。從能源整體消費來看,還不能過于樂觀認為能源需求總體達峰。十年以來能源結構對比,亮點一個是天然氣從2.8%到6.6%,另外是非可再生從0.2%到3.2%,占比變化都超過了3%,其他變化就是煤炭下降非常明顯。

從上半年發展形勢看天然氣是亮點,增速非常快,是17.5%。從投資來看,左下角的圖可以看到燃氣生產工業增長非常高,但是電力熱力生產工業投資大幅度下降。一個是補天然氣的短板,另外一個是產能過剩領域去產能。各位專家已經提到天然氣對外依存度很高了,上半年43%,原油依存度也在提高從去年68%到今年上半年70.5%,煤炭有比較明顯的消費反彈。化石能源無論在世界還是在中國,近一兩年有反彈復蘇的跡象。

國內進行總結,天然氣短板出現,能源行業部分補貼逐漸退出。未來去補貼是大趨勢。另外是電動汽車,它作為移動儲能裝置聯動多個行業,想象空間最大。此外,未來農村能源革命和鄉村振興戰略結合,這個方向可能大有可為。

看一下國內分布式能源政策環境。從定義上可以看到,過去到現在有這么幾個變化,一個是從過去自發自用余熱上網到就近消納,余電上網即使有也會越來越小,最終會走向全部自發自用。二是,過去偏天然氣積極利用到現在能源綜合利用系統,考慮到各種形勢分布式能源。另外明確了要接入配電網運行。從最新分布式發展管理辦法征求意見稿可以看到,分布式發展范圍不斷擴大,甚至包括燃煤蒸汽背壓分布式供熱系統。另外就是能源互聯網的項目,也歸類到分布式發電這樣的概念。

分布式能源經過多年的發展,已經不再局限于供應端,已經變成了可以因地制宜發展成為智慧綜合能源系統。IEA在去年發布的《中國分布式能源前景展望》中特別提到了智能組合這四個字,所以說分布式能源的發展已經朝著智能和綜合的方向發展。

國家分布式能源政策喜憂參半,喜的是分布式發電市場在推,之前文件說7月1日要實行,但是沒有看到最新的執行消息,所以說已經延遲了。從憂的方面來看,分布式光伏引導全部自用,另外嚴控發展規模,還有補貼下降,氣荒及其應對政策對天然氣分布式能源造成的影響。

從分布式光伏看,18年4月份分布式光伏發電項目管理辦法征求意見稿,已經朝著分布式發電和小型分布式發展。裝機量上看,17年是爆發年,新增里面分布式光伏已經占到30%多,今年上半年已經超過了50%,達到了50.4%。如果只看今年上半年分布式光伏增速確實比較快,看存量可能只占20%多,不到30%,但是增量已經超過了50%,都是分布式光伏。

從地區分布來看,可以看到華東四個省,浙江、山東、江蘇、安徽加上河南河北是分布式光伏發展重鎮,17年、18年排名有些小的變化,但基本上這6個省是分布式光伏的主戰場。531新政對光伏行業是沖擊,有些企業介紹531新政以后光伏系統價格從5.5下降到4.5左右,降幅接近20%。531新政以后光伏電價如表所示。

下面看光伏產業鏈各個環節的價格變化,剛才提到了從系統成本下降20%,各個環節也差不多,多晶硅降幅16%左右,多晶硅片降幅30%,單晶硅降幅27%。從組件價格來看,不同型號在15%-20%左右,薄膜也是這樣的情況,降幅達到17.6%。可以看到在531之后,基本上光伏系統成本已經下降了20%。

光伏度電發電成本來看,目前專家的測算按照投資總造價每瓦6塊錢來測算,當投資總造價降至3.5元,20年平均用電成本下降到0.38元左右。如果現在已經降到4-4.5的水平,和煤電PK還差了1塊錢。雖然531政策是打擊,但是從目前可以做的事情來看,擁有配網的用戶,包括礦區、園區和有屋頂資源的工商業用戶,可以不需要申請補貼指標實現經濟性,所以說不等不靠,發展分布式,大力開發無補貼市場,在無補貼的未來,分布式將成為光伏的主戰場。

天然氣方面,不得不說天然氣分布式能源發展大幅度落后光伏,天然氣分布式已建在建籌建根據不完全統計1700萬千瓦左右,而光伏半年增量基本上趕上這個值,從裝機量來看天然氣分布式被甩到后面了。從地區來看傳統幾個省份江蘇、四川、廣東、重慶、安徽,江蘇、廣東是傳統經濟發達地區,四川、重慶屬于氣源地,都有各自的優勢。從近一年來看的話,新增量最多的還是江蘇,四川、重慶新增量較為疲軟。

2016年新獲批或者簽約項目的裝機分布來看,總裝機大于50兆瓦的項目占比超過50%,可以說較大型區域型的天然氣分布式裝機相同比較多,但是未來會發生改變。

關于藍天計劃,估計樓宇型等較小型的分布式能源受影響較小,但大型的天然氣分布式項目可能會受到一些影響。

地方分布式能源政策突破有限,大家知道鄭州有新的補貼政策出來,但是剛才也講到,未來去補貼大形勢下,指望地方政府繼續出臺直接財政補貼相對困難。所以天然氣分布式,可能更重要的也是想辦法要發展去補貼的自發自用。

天然氣最新發展趨勢有三個,點供、罐箱多式聯運和罐箱作為儲氣設施。使用罐箱儲氣會節省建設周期,而且會更加靈活。一個罐箱和槽車的容積差不多,需要100個,這100個等于是2000噸LNG,相當于28萬方天然氣,可供70萬用戶使用一周。在部分地區可能是比較快的建設儲氣設施手段。點供和天然氣分布式可以結合,6兆瓦天然氣冷熱電三聯供項目,每天兩個槽車可以滿足日需求。所以說LNG點供和天然氣分布式是具有現實可能性的。

各種挑戰中,我們認為未來發展,一個是新增項目,新增項目不能求大,而是要貼近客戶需求。存量項目要深挖項目增值潛力。第三是協同,就是天然氣分布式能源和其他分布式能源相結合發展。

分散式風電是從這兩年開始國家開始重視,18年4月份出臺了分散式風電項目開發建設暫行管理辦法,但是上網政策和傳統風電區別不大,所以分散式風電目前發展也有一些困境。從裝機地區的分布來看,左邊是累計,右邊是18年上半年和17年上半年的情況。新增排名靠前的省份,累計里面不那么靠前,可以知道發展趨勢已經發生了變化,中部和南部成為熱點地區。未來分散式風電要同旅游開發、特色小鎮建設、民生改善工程等相結合。

生物質發電,17年裝機量基本上完成了2020年的規劃目標。根據18年上半年最新的數字,事實上18年上半年的數字已經超過了1500萬千瓦十三五規劃的指標,已經達到了1600萬千瓦的水平,但是發電量還是偏低。所以生物質在一定程度上可以理解為像光伏一樣發展迅速,提前完成了十三五規劃目標,而且生物質目前沒有受到政策的沖擊。

有來自廣東的專家提到在廣東沼氣發電非常火,很多養殖業沼氣用來發電要高于光伏項目的盈利。而且從這個表上可以看出,右邊第三個圖沼氣發電廣東省排名第一位。無論從農林生物質、生活垃圾還是沼氣,和光伏分布有一定類似,集中在華東和南部幾個省份和地區,有些區別的就是南部地區生物質項目發展得更好。我們看三個圖,哪些地方發展得不好,事實上是傳統三北地區,生物質發電裝機反而發展比較慢。

生物質分布式發展未來,我們認為要和最新的政策相結合,就是和分布式清潔供熱相結合。如果不能發展熱電聯產項目可以發展單純供熱的項目,也是很好的發展機會。

地熱從目前來看有兩個發展方向,一個是地熱發電,但是目前資源還是集中在青藏高原等地區,全國地熱發電還是有挑戰的。第二個是地熱供暖,地熱供暖確實有潛力可挖,尤其是南方供熱這樣大的發展趨勢之下。

電動汽車,講一下它目前的挑戰。現在電動汽車受限于基礎設施的建設,一些配電網需要升級,但是升級改造需求,從國家層面也好,從企業層面也好,還沒有進行詳細的量化評估,中國目前情況下配電網升級到底需要升級到什么程度,這需要量化評估。另外,充電樁的利用率很低,一方面是基礎設施不夠,另外基礎設施利用率很低,這兩方面是存在矛盾的。我們知道未來發展方向是V2G,從目前來看有很多工作需要去做。

我們建議一個是政府組織開展電動汽車有序充電的試點,無論是通過峰谷差電價,還是通過其他的優惠,比如說停車費的優惠或者其他各種措施,總之建議盡快開展有序充電試點。另外我們建議光儲充要積極推廣一些試點。

最后建議三點,一是分布式發電市場化交易從政府方面要盡快推進,行業企業都在渴望。另外我們建議政府提高重大政策出臺的可預期性。第三,分布式能源發展最終要走向市場,所以行業企業要提前應對,減少對政策依賴。

謝謝大家。




責任編輯: 中國能源網