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六一特刊:中國處于世界之巔的產業

2017-06-02 15:18:34 5e

有人說,10年前的中國光伏產業是襁褓中的嬰兒,嗷嗷待哺;5年前的中國光伏產業是青春期的學子,壓力山大;而今天的中國光伏產業則是青壯年的小伙,翅膀硬朗,不懼任何競爭對手。這個“六一”,讓我們一起回顧中國光伏的十年成長履歷。

根據中國光伏行業協會最新發布的報告,2016年,我國多晶硅產能超過萬噸的企業有7家,產能利用率高,產量為19.4萬噸,同比增長17.6%,占全球多晶硅產量的48.5%。硅片、電池片、組件產量增長均超過20%,占全球總產量比重都在65%以上。強大的光伏制造全產業鏈,有巨大潛力的光伏應用市場,助推中國光伏產業一步步騰飛。

2016年中國光伏成績單

一、多晶硅環節

2016年,我國多晶硅生產保持持續增長勢頭,有效產能達到21萬噸,產量達到19.4萬噸,占全球總產量的48.5%。國內多晶硅產能利用率達到92.4%,生產基本處于飽滿狀態。

全國有7家企業產能和產量均超過萬噸,占全國總產量的80.9%;有6家企業進入世界前十位。

成本和技術方面:36對、48對棒等大型還原爐漸成主流,顯著降低電耗。還原電耗已經從2009年的120kWh/kg-Si降低到50kWh/kg-Si以下,綜合電耗從200kWh/kg-Si降低到80kWh/kg-Si,降低60%。
 


(2016年-2025年綜合能耗變化趨勢示意圖)

評論:2016年中國多晶硅產量19.4萬噸,可以滿足約41吉瓦電池片用量。雖然是各環節全球產量占比最低的,但是多晶硅自給率依然超過80%。國外沒有硅片產能,其多晶硅依賴中國加工成硅片再出口,實際中國很少用到這部分產能。

二、硅片環節

截至2016年底,全國硅片總產能81.9GW,同比增長27.4%;總產量約為64.8GW,同比增長35%,全球占比達到86.6%。

產業集中度遠超其他環節:全國前十大硅片企業產能約占全國總產能的71%,約占全國總產量的73.5%。

硅片出口量持續擴大:2016年,我國硅片出口大幅上揚,總出口額約為27.1億美元。受益于中國硅片產品優勢增強、中國電池組件產能轉移配套等因素影響,我國硅片出口量價齊升。


(2016年我國硅片出口情況,金額:百萬美元)

評論:硅片是中國廠商產能產量占比最高的環節,由于規模化、集中度要求高,一直是國外廠商的軟肋。中國的硅片不僅能完全滿足國內的需求,而且大量出口。2016中國硅片產量達到64.8吉瓦,下游電池產量51吉瓦,硅片出口額達27.1億美金,消化了大量國外過剩多晶硅產能。

三、電池片環節

截至2016年底,中國大陸電池片總產能約為63GW,同比增長18.9%;產量約為51GW,同比增長24.4%,為全年全球產量的68%。

高效電池產業化進程加速:在內外部環節的共同推動下,我國光伏企業加大工藝技術研發力度,生產工藝水平不斷進步,P型單晶及多晶電池技術持續改進,常規產線平均轉換效率分別達到19.8%和18.6%,連年持續穩定增長。

企業積極實施全球制造策略:在國際貿易壁壘影響和我國政策引導之下,我國光伏企業加速全球布局計劃。據不完全統計,截至2016年底,我國已建成投產海外電池片產能超過6GW,在建及計劃產能超過3GW。

評論:相比硅片的絕對優勢,因臺灣地區電池廠商眾多,大陸的電池產能占比稍弱,但依然占到全球的68%。電池是光伏產業鏈中承上啟下的關鍵環節,各大廠商正加速布局,并積極在海外投資設廠。

四、組件環節

據不完全統計,截至2016年底,我國組件總產能約為84GW,組件產量達到57.7GW,同比增長26%。組件產能的增加一方面源于電池片轉換效率的提高,另一方面則由于光伏市場快速擴大,促使產能進一步擴充。

組件生產成本持續下降:據主要組件企業披露的數據,至2016年底,我國主要電池企業生產成本基本降至0.4美元/瓦左右,領先企業的垂直一體化組件生產成本已降至0.32美元/瓦,同比下降17%左右。與2011年的0.9美元/瓦相比,降幅達到64%。

國內組件中標價格持續下降:2016年自4月開始,組件報價一路走低,單、多晶最低跌至10月份的3.1元/瓦和2.9元/瓦。

評論:組件是中國廠商的傳統優勢環節。與2016年的狀況不同,受“領跑者”項目搶裝影響,2017上半年單多晶組件價格拉大,單晶價格升至約3.4元/瓦且缺貨嚴重,多晶約2.8元/瓦。多晶組件性價比優勢非常明顯。

五、光伏應用市場

新增裝機規模首超風電:2016年我國光伏發電裝機容量加快增長,全年新增裝機3459萬千瓦,首次超過風電,約占全年全球新增裝機容量的一半。截至2016年底,我國太陽能光伏發電裝機容量7742萬千瓦,占全國電源總裝機容量的4.7%。

評論:中國國內市場和新興市場的潛力發掘,是抵御“雙反”和“201”條款的最有力武器。

結語

中國在以上四個制造端主要生產環節產量均連續位居全球第一位,其中太陽能電池組件已連續十年位居全球第一位。各環節產量前10名的企業中有半數以上位于中國。與此同時,生產線專用設備、專用材料等配套產業鏈環節也取得重大進展,服務領域逐步建立健全。

可以說,在這10年里,我國的光伏產業取得了長足進步,并一步步地走向了世界的頂峰。與此同時,與中國光伏產業發展密切相關的社會環境、市場環境、配套環境從無到有、從小到大,一個有利于中國光伏產業健康發展的大環境己經初步建立并完善,一個可以引領全球發展的戰略性新興產業正在快速成長。

備注

文中數據和素材均來自中國光伏行業協會、中國有色金屬工業協會硅業分會等權威機構,對原文作者表示敬意與感謝。




責任編輯: 李穎

標簽:新能源,光伏產業,多晶硅,光伏應用市場,太陽能