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擠泡沫時代:去產能是2016年能源行業躲不掉的“宿命”

2016-02-22 08:33:57 華夏能源網

沒有一個冬天不曾逾越,也沒有一個春天不曾到來。

而具體到能源產業,過去可以遮遮掩掩的一些問題,在2016年的春天里還是已無法回避了。

過往被無視的風險可能爆發,曾經堆積起來的泡沫很可能破碎,而反言之,過往播下的正能量,也必然在十三五的開局之年得以存續滋長。

供給側改革——這個已成為當前中國人民經濟生活中的關鍵詞,這在能源領域也不例外。中央決策層及管理部門皆已意識到:必須將能源領域的供給側改革,作為新常態下經濟改革的重要組成部分。

如何改革?中央的部署是“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”。其中,抽血去毒,擠掉泡沫,化解過剩產能成為當務之急。

擠泡沫:2016能源產業最大的宿命

產業有起有落,企業有生有死,價格有跌有漲。春暖花開時要看到泡沫,一片風光背后要看到風險。日子順遂時不要得意忘形,凄風苦雨時則要堅守希望;煤炭、光伏、風電、油氣、火電都莫不如此。

2016年是能源領域真正意義的去產能元年。堆下的庫存早晚要賣,欠下的債務早晚要還,過剩的產能也早晚要去,這是任何一個經濟體逃不掉的宿命。而從邏輯上講,去產能是去庫存和去杠桿的基礎,只有完成了去產能,一個經濟體才可能真正走出危機——能源產業更是如此。

在2016年能源工作會議上,國家能源局局長努爾-白克力指出,能源領域的供給側改革就是進一步優化能源結構,統籌優化增量、調整存量,構建清潔低碳、安全高效的能源供給體系。

從經濟學角度來說,行業過剩10%—20%,利于優勝劣汰的良性競爭;但若過剩超過20%,將會引起行業性虧損。由此推之,能源行業到底有多少過剩?業內人士稍一計算,便可以意會到2016年去產能的任務之重。

比如煤炭產業,在十三五的開局之年,更多企業將被關閉,更多從業人員將被分流,絕大多數企業仍在艱難處境中生存。

再如光伏產業,雖然產業春天回暖,但產能過剩的問題依然無以回避。隨著“寡頭時代”出現,以及產業集中度的提升,在殘酷的市場競爭中,產業鏈上下游的不少企業和產能很可能被“出清”。

再到油氣、火電,在2016年皆難逃去產能、擠泡沫的“宿命”。

總體來看,未來能源領域化解產能過剩主要從供給端壓縮產能這一條路。煤炭、光伏、風電、油氣等,產業集中度都將進一步提升。與之伴隨的,則是一些企業的倒閉與“出清”;不少領域都可能出現強者恒強,弱者愈若乃至倒閉的局面。

對于產業的長期發展而言,如果早下決心去產能,還能掌握主動權,留一點干預和回旋的空間。如果拖延太久,又沒有需求側的奇跡發生,那么就會越來越被動,不可控的因素也會越來越多。

能源行業到底堆積了多少泡沫?

火電投資浪費規模高達7000億元;光伏行業的新一輪過剩風險正在堆積;煤炭產業持續下潛,產能已經超過57億噸;油氣行業的產能也絲毫不“讓賢”,到2020年我國煉油能力預計達8億噸/年左右。

電力:產能過剩貫穿“十三五”

根據中電聯的數據,2015年,全國全社會用電量5.55萬億千瓦時,同比增長0.5%,增速同比回落3.3個百分點,“十二五”時期,全社會用電量年均增長5.7%,比“十一五”時期回落5.4個百分點,電力消費換檔減速趨勢明顯。整體來看,電力相對過剩已是能源領域的“新常態”。

火電:過剩2億千瓦,投資泡沫等于中國GDP總值的1%

根據相關研報,2012-2014年,中國通過環評審批的煤電項目有1.60億千瓦,2015年1-9月期間獲得審批的煤電項目已超過1.23億千瓦;若合計2.83億千瓦煤電機組在2020年前全數投產,屆時煤電過剩產能將達到2億千瓦,按每千瓦3500元投資建設成本計算,意味著投資浪費規模高達7000億元。這一數字相當于2014年中國GDP總值的1%。

2014年1月-2015年3月,常規煤電項目的各項審批權分別從國家能源局、國家發改委及國家環保部陸續下放至各省級機構進行審批。原意為簡政放權、提高效率的舉措,如今變成了各省,尤其是高度依賴煤炭發展的省份,力保地方GDP增長的不二法門。

光伏:小心了,新一輪過剩風險正在迅速堆積

春去春又來,光伏產業的好日子似乎又回來了。

2015年光伏累計裝機量約43GW,躍居全球第一,今年新增規模將在20GW到23GW,但值得注意的是,分化現象明顯。有規模、品牌、技術的組件企業訂單飽滿,中小企業接單困難,大部分用于代工或為自身電站提供產品。上游多晶硅企業的日子更不好過,在全球光伏市場季節性變化下,多晶硅產品承壓也較其它環節為重,價格一路下跌,多數企業仍虧損。

千萬別放松警惕,看看光伏產業鏈上阿特斯、樂葉光伏、協鑫集團等大企業們今年的擴產計劃,便可以知道這個領域的產能依然“很嚇人”。雖然光伏產業不久前被工信部移出了產能過剩的行業名冊,但光伏產業極有可能又加速吃成個大胖子。

瘋狂擴產后的2016年,光伏會有如何的后果?華夏能源網綜合分析各方觀點認為:“價格戰”可能被再次祭上臺面,這可是場“有我沒你”的生死戰,結果就是剩著為王。此外,隨著產業集中度的提升,這個行業可能步入“寡頭時代”。

煤炭:產能過剩超過9億噸

根據煤炭工業協會數據,2015年中國煤炭產能規模為57億噸,其中正常生產及改造的煤礦39億噸,停產煤礦3.08億噸,新建改擴建煤礦14.96億噸,其中約8億噸屬于未經核準的違規項目,而2015年中國原煤產量僅36.85億噸,即使扣除停產礦井及未經核準項目,中國煤炭過剩產能達到9億噸左右。

此外,煤炭行業前5家、前10家以及前50家企業產量占全國總產量比例分別為27%、40%和73%,集中度仍相對較低,兼并重組將成為2016年煤炭行業的趨勢所向。

油氣:5年后過剩煉油能力仍高達8000萬噸/年

中石油經濟技術研究院剛發布的《2015年國內外油氣行業發展報告》顯示,2015年,世界油氣行業步入景氣周期低谷,呈現出了原油、成品油、天然氣供大于求,油價、氣價兩跌的“三大兩跌”趨勢。與此同時,世界經濟復蘇緩慢,主要經濟體貨幣和財政取向分化,世界石油市場發生了21世紀最嚴重的供應過剩。截至2015年底,國內煉油總能力為7.1億噸/年,其中新增煉油能力3020萬噸/年,淘汰落后產能4057萬噸/年,凈減少1037萬噸/年。

統計顯示,“十二五”期間,全國煉廠平均開工率不斷下降,從2011年的81.5%下降至2015年的75.4%,明顯低于84%的國際平均水平。其中,主營煉廠開工率為86.2%,地方煉廠開工率為31.4%。報告預計,到2020年,我國煉油能力預計為8億噸/年左右,過剩煉油能力仍高達8000萬噸/年。

如何擠泡沫,如何清理“僵尸企業”?

李克強總理最近的一系列表態已經明確,“僵尸企業”退出要讓市場說了算,而不是靠政府決定誰“活”誰“死”。他提出,要以市場為導向,尊重市場規律,推動企業兼并重組。

不管有多少新提法,落實供給側改革,化解過剩產能,首要的意義在于解決過往堆積的老問題。

在能源領域,強力去產能,清理處置“僵尸企業”,無疑會在一定程度上帶來企業破產、職工下崗、金融風險等問題。

根據國務院出臺的綱領性的指導意見,各地區、各部門具體落實化解產能嚴重過剩矛盾各項工作。推出多項化解產能過剩的政策措施,包括實施產能等量或減量置換,嚴禁新增產能,支持優勢企業兼并、收購、重組落后產能企業等措施強力遏制產能過剩行業盲目擴張,以及價格手段等。

李克強總理最近的一系列表態已經明確,“僵尸企業”退出要讓市場說了算,而不是靠政府決定誰“活”誰“死”。他提出,要以市場為導向,尊重市場規律,推動企業兼并重組。

讓能源僵尸企業“入土為安”的路徑:

去產能絕不只是“讓僵尸企業入土為安”這樣的狠話,而是有切實的措施做底氣。民生證券研究的報告分析認為,以下措施值得期待,這些措施同樣適用于煤炭、油氣、火電等領域。

1、政府提供直接或間接補償,鼓勵企業的去產能行為。

2、妥善處置銀行不良資產,減少金融風險的掣肘。

3、妥善處理就業問題,減少失業風險的掣肘。

4、鼓勵企業兼并重組,提高行業集中度。

5、完善設備注冊制度,建立產能監測體系。

6、提高技術、環保、能耗等行業標準,堅決關停不達標企業。

7、把淘汰落后產能與增加新產能捆綁。

8、完善破產清算制度,健全市場退出機制。

9、打破剛性兌付,破除“大而不倒”:打破認為最后政府一定會剛兌兜底這種預期,必須抓住典型,發揮殺一儆百、引導市場預期的作用。

電力出清:統一的電力規劃是根本

去產能”的關鍵不是“去掉”多少產能,而是怎么“去”。這就要求負責制定政策和落實政策的各級政府部門,要有擔當精神。當前正值編制國家“十三五”能源電力規劃的關鍵時期,相關政策制定部門,要努力改變過去各類電源各自為政,只發布專項規劃的做法,實現電力系統整體統一規劃,統籌新能源與消納市場,統籌新能源與其它電源,統籌電源與電網。

火電:法規要落地,監管要到位

一是對燃煤電廠的開工建設進行調控,建議各省在國家“十三五”電力發展規劃的指導下進行管理優化,對已獲審批的燃煤電廠的合理建設計劃,審時度勢,避免盲目開工建設;二是要建立電力投資分析預警機制,建議主管部門根據實際電力需求增長趨勢和電源建設情況,定期發布全國、區域電力市場的展望分析報告,及時對投資風險做出預警。

煤炭:綜合措施關閉4300家煤礦

煤炭行業可謂是“僵尸企業”的重災區。按照國務院和國家發改委要求,“十三五”期間煤炭行業的一項重要任務就是加強供給側管理“去產能”,擬建立退出機制,清理“僵尸企業”,加快推進兼并重組。

具體而言,未來三年將淘汰7億噸煤炭產能,改善煤炭供需缺口,將關閉4300家煤礦,其中退出國有煤礦300處、淘汰產能3億噸;關閉小煤礦4000處、淘汰落后產能4億噸。機構指出,7億噸產能淘汰規模符合預期,估計當前建成產能(含違法違規)約45億噸,2015年產量36.8億噸,淘汰7億噸之后基本可以達到產能出清。

相關《意見》規劃提出引導“晉、蒙、陜、寧等4個地區產能小于60萬噸/年,冀、遼、吉、黑、蘇、皖、魯、豫、甘、青、新等11個地區產能小于30萬噸/年,其他地區產能小于9萬噸/年的煤礦”有序退出。

重組、轉型、退出將2016年煤炭行業的三大發展趨勢??赡懿扇〉拇胧贺斦苯踊蜷g接補貼;清理不良資產;加快兼并重組;提高環保能耗等行業標準;打破剛性兌付;完善破產清算制度;建立產能檢測體系等。

光伏:讓市場自然發揮“出清”作用

從根本上抑制光伏行業性產能過剩問題,必須明確政府干預與市場調節的邊界。政府應該做好社會性規制的“補位”和經濟性規制的“退位”工作。加強市場自我調節,用市場機制解決產能過剩問題,進行自我調節,促進自由競爭,并鼓勵技術創新,從而由市場的優勝劣汰自發淘汰落后產能。

油氣:需要開啟三維式立體改革

在油氣領域,各項改革將在試點的基礎上逐步推進,實施細節和配套政策制定將是2016年的重頭戲,改革也從“點式改革”轉向涵蓋行業、企業和政府的全產業鏈的“三維立體式改革”。比如政府管理方面,改革將集中在公開審批流程、改革審批方式,完善負面清單管理和行業監管體系等。

是否會出現失業潮,下崗潮?

煤炭、黑色金屬礦采選、有色金屬礦采選、造紙和紙制品業等九個產能過剩嚴重的工業行業就業總人數2731萬人,占規模以上工業企業就業人數的29%,工業行業就業占第二產業的比例67%,第二產業占總就業的比例30%,可以推測九個產能過剩行業占就業總人數的比例5.6%。

隨著經濟增速持續下滑以及多種行業去產能力度加大,市場擔心就業問題可能再次面臨壓力。雖然國家發改委稱,化解過剩產能帶來的過剩勞動力實現了跨地區、跨行業流動就業,沒有出現待崗滯留等問題,未來也不太可能出現失業潮。

但具體到能源領域,綜合產能過剩程度、勞動及資本密集程度等要素分析,華夏能源網認為,在煤炭、民營油氣煉化、能源裝備制造業等領域,不同程度的失業、下崗、分流轉崗將不可避免。

根據相關研報,煤炭、黑色金屬礦采選、有色金屬礦采選、造紙和紙制品業等九個產能過剩嚴重的工業行業就業總人數2731萬人,占規模以上工業企業就業人數的29%,工業行業就業占第二產業的比例67%,第二產業占總就業的比例30%,可以推測九個產能過剩行業占就業總人數的比例5.6%。

具體到煤炭行業,就業人口大約580萬人,承載了大量的就業人口,包括相關高耗能行業的就業總人數超過數千萬人,是我國制定相關行業重大政策時不得不考慮的問題。

國家發改委等部門正就煤炭去產能征求意見,未來三年,中國將關閉4300家煤礦(總產能約為每年7億噸),分流人員100萬人,即分流整個行業就業人口的17%,將會對企業、乃至整個行業或社會帶來沖擊。近期,國家千億企業結構調整專項資金的設立,將主要用于過剩行業(主要是煤炭、鋼鐵行業)的人員安置問題,這將在一定程度上化解國家在去產能方面的顧慮。

在可再生能源領域,光伏、風電等行業出現一定程度的去產能化,產業鏈上不少企業會被“出清”,由此也會有不少人員失業。但結合光伏、風電的發展大趨勢,華夏能源網認為,這一領域不太可能下崗潮,流轉、跨界就業的空間較大,甚至整個細分行業就業人數還會持續增長。

國際可再生能源署近期發布的《2015年可再生能源和工作崗位年度審計報告》顯示,我國共有約340萬人從業于可再生能源領域,約占全球可再生能源就業人數的四成?!秷蟾妗凤@示,全球現有約770萬人從事可再生能源行業,較2014年的650萬人上升了18%。在世界范圍內,可再生能源行業創造就業能力超出其他行業的普遍水平。比如,2015我國在風電領域就業的人口高達約50.24萬人,同比2013年的35.6萬人的數字有了很大的增長,值得注意的是,其中超過70%的崗位是在制造領域。

從全球范圍的細分領域看,太陽能光伏產業也創造了最多的工作崗位,其中大部分為安裝光伏發電系統這一類的“下游”工作。2015年,太陽能光伏產業共提供了250萬個就業崗位,其中近三分之二在中國。而全球在太陽熱能技術行業,雇傭人數為76.4萬,中國所占比例超過四分之三。

在油氣領域,考慮到中國國內的產業體制,包括“三桶油”在內國有油氣企業,慮及社會穩定問題,不大可能出現下崗潮。最有可能出現下崗和失業問題的企業,應該集中在民營煉化和油氣服務行業。

此外,能源制造領域目前承壓較重,包括電氣制造、煤炭機械等領域,很有可能出現下崗、轉崗潮。




責任編輯: 曹吉生

標簽:去產能