2015年我國天然氣市場產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了一些顯著變化，天然氣市場發(fā)展駛?cè)肼嚨溃嫌问袌龌~出第一步，管網(wǎng)改革呼之欲出，上海天然氣交易中心運行，非油氣業(yè)抄底進口LNG的積極性增高，我國首次下調(diào)天然氣價格。整個天然氣市場利好利空因素相互角逐。本文選出影響天然氣行業(yè)的10個重大事件進行盤點。

一、天然氣消費增量跌破百億，創(chuàng)2004年以來新低

事件回顧：2015年由于我國經(jīng)濟持續(xù)處于“新常態(tài)”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能過剩，部分工廠開工率下降，同時國際原油價格繼續(xù)下探，我國天然氣供應價格調(diào)整滯后，使得我國天然氣消費增長動力不足。4月份，我國天然氣消費量首次出現(xiàn)負增長，其中半數(shù)省份天然氣消費出現(xiàn)同比下降，例如，西部省份新疆、青海、寧夏受化工行業(yè)拖累，天然氣消費均出現(xiàn)不同程度下降;東南沿海地區(qū)的典型代表省份—江蘇省，其發(fā)電用戶因天然氣價格上漲，用氣積極性較低，發(fā)電用氣需求同比大幅下降35%，受發(fā)電行業(yè)拖累，全省用氣量同比下降15%。2015年我國天然氣絕對消費量1845億立方米，同比增長不足百億，僅84億立方米，增幅4.8%。

點評：從2004年到2013年，我國天然氣消費量始終保持10%以上的快速增長，9年間平均增量138億立方米，平均增長速度17.0%。2014年受我國經(jīng)濟新常態(tài)、國際油價低位徘徊，天然氣與替代燃料的比價關系轉(zhuǎn)變的影響，天然氣消費量同比增長120億立方米，增幅7.3%，與GDP增速基本持平，增速明顯放緩。2015年我國天然氣市場環(huán)境繼續(xù)惡化。國際油價繼續(xù)下探，我國宏觀經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，GDP艱難保七，我國天然氣消費量增長放緩態(tài)勢更加明顯，甚至4月份消費量首次出現(xiàn)負增長。2015年全年我國天然氣消費增量僅為84億立方米，增幅4.8%，不足5個百分點，創(chuàng)2004年以來新低，同時這也是2004年以來我國天然氣消費量增長首次跑輸GDP增長。

二、首次下調(diào)天然氣價格，并且超出預期

事件回顧：2015年11月18日，國家發(fā)改委發(fā)出通知，根據(jù)《中共中央國務院關于推進價格機制改革的若干意見》(中發(fā)[2015]28號)的精神，經(jīng)國務院批準，決定自2015年11月20日起降低非居民用天然氣門站價格，并進一步提高天然氣價格市場化程度。

通知決定，將非居民用氣最高門站價格每千立方米降低700元，并由現(xiàn)行最高門站價格管理改為基準門站價格管理，降低后的門站價格作為基準門站價格，供需雙方可在上浮20%、下浮不限的范圍內(nèi)協(xié)商確定具體門站價格。方案實施時門站價格暫不上浮，自2016年11月20日起允許上浮。

點評：2015年4月1日我國再次出臺政策理順非居民用氣價格，試點放開直供用戶用氣價格。雖然《通知》中決定增量氣最高門站價格每千立方米降低440元，但是在國際石油不斷下跌的大背景下，天然氣由于與油價聯(lián)動性滯后使得其經(jīng)濟性仍然受到燃料油和石油液化氣等可替代能源的威脅，天然氣經(jīng)濟性受到挑戰(zhàn)，我國天然氣消費量受到抑制。我國偏高的天然氣價格造成對天然氣氣價向來敏感的工業(yè)用戶等需求量疲軟，長期以來偏高的天然氣價格將不利于我國天然氣下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。此次國家發(fā)改委的調(diào)價是真正意義上對我國非居民天然氣門站價格的首次下調(diào)，并且調(diào)價幅度達到了0.7元/方，價格調(diào)整超出市場普遍預期的0.4元/方~0.5元/方的水平。此次調(diào)整旨在刺激我國天然氣市場消費，為我國低迷的天然氣市場注入了一針強心劑，將明顯改善當前我國天然氣需求不振的現(xiàn)狀，此次降價有利于改善行業(yè)下游發(fā)展的不理想現(xiàn)狀，對減輕下游用氣行業(yè)負擔、促進經(jīng)濟增長將起到重要作用，為我國天然氣行業(yè)在“十三五”期間打下良好的基礎。

三、新疆油氣區(qū)塊首次公開招標，上游市場化發(fā)展邁出第一步

事件回顧：2015年7月7日，國土資源部發(fā)布《新疆石油天然氣勘查區(qū)塊招標出讓項目公告》，經(jīng)國務院同意，決定在新疆維吾爾自治區(qū)開展油氣勘查開采改革試點工作。作為試點的新疆首次推出6個區(qū)塊公開招標，分別位于：新疆布爾津盆地布爾津地區(qū)、塔城盆地裕民地區(qū)、伊犁盆地鞏留地區(qū)、塔里木盆地柯坪北地區(qū)、塔里木盆地喀什疏勒地區(qū)、敦煌盆地羅布泊東南地區(qū)。總面積為1.5萬平方公里，勘查許可證有效期為3年3個月。

按照招標條件，滿足境內(nèi)注冊、最終絕對控股股東或最終實際控制人為境內(nèi)主體、凈資產(chǎn)10億元人民幣以上的內(nèi)資公司，無論國企或民企均可參加投標。外資公司被排除在招標范圍以外。

國土資源部于10月27日公布了項目評標結(jié)果，期間，敦煌區(qū)塊推出招標，塔城盆地裕民地區(qū)因投標單位不足3家而流標。其余四個區(qū)塊中標候選有北京能源投資(集團)有限公司、山東寶莫生物化工股份有限公司等多家企業(yè)，其中以北京能源投入資金最高，承諾投入總價格達到60億人民幣，該公司有可能成為新疆第一家實現(xiàn)油氣勘探開發(fā)的企業(yè)。

點評：此次石油天然氣勘探區(qū)塊首次公開招標，將新疆作為油氣上游改革的試點，旨在加大油氣勘查開采投入力度，促進油氣上游投資主體多元化。區(qū)塊的公開招標，打破了上游勘探開采由國有石油公司專營的局面，標志著中國油氣資源上游板塊改革邁出了實質(zhì)性的一步。同時使得民企等多種投資主體進入到中國油氣行業(yè)上游板塊，市場將會更加活躍，符合中國油氣行業(yè)開放的明確方向，更表明國家對于深化石油天然氣改革的決心。

開放上游勘探領域是國內(nèi)石油天然氣行業(yè)改革的關鍵步驟。但對于有意進入油氣勘探領域的企業(yè)而言，仍存在許多不確定性，更需要做好綜合地質(zhì)資源評價、工程評價、環(huán)境評價和經(jīng)濟評價等多方面的工作。技術支持和人才儲備將成為中標企業(yè)能夠順利完成作業(yè)不可或缺的條件。

四、中石油整合天然氣管道和下游銷售業(yè)務，為管網(wǎng)改革鋪路

事件回顧：2015年12月24日，中石油以全資子公司中油管道為平臺，對東部管道、管道聯(lián)合及西北聯(lián)合進行整合。屆時，中油管道將分別持有東部管道、管道聯(lián)合以及西北聯(lián)合100%股權(quán);中石油以持有的東部管道100%的股權(quán)、管道聯(lián)合50%的股權(quán)以及西北聯(lián)合52%的股權(quán)，占有中油管道72.26%的股權(quán)，其他轉(zhuǎn)讓方以各自持有的管道聯(lián)合及西北聯(lián)合的股權(quán)占有中油管道27.74%的股權(quán)。本次整合對象東部管道、管道聯(lián)合及西北聯(lián)合主要是西氣東輸一、二、三線的管道資產(chǎn)。

2015年11月24日，中石油通過了《關于昆侖燃氣與昆侖能源整合的議案》，由昆侖能源收購中石油昆侖燃氣有限公司(以下簡稱“昆侖燃氣”)股權(quán)、資產(chǎn)或其他方式實現(xiàn)本次整合(公司目前持有昆侖能源58.33%股份，持有昆侖燃氣100%股權(quán))。

點評：中石油管道整合消息將天然氣管道改革推到風口浪尖，目標是完全實現(xiàn)管道的獨立和市場化，體現(xiàn)了國家油氣改革的政策導向。中石油作為中國最大的石油和天然氣生產(chǎn)商，開始整合和剝離天然氣與管道的相關資產(chǎn)，大幅降低股份，讓其他企業(yè)進入這個領域，是落實管網(wǎng)分離的穩(wěn)妥步驟，預示著未來天然氣板塊將形成多元化的競爭格局。而且管道整合進一步提升管理效率，節(jié)約運營成本，并為統(tǒng)籌規(guī)劃實施未來管道建設打下堅實的基礎。

昆侖能源致力于發(fā)展成為中國最大的從事天然氣終端銷售業(yè)務的企業(yè)。中國石油在天然氣銷售終端開始加大力度，通過剝離不良資產(chǎn)，昆侖燃氣帶著優(yōu)良資產(chǎn)進入昆侖能源，必將為中國石油擴大天然氣銷售終端規(guī)模與提高運行效率發(fā)揮更大作用。

五、上海天然氣交易中心運行，市場化改革再下一城

事件回顧：2015年7月1日，上海石油天然氣交易中心宣告投入試運行。目前該交易中心其交易產(chǎn)品為石油產(chǎn)品、天然氣以及天然氣管輸容量，其中投入試運行的主要有管道天然氣(PNG)和液化天然氣(LNG)兩個現(xiàn)貨品種,未來還將推出LNG接收站接轉(zhuǎn)能力的交易。交易中心的運營架構(gòu)為“一個中心、二種模式、三個產(chǎn)品”，運用掛牌(協(xié)商)和競價兩種交易模式，對管道天然氣(PNG)、液化天然氣(LNG)以及LNG接收站窗口期三個品種進行交易。

點評：這標志著，我國重要資源產(chǎn)品之一的天然氣市場化改革邁出了關鍵一步，也為日后形成天然氣市場的“中國價格”奠定了基礎。隨著未來天然氣供需形勢逐漸扭轉(zhuǎn)，長期天然氣供銷合同必將被短期現(xiàn)貨供銷合同所取代，未來坐商轉(zhuǎn)行商的重要契機。同時，上海石油天然氣交易中心的試運行，一方面是落實國家能源生產(chǎn)和消費革命戰(zhàn)略,還原能源商品屬性，培育和發(fā)展能源要素市場;另一方面，也是上海加快建設具有國際影響力的能源市場交易中心，并與金融、航運市場良性互動,爭取早日基本建成“四個中心”的重要載體。交易中心將開啟我國管道天然氣市場交易的先河，將產(chǎn)生首個中國乃至亞太地區(qū)真正的管道天然氣市場價格。新華社以獨立第三方的身份參與交易中心建設，符合國家對新華社經(jīng)濟信息事業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求，也符合通訊社參與資本市場發(fā)展的國際慣例。未來隨著交易主體的增加、特別是境外交易主體的進入,該交易中心作為區(qū)域定價中心,可望把“中國價格”打造成亞太地區(qū)天然氣的基準價格。

六、數(shù)十年磨一劍，中俄東線天然氣管道順利開工

事件回顧：2014年5月21日，中俄簽署《中俄東線天然氣合作項目備忘錄》，歷時十余載的中俄天然氣談判終于塵埃落定;2014年9月1日，中俄東線天然氣管道俄羅斯境內(nèi)段“西伯利亞力量”管道開工建設;2015年6月29日，中俄東線天然氣管道中國境內(nèi)段管道在黑龍江省黑河市正式開工修建，標志著這條聯(lián)結(jié)中俄兩國的陸上能源通道全線啟動建設;2015年12月17日，《中俄東線天然氣管道項目跨境段設計和建設協(xié)議》和《中國石油和俄氣石油合作諒解備忘錄》簽署，進一步推動了中俄東線天然氣管道項目建設步伐，深化和拓展雙方的合作領域。中俄東線管道計劃2018年年底建成通氣，屆時俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量逐年增長，最終達到每年380億立方米，累計合同期30年，天然氣供應協(xié)議總價值4000億美元。

點評：自中俄東線協(xié)議簽署到中俄東線正式開工，經(jīng)歷了漫長的博弈與停滯期，其主要在于國際油價不斷下跌，天然氣與替代能源相比在工業(yè)、車用領域的經(jīng)濟效益越來越低，導致天然氣在我國的消費增速出現(xiàn)放緩。與此同時，相比于進口管道氣而言，進口LNG對于我國來說更為方便、經(jīng)濟。此外，我國經(jīng)濟進入“新常態(tài)”，增速明顯放緩，調(diào)整進口能源結(jié)構(gòu)同樣也影響了中俄東線的項目進程。雖然目前中俄東線已順利開工，但隨著未來國際油價持續(xù)走低、國內(nèi)天然氣價格結(jié)構(gòu)不合理、自產(chǎn)和進口天然氣資源過剩等因素的影響，中俄東線依然前途未卜。

七、非油企業(yè)抄底天然氣產(chǎn)業(yè)，天然氣資本多元化成為大勢所趨

事件回顧：自2014年OPEC會議上拒絕減產(chǎn)以來，油價自100美元/桶上位暴跌至2015年12月份的40美元/桶底部。隨著油價的暴跌使得油氣行業(yè)的貿(mào)易價格逐步走低，現(xiàn)貨及長貿(mào)天然氣的進口到岸價格基本維持在6~7美元/MMBtu，折合1.5元/方的進口價格，天然氣進口價格較2013年和2014年的價格下降了約10美元/MMBtu。

由于油氣國際貿(mào)易價格的的走低，國內(nèi)“非油”企業(yè)均進入油氣行業(yè)的積極性大增，尤氣是以中國華電集團公司(以下簡稱“中國華電”)、中國華信能源有限公司(以下簡稱“華信能源”)、北京燃氣集團有限公司(以下簡稱“北京燃氣”)為首的企業(yè)已與國際天然氣貿(mào)易商簽訂了購氣或者戰(zhàn)略協(xié)議，有意進入資源供應商的角色。其中，中國華電于2015年10月21日，與BP簽署了一份價值高達百億美元的銷售與購買協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，BP將向中國華電供應每年高達100萬噸的液化天然氣(簡稱“LNG”)，為期20年;北京燃氣于2015年11月3日，與新加坡金鷹集團旗下太平洋油氣有限公司(以下簡稱“金鷹集團”)在北京簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。金鷹集團將與北京燃氣在上游清潔能源天然氣資源、天然氣液化廠投資建設、以及下游市場等領域開展全面合作;華信能源于2015年7月6日與俄羅斯天然氣石油股份公司(以下簡稱“俄氣石油”)正式簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，俄氣石油將向中國華信轉(zhuǎn)讓俄羅斯東西伯利亞地區(qū)貝加爾項目三個油田區(qū)塊股權(quán)，雙方共同投資開發(fā)貝加爾項目并共享收益。勘探資料顯示，三個區(qū)塊油氣儲量預計可達19.05億桶油當量，距離“東西伯利亞-太平洋”石油管道90公里，臨近“西伯利亞力量”天然氣管道，有利于油氣資源的輸入和輸出。

點評：國際油價的下跌對天然氣資源的供應和下游的市場發(fā)展均產(chǎn)生較大影響，而且非油企業(yè)的進入充分說明國內(nèi)企業(yè)對天然氣清潔能源的看好，以及謀求低價的油氣資源的發(fā)展上中下游一體化產(chǎn)業(yè)的急迫性。非油企業(yè)本身需要能源資源的保障，而且近年來油氣資源的價格以及供應是否充足成為企業(yè)最為關心的問題，油價的下跌使得非油企業(yè)看到了發(fā)展契機，加強了與國家資源方的合作，加大了天然氣資源的采購力度，并選擇了自己進入天然氣行業(yè)發(fā)展，雖然有著較大的風險存在，但是對國內(nèi)油氣資源的多元化供應、市場化發(fā)展的推動、產(chǎn)業(yè)的延伸布局戰(zhàn)略、油氣產(chǎn)業(yè)深化改革均有著積極的正面的影響。

八、頁巖氣在爭議中前行，實現(xiàn)產(chǎn)能65億立方米

事件回顧：2015年12月29日，中國石化正式宣布：頁巖氣開發(fā)取得重大進展，國家級頁巖氣示范區(qū)——中國石化涪陵頁巖氣田順利完成50億方/年產(chǎn)能建設目標，標志著我國首個實現(xiàn)商業(yè)開發(fā)的大型頁巖氣田一期正式建成投產(chǎn)，并正式啟動二期50億方建設，力爭2017年建成百億方大氣田。截止2015年底，涪陵頁巖氣田累計生產(chǎn)頁巖氣38.88億方，最高日產(chǎn)量1620萬方。與此同時，中石油2015年頁巖氣產(chǎn)能已超過15億方/年，其中長寧～威遠示范區(qū)20億方產(chǎn)能建設工程進入最后沖刺階段，2015年累產(chǎn)氣達到10.06億方，已投產(chǎn)建產(chǎn)井70口、日產(chǎn)氣618.96萬方。至此，2015年我國頁巖氣總產(chǎn)能達65億立方米/年以上。

點評：受油價下跌的影響，國際石油企業(yè)對頁巖氣的開發(fā)接二連三的受阻，但我國開發(fā)頁巖氣的熱度不減，很大程度上得益于政府在政策、技術和資金等方面上給予頁巖氣的勘探和開發(fā)巨大的支持。隨著我國第一個大型頁巖氣田—涪陵頁巖氣田順利建成50億方產(chǎn)能，我國成為美國、加拿大之后第三個實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)性開發(fā)的國家，標志著我國開始了能源革命的新征程，意味著我國天然氣供應結(jié)構(gòu)將由此出現(xiàn)重大變化。目前我國天然氣消費占一次能源消費比重僅為5.5%，遠低于同期世界平均24%的水平，我國在頁巖氣產(chǎn)能上的重大突破預示著我國頁巖氣將迎來大規(guī)模勘探開發(fā)的新局面，對緩解我國天然氣供需矛盾，降低對外依存度，提升保障能力，改善民生需求，促進節(jié)能減排，防治大氣污染都有重大意義。

九、漫長等待，中石化新疆煤制氣外輸管道工程(新粵浙)終獲核準

事件回顧：2012年10月中旬，中國石化獲國家發(fā)改委同意開展新疆煤制天然氣外輸管道工程(新粵浙管道)前期工作;2015年7月2日，國家環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布《關于中國石化新疆煤制氣外輸管道工程(新粵浙管道)環(huán)境影響報告書的批復》(環(huán)審〔2015〕149號);2015年10月14日獲悉，國家發(fā)改委正式核準中石化新疆煤制氣外輸管道工程(新粵浙管道)發(fā)改能源〔2015〕2295號)。中石化新粵浙管道項目總長約8000公里，包括一條干線、五條支線，年輸氣能力為300億立方米，總投資1590億元，干線起點為新疆伊寧首站，終點為廣東省韶關末站，途經(jīng)新疆、甘肅、寧夏、陜西、河南、山東、湖北、湖南、江西、浙江、福建、廣東和廣西13個省份，支線則包括準東、南疆、豫魯、贛閩浙和廣西五條。整個工程由中石化全資子公司——中國石化新疆煤制天然氣管道外輸有限責任公司承建。

點評：經(jīng)歷了四年漫長等待，中石化新粵浙管道項目終獲核準。無論是管道長度還是投資規(guī)模，中石化新粵浙管道都超過近兩年開工建設的中石油西氣東輸三線，是目前國內(nèi)最大的核準的國家基干管道工程。新粵浙管道項目于2011年便開始籌備建設，與其配套的是國內(nèi)最大的煤制氣項目——新疆準東煤電熱一體化示范項目，而面對近兩年能源價格的下跌使得煤制氣項目的吸引力大不如前，但這并未影響中石化新粵浙管道工程如期核準建設。隨著未來我國管網(wǎng)越來越密集，各種氣源都會進入新粵浙管道，中石化上游的油氣資源需要管道運輸，新粵浙的建成投產(chǎn)將會有效幫助中石化鞏固天然氣市場。

十、今冬北京日用氣量創(chuàng)新高達到9897萬方，華北地區(qū)供氣壓力凸顯

事件回顧：隨著四大熱電中心的陸續(xù)投產(chǎn)，北京天然氣需求快速增長，2015年北京天然氣利用量達到145億立方米，同比大幅增長28.4%。11月下旬，北京市遭遇了64年來同期的最低溫度，較常年同期溫度低約6.0℃，天然氣的使用量大幅提升。11月北京日均用氣量為6500萬立方米，環(huán)比增長4300萬立方米，同比增長約2000萬立方米，增幅高達45.5%，高日用氣量達到9897萬立方米，已經(jīng)突破去年冬季高日用氣量(7900萬立方米)。

點評：作為空氣污染的“重災地”，華北地區(qū)“煤改氣”進程相對較快;再加上進入冬季采暖高峰期，供暖用氣需求大漲;此外，國家于11月下調(diào)非居民氣價力度之大，也一定程度上刺激了華北地區(qū)天然氣消費量走高。為滿足華北地區(qū)的天然氣需求，陜京線系統(tǒng)從11月11日開始，每日供氣量就一直超過1億立方米，比去年提前4天過億，日供氣量最高時達到1.588億立方米，預計2015年~2016年冬季超過億立方米的天數(shù)將達到125天，比2014年同期增加了32天，華北地區(qū)的供氣壓力凸顯。(中國能源研究會天然氣中心研究室)