電改:國家發改委正式批準《寧夏電網輸配電價改革試點方案》,電力改革繼續深化。重點關注公司:北京科銳(14.38 -10.01%,咨詢)、四方股份(26.05 -5.44%,咨詢)等。
光伏:截至2015年6月底,我國光伏發電裝機容量達到35.78吉瓦,其中光伏電站30.07吉瓦,分布式光伏5.71吉瓦。這意味著“十二五”的五年間,我國光伏裝機從2010年的0.89吉瓦起步,實現了超過40倍的擴充,最終提前半年突破了“十二五”35吉瓦的規劃目標。建議關注公司:愛康科技(0 +0%,咨詢)(引領創新的成長龍頭,加碼光伏電站后市場)、林洋電子(26.04 -6.57%,咨詢)(穩健龍頭,有向平臺發展優勢)、東方日升(9.07 -10.02%,咨詢)(15年電站建設大踏步)、太極實業(5.01 -9.89%,咨詢)。
新能源汽車:2015年8月,我國新能源(14.65 -10.01%,咨詢)汽車生產2.45萬輛,同比增長近4倍。其中,純電動乘用車生產9175輛,同比增長近3倍,插電式混合動力乘用車生產6778輛,同比增長3倍;
純電動商用車生產6446輛,同比增長21倍,插電式混合動力商用車生產2142輛,同比增長148%。2015年1-8月,新能源汽車累計生產12.35萬輛,同比增長3倍。其中,純電動乘用車生產5.21萬輛,同比增長2倍,插電式混合動力乘用車生產3.28萬輛,同比增長4倍;純電動商用車生產2.83萬輛,同比增長8倍,插電式混合動力商用車生產1.02萬輛,同比增長96%。建議關注公司:1、動力電池:比亞迪(47.85 -9.46%,咨詢)、東源電器(27.58 -9.99%,咨詢)、猛獅科技(15.42 -9.98%,咨詢);2、材料公司:杉杉股份(20.39 -9.98%,咨詢)、新宙邦(23.9 -9.98%,咨詢)、天賜材料(28.98 -10%,咨詢)、滄州明珠(13.57 -10.01%,咨詢);3、充電樁大規模設施建設及運營:科陸電子(0 +0%,咨詢);4、新能源汽車驅動電機系統:大洋電機(9.41 -10.04%,咨詢)。可重點關注比亞迪產業鏈的公司:*st融捷。
核電:隨著中國核反應堆的運營年數和投產數量不斷增加,反應堆“燃燒”后卸出的乏燃料數量也在水漲船高,并將形成一個千億元級的處理市場。中國和法國的核電企業已經盯準了這領域,最新的進展是,千億級的乏燃料項目將落地甘肅,而中法在中國沿海還將合作開發一個乏燃料處理基地。
風險提示:政策支持低于預期;新能源汽車發展低于預期。
責任編輯: 李穎