4月22日,中國石油化工集團公司(下稱“中石化集團”)成功發行等值64億美元規模的雙幣種固定利率債券,其中美元48億、歐元15億,涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種,綜合融資成本率約2.55%。
這是歷史上中資國企最大規模境外債券發行,也是亞洲公司有史以來最大規模的美元/歐元雙幣種債券發行,創造了亞洲企業在歐元債券市場上取得的最低發行利率紀錄,全部年期發行利率均為2014年以來中國企業在國際債券市場上最低。據聯席全球協調人匯豐銀行相關負責人介紹,此次資金將調整現有債務結構及海外業務的一般性經營資金用途,債券預計4月28日完成資金交割。
年報顯示,受低油價影響,中石化營收和凈利潤都出現了近5年來的首次下滑。雖然得益于其遍布全國超過3萬家的加油站網絡,中石化2014年以2.8萬億元的營收排名第一,超過了中石油和中海油的營收總和,但凈利潤卻墊底。而資產負債率也從2013年的54.9%增長到55.4%,遠高于國際石油企業20%至30%的平均資產負債率。
中石化預計,2015年第一季度可能無法實現盈利,利潤“估計是在盈虧平衡點附近”。“在低油價的情況下,投資沒有確定性時,必須降低資本開支。”中石化董事長傅成玉表示,將削減2015年資本支出至1360億元,同比下降12%。但鑒于較低的石油收入,增加借貸來實現收支平衡仍有必要。
責任編輯: 曹吉生