“互聯網＋”時代風起，“能源互聯網”概念加速落地，不少企業已提早布局能源互聯網業務，萬億級別的市場空間正逐步打開，能源互聯網的公司有望率先在技術和體制革新中受益，建議關注互聯網＋與能源制造的深度融合。

當前“互聯網 ”時代風起，新一輪電改啟航，市場紛紛預期“能源互聯網”概念正加速在中國落地。業內人士指出，從中短期來看，這一市場“藍海”的風口在于新電改實施下的配售電側市場化，通過引入互聯網促進萬億元售電側市場加速開啟。同時，清潔能源電力分布式接入電網加速替代傳統能源，催生儲能等新興產業崛起。

《關于進一步深化電力體制改革的若干意見（中發【2015】9號》終于出臺，此次電改的重點和途徑是“三放開、一獨立、三加強”：放開新增配售電市場，放開輸配以外的競爭環節電價，放開公益性和調節性以外的發用電計劃；推進交易機構相對獨立；加強政府監管，強化電力統籌規劃，強化電力安全高效運行和可靠供應。此改革方案與3月5日《政府工作報告》中首次提到“加快電力、油氣等體制改革”遙相呼應。

未來三類公司有望率先在技術和體制革新中受益：①具備節能技術并獲得售電牌照的公司；②發電效率持續提升的分布式能源公司；③率先布局分布式能源互聯網的公司。

建議關注互聯網＋與能源制造的深度融合

兩會提案以及相關部門的媒體見面會釋放的信息將點燃環保和工業4.0主題投資行情。在環保投資斱面，水十條有望近期出臺，是短期能看到的最大的政策催化，仍長久來看土壤治理由于后續政策催化較多以及市場預期低，持續時間將更長。大氣治理建議樹立大環保思維，仍能源體制改革、能源結構調整以及第三斱治理等斱面尋找投資機會，關注特高壓、新能源以及環保第三斱治理的機會。中國制造2025計劃將擇機収布，將有望催生工業4.0相關概念股行情，本行業建議關注工業自動化、工控、機器人相關公司投資機會。

建議重點關注電力設備新能源板塊中增長確定性高、估值相對較低的品種以及后續有望推動轉型的公司，如平高電氣、首航節能、華儀電氣、陽先電源、科陸電子、中恒電氣、眾業達、天成控股、深圳惠程。節能環保板塊建議關注萬邦達、巴安水務、開山股份、啟源裝備、盛運股份、盾安環境等。工業4.0建議關注匯川技術、新時達等。

伴隨著“互聯網＋”的發展，不少企業已提早布局能源互聯網業務，其中不乏上市公司身影。

在分布式光伏逆變器市場占據主力地位的陽光電源，去年以來通過與三星SDI合作，布局儲能業務；公司儲能變流器能在獨立的系統環境下（即并網系統，孤島系統，混合系統中）提供削峰填谷、應急獨立逆變功能、靈活接受電網的調度指令、動/靜態電網支撐以及無功功率補償等。市場分析認為，其逆變器的技術潛力將在儲能業務領域更具發展空間。

有券商研究員認為，能源大數據采集是實現互聯網融入能源領域的第一步，具備能源工業大數據基礎的上市公司將更加容易把握能源互聯網時代的節奏。在此方面，創業板公司安科瑞近幾年積累了深厚的工業互聯網大數據資產，特別是在智能電力監控、電能管理及電氣安全等領域。

能源互聯網概念股一覽

第一，能源互聯網，重點推薦：正泰電器、科華恒盛、積成電子、國電南瑞、四方股份、許繼電氣；重點關注智光電氣、中恒電氣、泰豪科技、金智科技等。

第二，節能減排利好風電、光伏等新能源企業。重點推薦金風科技(風電龍頭 智能微網先行者)、林洋電子、陽光電源、隆基股份;重點關注彩虹精化、愛康科技、中利科技、京運通等。

第三，電價市場化催生儲能市場的興起。重點推薦科陸電子;重點關注南都電源、圣陽股份。

第四，電網定位清晰，投資運行和電力輸入，大規模接入新能源，跨區域電力交易加快特高壓和跨區域輸電線路的修建。重點推薦平高電氣、許繼電氣、特變電工和大連電瓷。

第五，電力市場改革需要為用戶側提供多元化的解決方案。電動汽車的大規模推廣也需要有效的電動汽車充電樁解決方案。重點推薦英威騰、特瑞德(停牌)、和順電氣(停牌)、萬馬股份。