前一段時間，老紅與一些江蘇中小規模的光伏產品加工企業家聊起生存、發展之道，他們非常不好意思地承認也給著名企業代工，不甘于此。于是，一邊上下求索“路條”，一邊抱怨“加工業太累，電站市場太難”。他們喜歡說過去的愛康科技和他們一樣是加工企業，也喜歡說如今的愛康科技商業模式如何成功……他們一吐為快，老紅卻因他們的糾結而糾結，真想對他們說一聲：愛康科技成功并不代表所有企業都能成功。“鄭建明們”來了，愛康科技作為光伏產品加工企業在電站市場的早起者，會否趕了個晚集尚待觀察。資金動員能力遠不如愛康科技的諸位，就請別在電站市場攙和了，因為那一定不是你的市場。理由有六：

融資能力不支持。受集中式光伏電站市場的金融屬性決定，它對企業的融資能力要求，當前是幾十上百億，未來是成百上千億。Solarcity能有今天，靠的是商業模式，更靠的是支持這一商業模式的融資能力。美國模仿Solarcity的企業有之，模仿成功并超越它的尚未有之。當前的光伏電站市場正在加速實現壟斷，完成這一過程的時間不需要5年，那些沒有做出正確選擇的中小企業只能“被選擇”。

市場份額不支持。如果到2020年國家建設100GW光伏電站的規劃不變，扣除預計到今年底25GW的建成數字，未來6年的平均市場需求只在10-13GW之間，相對于大型國企團隊和“鄭建明們”來說，這個市場已經不夠他們劃分的，而中小企業憑關系跑“路條”的市場機會正在日益式微。

光伏加工企業又到了關鍵選擇期。展望全球光伏產品需求市場，2015年接近60GW，實現供求平衡是現實的。2018年或是100GW，供不應求的可能性也是存在的。歷史地看，需求市場高速發展的時候，企業不會死于需求不足，而會死于戰線過長。中小光伏產品生產企業千萬不要只看見電站市場機會而看不見加工市場機會，非要到了“田園將蕪”，才問“胡不歸”。

做好加工業已屬不易。光伏產品生產屬高端加工業，是資金和勞動力密集型產業，產品同質化嚴重，產品競爭力集中體現在成本和質量。去年以來，有競爭力企業持續滿產、增產，無競爭力企業苦苦掙扎來日無多，產業整合需求日趨強烈，中小加工企業如何找到產品獨特競爭力才是關鍵。

光伏市場利潤平均化時代正在到來。資本是向高利潤環節不停流動的，最終達到市場利潤平均化。當前的中國光伏產業亦不例外，中下游產業利潤平均化趨向明顯，電站市場的平均投資回報期為10年左右，有競爭力加工企業的毛利率已經達到20%以上，阿特斯三季度財報顯示毛利率已經達到22.9%。

德國中小加工業現象值得關注。在“世界500強”群星璀璨的名錄中鮮見德國企業的名字，但是這并不妨礙“德國有1300余家占據其行業內國際市場份額第一的中小企業，遠高于美國的366家。”

老紅的道理也許過于抽象，一位非光伏加工企業老板的話一定更加實在：我看他們(中小光伏光伏產品加工企業老板)太累，明明不是他們的機會非要去爭，爭不到不說，自己的市場也丟了。我也做加工，為大企業代工，通過不斷提高產品的技術含量使得大企業離不開我，大企業好我就好，所以我很輕松，代工挺好的。

參考資料：

《2018年光伏產業年度裝機可能高達100GW》

《中小企業——德國經濟與新興產業發展的柱石》

《阿特斯前三季度凈賺1.04億美元光伏電站銷售超預期》

紅煒

2014年11月26日