山西，簡(jiǎn)稱(chēng)晉，又稱(chēng)“三晉”，位處華北，東靠太行山。
山西是華夏文明的發(fā)祥地之一，擁有眾多的古遺址，號(hào)稱(chēng)“地上文物中國(guó)第一”。傳說(shuō)中堯都平陽(yáng)（今臨汾）、舜都蒲板（今永濟(jì)）、禹都安邑（今夏縣），都在山西境內(nèi)建過(guò)都。
然而，山西擁有的“中國(guó)第一”不僅僅是地上文物，山西種類(lèi)繁多的地下資源也占據(jù)“中國(guó)第一”鰲頭。目前，已探明儲(chǔ)量的煤、鋁土、耐火粘土、鐵礬土、鎵的儲(chǔ)量居全國(guó)各省（區(qū)）之首。　　
有“煤鄉(xiāng)”之稱(chēng)的山西是中國(guó)第一產(chǎn)煤、輸煤大省及能源重化工基地。山西煤炭除供應(yīng)國(guó)內(nèi)28個(gè)?。ㄊ?、區(qū)）外，還遠(yuǎn)銷(xiāo)亞洲、歐洲和拉美等20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，山西省煤炭出口占全國(guó)出口量的 51%。
目前，山西擁有大同、山西焦煤（西山、汾西、霍州）、陽(yáng)泉、潞安、晉城、平朔、太原煤炭氣化集團(tuán)公司等10大煤炭生產(chǎn)、供應(yīng)基地。
再創(chuàng)“第一”吸引眼球
山西煤炭的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要在華北、華東、中南地區(qū)，分別占華北、華東地區(qū)市場(chǎng)份額的 60% 和 30% 左右。中國(guó)許多大中小城市入夜后的華燈綻放，都是依靠山西煤炭發(fā)電換來(lái)的一遍光明。
所以，山西人曾不無(wú)驕傲與自豪地說(shuō)：“沒(méi)有山西煤炭，上海的夜晚都是黑的！”
然而，山西整個(gè)煤炭市場(chǎng)極不規(guī)范。目前，山西擁有屬于年產(chǎn)9萬(wàn)噸以下的小煤礦1702座，更多未統(tǒng)計(jì)出來(lái)的，則是星羅棋布的無(wú)證“黑煤窯”，規(guī)模往往年產(chǎn)萬(wàn)噸之下。由于這種亂象叢生的格局，一系列深層次的矛盾與問(wèn)題積累到一定程度后，則集中爆發(fā)。
2009年上半年，當(dāng)山西省再次創(chuàng)造兩個(gè)“中國(guó)第一”后，馬上吸引了無(wú)數(shù)關(guān)切的眼球。
這第一個(gè)“中國(guó)第一”是2009年上半年GDP增長(zhǎng)－4.4％。
2009年7月28日，山西省統(tǒng)計(jì)局公布了上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：GDP增長(zhǎng)為－4.4%。這是在當(dāng)時(shí)已經(jīng)公布上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的?。▍^(qū)、市）中，全國(guó)唯一上半年GDP負(fù)增長(zhǎng)的省份。據(jù)山西省經(jīng)濟(jì)委員會(huì)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2009年5月，山西原煤產(chǎn)量4883.3萬(wàn)噸，比去年同期降低4.9％，前5個(gè)月累計(jì)20206.98萬(wàn)噸，比去年同期降11.5％。其中，原煤多為國(guó)有煤炭生產(chǎn)骨干企業(yè)所產(chǎn)；而大量的小煤礦停產(chǎn)直接導(dǎo)致上半年GDP負(fù)增長(zhǎng)。
而第二個(gè)“中國(guó)第一”則是2009年6月17日，山西省煤炭工業(yè)局升格變廳，成為全國(guó)第一個(gè)恢復(fù)煤炭廳建制的省份。
人們猜測(cè)，煤炭工業(yè)廳的成立意在強(qiáng)化監(jiān)管，以利于完成山西由煤炭大省到煤炭強(qiáng)省的跨越，堵死私營(yíng)小煤窯濫采濫挖、靠煤炭發(fā)橫財(cái)?shù)陌l(fā)家之路，同時(shí)徹底根絕礦難頻發(fā)、礦主草菅人命的現(xiàn)象。對(duì)此，《能源》雜志記者曾向山西省煤炭廳及煤礦整合辦求證，但未獲證實(shí)。
不過(guò)，有媒體報(bào)道指出：山西省煤炭工業(yè)廳掛牌后即推出多項(xiàng)整合思路，希望保證各方既得利益不變。
但是，就在兩個(gè)月前，山西省出臺(tái)了《山西省煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，核心內(nèi)容之一就是全力推進(jìn)山西煤炭產(chǎn)業(yè)整合：到2011年，山西全省煤炭礦井總數(shù)由2598座減少到1000座，到2015年減到800座；煤炭生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模不低于300萬(wàn)噸，單井規(guī)模由多數(shù)不足30萬(wàn)噸提高至90萬(wàn)噸，整合主體以國(guó)有大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)為骨干；按照計(jì)劃，山西省擁有的煤炭企業(yè)數(shù)量將從現(xiàn)在的2200個(gè)變成100個(gè)。經(jīng)過(guò)整合，到2011年，山西煤炭產(chǎn)能有望達(dá)到12億噸。同時(shí)，山西國(guó)有大礦的產(chǎn)能占比將提升至70%以上。
煤炭資源整合“持久戰(zhàn)”
事實(shí)上，山西省的煤炭整合工作早幾年就開(kāi)始了，而且一直在進(jìn)行中，只不過(guò)此次煤礦整合力度、廣度前所未有：承上，遵從國(guó)家“十二五”延續(xù)“建大關(guān)小”的思路；啟下，真正實(shí)現(xiàn)全省煤炭產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；蛯?zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、徹底整飭乏范違規(guī)、問(wèn)題百出的小煤礦。
山西省的第一次煤改是2003年的技術(shù)改革，第二次是2004年的產(chǎn)權(quán)改革，第三次是2007年提出資源整合，這一次，則是在第三次的基礎(chǔ)上全面整合。
2004年的“煤炭產(chǎn)權(quán)改革”，被稱(chēng)為“山西煤炭生產(chǎn)歷史上產(chǎn)業(yè)調(diào)整的分水嶺”。當(dāng)年，全省關(guān)閉了4000多座非法煤礦，并將年產(chǎn)3萬(wàn)噸以下的小煤礦全部關(guān)停，此舉意在通過(guò)整合遏制頻發(fā)的礦難。
2006年，省政府出臺(tái)了《煤炭資源整合和有償使用辦法》，讓年產(chǎn)9萬(wàn)噸以下的煤礦全部出局。那一次，是山西煤老板第一次“被整合”，整合的對(duì)象是規(guī)模達(dá)到30萬(wàn)噸以上的煤礦。同時(shí)，“采礦權(quán)價(jià)款”應(yīng)運(yùn)而生，整合后的煤礦從此每噸焦煤需繳費(fèi)3.80元，動(dòng)力煤則每噸1.50元。
2007年，山西出臺(tái)《煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展政策措施試點(diǎn)工作總體實(shí)施方案》，鼓勵(lì)國(guó)有煤炭集團(tuán)重組、合并，以提高全省煤炭產(chǎn)業(yè)集中度。對(duì)私人的小煤礦，則鼓勵(lì)采取國(guó)有煤企托管、兼并等方式。
當(dāng)年，同煤集團(tuán)就成功兼并重組大同、朔州、忻州3市23座煤礦。
2008年，山西省政府發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見(jiàn)》，要求到2010年全省礦井個(gè)數(shù)控制在1500座以?xún)?nèi)，使大集團(tuán)控股經(jīng)營(yíng)的煤炭產(chǎn)量達(dá)到全省總產(chǎn)量的75%以上。
2009年4月16日，山西省政府下發(fā)“10號(hào)文件”，即《煤炭產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》。這一次，山西成立了以省長(zhǎng)王君為組長(zhǎng)的煤礦企業(yè)兼并重組整合工作組。工作組規(guī)格之高甚為罕見(jiàn)，足見(jiàn)山西之決心。
王君，這位煤炭工人出身的山西最高行政長(zhǎng)官，2008年上任山西副省長(zhǎng)伊始就公開(kāi)表示：“不要帶血的GDP”。此次煤礦整合，其雷厲風(fēng)行的勢(shì)頭可以看做是王君早就蓄積能量、決意整飭山西煤炭亂局的徹底釋放。
山西省政府規(guī)定，資源整合“通過(guò)企業(yè)并購(gòu)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合重組、控股參股等多種方式，由大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)兼并重組中小煤礦，并鼓勵(lì)大型煤礦企業(yè)之間的聯(lián)合重組”。有鑒于此，以同煤集團(tuán)為首的大型國(guó)有集團(tuán)劃分了18個(gè)主要礦區(qū)資源，成為旗艦企業(yè)，按照“一個(gè)礦區(qū)盡可能由一個(gè)主體開(kāi)發(fā)，一個(gè)主體可以開(kāi)發(fā)多個(gè)礦區(qū)”的原則，兼并重組礦區(qū)內(nèi)的各類(lèi)中小煤礦。
國(guó)有大型煤企贏者通吃
在這場(chǎng)整合運(yùn)動(dòng)中，國(guó)有大型煤炭企業(yè)“挾天子令諸侯”，充分演繹贏者通吃之能事。而煤都大同再次扮演了“領(lǐng)軍”角色，同煤集團(tuán)則集“尖兵”與“主力”為一身。
大同市煤炭工業(yè)局總工程師牛煥軍在接受《能源》雜志記者采訪時(shí)介紹，大同市成立了由市長(zhǎng)耿彥波為組長(zhǎng)、副市長(zhǎng)馬斌為常務(wù)副組長(zhǎng)、各區(qū)縣和煤炭、國(guó)土、煤監(jiān)、工商、環(huán)保等部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為組員的市煤礦企業(yè)兼并重組整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組。多次召開(kāi)煤礦企業(yè)兼并重組整合推進(jìn)會(huì)，研究出臺(tái)政策措施，確定了大同煤礦集團(tuán)公司、山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)公司、山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)公司、中國(guó)煤炭進(jìn)出口公司四個(gè)兼并重組主體企業(yè)。實(shí)行了煤礦企業(yè)兼并重組整合周報(bào)制度，兼并主體與被兼并煤礦定期協(xié)商制度和現(xiàn)場(chǎng)辦公制度，以確?！罢w推進(jìn)”目標(biāo)逐步實(shí)現(xiàn)。
截止2009年8月17日，大同市煤礦企業(yè)兼并重組整合方案已經(jīng)全部批復(fù)并100%簽約；共接管15座煤礦，其中：左云縣1座；城區(qū)2座；永晉煤礦1座；渾源縣5座；礦區(qū)5座；廣靈縣1座；主體企業(yè)進(jìn)駐4座煤礦（左云縣長(zhǎng)春興、草垛溝、高家窯、樹(shù)兒里）。渾源縣辦理采礦許可證資料已經(jīng)全部上報(bào)市國(guó)土資源局；南郊區(qū)15座煤礦辦理采礦許可證資料已經(jīng)上報(bào)區(qū)國(guó)土資源局；其它縣區(qū)正在收集、準(zhǔn)備資料。
同煤集團(tuán)是大同煤炭大整合的最主要力量，它將兼并當(dāng)?shù)?02個(gè)煤炭企業(yè)，占到大同被整合煤礦166座的63％。
同煤集團(tuán)新聞辦主任王有明告訴《能源》雜志記者，“同煤集團(tuán)搶抓金融危機(jī)帶來(lái)煤炭行業(yè)周期性深度大調(diào)整機(jī)遇，低成本擴(kuò)張，跨地區(qū)發(fā)展，以高效快速推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組”。在繼前幾年成功兼并重組大同、朔州、忻州3市23座煤礦企業(yè)的基礎(chǔ)上，2008年，同煤集團(tuán)就組織人員調(diào)研了全省各區(qū)域13萬(wàn)平方公里范圍內(nèi)的煤礦企業(yè)541座，最后兼并重組了懷仁虎龍溝、山陰安平、平魯圣源厚等10個(gè)煤礦企業(yè)，整合煤田面積129平方公里，擴(kuò)充資源21億噸，新增產(chǎn)能1295萬(wàn)噸，為企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
“國(guó)進(jìn)民退”乃大勢(shì)所趨
國(guó)有大礦利用整合之機(jī)，資源儲(chǔ)備迅速擴(kuò)大。據(jù)獲悉，此次整合中，山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)利用各地運(yùn)銷(xiāo)分公司，整合了100億噸煤炭資源，整合產(chǎn)能達(dá)1.18億噸；初步估計(jì)，其整合量約占山西總整合量的10%。2008年10月，山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)有限公司重組太工天成。2009年8月27日，太工天成停牌，等待與山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。此外，潞安環(huán)能整合儲(chǔ)量在10億噸以上。
煤炭產(chǎn)能集中到國(guó)有大礦后，對(duì)于穩(wěn)定煤價(jià)將起到重要作用。小礦產(chǎn)能被國(guó)有礦“內(nèi)化”后，大礦可以通過(guò)自發(fā)限產(chǎn)來(lái)調(diào)節(jié)市場(chǎng)供應(yīng)，而不再依賴(lài)政策。
就全國(guó)而言，未來(lái)小煤礦占比例大小，山西具有標(biāo)本作用。但是，這些整合方式據(jù)悉并未得到眾多中小煤老板認(rèn)同。
有媒體報(bào)道稱(chēng)：目前，山西小煤礦原來(lái)的資源已經(jīng)被劃分給國(guó)有煤炭集團(tuán)，雖然要經(jīng)過(guò)評(píng)估，但小煤礦毫無(wú)話語(yǔ)權(quán)，“不整合就只有停產(chǎn)待斃”。
但山西省煤炭工業(yè)廳負(fù)責(zé)人對(duì)此明確表示，不論是國(guó)有煤礦還是集體，民營(yíng)，個(gè)體煤礦，只要是證照合法的企業(yè)，兼并重組的主體企業(yè)，都將按照國(guó)家和省政府的規(guī)定，對(duì)他們的資產(chǎn)和資源給與補(bǔ)償。
新出臺(tái)的煤炭企業(yè)重組補(bǔ)償機(jī)制為，被兼并重組的煤礦，凡是在2006年2月28日之后向國(guó)家已繳納資源價(jià)款的重組后的新企業(yè)，要退還該企業(yè)剩余資源量的價(jià)款，并按照原價(jià)款標(biāo)準(zhǔn)的50%給與經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。在2006年2月28日之前向國(guó)家已繳納資源價(jià)款的重組后的新企業(yè)，在退還剩余資源量?jī)r(jià)款的同時(shí)，按照原價(jià)款標(biāo)準(zhǔn)的100%給與經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
除了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償外，煤炭企業(yè)也可按照資源資本化的方式，折價(jià)入股，作為企業(yè)在新組建企業(yè)的股份。此外，對(duì)于重組后人員的安排，山西省的規(guī)定是，今后將采取考核上崗制度，凡是考試合格的工作人員都可以繼續(xù)在兼并后的企業(yè)工作。
目前，山西國(guó)有大礦與待整合小礦的重組意向協(xié)議已經(jīng)簽約完畢。

法律問(wèn)題面面觀

大同市長(zhǎng)耿彥波認(rèn)為，煤礦整合難度很大，因?yàn)樯婕爱a(chǎn)權(quán)、作價(jià)、人員安置等等，而部分產(chǎn)權(quán)不明晰，將是推進(jìn)資源整合的主要障礙之一。

文 | 本刊記者 陶勇 發(fā)自太原、大同

軍令如山倒。在山西省政府的強(qiáng)力推進(jìn)下，煤礦整合正在如火如荼地進(jìn)行。重組意向協(xié)議簽署完畢的國(guó)有大礦與待整合中小煤礦，開(kāi)始進(jìn)入實(shí)際環(huán)節(jié)，進(jìn)行談判磋商，提出各自的利益訴求。
山西的資源整合工作對(duì)于全國(guó)而言，具有示范意義。有鑒于此，我們關(guān)注山西的煤礦整合，希望它能夠?yàn)榻酉聛?lái)的全國(guó)資源整合開(kāi)一個(gè)好頭。
中呂律師事務(wù)所是一家專(zhuān)門(mén)從事煤炭法律事物的機(jī)構(gòu)，2008年9月以來(lái)，該所啟動(dòng)了“關(guān)注煤礦兼并重組綜合法律服務(wù)活動(dòng)”，參加了許多有關(guān)煤炭整合的工作，并組織近20名律師參與了山西煤炭運(yùn)銷(xiāo)集團(tuán)等企業(yè)以及40多家煤礦的兼并重組。
高劍生，中呂律師事務(wù)所主任，他在接受《能源》雜志記者采訪時(shí)表示，只簽訂框架協(xié)議并不具備法律效力，轉(zhuǎn)讓價(jià)款以及整合方式并沒(méi)有確定下來(lái)，只能代表一個(gè)意向。“簽訂意向書(shū)后，才是真正談判的開(kāi)始。”
在高劍生看來(lái)，2008年9月山西省政府《關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見(jiàn)》（簡(jiǎn)稱(chēng)“山西省政府23號(hào)文件”）盡管仍帶有一定的行政強(qiáng)制色彩，但至少不發(fā)生與法律嚴(yán)重沖突的事實(shí)。然而，各地在執(zhí)行政策時(shí)有的卻有偏差。
2009年3月，山西某市頒布了《關(guān)于深化煤礦改革、推進(jìn)煤炭資源整合、提高產(chǎn)業(yè)集中制和產(chǎn)業(yè)水平的實(shí)施意見(jiàn)》。高劍生認(rèn)為：該文件具有“行政強(qiáng)權(quán)思想，且與法律沖突”——諸如提出包括租賃、托管在內(nèi)的兼并重組模式，要求煤礦的所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離，把兼并重組的主體限定為“國(guó)有大型煤炭企業(yè)及其專(zhuān)業(yè)公司”等等。
中呂律師事務(wù)所參與過(guò)該市幾家煤礦兼并重組，都是六證齊全、已經(jīng)全額繳付資源價(jià)款的企業(yè)，和當(dāng)?shù)卣炗喠瞬傻V權(quán)出讓合同。可現(xiàn)在地方政府以“一次性能源國(guó)有化”為由，聲稱(chēng)這些煤礦要么無(wú)條件被兼并，要么就關(guān)閉。而關(guān)閉就意味著要終止原合同，政府終止合同的理由是：“資源整合是不可抗力的”。
“我認(rèn)為這并非是不可預(yù)見(jiàn)、不可避免且不可克服的‘不可抗力’。2004年省政府就提出‘資源整合、關(guān)小上大、能力置換、聯(lián)合改造、淘汰落后、優(yōu)化結(jié)構(gòu)’的方針。之后地方政府與煤礦簽訂了采礦權(quán)出讓合同，現(xiàn)在卻以‘資源整合是不可抗力的’為由，無(wú)條件終止合同站，這是站不住腳的?！?br /> 高劍生從法理角度具體分析了山西煤礦兼并重組中存在的諸多亟待解決的問(wèn)題或者說(shuō)難題。
以煤置股
同煤集團(tuán)在兼并整合中小煤礦時(shí)，采取“掛帳控股、利潤(rùn)抵資”和“現(xiàn)金出資整合”等方式。但有的兼并主體企業(yè)，卻僅僅采取“利潤(rùn)抵資”，即“以煤置股”的方式：收購(gòu)中小煤礦51%的股權(quán)；但出資卻非現(xiàn)金方式，而是在重組后讓占權(quán)49%的股東（小煤礦主）生產(chǎn)相應(yīng)數(shù)量的煤碳，把銷(xiāo)售收入（利潤(rùn)）用來(lái)充抵收購(gòu)51%股權(quán)的出資。在此之后，51%的股東（兼并企業(yè)）才開(kāi)始享有受益權(quán)。
高劍生認(rèn)為，“以煤置股”違背了“公司資本三原則”因而存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。
《中華人民共和國(guó)公司法》（以下稱(chēng)《公司法》）規(guī)定的“公司資本三原則”具體如下：
一，資本確定原則。指公司設(shè)立時(shí)應(yīng)在章程中載明公司資本總額，并由發(fā)起人認(rèn)足或募足，否則公司不能成立。
二，資本維持原則。指公司在其存續(xù)過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)經(jīng)常保持與其資本額相當(dāng)?shù)呢?cái)產(chǎn)。
三，資本不變?cè)瓌t。指公司資本總額一經(jīng)確定，非經(jīng)法定程序，不得任意變動(dòng)。我國(guó)《公司法》對(duì)資本的減少作出了嚴(yán)格限制。
“兼并企業(yè)收購(gòu)51%的股權(quán)，卻沒(méi)有支付對(duì)價(jià)，這就意味著出資不到位，而出資不到位直接產(chǎn)生兩個(gè)后果，一是影響兼并企業(yè)的股東地位；二是兼并企業(yè)有可能要為被收購(gòu)的小煤礦承擔(dān)因出資不實(shí)而產(chǎn)生的債務(wù)清償責(zé)任。”高劍生指出《公司法》第二十八條規(guī)定：“股東應(yīng)當(dāng)按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的賬戶；以非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。”“股東不按照前款規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外，還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。”
而山西投資界的一位業(yè)內(nèi)人士直截了當(dāng)?shù)刂赋觯^“以煤置股”就是“零收購(gòu)”，這嚴(yán)重違背市場(chǎng)原則。
采礦權(quán)作價(jià)之困擾
2005年山西省進(jìn)行采礦權(quán)有償使用制度改革后，煤礦的采礦權(quán)大都重新登記為煤礦企業(yè)持有，這以后大量外省資本采用股權(quán)置換控股經(jīng)營(yíng)煤礦的方式進(jìn)入煤礦，有的還是控股經(jīng)營(yíng)。
對(duì)這種以股權(quán)置換方式控股經(jīng)營(yíng)煤礦的形式，是否存在采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的問(wèn)題，有兩種觀點(diǎn)。
一種觀點(diǎn)認(rèn)為，采礦權(quán)已成為法人財(cái)產(chǎn)，股權(quán)變更不發(fā)生采礦權(quán)變更。
另一種觀點(diǎn)認(rèn)為，股權(quán)變更，特別是51%以上的股權(quán)變更，采礦權(quán)也會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)讓。
高劍生同意第二種觀點(diǎn)。理由是：《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《物權(quán)法》）第六十八條第一款規(guī)定：“企業(yè)法人對(duì)其不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)依照法律、行政法規(guī)以及章程享有占有、使用、收益、處分的權(quán)利?！眹?guó)務(wù)院《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》第三條將“已經(jīng)取得采礦權(quán)的礦山企業(yè)，因企業(yè)合并、分立、與他人合資、合作經(jīng)營(yíng)或者因企業(yè)資產(chǎn)出售以及其他變更企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的情形”列入采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍。為此，股權(quán)轉(zhuǎn)讓就屬于企業(yè)產(chǎn)權(quán)變更，而煤礦股權(quán)變更涉及到采礦權(quán)的變更，需要辦理轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)手續(xù)。
本次煤礦兼并重組，對(duì)于大型國(guó)有煤炭企業(yè)來(lái)說(shuō)，有并購(gòu)誰(shuí)、不并購(gòu)誰(shuí)的自由；但對(duì)于被并購(gòu)的中小煤礦，卻似乎沒(méi)有選擇權(quán)，甚至連交易價(jià)款都是由省政府晉政辦發(fā)（2008）83號(hào)文決定的?！霸谶@種情況下，糾紛是難免的。”高劍生表示，在煤礦的財(cái)產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，采礦權(quán)是重中之重。因此煤礦的并購(gòu)流轉(zhuǎn)實(shí)際上是采礦權(quán)的并購(gòu)。目前并購(gòu)中爭(zhēng)議最大的就是采礦權(quán)的作價(jià)問(wèn)題。
本次煤礦兼并重組是在采礦權(quán)人有償取得采礦權(quán)后的轉(zhuǎn)讓行為。根據(jù)國(guó)務(wù)院《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》和國(guó)土資源部《探礦權(quán)采礦權(quán)評(píng)估管理暫行辦法》以及國(guó)土資源部《礦業(yè)權(quán)評(píng)估管理辦法》的規(guī)定，采礦權(quán)的價(jià)值是要通過(guò)可比銷(xiāo)售法或貼現(xiàn)現(xiàn)金流量法評(píng)估確定。但高劍生認(rèn)為，目前山西省的實(shí)際操作，卻“很難行的通”。
主體身份不明晰
高劍生透露，中呂律師事務(wù)所先后介入了40多家煤礦的兼并重組，這些煤礦從產(chǎn)權(quán)關(guān)系看，個(gè)人經(jīng)營(yíng)的包括承包、轉(zhuǎn)讓、職工股、集資、隱名股東等等。但工商資料卻有兩套，一套是鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體或國(guó)有企業(yè)，一套是預(yù)核準(zhǔn)的股份制公司。價(jià)款呢，有的是實(shí)際控股人繳的，有的還是以原企業(yè)名義繳的；目前的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人繳了采礦權(quán)價(jià)款，但沒(méi)有正式的名份，雖然屬于自己管轄的煤礦，但每年還得給國(guó)家繳承包費(fèi)或租賃費(fèi)，而且還約定不得轉(zhuǎn)讓。中呂律師事務(wù)所曾接觸到一個(gè)煤礦，當(dāng)?shù)卣I(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定該礦是國(guó)有改制礦，但卻找不到任何改制資料，工商局登記的資料顯示還是國(guó)有礦。
從采礦權(quán)看，采礦權(quán)是煤礦的核心資產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰與否直接影響經(jīng)營(yíng)者和投資人的權(quán)益?？蓪?shí)踐中，采礦權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的現(xiàn)象大量存在；采礦權(quán)與股權(quán)沖突的情況也很常見(jiàn)。
從兼并重組模式看，按照“省政府23號(hào)文件”和山西省2009年8月10日《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組整合有關(guān)問(wèn)題的通知》規(guī)定，國(guó)企作為兼并重組主體時(shí)，必須絕對(duì)控股。而一些國(guó)企既不出資也不參與經(jīng)營(yíng)，干脆將股權(quán)托管給另一個(gè)股東，自己享受固定分紅。
高劍生說(shuō)，有的還將集團(tuán)公司和子公司混為一談，“長(zhǎng)幼”不分。
集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)是本次兼并重組的一個(gè)政策要求。山西省一些縣為了整合而“整合”——成立一個(gè)集團(tuán)公司將轄區(qū)內(nèi)的煤礦統(tǒng)統(tǒng)收編統(tǒng)管，可集團(tuán)公司具有法人資格，屬下的各個(gè)煤礦同樣具有法人資格。
按《公司法》規(guī)定，公司集團(tuán)亦稱(chēng)企業(yè)集團(tuán)，是由法律上獨(dú)立的若干企業(yè)或公司聯(lián)合組成的團(tuán)體，公司集團(tuán)中處于主導(dǎo)地位的為母公司或支配公司，公司集團(tuán)的成員都屬關(guān)聯(lián)公司或從屬公司。公司集團(tuán)本身只是表明母公司與眾多子公司之間的一種特殊聯(lián)系，其本身并不成為獨(dú)立的法制主體，不具有法人地位。
但山西煤礦兼并重組中卻出現(xiàn)兩種情況。
一種如前面提及的，幾個(gè)煤礦成立幾個(gè)具有獨(dú)立法人資格的公司，然后將這些公司作為集團(tuán)公司的股東，將幾家公司的注冊(cè)資本或總資產(chǎn)之和登記為注冊(cè)資本，造成子公司和集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)混同。高劍生指出，這實(shí)際上違反了《公司法》的規(guī)定，為《公司法》所禁止的。
第二種情況是，幾家煤礦的股東共同出資成立一家公司，然后將幾家煤礦掛靠在這家公司名下，就認(rèn)定是集團(tuán)公司。對(duì)此，高劍生也指出是錯(cuò)誤的：“集團(tuán)公司簡(jiǎn)單理解就是表明母子關(guān)系的一種特殊關(guān)系的組織形式，母公司與子公司之間血脈聯(lián)系就是資本，而且這種資本的數(shù)額足以產(chǎn)生對(duì)子公司的控制力。”
隱身老板的“處置”
在中小煤礦中，存在隱名投資人與名義持股人現(xiàn)象。
企業(yè)中的隱名投資是指一方實(shí)際認(rèn)購(gòu)出資，但公司章程、股東名冊(cè)或工商登記材料記載的投資人卻為他人（名義持股人）的現(xiàn)象。這也叫隱名股東或匿名股東，是實(shí)際出資人規(guī)避法律規(guī)定或者隱蔽財(cái)產(chǎn)情況的行為，在兼并重組中就會(huì)遇到這種情況。
還有一種現(xiàn)象，是實(shí)際控制人不是控制股東，控制股東也不是實(shí)際控股人。
實(shí)際控制人是公司法的概念，是指雖然不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系，協(xié)議或其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。在“兩高”（最高人民法院與最高人民檢察院）關(guān)于處理礦山安全事故中也提到過(guò)實(shí)際控股人。
但事實(shí)上，目前很多中小煤礦都是處于實(shí)際控制人手中，這些實(shí)際控制人大都是以繳資源價(jià)款或者是煤礦轉(zhuǎn)讓形成的。實(shí)際控制人不是控制股東，但他們雖然沒(méi)有控股，卻是以一種隱蔽的方式控制公司的經(jīng)營(yíng)決策。而控制股東也不一定是絕對(duì)的控股股東。
“承包”等連帶問(wèn)題
根據(jù)國(guó)務(wù)院《礦業(yè)權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓管理暫行規(guī)定》和《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》關(guān)于采礦權(quán)人不得將采礦權(quán)以承包等方式轉(zhuǎn)讓給他人開(kāi)采經(jīng)營(yíng)的規(guī)定，各個(gè)煤礦是不允許承包經(jīng)營(yíng)的。即使簽訂了“承包”合同，也要按無(wú)效合同處理。
《中華人民共和國(guó)合同法》（簡(jiǎn)稱(chēng)《合同法》下同）第五十二條規(guī)定：“有下列情形之一的，合同無(wú)效：”而“違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定”是其中之一。然而實(shí)踐中，不少投資人并沒(méi)有因?yàn)椤俺邪苯?jīng)營(yíng)的非法性放棄“承包”。
因此，現(xiàn)在的中小煤礦仍然有大量“承包”經(jīng)營(yíng)的歷史遺留問(wèn)題，參與煤礦兼并重組期間，中呂律師事務(wù)所就接到過(guò)法院這方面的判決。
高劍生舉例說(shuō)明：“承包”——再“承包”——開(kāi)采礦有償使用改革——股份制改造——因?yàn)槲蠢U付“承包”費(fèi)將煤礦判給原承包人，目前“承包”租賃遺留的問(wèn)題主要有：
盡管經(jīng)歷了采礦權(quán)有償使用和煤礦股份制改革，現(xiàn)在的煤礦經(jīng)營(yíng)者，仍然繳付“承包”費(fèi)，有的還是繳付給村委會(huì)，這就涉及到村民利益，該如何解決？
目前一些煤礦的實(shí)際控制人就是通過(guò)“承包“獲得的，因?yàn)橛小俺邪贤?，所以后?lái)就繳采礦權(quán)價(jià)款，煤礦目前仍在村委名下，村委認(rèn)可屬于個(gè)人煤礦，那么，能否直接對(duì)“承包”人實(shí)施并購(gòu)？
第一種情況， 2006年資源有償使用改革，就是要解決煤礦兩權(quán)分離的現(xiàn)象，改革后如果仍然存在的“承包”關(guān)系是非法的，村民收取的“承包”費(fèi)也是非法的。那么，怎樣處理清退“承包”費(fèi)？如果這些“承包”費(fèi)已經(jīng)成為廣大村民賴(lài)以生存的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，那又如何解決？
第二種情況也許好辦，因?yàn)閷?shí)際經(jīng)營(yíng)人與煤礦形成的是一種投資關(guān)系，是實(shí)際控制人對(duì)煤礦享有的債權(quán)，被兼并主體是原采礦權(quán)人，而不是實(shí)際控制人。
此外，一些中小煤礦曾經(jīng)進(jìn)行了大量社會(huì)公益事業(yè)投入，比如修學(xué)校、建公路、修醫(yī)院、建設(shè)村民飲水工程、支持農(nóng)村文化活動(dòng)建設(shè)等等，有的投資達(dá)上億元。現(xiàn)在煤礦被兼并，他們要求把這些公益投入也算作煤礦經(jīng)營(yíng)性投入，結(jié)果產(chǎn)生較大爭(zhēng)議。

整合之途路漫漫
煤礦整合中利益各方有得有失，難以兼顧“保全”；但路多歧而樹(shù)多枝，有所棄才有所取，有所不為才能有所作為：“煤老板”的轉(zhuǎn)型再創(chuàng)業(yè)是化解難題的關(guān)鍵。

文 | 本刊記者 陶勇 發(fā)自太原、大同

郭環(huán)成是山西汾陽(yáng)縣曾經(jīng)的煤老板，如今，是一個(gè)舍“黑”求“白”的新晉商。2008年，郭環(huán)成毅然放棄經(jīng)營(yíng)多年的煤炭產(chǎn)業(yè)，進(jìn)軍白酒行業(yè)，變身成了汾陽(yáng)市酒業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。
如今的酒老板郭環(huán)成認(rèn)為，挖煤是挖資源的產(chǎn)業(yè)，煤是不可再生資源，總有被挖完的一天。而白酒是農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化和升值的產(chǎn)業(yè)。釀酒是汾陽(yáng)地方的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，作為土生土長(zhǎng)的汾陽(yáng)人，他想傳承這一特色項(xiàng)目。
不過(guò)，未必所有人都像郭環(huán)成那樣眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)。
溫州商人“集體焦灼”
此次山西煤礦整合，煤老板們昔日的種種風(fēng)光，最后將漸漸化為烏有。但他們的心態(tài)，卻顯得非常微妙。
《能源》雜志記者在山西太原、大同采訪期間，接觸了一些煤老板。但遇到的人不是退避三舍，就是諱莫如深，或者“避重就輕”、不愿直抒胸臆。但經(jīng)過(guò)努力，有些不愿透露姓名與煤礦所在地、名稱(chēng)的煤老板還是委婉的表示了“心跡”。
“白粉價(jià)”買(mǎi)進(jìn)的煤礦，卻要以“白菜價(jià)”賣(mài)出，是一種比較有代表性的說(shuō)法。
山西古交縣的一個(gè)煤老板面對(duì)《能源》雜志記者欲言又止，但還是忍不住抱怨：煤礦已經(jīng)折價(jià)轉(zhuǎn)讓了，但卻不能馬上拿到全部現(xiàn)金，“這很不對(duì)等，簡(jiǎn)直就是強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)”。
最具代表性的是山西最大的煤老板——山西金業(yè)煤焦化集團(tuán)董事長(zhǎng)張新明。他把所屬的幾個(gè)煤礦打包轉(zhuǎn)讓給同煤集團(tuán)，作價(jià)80多個(gè)億，但據(jù)悉一位大型國(guó)企負(fù)責(zé)人則聲稱(chēng)其最多值50個(gè)億。
這里特別要提到的是，溫州煤老板的尷尬處境：2005年，溫州商人踴躍投資山西煤炭產(chǎn)業(yè)，溫州資本曾被冠以“炒煤團(tuán)”，總額上百億元；這些煤礦投資者有一個(gè)共同特點(diǎn)，只要有利可圖，就不惜代價(jià)。山西省的中小煤礦一年平均生產(chǎn)期只有三、四個(gè)月，但絲毫沒(méi)有影響煤礦投資者的信心?！耙豁?yè)半紙，就完成了一座煤礦的交易，幾乎沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。”中呂律師事務(wù)所主任高劍生如是說(shuō)。
現(xiàn)在，溫州人在山西投資的500多座煤礦全部要被國(guó)有大型煤礦兼并或收購(gòu)，按照山西省的有關(guān)政策，此次小煤礦被并購(gòu)的補(bǔ)償分三塊，資產(chǎn)、已繳納礦山資源費(fèi)的返還和其他損失補(bǔ)償，加起來(lái)每座投資億元以上的小煤礦能得到5000萬(wàn)元—8000萬(wàn)元的補(bǔ)償。為此，有媒體報(bào)道：溫州商人已經(jīng)“陷入集體焦灼”。因?yàn)椴簧贉刂萆倘送缲?fù)更多小股東們的責(zé)任，他們投資的錢(qián)是大家湊起來(lái)的；目前的情況不太樂(lè)觀，如果投資不能收回，就很難給方方面面交待。
在太原迎澤賓館，萍水相逢的一位溫州籍煤老板給《能源》雜志記者訴說(shuō)苦衷，自己剛剛承包下一個(gè)煤礦，井架、設(shè)備等等基建完成后未及開(kāi)工便不讓干了，血本無(wú)歸。
資本多元化出路
隨著煤老板的逐步退出歷史舞臺(tái)，山西將會(huì)閑置成千億元的資金，這巨量資金的投向頗受關(guān)注。用山西官員的話來(lái)說(shuō)，“涌向哪個(gè)行業(yè)都是災(zāi)難”。的確，如何利用煤老板閑置資金，已經(jīng)成為一道全新的命題。
2009年8月，山西省政府正式印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)民間資本進(jìn)入鼓勵(lì)類(lèi)投資領(lǐng)域的意見(jiàn)》。重點(diǎn)是引導(dǎo)民間資本投資公路、鐵路、橋梁、城建、環(huán)保等基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域和城市公交、燃?xì)獾仁姓迷O(shè)施領(lǐng)域。該《意見(jiàn)》明確提出，民間資本投資將得到土地供應(yīng)、財(cái)政扶持、稅費(fèi)優(yōu)惠等九方面的政策鼓勵(lì)。據(jù)了解，出臺(tái)投資政策是避免這些熱錢(qián)過(guò)多地炒作房地產(chǎn)行業(yè)。
除房地產(chǎn)業(yè)外，煤老板熟悉的能源領(lǐng)域也是他們感興趣的投資方向。媒體已有報(bào)道，一些煤老板開(kāi)始奔赴新疆、內(nèi)蒙古、陜西等地，承包煤礦、油田、氣田。宛如他們當(dāng)年承包山西小煤礦一樣。
有媒體提醒，各資源省在“迎娶”這些山西民間資本之前，應(yīng)合理引導(dǎo)，周全規(guī)劃，如果等到小煤礦、小油田、小氣田出現(xiàn)“山西綜合癥”，再來(lái)考慮整合，那必然又是一項(xiàng)艱難工程。
投資界人士指出，在山西倡導(dǎo)轉(zhuǎn)型發(fā)展之際，為這些人尋找轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)不僅僅是山西省政府需要考慮的。澳大利亞麥克理銀行中國(guó)區(qū)的總裁翟雋，就批評(píng)國(guó)家沒(méi)有制定相應(yīng)的政策，提供民營(yíng)資本運(yùn)作的渠道。
“把錢(qián)留在山西。”山西物流專(zhuān)家指出，目前山西在低價(jià)輸出能源的同時(shí)，卻高價(jià)從外省采購(gòu)生產(chǎn)生活資料。每年數(shù)百億批發(fā)采購(gòu)資金外流，對(duì)山西投資者也是一個(gè)機(jī)遇。如果能有一個(gè)輻射全省，統(tǒng)領(lǐng)全省的現(xiàn)代商貿(mào)物流航母企業(yè)，把這些錢(qián)留在山西，這些投資者無(wú)疑是最大的受益者。
事實(shí)上，現(xiàn)在越來(lái)越多的山西煤老板也正在積極嘗試轉(zhuǎn)型創(chuàng)業(yè)，旅游、餐飲、食品、飲料、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、物流等領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)昔日“煤礦大亨”的身影。
據(jù)悉，山西煤老板“由黑轉(zhuǎn)綠”投資旅游業(yè)，成功興辦了“皇城相府”、“介休綿山”文化生態(tài)旅游實(shí)業(yè)集團(tuán)等。清徐縣進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，呂梁市種植經(jīng)濟(jì)林、孝義市發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)、還有運(yùn)城的飲料業(yè)、忻州的房地產(chǎn)業(yè)等等。最近還有煤焦企業(yè)家轉(zhuǎn)投高科技領(lǐng)域，將電子商務(wù)運(yùn)用到能源領(lǐng)域，建立了“中國(guó)煤炭信息網(wǎng)”。
兼容并包才能前行
長(zhǎng)治市政府為了確保煤礦兼并重組工作順利進(jìn)行，采取了比較“高明”的做法：專(zhuān)門(mén)聘請(qǐng)了山西大學(xué)法學(xué)院院長(zhǎng)王繼軍為首的30名法律專(zhuān)家教授，組成法律顧問(wèn)團(tuán)參與到煤礦兼并重組中，為兼并重組涉及的合同、協(xié)議等提供法律支持。
據(jù)山西大學(xué)法學(xué)院副院長(zhǎng)汪淵智表示，他們具體的工作就是為企業(yè)簽訂兼并協(xié)議提供示范文本，為企業(yè)簽訂協(xié)議提供法律咨詢(xún)和法律指導(dǎo)，同時(shí)也為新煤礦企業(yè)的組建提供法律服務(wù)。
但院長(zhǎng)王繼軍的說(shuō)法“口徑”有些不同：“我們是站在政府的立場(chǎng)上的?！?br /> “整合關(guān)閉分兩批，一批今年年底關(guān)閉，一批明年年底關(guān)閉（資源尚未枯竭）?！蓖趵^軍告訴《能源》雜志記者，國(guó)有大礦與待整合小礦的重組意向協(xié)議落實(shí)起來(lái)遭遇的主要麻煩是補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題。整合中，各方利益不能完全兼顧：“有的是政府吃虧，有的是兼并主體企業(yè)吃虧，有的是被兼并整合的礦主吃虧?！?br /> 2009年10月，山西省政府出臺(tái)的具體補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)是：2006年2月28日，山西省187號(hào)文實(shí)施前繳納資源價(jià)款的，按照百分之百給予補(bǔ)償。2006年2月28日之后繳納的價(jià)款，按照百分之五十補(bǔ)償。
事實(shí)上，有些資源條件比較好的小煤礦，大多不愿意以低價(jià)出售，而這又是國(guó)有企業(yè)爭(zhēng)奪的主要并購(gòu)目標(biāo)。
一位知情人士透露，對(duì)于部分特別優(yōu)質(zhì)的資源，有些國(guó)有企業(yè)最終不得不以高于指導(dǎo)價(jià)簽訂兼并協(xié)議，但高價(jià)的部分出現(xiàn)在協(xié)議的附件里，向上申報(bào)時(shí)只呈送主本，以便通過(guò)審批，形成所謂“陰陽(yáng)合同”。
王繼軍說(shuō)，長(zhǎng)治市去年政策性關(guān)閉了105個(gè)不符合開(kāi)采條件的煤礦，這次實(shí)行“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、法律推進(jìn)”方針，按照“符合方向、絕對(duì)控股、落實(shí)安全責(zé)任、處理好群眾利益”原則，進(jìn)行兼并重組整合。
長(zhǎng)治市參與兼并重組整合的企業(yè)21個(gè)、煤礦有292座；兼并重組后保留9個(gè)企業(yè)、礦井106座，整合后的煤炭企業(yè)將全部實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，單井生產(chǎn)規(guī)模均在90萬(wàn)噸以上。
對(duì)于補(bǔ)償問(wèn)題，王繼軍說(shuō)，2005年山西實(shí)行資源有償使用，根據(jù)地下儲(chǔ)量收費(fèi)，現(xiàn)在，按照1：1.5退給被兼并整合的中小煤礦礦主。除政策性關(guān)閉外，兼并整合的中小煤礦礦主可以折價(jià)賣(mài)出煤礦或以煤礦入股整合后企業(yè)。
不過(guò)，王繼軍也表示，各地執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一樣，他們只參與長(zhǎng)治市的整合工作。
“資源價(jià)款政府已經(jīng)退還，應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題?！蓖趵^軍說(shuō)井架、設(shè)備等基建投入作價(jià)要和礦主談判，“應(yīng)該能談得通”，因?yàn)?，基本建設(shè)每萬(wàn)噸投入多少有市場(chǎng)價(jià)，開(kāi)采年限等長(zhǎng)短不一樣，并購(gòu)價(jià)格也不一樣。比如，一般核準(zhǔn)政府開(kāi)采10萬(wàn)噸，但不少煤礦都過(guò)度開(kāi)采，達(dá)到15萬(wàn)噸甚至20萬(wàn)噸。價(jià)格談判也會(huì)因地制宜，不過(guò)，王繼軍透露，最近長(zhǎng)治市將要出臺(tái)一個(gè)辦法，來(lái)妥善處理相關(guān)事宜。
針對(duì)補(bǔ)償問(wèn)題，大同市煤炭工業(yè)局總工程師朱煥軍的觀點(diǎn)比較中性：“大企業(yè)想少花錢(qián)，小煤礦想多要錢(qián)，這個(gè)矛盾不好解決，具體事情辦起來(lái)比較困難。”
優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)才能雙贏
深圳創(chuàng)投同業(yè)公會(huì)會(huì)長(zhǎng)王守仁是土生土長(zhǎng)的山西人，曾在太原市政府與山西省政府供職十?dāng)?shù)年。獲悉煤礦整合中的“以煤置股”方式后，王守仁忿忿地說(shuō)，“那就是賒賬，買(mǎi)了人家雞不給錢(qián)，等雞下了蛋賣(mài)了再給人錢(qián)。
年近古稀的王守仁很為煤老板鳴不平：“在我國(guó)近幾十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，煤老板作出了很大的貢獻(xiàn)。”在談到煤炭腐敗時(shí)，他說(shuō)，“煤老板官商勾結(jié)是沒(méi)辦法，我們買(mǎi)菜從來(lái)就不賄賂賣(mài)菜的嘛?！?br /> 王守仁認(rèn)為煤老板缺乏行業(yè)組織，應(yīng)該成立煤炭產(chǎn)業(yè)企業(yè)家聯(lián)合會(huì)，制定行規(guī)行律，以此來(lái)規(guī)范企業(yè)行為。還提出應(yīng)該利用國(guó)內(nèi)外高校對(duì)煤老板進(jìn)行培訓(xùn)。“現(xiàn)在煤礦被收了，靜心的讀兩天書(shū)，提升能力，增加知識(shí)，樹(shù)立現(xiàn)代意識(shí)，這樣才能在二次創(chuàng)業(yè)中立于不敗之地?！?br /> 王守仁表示，同類(lèi)煤礦在一定規(guī)模下，通過(guò)股權(quán)并購(gòu)的方式，整合一起。這樣的好處就是企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、人力資本，銷(xiāo)售渠道可以發(fā)揮最大效益，不至于造成重復(fù)的浪費(fèi)。但這里涉及到幾個(gè)問(wèn)題：集團(tuán)怎么管理？采取什么樣的組織形式？?jī)?nèi)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)怎么設(shè)置？職責(zé)和執(zhí)行程序怎么設(shè)置？“如果變成拼湊，一樣造成很大浪費(fèi)，還不如人家自個(gè)干呢?！?br /> 王守仁認(rèn)為，吸收民間資金進(jìn)入整合后的企業(yè)，很重要的問(wèn)題是內(nèi)部運(yùn)作機(jī)制，民間資金是商業(yè)性的，政府的財(cái)政資金不是資本，本來(lái)兩者是相排斥的，怎么樣能夠兼容？必須以盈利為目的。核心是政府的資金必須資本化。大股東如果是國(guó)有企業(yè),總經(jīng)理必須向社會(huì)公開(kāi)招聘，由懂煤炭生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理的團(tuán)隊(duì)來(lái)管理企業(yè)。既要克服國(guó)有體制僵化、效率低下的毛病，又要避免民營(yíng)企業(yè)不遵守規(guī)則、或違背規(guī)則的做法。這兩者如何結(jié)合在一起，是山西煤礦整合的重大課題。很重要的是聘請(qǐng)專(zhuān)家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)來(lái)幫助謀劃，甚至全國(guó)選賢，制定方案、實(shí)施辦法。

“關(guān)小”之殤
關(guān)停小煤礦，各省紛紛重拳出擊，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)線的基礎(chǔ)上提高各自的門(mén)檻。但是在追求數(shù)量驟減的同時(shí)卻引發(fā)了一系列的社會(huì)問(wèn)題。

文 | 本刊記者 張娜

就在山西省煤炭強(qiáng)力整合拉開(kāi)帷幕之時(shí)，位于河南省平頂山市的新華四礦發(fā)生了“9•8礦難”。隨后的幾天里，河南省的煤炭管理部門(mén)和煤炭企業(yè)都人心惶惶。
一方面救援在繼續(xù)，死傷礦工的人數(shù)也不斷增加；而另一方面，一場(chǎng)新的關(guān)停小煤礦的戰(zhàn)役也重新打響了。
就在“9•8礦難”前的20天，河南省煤礦安全工作暨監(jiān)察執(zhí)法集中行動(dòng)動(dòng)員會(huì)召開(kāi)，會(huì)上通報(bào)了河南省關(guān)停小煤礦的成果，“上半年，全省共發(fā)生煤礦傷亡事故24起、死亡39人，煤炭百萬(wàn)噸死亡率0.48，比全國(guó)平均水平0.926低48.2%”。然而，僅“9•8礦難”已經(jīng)出現(xiàn)了79名遇難和失蹤礦工，超過(guò)上半年的總和。
“大事故出現(xiàn)后，把整合、關(guān)停的小煤礦從15萬(wàn)噸提高到了30萬(wàn)噸?！?河南省煤炭工業(yè)管理局局長(zhǎng)助理王榮海接受《能源》雜志記者采訪時(shí)說(shuō)。
據(jù)王榮海介紹，河南省關(guān)停15萬(wàn)噸小煤礦的任務(wù)已經(jīng)完成，關(guān)停了近80%，其余的20%也在整改之中。
然而，此次礦難迫使河南省政府不得不重拳出擊，再次提高了小煤礦準(zhǔn)入的門(mén)檻。政府已令當(dāng)?shù)?57個(gè)礦井停產(chǎn)整頓，全省已有646座礦井受到影響，停工整頓將持續(xù)到10月20日。
命令已下，感到壓力的不僅僅是政府，還有當(dāng)?shù)卣D范疇內(nèi)的小煤礦和進(jìn)行驗(yàn)收的部門(mén)?！笆∶禾抗I(yè)廳已經(jīng)撤銷(xiāo)，現(xiàn)在沒(méi)人敢下去驗(yàn)收，誰(shuí)去了以后出了事就是誰(shuí)的責(zé)任，現(xiàn)在正在磨合此事?！焙幽鲜∧巢辉妇呙南嚓P(guān)人士對(duì)《能源》雜志記者表示。
河南省只是一個(gè)縮影，即使沒(méi)有平頂山“9•8礦難”，關(guān)停小煤礦的工作依舊在全國(guó)進(jìn)行得如火如荼。礦難只是加速了這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)。
全國(guó)“關(guān)小”進(jìn)行時(shí)
按照“十一五”規(guī)劃，到2010年年底，全國(guó)小煤礦數(shù)量將不足萬(wàn)座。
2008年10月，國(guó)家曾出臺(tái)過(guò)一個(gè)“十一五”后三年關(guān)閉小煤礦計(jì)劃表，其中稱(chēng)現(xiàn)有小煤礦14069座，將關(guān)閉2501座，整頓1616座，最終保留9952座。
據(jù)《能源》雜志研究中心研究員李朝林介紹，我國(guó)主要產(chǎn)煤省區(qū)的煤炭產(chǎn)業(yè)集中度越來(lái)越高，山西、內(nèi)蒙古、陜西、河南、山東、貴州、黑龍江等主要產(chǎn)煤省都進(jìn)行了強(qiáng)有力的煤炭企業(yè)整合重組。特別是山西省，整合力度最大，關(guān)停產(chǎn)能最多，整合后企業(yè)規(guī)模很大，有可能多個(gè)企業(yè)進(jìn)入全國(guó)煤炭行業(yè)十強(qiáng)之列。
“‘十一五’規(guī)劃剛公布時(shí)，省里非常重視，由河南省工業(yè)信息化廳的煤炭管理辦公室組織，組成了10個(gè)工作隊(duì)，抽調(diào)100多人下去一個(gè)礦接一個(gè)礦地檢查?！蓖鯓s海介紹說(shuō)。
王榮海口中的“十一五”初的那兩年，確實(shí)力度比較大。截至2007年年底，全國(guó)共打擊取締非法生產(chǎn)煤礦、非法采煤窩點(diǎn)1.7萬(wàn)處次；共關(guān)閉小煤礦11155處，約占2005年初全國(guó)小煤礦數(shù)量的45%。
其實(shí)，“十一五”期間關(guān)停小煤礦分前兩年和后三年兩個(gè)階段，后一個(gè)階段以國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家安監(jiān)總局、國(guó)家煤監(jiān)局四部門(mén)聯(lián)合發(fā)出的《關(guān)于下達(dá)“十一五”后三年關(guān)閉小煤礦計(jì)劃的通知》為起始。2008—2010年被稱(chēng)為“三年攻堅(jiān)戰(zhàn)”。
這三年的具體做法是這樣規(guī)定的：將“十一五”后三年整頓關(guān)閉小煤礦最低控制目標(biāo)、整合改造和大集團(tuán)收購(gòu)兼并小煤礦數(shù)量、目標(biāo)落實(shí)到各產(chǎn)煤?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）。
同時(shí)，國(guó)家發(fā)展改革委規(guī)定了各省整合后的煤礦最低規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。其中，山西、內(nèi)蒙古、陜西不得低于30萬(wàn)噸/年；新疆、甘肅、青海、寧夏、北京、河北、東北及華東地區(qū)不得低于15萬(wàn)噸/年；西南和中南地區(qū)不得低于9萬(wàn)噸/年。
于是，以山西、內(nèi)蒙古為代表的產(chǎn)煤大省掀起了又一輪的關(guān)小建大熱潮。
山西省在國(guó)家規(guī)定的30萬(wàn)噸的基礎(chǔ)上更進(jìn)一層，提出到2011年全省將只保留1000座煤礦，兼并、重組、整合后的煤炭企業(yè)規(guī)模原則上不低于年產(chǎn)300萬(wàn)噸，單井生產(chǎn)規(guī)模原則上不低于90萬(wàn)噸。此標(biāo)準(zhǔn)超出了國(guó)家規(guī)定的3倍以上。
內(nèi)蒙古的情況則好一些，因?yàn)閮?nèi)蒙古新建煤礦比較多，所以可以從源頭提高要求，比如其規(guī)定：新建井工煤礦要達(dá)到年產(chǎn)120萬(wàn)噸的規(guī)模，新建露天煤礦要達(dá)到年產(chǎn)300萬(wàn)噸的規(guī)模?？梢?jiàn)，新的要求已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了要求整改的規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)。
據(jù)悉，內(nèi)蒙古煤礦平均產(chǎn)能已達(dá)到70萬(wàn)噸以上。李朝林介紹，內(nèi)蒙古實(shí)施的是“一步到位”戰(zhàn)略，提前完成了小煤礦關(guān)閉目標(biāo)，關(guān)閉數(shù)量由原定的312處增加至812處。
相比而言，陜西省的關(guān)停則沒(méi)有那么順利，因?yàn)槠鋵?shí)際情況比較特殊，30萬(wàn)噸以下小煤礦占全省煤礦總數(shù)的93.3%，產(chǎn)量更是占省屬煤礦煤炭產(chǎn)量的三分之二。
總之，每個(gè)省都有各自的具體問(wèn)題。但隨著“十一五”末的臨近，像陜西這樣小煤礦比較多的省份也紛紛開(kāi)始重點(diǎn)出擊了。
“這兩年整合確實(shí)在加速，我們2006年給晉煤做規(guī)劃時(shí)，僅僅是他們自己在整合，比如一些新礦的開(kāi)發(fā)，一些產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，拓展煤化工等，但現(xiàn)在他開(kāi)始把觸角伸向了周邊的小煤礦?！比蔬_(dá)方略管理咨詢(xún)公司副總經(jīng)理伍晉明對(duì)《能源》雜志記者表示。
關(guān)停數(shù)量不是重點(diǎn)
“對(duì)于小煤礦現(xiàn)在的規(guī)定是‘十一五’末達(dá)到一萬(wàn)座以下，其實(shí)，關(guān)停關(guān)鍵并不在數(shù)量上，而重點(diǎn)應(yīng)該是整治條件，條件能達(dá)到就運(yùn)行，條件不能達(dá)到就要關(guān)停。全國(guó)要減一萬(wàn)個(gè)也好，一千個(gè)也罷，單純從數(shù)量上講不是很科學(xué)?！睘鯓s康對(duì)目前全國(guó)的關(guān)停小煤礦情況表示擔(dān)憂。
烏榮康，大學(xué)開(kāi)始就與煤炭打交道，從安徽煤炭工業(yè)公司副總指揮到當(dāng)時(shí)的國(guó)家煤炭局經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中心主任、中國(guó)煤炭企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，再到現(xiàn)在的中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)、技術(shù)咨詢(xún)委員會(huì)副主任、中煤能源獨(dú)立非執(zhí)行董事，他已經(jīng)做了40多年的煤炭工作，對(duì)煤炭行業(yè)的情況如數(shù)家珍。
“關(guān)停不是一紙文書(shū)、一個(gè)數(shù)據(jù)就能完成的，而是需要大量的工作，如果做不好將引發(fā)上訪等社會(huì)問(wèn)題?！睘鯓s康說(shuō)。
烏榮康所說(shuō)的標(biāo)準(zhǔn)，主要在于相應(yīng)的技術(shù)配備和人才儲(chǔ)備上，“可以制定一個(gè)方案，需要多少技術(shù)員、多少有經(jīng)驗(yàn)的工人等，而且必須在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)等方面配備一定的人才，如果都是不懂行的，給他最先進(jìn)的技術(shù)裝備還是不行，如果有這個(gè)條件小礦也可以開(kāi)，如果沒(méi)有這個(gè)條件大礦也不行”。
的確，煤炭企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)重缺乏，職工文化技術(shù)素質(zhì)偏低的現(xiàn)狀比小煤礦的存在更值得關(guān)注。
陜西省煤炭局就做過(guò)這樣一項(xiàng)調(diào)查：市、縣兩級(jí)煤炭管理部門(mén)煤礦專(zhuān)業(yè)管理人員僅為22%，不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦沒(méi)有1個(gè)中專(zhuān)以上的煤礦專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，銅川市平均3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦不到1個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。全省地方國(guó)有和鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦采掘一線工人中技校畢業(yè)生僅占4.77%，初中以下文化程度占58.1%，采掘一線農(nóng)民協(xié)議工占95%以上，能連續(xù)在一個(gè)礦工作兩年以上的熟練工僅為26%。
正是這種3個(gè)礦才有1個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的情況，使得煤礦問(wèn)題層出，而并非單純是因?yàn)樾〉V的產(chǎn)量小。
各地的煤炭管理部門(mén)也意識(shí)到了這個(gè)問(wèn)題，于是，紛紛啟動(dòng)了礦長(zhǎng)培訓(xùn)制度，但是，烏榮康提出，“礦長(zhǎng)合格了，副礦長(zhǎng)不一定合格，副礦長(zhǎng)合格了下面的主任也不一定合格，目前急迫的是整體人員的合格”。
而各省的情況又不同，烏榮康介紹，湖南、江西、四川等山區(qū)可能只靠挖煤吃飯，關(guān)停后工人就沒(méi)地方工作了，這樣就會(huì)產(chǎn)生一種矛盾。而且，這些地區(qū)煤炭本來(lái)就很少，煤礦是當(dāng)?shù)氐闹еa(chǎn)業(yè)，可以促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和就業(yè)。關(guān)掉了又不能拆，就造成了資源浪費(fèi)。
“不能搞一刀切，不符合條件也要具體問(wèn)題具體分析，不一定馬上關(guān)掉，可以進(jìn)行整合和改進(jìn)。利用大礦幫助小礦，國(guó)有煤礦幫助民營(yíng)煤礦等方式逐步改造?！睘鯓s康說(shuō)。
李朝林也對(duì)《能源》雜志記者提出了類(lèi)似的觀點(diǎn)，他說(shuō)：“要根據(jù)當(dāng)?shù)氐馁Y源情況，煤炭企業(yè)宜大則大，宜小則小，我不贊成凡小煤礦都要關(guān)閉的做法，要從整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)健康發(fā)展來(lái)考慮。在資源狀況許可的情況下，盡量把煤炭企業(yè)做大；資源條件不許可，就把企業(yè)做小一些，不能一概而論。”
“有的地區(qū)煤炭資源太少，建成大煤礦肯定是勞民傷財(cái)、得不償失。如果不具備建大煤礦的條件而盲目地建大煤礦，不僅不會(huì)受到什么好處，而且還會(huì)造成人、財(cái)、物的巨大浪費(fèi)。”李朝林說(shuō)。
規(guī)劃應(yīng)更具體
在一片紅紅火火的關(guān)停景象背后卻隱藏著各種問(wèn)題，比如平頂山“9•8礦難”，這些礦本是整改的對(duì)象，但為什么會(huì)出現(xiàn)各種違規(guī)行為？
李朝林解釋說(shuō)：“一些小煤礦雖然在企業(yè)名錄上會(huì)銷(xiāo)聲匿跡，但在實(shí)際產(chǎn)能上有可能會(huì)在幕后存在。因?yàn)椴皇峭ㄟ^(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)而是被迫關(guān)閉，小煤企也想通過(guò)偷偷摸摸的手段收回成本，掠取利潤(rùn)，這就為安全生產(chǎn)埋下了隱患。”
或許，這就要求各地政府工作更細(xì)，規(guī)劃和步驟更具體。
“這需要在小煤礦的退出補(bǔ)償機(jī)制上多做點(diǎn)工作，盡量讓國(guó)家、企業(yè)、個(gè)人都得到合理的利益回報(bào)?！崩畛终f(shuō)。
其實(shí)，對(duì)于煤炭的政策，不管是關(guān)停小煤礦，還是建設(shè)億噸級(jí)煤炭集團(tuán)和打造13大煤炭基地，都存在同樣的問(wèn)題。
烏榮康說(shuō)：“組建6—8個(gè)億噸級(jí)煤炭企業(yè)提了幾年卻依舊只有2家，原因在于缺乏一個(gè)導(dǎo)向性的規(guī)劃。我國(guó)的煤炭資源這么豐富，組建6—8個(gè)億噸煤炭企業(yè)是有可能的，但是規(guī)劃中沒(méi)有明確提出是哪6—8個(gè)，沒(méi)有提出要怎么組建，國(guó)家給哪些政策和優(yōu)惠等等?！?br /> “如果沒(méi)有具體的手段和措施，‘十一五’的煤炭規(guī)劃很難完成?！睘鯓s康說(shuō)。
而且，即使是被整改和整合的小煤礦通常都是歸屬在大型國(guó)有煤企的下面，又會(huì)出現(xiàn)各種新問(wèn)題。比如整而不合，甚至有些直接就是代管，大企業(yè)只收取一定的分紅，同意小煤企掛靠在他的名下，其他都不管。
從今年5月起，伍晉明和他的團(tuán)隊(duì)用3個(gè)月的時(shí)間出了一份《煤炭企業(yè)集團(tuán)并購(gòu)重組后的管理整合》報(bào)告，其中也吸收了其以前做的一些項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)和資料，比如晉煤、兗礦、陜西煤業(yè)化工等。
報(bào)道的開(kāi)頭寫(xiě)道：在政府和企業(yè)的雙重推動(dòng)下，煤炭行業(yè)的并購(gòu)重組愈演愈烈，但是在并購(gòu)重組中還存在諸多問(wèn)題，只停留在表面化而沒(méi)有進(jìn)行更深層次的整合。因此，在煤炭企業(yè)的整合過(guò)程中，要進(jìn)行戰(zhàn)略、組織與制度、財(cái)務(wù)、人力資源、企業(yè)文化、品牌等方面的深度整合，才能產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)重組的目的。
伍晉明說(shuō)：“中國(guó)關(guān)停小煤礦和組建大型煤炭集團(tuán)的目的無(wú)非就是為了提高競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，但是中國(guó)煤炭企業(yè)技術(shù)落后，單產(chǎn)能力低，人員多效率低，規(guī)模小效益差，產(chǎn)業(yè)集中程度低等問(wèn)題比較突出。解決這些問(wèn)題煤炭企業(yè)應(yīng)該通過(guò)并購(gòu)、重組、聯(lián)合，向大型化、集團(tuán)化、規(guī)模化方向發(fā)展，這也就要求必須有非常具體的規(guī)劃步驟，而不僅僅是一個(gè)目標(biāo)和數(shù)據(jù)?！?br />