2024年步入尾聲，中國汽車產(chǎn)業(yè)再度交出喜人答卷。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱中汽協(xié))近日預(yù)計(jì)，今年汽車產(chǎn)銷有望再度突破3000萬輛。

中國汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場信息聯(lián)席分會(huì)(以下簡稱乘聯(lián)分會(huì))預(yù)測，今年乘用車零售增速將達(dá)5.8%至6%，增速超越去年。其中，新能源乘用車銷量有望達(dá)1100萬輛，并自今年7月起連續(xù)5個(gè)月零售滲透率超過50%。在此背景下，傳統(tǒng)車企上演“王者”更迭，新勢力品牌開啟又一輪淘汰整合，價(jià)格戰(zhàn)常態(tài)化的同時(shí)技術(shù)競逐加劇，國內(nèi)汽車市場加速格局重塑。

新能源新貴成銷量“一哥”

新能源滲透率過半、銷量“一哥”易主、新勢力走過10年……2024年，中國汽車市場有不少值得紀(jì)念的節(jié)點(diǎn)。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月，新能源乘用車在零售市場上的滲透率終于突破50%大關(guān)，并在此后的5個(gè)月持續(xù)位居50%以上。新能源汽車強(qiáng)勢上位，在燃油車時(shí)代笑傲市場的一批“王者”開始跌下寶座。連續(xù)18年位居國內(nèi)汽車銷量榜首的上汽集團(tuán)前三季度被新能源新貴比亞迪超越。進(jìn)入四季度，比亞迪銷量再創(chuàng)新高，已連續(xù)兩個(gè)月單月銷量超過50萬輛，刷新國內(nèi)車企紀(jì)錄的同時(shí)，加冕全年國內(nèi)汽車銷冠幾無懸念。不僅上汽遇挫，曾經(jīng)雄踞豪華車市場多年的BBA(寶馬、奔馳、奧迪)等海外品牌，也因轉(zhuǎn)型遲緩而顯露頹勢，今年前三季度，三大品牌集體“失速”，均出現(xiàn)在華銷量負(fù)增長。

傳統(tǒng)車企重排座次，新勢力戰(zhàn)場更是戰(zhàn)況激烈。2024年，以小鵬、蔚來、哪吒(合眾)等為代表的初代國內(nèi)造車新勢力迎來成立10周年，與此同時(shí)，市場上還在涌入小米、鴻蒙智行等“新新勢力”。從新勢力年度銷量看，理想汽車大概率再度問鼎，華為領(lǐng)銜的鴻蒙智行或位居次席，零跑、蔚來、小鵬、小米、極氪、深藍(lán)等保持較好勢頭，哪吒、飛凡、極星等新品牌則滑向市場邊緣。越發(fā)激烈的市場競爭中，從上半年的高合汽車退場，到年底的極越汽車“閃崩”，新勢力、新品牌的又一輪淘汰賽已然開啟。

智能化競逐加劇

去年以來，價(jià)格戰(zhàn)成為車市關(guān)鍵詞。進(jìn)入今年，價(jià)格戰(zhàn)仍呈常態(tài)化趨勢。不過，相比2023年部分地區(qū)依靠補(bǔ)貼的非理性價(jià)格戰(zhàn)，今年的價(jià)格戰(zhàn)則更多依托于整體供應(yīng)鏈成本下降，逐步走入理性，并在年末趨于平穩(wěn)。

2024年開年，比亞迪推出兩款插電混動(dòng)新車型，將起售價(jià)大幅下探至7萬余元。與過去新能源車企之間相互競價(jià)不同，這次比亞迪劍指燃油車，喊出“油比電貴”的口號(hào)，進(jìn)一步擠占燃油車市場。此后，更多車企相繼加入價(jià)格戰(zhàn)，BBA等昔日高冷的豪華車企也一度在價(jià)格戰(zhàn)中反復(fù)橫跳。

在乘聯(lián)分會(huì)秘書長崔東樹看來，今年一、二季度車企價(jià)格戰(zhàn)競逐較為激烈，但一定程度上也加劇了消費(fèi)者觀望情緒。三季度以來，價(jià)格戰(zhàn)逐步走向平穩(wěn)，特別是四季度以舊換新、新能源置換補(bǔ)貼等政策加碼，緩解了價(jià)格戰(zhàn)壓力。不過，年底比亞迪一封要求供應(yīng)商降價(jià)10%的內(nèi)部信流出，似乎預(yù)示了明年價(jià)格戰(zhàn)將持續(xù)的態(tài)勢。

價(jià)格戰(zhàn)之外，智能化成為新能源下半場競逐焦點(diǎn)，吸引車企加碼布局。特別是特斯拉推出智能駕駛“端到端”技術(shù)路線后，小鵬、理想、蔚來、華為、比亞迪等眾多企業(yè)也在今年紛紛加快這一新領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。同時(shí)，繼賽力斯、北汽、奇瑞等車企后，廣汽、上汽等傳統(tǒng)車企也傳出與華為合作的消息，加速智能化轉(zhuǎn)型。明年特斯拉FSD(完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng))可能入華，業(yè)內(nèi)預(yù)估，明年車企在智駕端將展開激烈比拼。

明年新能源總銷量或反超

縱觀今年汽車市場，整體呈現(xiàn)“前低后高”走勢。特別是三至四季度，以舊換新、置換補(bǔ)貼等政策提振效應(yīng)明顯。中國汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長郎學(xué)紅表示，車市走出了“銀九金十鉑金十一”的趨勢，預(yù)計(jì)12月還會(huì)出現(xiàn)突出的翹尾行情。

在這波銷量熱潮下，中汽協(xié)預(yù)估，汽車產(chǎn)銷全年將繼續(xù)保持在3000萬輛以上，并呼吁明年促汽車消費(fèi)政策能夠延續(xù)并早日出臺(tái)。

今年下半年，新能源乘用車零售滲透率持續(xù)高于50%，不過從累計(jì)總銷量看，全年總銷量或仍低于傳統(tǒng)燃油車。這一情況有望在明年逆轉(zhuǎn)。崔東樹認(rèn)為，新能源汽車銷量同比增速持續(xù)跑贏大盤，預(yù)計(jì)2025年反超燃油車已無懸念，最晚二季度就會(huì)實(shí)現(xiàn)。

高速增長的新能源市場中，混動(dòng)車型將迎來更大舞臺(tái)。今年，曾被認(rèn)為“過渡產(chǎn)品”的廣義插電混動(dòng)(包括增程式)車型異軍突起，成為增速最快的市場。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1至11月，廣義插電混動(dòng)車型銷量同比增長85.2%。看中這一市場的潛力，明年，小鵬、小米以及華為旗下“界系列”等品牌都將加入增程式戰(zhàn)場。