2024年已步入尾聲，中國汽車產業再度交出一份喜人答卷。中國汽車工業協會近日預計，今年汽車產銷有望再度突破3000萬輛。

乘用車市場信息聯席分會預測，今年乘用車零售增速將達5.8%至6%，增速超越去年。其中，新能源乘用車銷量有望達到1100萬輛，并自今年7月起連續5個月零售滲透率超過50%。在此背景下，傳統車企上演“王者”更迭，新勢力品牌開啟又一輪淘汰整合，價格戰常態化的同時技術競逐加劇，國內汽車市場加速格局重塑。

“一哥”易主新品牌淘汰整合

新能源滲透率過半、國內“一哥”易主、新勢力走過10年……2024年，中國汽車市場誕生了不少值得紀念的節點。

乘聯分會數據顯示，7月，新能源乘用車在零售市場上的滲透率終于突破50%大關，并在此后的5個月持續位居50%以上。正是由于新能源汽車強勢擠占了曾經的燃油車市場，在燃油車時代笑傲市場的一批“王者”開始跌下寶座。連續18年位居國內汽車銷量榜首的上汽集團前三季度被新能源新貴比亞迪超越。進入四季度，比亞迪銷量再創新高，已連續兩個月單月銷量超過50萬輛，刷新國內車企紀錄的同時，加冕全年國內汽車銷冠幾無懸念。不僅上汽遭遇挫折，曾經雄踞豪華車市場多年的BBA(寶馬、奔馳、奧迪)等海外品牌，也因新能源轉型遲緩開始顯露頹勢，今年前三季度，三大品牌集體“失速”，均出現在華銷量負增長。

傳統車企重排座次，新勢力戰場更是戰況激烈。2024年，以小鵬、蔚來、哪吒(合眾)等為代表的初代國內造車新勢力迎來成立10周年，與此同時，市場上還在涌入小米、鴻蒙智行等“新新勢力”。從目前銷量來看，理想汽車大概率再度問鼎新勢力年度銷冠，華為領銜的鴻蒙智行或位居次席，零跑、蔚來、小鵬、小米、極氪、深藍等保持較好銷量勢頭，而哪吒、飛凡、極星等新品牌則滑向市場邊緣。越發激烈的市場競爭中，從上半年的高合汽車退場，到年底的極越汽車“閃崩”，新勢力、新品牌的又一輪淘汰賽已然開啟。

價格戰常態化智能化競逐加劇

去年以來，價格戰開始成為車市關鍵詞。進入今年，價格戰仍呈現常態化趨勢。不過，相比2023年部分地區依靠補貼的非理性價格戰，今年的價格戰則更多依托于整體供應鏈成本下降，逐步走入理性，并在年末趨于平穩。

2024年開年，比亞迪在價格戰市場上投下重磅炸彈，推出兩款插電混動新車型，將起售價大幅下探至7萬余元。與過去新能源車企之間相互競價不同，這次比亞迪劍指燃油車，喊出“油比電貴”的口號，從而進一步擠占燃油車市場。此后，相繼有更多車企加入價格戰，甚至BBA等昔日高冷的豪華車企，也一度在價格戰中反復橫跳。

在乘聯分會秘書長崔東樹看來，今年一、二季度車企價格戰競逐較為激烈，但也一定程度加劇了消費者觀望情緒。三季度以來，價格戰逐步走向平穩，特別是四季度以舊換新、新能源置換補貼等政策加碼，一定程度緩解了價格戰壓力。不過，年底比亞迪一封要求供應商降價10%的內部信流出，似乎預示了明年價格戰將持續的態勢。

價格戰之外，智能化成為新能源下半場競逐焦點，吸引車企加碼布局。特別是特斯拉推出智能駕駛“端到端”技術路線后，小鵬、理想、蔚來、華為、比亞迪等眾多企業也在今年紛紛加快這一新領域的技術研發。同時，繼賽力斯、北汽、奇瑞等車企后，廣汽、上汽等傳統車企也傳出與華為合作的消息，加速智能化轉型。隨著明年特斯拉FSD(完全自動駕駛系統)可能入華，業內預估，明年車企在智駕端將展開激烈比拼。

明年新能源總銷量或超燃油車

縱觀今年的汽車市場，整體呈現“前低后高”走勢。特別是三至四季度，以舊換新、置換補貼等政策提振效應明顯。中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，車市走出了“銀九金十鉑金十一”的趨勢，預計12月還會出現突出的翹尾行情。在這波銷量熱潮之下，中汽協預估，汽車產銷全年將繼續保持在3000萬輛以上，并呼吁明年促汽車消費政策能夠延續并早日出臺。

今年下半年，新能源乘用車零售滲透率持續高于50%，不過從累計總銷量看，全年總銷量或仍低于傳統燃油車。這一情況有望在明年逆轉。崔東樹認為，新能源汽車銷量同比增速持續跑贏大盤，預計2025年新能源車累計零售量反超燃油車已無懸念，最晚二季度就會實現。

高速增長的新能源市場中，混動車型將迎來更大舞臺。今年，曾被認為“過渡產品”的廣義插電混動(包括增程式)車型異軍突起，成為增速最快的市場。中汽協數據顯示，今年1至11月，廣義插電混動車型銷量同比增長85.2%。看中這一市場的潛力，明年，小鵬、小米以及華為旗下的更多“界系列”等品牌都將加入增程式戰場。