近日，韓國(guó)SNE Research公布了今年1-10月全球車用動(dòng)力電池裝機(jī)量情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前10 個(gè)月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量約為686.7GWh，較去年同期增長(zhǎng)25%。

其中，TOP10企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪(弗迪電池)、LG新能源、中創(chuàng)新航、SK On、松下能源、三星SDI、國(guó)軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)。TOP10企業(yè)中，中國(guó)仍然占據(jù)六席，其中中創(chuàng)新航裝機(jī)升至全球第4名，松下能源掉至全球第6位。

2024年1-10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10(單位：GWh )

(數(shù)據(jù)來(lái)源：SNE Research)

另外，上述機(jī)構(gòu)還公布了除中國(guó)外的全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)情況(下稱“海外市場(chǎng)”，注：本文中的“海外市場(chǎng)”均指“除中國(guó)市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng)”)。這份榜單對(duì)中國(guó)企業(yè)理解全球汽車電動(dòng)化，以及中國(guó)企業(yè)出海成效有著很好的參考。

2024年1-10月海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10(單位：GWh)

(數(shù)據(jù)來(lái)源：SNE Research)

數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為290.2GWh，較去年同期增長(zhǎng)12.7%。

綜合上述數(shù)據(jù)可以看到，今年1-10月，海外市場(chǎng)裝機(jī)量占全球份額約為42.3%，中國(guó)仍然是全球最大的動(dòng)力電池裝機(jī)市場(chǎng)。這也側(cè)面反映了中國(guó)以外的市場(chǎng)，汽車電動(dòng)化并不及預(yù)期。

值得注意的是，在海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)中，中國(guó)目前只有四席，分別為寧德時(shí)代、比亞迪(弗迪電池)、中創(chuàng)新航和孚能科技。另外，特斯拉今年前10個(gè)月自產(chǎn)電池裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到6.1GWh，在海外市場(chǎng)裝機(jī)排名升至第9位。

中國(guó)企業(yè)海外表現(xiàn)可圈可點(diǎn)

今年1-10月，寧德時(shí)代在全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到252.8GWh，其中在海外市場(chǎng)裝機(jī)量約為76.6GWh，同比增長(zhǎng)7.8%。無(wú)論是中國(guó)市場(chǎng)，還是海外市場(chǎng)，抑或是全球市場(chǎng)，寧德時(shí)代排名都處于第一位。

寧德時(shí)代海外車企客戶包括特斯拉、寶馬、奔馳、大眾、現(xiàn)代汽車等。

比亞迪今年1-10月海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為11.7GWh，同比增長(zhǎng)142.9%。目前，比亞迪已經(jīng)進(jìn)入豐田等多家海外車企供應(yīng)鏈。同時(shí)，得益于其在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)，今年前10個(gè)月比亞迪全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為115.3GWh，排名全球第2，領(lǐng)先全球第3的LG新能源34.1GWh。

中創(chuàng)新航今年1-10月在海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到6.2GWh，同比增長(zhǎng)372.1%，海外市場(chǎng)排名升至第8位。

孚能科技今年1-10月海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為5.4GWh，排名第10位。作為最早一批出海的一家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，2023年孚能科技75%的產(chǎn)品都出口到海外市場(chǎng)，且全部用于純電動(dòng)汽車上。截至目前，孚能科技在土耳其已經(jīng)建成動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品服務(wù)歐洲、中東等市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，中國(guó)動(dòng)力電池整體出口已經(jīng)達(dá)到103.3GWh，海外市場(chǎng)已經(jīng)成為中國(guó)電池企業(yè)主要的增量市場(chǎng)。

特斯拉自產(chǎn)電池裝機(jī)驚人

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-10月，特斯拉自產(chǎn)動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到6.1GWh。

今年9月，特斯拉宣布，其自產(chǎn)的第1億顆4680電池正式下線。而今年6月，特斯拉才宣布第5000萬(wàn)顆4680電池下線，可以說(shuō)僅3個(gè)多月產(chǎn)量就翻了一番。隨著三季度其電池產(chǎn)量翻番，預(yù)計(jì)四季度特斯拉自產(chǎn)電池規(guī)模還將實(shí)現(xiàn)更大增長(zhǎng)，并有望提升其在全球市場(chǎng)的裝機(jī)排名。

據(jù)悉，特斯拉已經(jīng)在其德州超級(jí)工廠實(shí)現(xiàn)了4680電池的規(guī)模化生產(chǎn)，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，在內(nèi)華達(dá)工廠投資擴(kuò)建，用于生產(chǎn)電動(dòng)重卡Semi和4680電池，電池產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到100GWh。

日韓電池企業(yè)市場(chǎng)份額下降

過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，海外市場(chǎng)是日韓電池企業(yè)的基本盤(pán)，然而隨著中國(guó)企業(yè)的到來(lái)，在這一市場(chǎng)，其份額卻在快速下降。

今年1-10月，LG新能源、SK On和三星SDI等3家韓國(guó)電池企業(yè)在中國(guó)以外市場(chǎng)的份額為45.6%，同比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。而在全球市場(chǎng)(含中國(guó)市場(chǎng))中，韓國(guó)這3家電池企業(yè)市場(chǎng)份額僅有20.2%，較去年同期下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。

松下能源今年在中國(guó)以外市場(chǎng)裝機(jī)量約為28.4GWh，同比減少21.2%，主要是受到其主要客戶特斯拉相關(guān)車型改款、銷量下滑，以及中國(guó)電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響。

值得注意的是，隨著特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)，日韓電池企業(yè)在北美的投資也存在較多不確定性。據(jù)外媒12月9日?qǐng)?bào)道，由于擔(dān)心特朗普可能取消電動(dòng)汽車稅收抵免政策，韓國(guó)企業(yè)正在重新評(píng)估其在美國(guó)投資540億美元建設(shè)電動(dòng)汽車電池廠的計(jì)劃。一些企業(yè)因?qū)﹄妱?dòng)汽車需求下降和特朗普可能采取的措施感到不安，已放緩或暫停部分工廠建設(shè)進(jìn)度。這勢(shì)必也將影響日韓電池企業(yè)在全球市場(chǎng)的裝機(jī)份額。