2024年接近尾聲，回過頭來看，對每個儲能人來說，或許都異常難忘。

卷字當頭，行業(yè)在重壓下前行，而且壓力是全方位的：

一是持續(xù)的價格戰(zhàn)，拉低行業(yè)整體盈利能力，一些企業(yè)陷入虧損的泥潭，整個產(chǎn)業(yè)的資金鏈都繃得更緊;

二是為應對更激烈的競爭，企業(yè)還要不斷推出新技術、新產(chǎn)品、新模式和新概念。

三是國內(nèi)主力市場大儲的商業(yè)化依然不夠明朗，出海的浪潮更加澎湃，歐洲、美洲、中東、澳洲、非洲，以及東南亞，已經(jīng)找不到一個競爭不充分的空白市場。

四是，無論是大儲，還是工商業(yè)儲能，或是戶儲，每個細分領域都匯集了大量玩家，進入了全面競爭時期。

作為行業(yè)的觀察者，我們有幸與行業(yè)一起走過了2024，看見了產(chǎn)業(yè)急劇的變化，也遇到很多有趣的人和事。

年末歲尾，我們將自己看到的、聽到的進行了分析和總結，希望為2024年留下注腳。

與行業(yè)同仁溝通，經(jīng)常聽到一句話：悲觀者正確，樂觀者成功。站在未來看現(xiàn)在，今年或許都是最好的一年。

趨勢一：價格仍在不斷下探

儲能系統(tǒng)價格又破紀錄了。

11月18日，華潤集團控股的重慶能源新疆天山北麓新能源基地項目儲能設備采購開標。

此次采購規(guī)模為800MW/3200MWh，共分3個標段，吸引了總計50家企業(yè)投標。其中，有企業(yè)報出了0.398元的歷史性低價。

延續(xù)去年態(tài)勢，今年以來，儲能價格依然在不斷下探。

來自CESA儲能應用分會的統(tǒng)計，10月，1h和2h磷酸鐵鋰系統(tǒng)報價均創(chuàng)新低。其中，1h系統(tǒng)中標單價在0.79-0.85元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權均價0.804元/Wh，環(huán)比下降8.65%。

2h的報價在0.481-0.829元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權均價0.532元/Wh，環(huán)比下降1.07%。

4h系統(tǒng)中標均價0.78元/Wh，環(huán)比回升53.7%，主要是由于構網(wǎng)型儲能系統(tǒng)采購占比提升。 但整體看，1-10月維持了下降趨勢。

我們都知道，儲能系統(tǒng)價格主要受電芯價格影響，而電芯又受上游碳酸鋰價格波動影響，這在2022年-2023年的市場中表現(xiàn)得尤其明顯。

今年以來，碳酸鋰價格小幅震蕩，基本保持平穩(wěn)狀態(tài)。而電芯價格一路走低，已經(jīng)來到0.3元/Wh的關口附近，主要是受供需影響。

簡單來說，為了搶市場，電芯企業(yè)及系統(tǒng)集成商，都卷入到價格戰(zhàn)的旋渦中。

趨勢二：大容量之爭升級

2024年，大容量之爭持續(xù)升級，主要是圍繞第三代電芯及其相關的系統(tǒng)。

過去兩年來，儲能電芯先后經(jīng)歷了280Ah、314Ah兩款大電芯的迭代，分別對應著3.4MWh、5MWh儲能系統(tǒng)容量。

今年4月，寧德時代發(fā)布6.25MWh的天恒儲能系統(tǒng)、比亞迪發(fā)布6.432MWh的MC-Cube-T，一舉將儲能系統(tǒng)推高至6MWh。

9月，中車株洲所、遠景能源搶占了大容量的制高點，分別發(fā)布了7.4MWh和8MWh的系統(tǒng)。

大容量競賽主要有兩大驅動因素：一是行業(yè)降本增效的需要;二是爭奪下一代產(chǎn)品的定義權，對電芯企業(yè)來說，尤其如此。

目前，關于第三代大電芯，現(xiàn)有的情況是：寧德時代推出587Ah電芯;億緯鋰能、中創(chuàng)新航、欣旺達、遠景能源等企業(yè)的電芯容量在625Ah、688Ah、700Ah等。

但是，2025年，大容量之爭有望放緩。全球出貨名列前茅的集成商陽光電源、中車株洲所分別就第三代大電芯提出自己的觀點，一個是625Ah，一個是688Ah。

以前，電芯容量往往由電芯企業(yè)主導，如今，從終端需求角度出發(fā)，系統(tǒng)集成商反向定義電芯，有望為大容量之爭降溫。

趨勢三：出海勢頭更強勁

要直觀了解，國內(nèi)儲能企業(yè)出海有多猛，展會是很好的一面鏡子。

6月19日-21日，歐洲智慧能源展(The Smarter E Europe 2024，包含Intersolar Europe、ees Europe等四個獨立展覽)在德國慕尼黑舉行。

9月10日-12日，美國國際太陽能儲能展RE+在加州阿納海姆舉行。

10月23日-24日，澳大利亞國際能源展覽會(All-Energy Australia 2024)在墨爾本盛大召開。

在上述重磅展會上，都擠滿了中國企業(yè)的身影。此外，東南亞、拉美、中東的展會也有大量中國企業(yè)打卡。

根據(jù)CESA儲能應用分會的統(tǒng)計，今年前10個月，我國儲能企業(yè)在海外市場拿下120多個訂單，總規(guī)模在115GWh以上。

其中，電池訂單規(guī)模最大，為68.51GWh;其次是儲能系統(tǒng)(含直流側系統(tǒng))訂單數(shù)量最多，超80單，規(guī)模達6.02GWh;PCS訂單為10.87GW。

2024年1-10月，國內(nèi)儲能企業(yè)海外訂單分布情況

海外市場更肥美。由于電力市場完善，海外大儲、工商業(yè)儲能都具有清晰的盈利模式，整個市場的利潤率更高。

海外市場也在全面爆發(fā)。國內(nèi)儲能出海，最早集中在戶儲領域。今年以來，大儲市場開始放量，工商業(yè)儲能也在升溫，廠商動輒簽訂數(shù)GWh以上項目大單。

目前，凡是具備一定出海能力的企業(yè)，都更加側重海外市場。今年前三季度，陽光電源儲能出貨17GWh，其中海外占比60%。

去年橫掃國內(nèi)市場的比亞迪，今年在國內(nèi)相對安靜。有業(yè)內(nèi)人士向我們透露，它在北美和中東地區(qū)下了很多功夫。

今年5月份，有媒體報道，寧德時代曾毓群曾親筆簽發(fā)了2024年總裁辦1號文件，動員員工到海外去，同時披露了海外業(yè)務的組織架構，由曾毓群親自負責出海業(yè)務。

趨勢四：工商業(yè)儲能競爭升維

2023年被視作工商業(yè)儲能元年;2024年，這一細分領域進一步爆發(fā)。

來自CESA儲能應用分會的統(tǒng)計，今年1-10月，單獨配置的工商業(yè)儲能電站項目(不含光儲充、微電網(wǎng)、分布式光伏配儲等)達448個，規(guī)模為1.32GW/3.25GWh。

2024年1-10月，全國范圍內(nèi)，工商業(yè)儲能項目裝機分布情況

江蘇、浙江和廣東依然是熱門區(qū)域，領跑全國。同時，安徽、湖北、四川等地的市場也活躍起來。

工商業(yè)儲能的應用場景也在不斷擴圍，如光儲充、微網(wǎng)、大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等。單個項目的體量也在增加，百兆瓦時以上的項目越發(fā)常見。

為了適應不同場景，特別是大工業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等，在215kWh、261kWh、372kWh等規(guī)格之外，工商業(yè)儲能柜的容量也在提升。比如，陽光電源、奇點能源都推出836kWh儲能柜。

在國內(nèi)，工商業(yè)儲能是唯一實現(xiàn)商業(yè)化的細分領域。對很多在大儲領域無法建立優(yōu)勢的中小企業(yè)而言，這是一個不錯的市場。

但在2024年，包括陽光電源、中車株洲所在內(nèi)的行業(yè)巨頭，也全面布局工商業(yè)儲能，行業(yè)競爭進一步激化，涵蓋了渠道、品牌、服務等方方面面。

具體表現(xiàn)有三點：一是各大廠商紛紛召開渠道招商大會，有的連續(xù)輾轉多個城市。

二是設備廠商聯(lián)手融資租賃公司，推出配套金融產(chǎn)品，降低初始投資門檻，以吸引投資人。如奇點能源推出“儲能寶”、遠景能源推出“益企儲”、東方日升推出“晟益儲”等。

三是提升設備的智能化水平，推出配套運維平臺。原因在于工商業(yè)儲能的長期盈利格外倚重運營，也就是參與和響應電力市場的能力。比如，奇點能源推出支持現(xiàn)貨的產(chǎn)品—eBlock-261，融和元儲打造了工商業(yè)儲能運維平臺“天祿智控”等。

趨勢五：央國企進一步強化布局

儲能領域，盤踞著大量央國企。2022年，國內(nèi)儲能市場爆發(fā)以來，它們迅速吃到了大量的市場份額。國內(nèi)出貨量的排名中，央國企已經(jīng)占據(jù)一大半名額。

中車株洲所2023年登頂全國第一。今年以來，勢頭依然迅猛。

國電投旗下有新源智儲、融和元儲、東方旭能等企業(yè)。值得注意的是，國內(nèi)另一集成商巨頭海博思創(chuàng)是新源智儲的股東。

中能建涉足從電芯制造到儲能電站投建的整個產(chǎn)業(yè)鏈。旗下儲能企業(yè)包括：能建時代研究院、能建時代、中能瑞新、中儲科技、中能建數(shù)科。

中國電氣裝備是另一大巨頭。它旗下的許繼、平高、山東電工時代等本來就是儲能領域實力不俗的廠商。

但這還不夠。今年它整合許繼集團所屬電科儲能、平高集團所屬儲能科技、山東電工時代的儲能業(yè)務等，成立了中電裝儲能。目標是要做到央企儲能業(yè)務頭部企業(yè)。

大家都知道，央國企天然就有資源優(yōu)勢傍身，有的在技術上積累深厚，更何況它們當中有的本身就是電站開發(fā)投資商，因此，在市場競爭中更容易拿到一些訂單。

央國企強化在儲能領域的布局，會對其他廠商形成一定擠出效應。受到最大沖擊的主要是那些腰部廠商。它們有一定積累，但沒有足夠出挑，出海能力尚待強化，更加依賴國內(nèi)市場。

具有全球化能力的頭部廠商和海外市場為主的戶儲、工商儲廠商受到的影響相對較小。

當然，這些央國企，還面臨著一個尷尬的局面，就是海外市場是真正盈利的市場，而由于身份特殊，它們可能面臨更大挑戰(zhàn)。

一位資深行業(yè)人士曾對筆者形容：“現(xiàn)階段，央國企就好像在池塘里游泳的健將，什么時候，它們能到大海里暢游，那才是真正的淬煉。”

趨勢六：組串式應用提速、構網(wǎng)型項目增加

2024年，也是新技術、新產(chǎn)品可圈可點的一年。

我們都知道，儲能的技術路線及適應應用場景主要由PCS確定。從架構分類看，PCS大概分為集中式、組串式、高壓級聯(lián)、集散式幾種。

今年以來，有關PCS，我們觀察到四大趨勢：一是組串式應用增加，二是功率提升，三是液冷溫控越發(fā)普遍;四是光儲融合，在戶儲、工商業(yè)儲能領域已經(jīng)相當成熟。

幾乎所有廠家都推出組串式(模塊化/分布式)的產(chǎn)品，功率大多在215kWh、250kWh。筆者還在展會上見到275kWh的組串式PCS。

組串式PCS越來越多，一是為了匹配工商業(yè)儲能產(chǎn)品需求;另外一方面，人們越來越強調(diào)儲能電站的運營，由于組串式系統(tǒng)精細化的管理能力，其在大儲領域的落地應用也在增加。

去年9月，華能在集采中發(fā)布1.5GWh組串式儲能系統(tǒng)標段。今年11月20日，華能集團2025年度儲能系統(tǒng)框采招標公告發(fā)布，總規(guī)模為4GWh，其中1GWh為組串式儲能系統(tǒng)。

直流側電池艙容量越來越大，PCS的功率也在提升。科華數(shù)能、上能電氣、陽光電源、匯川技術等都推出2.5MW集中式PCS，以及集中式升壓變流一體機。

上能電氣、索英電氣、南瑞繼保、特變電工等還推出了2.5MW、5MW組串式一體機，由組串式單模塊組成。

構網(wǎng)型儲能是2024設備廠商競相搶占的另一個技術制高點。根據(jù)我們的觀察，南瑞繼保、華為、陽光電源、科華數(shù)能、中車株洲所、遠景能源、特變電工等都推出了構網(wǎng)型技術、產(chǎn)品或方案，也落地了典型項目。

寫在結尾

2024年，儲能行業(yè)還有一股涌動的暗流，就是淘汰出清。最先出局的，是那些跨界而來的企業(yè)，或者是尾部企業(yè)。

從春天開始，我們就陸續(xù)聽到一些企業(yè)停產(chǎn)裁員的消息。公開渠道，也能看到儲能相關投資項目終止的信息。近期，與行業(yè)人士交流時，我們還得知一些工商業(yè)儲能廠商已經(jīng)退出。

2024年，行業(yè)發(fā)生太多密集而迅猛的變化，格局明晦交錯，一切都處在最為膠著的狀態(tài)。

2025年，注定是更為激蕩的一年。有太多關鍵變量正在迎面而來，特朗普上臺，就是最大的不確定性因素之一。