隨著各家美國科技巨頭為滿足人工智能用電需求紛紛簽署核電協議，核能行業再次進入投資者視野，分析師也開始展望該行業的樂觀前景。
核電站繼續重新開放，但市場遇到的第一個問題是，全球供應能否滿足日益增長的清潔能源需求？10月1日，Jefferies可持續發展和轉型戰略全球主管Aniket Shah在接受采訪時，討論了他對核能在人工智能熱潮中卷土重來的立場。
Shah分享道，核能的繁榮并不令人驚訝。回顧過去，美國多年前簽署了重要的伙伴關系以增加核能供應，這表明該行業的價值并非未知或最近才出現。
他補充稱，大型科技公司將成為主要催化劑，并將影響整個市場。這些公司將在核能領域投資數百萬甚至數十億美元，使其他公司更容易效仿。Shah表示，一些關鍵的投資領域將是小型模塊化反應堆和核聚變。
據了解，最近谷歌(166.74, -0.16, -0.10%)表示，將從核能初創公司Kairos power生產的一系列小型核能反應堆（SMR）中購買電力。與此同時，包括微軟(416.12, -2.62, -0.63%)公司（MSFT.US）和亞馬遜(186.89, -0.80, -0.43%)公司（AMZN.US）在內的其他科技巨頭已經將賭注押在核能上，微軟已同意從賓夕法尼亞州已關閉的三里島（Three Mile Island）核電站購買電力，而亞馬遜最近也在賓夕法尼亞州購買了一個核動力數據中心。
Shah還承認，美國兩黨對核能繁榮的看法是一致的，這說明了為什么有利于核能的法規和法案都能迅速通過。不過，雖然核能的基礎設施正在組裝起來，但Shah仍然對執行情況感到擔憂。他強調，美國沒有足夠的熟練勞動力和資源使核能繁榮成為現實，必須非常努力地實現這一目標。
2024年最具機會主義的投資主題之一是人工智能，另一個是電氣化，而兩者都需要大量的電力。電力需求的激增反過來又推動了公用事業股的上漲。10月4日，Evercore ISI董事總經理Durgesh Chopra在接受采訪時討論了公用事業公司如何從人工智能驅動的電力需求中受益。
Chopra強調，對Vistra Energy（VST.US）和Constellation Energy（CEG.US）這樣的公司來說，最大的催化劑是數據中心對全天候清潔能源的需求。因此，核電企業必須抓住機會，盡快簽訂長期合同，以鎖定未來的增長。
目前，美國有多個項目正在籌備中，總計約1.5 GW的能源，將將核電站定位為能源領域的下一個大事件。另一方面，平衡供需將是企業面臨的關鍵挑戰。
盡管面臨諸多挑戰，但Chopra認為，公用事業市場已做好增長的準備。公用事業在過去十年中沒有出現需求增長，但該行業的情況終于發生了變化。總體而言，隨著通脹率的下降，該行業可能會迎來重大利好。Chopra還強調，該行業的增長將在五到七年內取得成果。
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