8月13日晚間,通威股份(600438)公告,基于江蘇潤陽新能源科技股份有限公司(簡稱“潤陽股份”)自上游工業硅到終端光伏電站的完善產業布局,以及在美國、泰國、越南等海外區域的產能及市場積累,公司與潤陽股份及其相關方友好協商及審慎評估,各方擬簽訂《增資意向協議》。
協議顯示,為優化潤陽股份資本結構,滿足潤陽股份生產經營需要,由江蘇悅達集團有限公司(簡稱“悅達集團”)對潤陽股份進行現金增資10億元;在通威股份完成對潤陽股份盡職調查以及審計、評估工作,并與各方達成正式增資具體方案后,公司以自有或自籌資金向潤陽股份現金增資,同時現金收購悅達集團前述增資10億元取得的潤陽股份股權,合計取得潤陽股份不低于51%的股權。
前述交易總計金額不超過50億元,交易完成后,潤陽股份將成為通威股份控股子公司。
通威股份稱,此次交易是為貫徹落實有關部門關于引導光伏產業有序健康發展的相關意見,促進行業優質資源整合,減少社會資源浪費和產業低效競爭,提高光伏行業的整體效率,同時進一步鞏固公司在全球光伏產業的領先競爭優勢,落實公司“打造世界級清潔能源運營商”的長期戰略目標。
公告顯示,潤陽股份是一家以高效太陽能產品的研發、生產和銷售為主,同時涉足工業硅、多晶硅、硅片、組件及光伏電站業務的知名太陽能企業,控股股東、實際控制人為陶龍忠。
2020年至2022年,潤陽股份連續三年電池出貨排名全球前三,2023年依然保持電池出貨全球前五。基于在太陽能電池領域的長期積累,潤陽股份進一步向光伏上下游產業鏈延伸,目前在產業鏈上游形成工業硅產能5.5萬噸、多晶硅產能13萬噸、拉晶產能7GW、切片產能10GW;產業鏈中游形成高效太陽能電池片產能57GW;產業鏈下游形成組件產能13GW,并適當布局部分光伏電站業務。
經過多年發展,潤陽股份在美國、泰國、越南等部分海外市場建設了富有競爭力的產能布局,能夠滿足海外市場溯源要求。
值得注意的是,潤陽股份在2023年6月29日獲得了IPO批文,不過公司未能在一年有效期內發行,目前批文已失效。該公司原計劃首發募資40億元,其中擬投入20億元用于年產5萬噸高純多晶硅項目,擬投入5億元用于年產5GW異質結電池片生產項目,擬投入15億元用于補充流動資金。
公告顯示,本次增資意向協議交易對方包括陶龍忠、上海悅達新實業集團新能源有限公司、鹽城元潤新能源產業投資基金(有限合伙)、范磊、上海富樺企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)、深圳潤徽企業咨詢管理合伙企業(有限合伙)、悅達集團。
另外,潤陽股份現有22名股東,持股比例超過2%的有6名,分別是陶龍忠、上海悅達新實業集團新能源有限公司、鹽城元潤新能源產業投資基金(有限合伙)、范磊、上海富樺企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)、深創投制造業轉型升級新材料基金(有限合伙),持股比例分別為40.28%、19.48%、11.13%、9.93%、3.83%、2.14%。
目前,潤陽股份的財務數據仍待正式審計、評估。上述交易各方也約定了意向協議簽署后的工作安排,其中提到,各方將就目標公司的業績承諾和業績獎勵事項進行協商,并將在增資協議中予以明確。
談及此次交易的影響,通威股份稱,潤陽股份形成了自上游工業硅到終端光伏電站完整的產業鏈,在生產成本、產品品質、品牌價值等方面具備差異化競爭優勢,并在美國、泰國、越南等部分海外市場建設了富有競爭力的產能布局,能夠滿足海外市場溯源要求。
通威股份認為,本次交易將有利于充分發揮公司與潤陽股份的產業鏈協同效應,進一步鞏固公司在高純晶硅、高效太陽能電池和組件等核心環節的市場占有率,并有效補充公司海外產能布局,幫助公司拓寬海外高溢價市場的銷售渠道,提升全球綜合競爭力。同時,本次交易有利于促進光伏行業優質資源整合,減少社會資源浪費和產業低效競爭,提高光伏行業的整體效率。另外,預計本次交易不會對通威股份2024年度經營情況產生重大影響。
責任編輯: 李穎