1、新型儲(chǔ)能

7月新型儲(chǔ)能勢(shì)頭不減，并網(wǎng)規(guī)模超3GW。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年7月共并網(wǎng)/投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目101個(gè)，勢(shì)頭不減，總規(guī)模超3GW，達(dá)3.248GW/8.429GWh，較6月環(huán)比下降43.7%，但與去年同期相比增長達(dá)85.78%，對(duì)第三季度來說是一個(gè)好的開始。

從儲(chǔ)能技術(shù)來看，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能占比依舊望塵莫及，同時(shí)，有4個(gè)液流電池儲(chǔ)能項(xiàng)目以及1個(gè)鈉鹽電池儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，液流電池也逐漸應(yīng)用于共享儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、光儲(chǔ)充等多個(gè)應(yīng)用場景中，也多出現(xiàn)在大型儲(chǔ)能電站多技術(shù)場景混合儲(chǔ)能項(xiàng)目中，發(fā)展向好。

從應(yīng)用場景來看，用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)目及規(guī)模較6月倍增，共投運(yùn)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目69個(gè)，主要集中于浙江、江蘇和廣東三省，總規(guī)模為160.437MW/308.758MWh，超25家工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)有項(xiàng)目成功收尾，馳庫新能源、海聚新能源、沃太能源等企業(yè)更是碩果累累，多個(gè)訂單成功交付并網(wǎng)，為不同企業(yè)提供工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)規(guī)模不及6月，共25個(gè)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，總規(guī)模為2.694GW/6.795GWh，江蘇、青海多個(gè)大型電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，其中江蘇延續(xù)6月的趨勢(shì)，共投運(yùn)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目8個(gè)，規(guī)模超1GW。電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目共7個(gè)，總規(guī)模為392.8MW/1325.6MWh，主要為光儲(chǔ)項(xiàng)目。

圖1-1 2024年7月新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模對(duì)比圖

(數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)政策研究中心，下同)

2、抽水蓄能

2024年7月，共有1個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目投產(chǎn)發(fā)電——新疆阜康抽水蓄能電站4號(hào)機(jī)組。2024年7月31日，國網(wǎng)新源新疆阜康抽水蓄能電站4號(hào)機(jī)組順利通過15天考核試運(yùn)行，正式投產(chǎn)發(fā)電，至此，新疆首座抽水蓄能電站機(jī)組全部并網(wǎng)，成為西北地區(qū)首座投產(chǎn)發(fā)電的抽水蓄能電站。

表1 2024年7月抽水蓄能電站投運(yùn)總覽

中國儲(chǔ)能市場動(dòng)態(tài)

多個(gè)網(wǎng)側(cè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，用戶側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模倍增，集中于江浙粵三省。

如圖所示，2024年7月儲(chǔ)能應(yīng)用場景依舊是電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能占比最大，7月新增電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目25個(gè)，總規(guī)模為2.694GW/6.795GWh，以大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站為主，占總規(guī)模的83%;源側(cè)配儲(chǔ)項(xiàng)目占比較少，新增投運(yùn)電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目7個(gè)，主要集中于新疆自治區(qū)，總規(guī)模為392.8MW/1325.6MWh，占比12%;用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目個(gè)數(shù)及規(guī)模較6月倍增，新增投運(yùn)用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目69個(gè)，主要為小型工商業(yè)儲(chǔ)能應(yīng)用場景，總規(guī)模為160.437MW/308.758MWh，僅占總規(guī)模的5%，主要集中于浙江、江蘇、廣東三省。

圖2-1 2024年7月各應(yīng)用場景新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分布圖

圖2-2 2024年7月各應(yīng)用場景新型儲(chǔ)能項(xiàng)目個(gè)數(shù)分布圖

1、電網(wǎng)側(cè)

網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能趨勢(shì)依舊，江蘇、青海多個(gè)大儲(chǔ)項(xiàng)目集中投運(yùn)。

2024年7月，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能延續(xù)了6月的勢(shì)頭，共新增投運(yùn)項(xiàng)目25個(gè)，總規(guī)模達(dá)2.694GW/6.795GWh，從規(guī)模來看，依舊以大型獨(dú)立儲(chǔ)能電站為主，百兆瓦及以上大型儲(chǔ)能項(xiàng)目共15個(gè)，青海儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能時(shí)長為4h，其余省份儲(chǔ)能時(shí)長以2h為主。從分布來看，投運(yùn)項(xiàng)目主要集中于江蘇、青海兩省，江蘇連續(xù)兩月電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能投運(yùn)規(guī)模超1GW，7月新增投運(yùn)網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目8個(gè)，其中6個(gè)為百兆瓦級(jí)大型儲(chǔ)能電站，總規(guī)模達(dá)1.04GW/1.88GWh，2024年投運(yùn)的電化學(xué)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模躍居全國第一，有效保障全省電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，為迎峰度夏電力保供提供重要支撐。同時(shí)，青海海西州3個(gè)超200MW規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目集中投運(yùn)，儲(chǔ)能時(shí)長均為4h，建成目前國內(nèi)最大電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目及單體容量最大共享儲(chǔ)能電站，項(xiàng)目的投運(yùn)能夠有效提升區(qū)域電力系統(tǒng)調(diào)峰能力和源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同調(diào)度靈活性，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性，為促進(jìn)新能源規(guī)模化開發(fā)和利用，推動(dòng)區(qū)域能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、生態(tài)環(huán)境改善和清潔發(fā)展，助力青海省國家清潔能源高地建設(shè)，構(gòu)建新型電力系統(tǒng)和新型能源體系具有深遠(yuǎn)意義。

圖2-2-1 2024年7月各省份電網(wǎng)側(cè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分布圖

2、電源側(cè)

均為新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目，光伏配儲(chǔ)占比為主。

2024年7月共新增投運(yùn)電源側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目7個(gè)，均為新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目，總規(guī)模為392.8MW/1325.6MWh。從應(yīng)用場景來看，以光伏區(qū)配置儲(chǔ)能項(xiàng)目為主，規(guī)模占比超70%，主要集中在新疆自治區(qū)，有兩個(gè)超百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，儲(chǔ)能時(shí)長為4h;其次為風(fēng)光儲(chǔ)，規(guī)模占比28%，風(fēng)電配儲(chǔ)僅一個(gè)小型儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)，規(guī)模占比1%。

圖2-1-1 2024年7月電源側(cè)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目應(yīng)用場景分布圖

圖2-1-2 2024年7月各省份電源側(cè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分布圖

3、用戶側(cè)

用戶側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模倍增，集中于江浙粵三省。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年6月新增用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目69個(gè)，儲(chǔ)能規(guī)模為160.437MW/308.758MWh，較6月規(guī)模倍增，如圖所示，項(xiàng)目主要集中于江蘇、浙江以及廣東三省，以微型小型工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目為主，超25家工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域企業(yè)有項(xiàng)目成功投運(yùn)，馳庫新能源、海聚新能源、沃太能源等企業(yè)更是碩果累累，多個(gè)訂單成功交付并網(wǎng)，為不同企業(yè)提供工商業(yè)儲(chǔ)能解決方案。進(jìn)入7月，除青海、云南、廣西、貴州、甘肅外，其余省份均開始執(zhí)行尖峰電價(jià)，多個(gè)地區(qū)峰谷差價(jià)超過1元/kWh。其中，按照浙江最新劃定的分時(shí)時(shí)段，配置工商業(yè)儲(chǔ)能的業(yè)主可以完美實(shí)現(xiàn)兩個(gè)尖谷價(jià)差的兩充兩放，在電壓等級(jí)不滿1千伏條件下，執(zhí)行一般工商業(yè)單一制1.5倍購電時(shí)，最大峰谷價(jià)差達(dá)1.2768元/kWh;其單一制工商業(yè)購電峰谷價(jià)差超過0.983元/kWh。

圖2-3-1 2024年7月各省份用戶側(cè)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分布圖

中國儲(chǔ)能市場中標(biāo)分析

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 6月儲(chǔ)能中標(biāo)及候選人公示項(xiàng)目共計(jì)72個(gè)，類型包含儲(chǔ)能EPC、儲(chǔ)能PC、儲(chǔ)能設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)采購及集采，總規(guī)模達(dá)到8.023GW/19.419GWh。

從標(biāo)包的類型上來看，儲(chǔ)能EPC、儲(chǔ)能PC項(xiàng)目最多，共有39個(gè)標(biāo)包中標(biāo)，總規(guī)模為2.39GW/5.26GWh，其中包括6個(gè)不含儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能EPC標(biāo)包，2個(gè)風(fēng)光儲(chǔ)能設(shè)備一體化EPC標(biāo)包，以及1個(gè)含飛輪儲(chǔ)能技術(shù)的混合材料儲(chǔ)能標(biāo)包，除此之外，7月儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)集中在0.578-1.938元/Wh，加權(quán)均價(jià)為1.206元/Wh。中標(biāo)最低價(jià)0.578元/Wh的項(xiàng)目為華潤天津風(fēng)電項(xiàng)目13MW/26MWh配套儲(chǔ)能PC，由瑞源電氣中標(biāo)。

儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目共27個(gè)，包括22個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購項(xiàng)目及5個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采標(biāo)包，共5.316GW/13.301GWh，中標(biāo)單價(jià)集中在0.435-1.311元/Wh，加權(quán)均價(jià)為0.558元/Wh，其中中標(biāo)最低價(jià)0.435元/Wh的項(xiàng)目為中鋁集團(tuán)內(nèi)蒙古包頭135MW/540MWh直流側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)采購Ⅱ標(biāo)段(54MW/216MWh)，儲(chǔ)能時(shí)長4h，中標(biāo)方為中車株洲所。

從應(yīng)用場景來看，中標(biāo)項(xiàng)目中，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目(含獨(dú)立儲(chǔ)能、共享儲(chǔ)能)標(biāo)包容量占比最高，達(dá)58%，中標(biāo)單價(jià)在0.531-1.79元/Wh之間，加權(quán)均價(jià)為1.1445元/Wh;新能源配儲(chǔ)項(xiàng)目占比36%，中標(biāo)單價(jià)集中在0.435-0.978元/Wh，加權(quán)均價(jià)為0.525元/Wh;用戶側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)單價(jià)多集中在1元/Wh及以上，加權(quán)均價(jià)為1.323元/Wh。

圖3 2024年7月各應(yīng)用場景儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目容量分布圖