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中國有19個鋰電超級工廠項目被取消/推遲

2024-08-08 08:27:16 鋰電派

一股整合浪潮席卷了中國鋰電行業,盡管頭部企業CATL和比亞迪正在推進擴張計劃,但諸多投資被取消,規模較小的企業被迫退出。

總部位于倫敦的研究公司Benchmark Mineral Inteligence表示,今年前七個月,中國有19個電池超級工廠項目被取消或推遲。Benchmark分析師Evan Hartev表示,這只會加速對電池廠現有投資的撤出,因為主要在歐洲的電動汽車制造商正在努力應對銷售放緩的現實。

中國工廠發生了大量整合,這些工廠的低價策略加上收益率方面的掙扎,意味著公司已經放棄了擴建計劃。上述分析師預計,這些項目的取消將使中國2030年的電池超級工廠產能減少30%。

擁擠的中國電池行業發生劇變之際,世界部分地區的電動汽車銷售增長也已下降。根據電動汽車供應鏈咨詢公司Rho Motion的數據,在經歷了兩位數的增長后,歐洲和北美的增長率預計將分別降至6%和7%。

在過去十年投資熱潮中激增之后,中國汽車行業也在為類似的合理化做準備。行業機構估計,在全球最大的汽車市場上,大約有50家中國電動汽車電池集團正在生產,這導致了一場廝殺,隨著他們面臨激烈的技術競爭和嚴格的政府監管,這場游戲將愈演愈烈。

2018-2025年全球電動汽車市場銷售量及增速

來源: Rho Motion • *EU, EFTA and UK

數據和分析公司Wood Mackenzie的首席分析師Kevin Shang表示,中國市場在技術創新和產能升級的推動下,進入了新一輪的競爭。CATL和比亞迪等頭部企業主導著全球電動汽車電池市場,而數十家小型企業則面臨著財務狀況和成本競爭力較低的競爭。

中國工業和信息化部于6月敲定了中國鋰離子電池行業的修訂指南,該指南對能量強度、功率密度、循環壽命和其他電池規格設定了更高的標準。

中國工業和信息化部表示,這些規定將幫助企業減少“純粹用于產能擴張”的生產項目。花旗分析師在一份研究報告中寫道,這表明政府意識到整個供應鏈的低利用率。“我們認為,該法規將使每個電池相關子行業的領先企業受益,因為它試圖逐步淘汰閑置產能,并通過加強技術標準來打破壁壘。”

因此,新進企業一直在掙扎。今年4月,中國最大的芝麻糊食品制造商南方黑芝麻集團公告投資者,該公司已暫停其計劃在東部省份江西的35億美元電池項目,理由是新能源市場格局發生了“巨變”。該集團去年才宣布進軍儲能。該公司在公告中表示:“公司不會操之過急……并等待我們執行(該項目)的最佳機會,以避免更高的投資成本和相關損失。”

根據中關村儲能產業技術聯盟 (CNESA)編制的數據,4月,20余家中國公司披露了新電池生產設施的建設計劃,預計年產能將達到152GWh,比去年同期下降55%。

中國規模較小的電池制造商也被迫重新考慮其曾經激進的海外擴張計劃。從汽車制造商長城汽車(Great Wall Motors)分拆而來的中國第七大電池制造商蜂巢能源于5月暫停在德國東部勃蘭登堡州勞赫哈默建設一座電池工廠的計劃。理由是“當前汽車市場高度波動”,以及一個“重大”客戶項目被取消。德國媒體消息稱,該客戶為寶馬集團,蜂巢能源因大客戶訂單取消,已停止在德國東部勃蘭登堡州勞哈默爾建造電池廠的計劃。

據了解,德國是蜂巢能源打開歐洲市場的前站。早在2020年11月,蜂巢能源就已經在德國薩爾州建設第一工廠,目前這家工廠也面臨一再推遲的困境。

圖片:蜂巢能源,來源:網絡

蜂巢能源董事長楊紅新稱,到今年年底,只有不到40家電池制造商能夠在整合浪潮中幸存下來。此前,二級和三級電池制造商參與了價格競爭,以搶占更多市場份額。楊紅新曾在活動中表示,目前,即使是最大的參與者也在降價。從電池制造商、鋰礦商到正負極材料生產商,由于2021年至2022年需求激增導致過度擴張,導致電池價格下跌,利潤下降。

鋰電池供應鏈中107家內地上市公司的總收入和凈利潤分別為2930億元人民幣和170億元人民幣,同比分別下降18%和50%。然而,隨著規模較小的企業合并或倒閉,頭部電池制造商預計將變得更加強大,并增加投資。

7月,中國第四大電池制造商億緯鋰能、康明斯旗下品牌Accelera、戴姆勒卡客車美國控股公司以及佩卡(PACCAR)宣布成立合資公司Amplify Cell Technologies,并計劃在美國密西西比州馬歇爾縣建設一座21GWh的工廠,預計2027年開始運營。合資企業中,Accelera、戴姆勒卡車和佩卡各持有30%的股份,而億緯鋰能作為技術合作伙伴,持有10%的股份。

億緯鋰能董事長劉金成博士等出席ACT公司動工儀式,來源:億緯鋰能

億緯鋰能也宣布了在馬來西亞投資32.77億元建設一家新工廠,生產儲能和消費電池,而中國第五大電池生產商國軒高科計劃投資13億美元在摩洛哥建造第一座電動汽車電池超級工廠。中國第六大電池制造商欣旺達計劃投資高達20億元人民幣在越南建造一個新的電池廠。

但Wood Mackenzie的分析師警告說,中國電池制造商,即使是規模較大的電池制造商,也可能面臨海外野心的挑戰,因為它們面臨著不同的監管環境和地緣政治的不確定性。

中國企業希望走向海外,但他們正變得越來越現實。他們在中國的成功很難像復制粘貼那么簡單,所以出海比這更復雜。




責任編輯: 李穎

標簽:中國,鋰電超級工廠項目