近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟(以下簡稱“聯盟”)發布的數據顯示，今年上半年，我國動力電池累計裝車量為203.3GWh，同比增長33.7%。動力電池裝車量的快速增長，反映了我國新能源汽車市場的快速擴張和消費者偏好的轉變。與此同時，包括儲能電池在內的其他電池銷量及出口量也在快速增長，已成為各大電池企業新的增長點。

純電動乘用車電池裝車量份額縮水

毋庸置疑，動力電池裝車量高增長的背后，是新能源汽車的快速增長。與歐美新能源汽車市場需求放緩有所不同，在中國，消費者對于新能源汽車仍然青睞有加。

中國汽車工業協會的統計數據顯示，今年上半年，我國新能源汽車產銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。尤其是6月，新能源汽車市占率高達41.1%。截至今年6月底，國產新能源汽車累計產銷量已超過3000萬輛。

這自然有力地帶動了動力電池裝車量的增長，尤其是磷酸鐵鋰電池備受追捧。聯盟數據顯示，今年上半年，我國動力電池總裝車量中，三元電池累計裝車量62.3GWh，占總裝車量的30.63%，同比增長29.7%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量141.0GWh，占總裝車量的69.32%，同比增長35.7%。

自新能源汽車補貼退坡乃至取消后，由于磷酸鐵鋰電池的安全性和低成本優勢，近年來，各大龍頭企業紛紛布局磷酸鐵鋰電池，使其市占率追平并快速反超三元電池。不過，從今年上半年情況來看，此前磷酸鐵鋰電池裝車量增速遠高于三元電池的現象已逐漸消失，雙方的增速在不斷拉近。

值得一提的是，今年上半年，我國鈉離子電池和半固態電池實現裝車，動力電池板塊的競爭格局仍在不斷發生變化。其中，半固態電池上半年裝車量為2154.7MWh，主要來自衛藍新能源;鈉離子電池裝車量為1.5MWh，來自孚能科技、寧德時代及中科海鈉。

從車型來看，上半年動力電池裝車量居前三位的新能源汽車類型分別是純電動乘用車、插混乘用車、純電動專用車，分別占比66.6%、21.9%和10.4%，合計達到98.9%。不過從增速來看，純電動乘用車的動力電池裝車量同比增長16.3%，遠低于插混乘用車的88.8%，以及純電動專用車的116.4%。而且，去年上半年純電動乘用車的動力電池裝車量占比為76.55%，短短一年時間，其份額已下跌10個百分點。從目前的發展趨勢看，今后純電動乘用車的市場份額極有可能會繼續被插混乘用車、純電動專用車所“吞噬”。

裝車量集中度略有下滑

從企業來看，今年上半年，我國新能源汽車市場共有50家動力電池企業實現裝車配套。其中，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業的裝車量分別為157.6GWh、173.3GWh和195.3GWh，占總裝車量比重分別為77.5%、85.2%和96.1%。

查詢此前數年的數據可以發現，2020年排名前3家、前5家、前10家的動力電池企業的裝車量占比分別為71.3%、82.1%和91.8%;2021年上述比例分別為74.2%、83.4%和92.3%;2022年的比例分別為78.2%、85.3%和95%;2023年分別為78.8%、87.4%和96.8%。再結合今年上半年的數據可以看出，動力電池企業裝車量集中度在上升到一個較高的水平之后，開始有小幅下降的趨勢。

寧德時代依然穩居榜首，上半年動力電池裝車量達到93.31GWh，占比46.38%，較2023年全年43.11%的市占率有所提升。之所以如此，或許與寧德時代不斷推出新品有關，例如神行超充電池、神行PLUS電池等。前不久，寧德時代還發布了商用車動力電池品牌——寧德時代天行，并推出了“天行輕型商用車(L)-超充版”和“天行輕型商用車(L)-長續航版”兩款產品。顯然，寧德時代要在商用車領域持續發力。

比亞迪排名第二位，上半年動力電池裝車量為50.51GWh，占比為25.1%，低于2023年全年27.21%的市占率。與寧德時代不同，比亞迪的動力電池主要是供給自家車型。隨著其他新能源汽車品牌持續發力，比亞迪電池的市占率略受沖擊。位居第三的是中創新航，上半年動力電池裝車量為13.83GWh，占比為6.87%。排名第四到第十位的動力電池企業依次是：億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源。

值得一提的是，雖然總的市場份額寧德時代高出比亞迪21個百分點，但在插混乘用車裝車量中，寧德時代占比38.5%、比亞迪占比30.35%，兩者僅相差8個百分點，這從一個側面說明比亞迪插混車具有較強的市場競爭力。

儲能電池成新“增長極”

自去年6月開始，聯盟新增了儲能電池相關數據，之后又取消“儲能”二字，改為“其他電池”，其中仍以儲能電池為主。根據聯盟統計，今年上半年，我國動力電池和其他電池累計銷量為402.6GWh，同比增長40.3%。其中，動力電池累計銷量為318.1GWh，同比增長26.6%;其他電池累計銷量為84.5GWh，同比增長137.3%。動力電池和其他電池銷量占比分別為79%和21%。與去年同期相比，動力電池占比下降1.2個百分點。

在其他電池中，儲能電池占重要地位。對于寧德時代等各大電池廠商來說，儲能電池已經成為第二增長極，呈現“動力+儲能”雙賽道并行的趨勢。各企業披露的財報數據充分證明了這一點，比如2023年，寧德時代儲能電池板塊占其總營收的比重接近15%，億緯鋰能儲能電池板塊占其總營收的33.5%，國軒高科儲能電池的這一比例為21.93%。

除了供應國內市場外，動力電池和其他電池的出口量也在快速攀升。今年上半年，我國動力電池和其他電池累計出口達73.7GWh，同比增長18.6%，出口量占上半年銷量的18.3%。其中，動力電池出口60GWh，同比增長8.2%;其他電池出口13.6GWh，同比增長106.7%。可以看出，目前動力電池出口規模更大，但其他電池的出口增速更高。近幾個月以來，包括億緯鋰能、寧德時代、國軒高科、瑞浦蘭鈞等在內，多家鋰電池企業簽下海外儲能電池大單，海外儲能市場越來越成為中國鋰電企業的“必爭之地”。