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新能源
美國擬對華電動車征收高額關稅，影響幾何？
2024-05-20 09:43:49
中國能源網
趙東晨 工銀國際研究部副主管
近期有外媒報道稱，美國拜登政府擬將對中國出口至美國的電動汽車關稅稅率從目前的25%大幅提高至100%，并額外增加2.5%的關稅，使得中國電動車出口至美國的關稅稅率達到驚人的102.5%。這一舉措從產業角度看，顯示了美國方面堅決阻止中國電動車進入美國市場的意圖。
近年來，中國新能源汽車產業競爭力飆升，出口量急速增長。2019年僅3.11萬輛，至2023年飆升至120.3萬輛。2024年前4個月已達42.1萬輛，全年預計將超過150萬輛，占汽車總出口的22%左右。出口重心集中在歐洲、東南亞、中東和澳大利亞，約占90%以上。相較之下，美國并非首要出口目的地。數據顯示，2023年向北美出口約5.2萬輛，其中向加拿大出口約4萬輛，直接向美國出口約1.2萬輛，占比約1.0%。中國新能源汽車出口注重品質，無傾銷問題。根據2023年數據，出口至歐洲、北美、澳大利亞的新能源汽車均價約3萬美元/輛，至加拿大的均價接近4萬美元/輛，部分車型價格甚至高于國內。中國以技術和競爭優勢擴展市場，不依賴低價競爭。
美國最近大幅提高對中國新能源汽車出口的關稅稅率并未出乎市場預期。考慮到當前中國出口至美國的新能源汽車總量有限，關稅的短期影響相對較小。此外，中國新能源汽車制造商，如比亞迪，也表明他們目前并沒有在美國銷售的計劃。
然而，市場更為關注歐盟政策可能帶來的連鎖反應。在德國和法國等國，汽車產業是支柱產業，中國新能源汽車涌入歐洲市場已引起警覺。去年10月，歐盟啟動了針對中國電動車的“反補貼調查”，試圖對中國電動車征收額外關稅。最近，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐洲需要防止中國電動車“獲得大量補貼”并充斥歐盟市場。然而，寶馬、大眾等歐洲汽車巨頭紛紛反對歐盟采取保護主義措施，呼吁與中國企業保持正常合作和良性競爭。
短期內，歐盟對中國新能源汽車增加關稅可能會面臨阻力。中國是歐洲主要汽車品牌的最大海外銷售市場，任何舉措都可能影響相關品牌在中國的現有利益。此外，中國在新能源汽車零部件供應鏈，尤其是動力電池領域，具有較大的控制權，歐盟目前完全脫離中國供應鏈并不現實。另外，得益于中國新能源汽車全產業鏈優勢，據市場測算即使面對歐盟高達30%的關稅，像比亞迪這樣競爭性極強的車企仍有可能在歐洲市場取得成功。直到關稅達到45%甚至55%左右，才可能讓這些車企在向歐洲市場出口電動車的生意上無利可圖。
長期來看，海外建廠并實施地方化生產可能成為緩解中國新能源汽車直接出口壓力的有效策略。目前，上汽、奇瑞、比亞迪、長城、吉利、蔚來等車企已在海外設立新能源汽車生產能力。這些新投資工廠主要分布在墨西哥、匈牙利、巴西等地，有望在一定程度上緩解中國新能源汽車直接出口增長所面臨的挑戰和壓力。
中國汽車出口數量較大的品牌包括上汽、奇瑞、比亞迪、長城、吉利等。然而，在美國市場上，中國汽車品牌的存在相對較少。根據中國乘用車聯席會的數據顯示，第一季度僅吉利汽車向美國出口了2217輛汽車，是唯一一家向美國出口汽車的中國汽車制造商。此外，吉利汽車并非直接出口，而是通過其“極星”（Polestar）品牌進行銷售。其另一個子品牌路特斯的交付量為零，但預計今年會有一些汽車交付。值得注意的是，全球最大的新能源汽車制造商比亞迪近期明確表示沒有進入美國市場銷售電動車的計劃。
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