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天然氣連年增產(chǎn),“汽強(qiáng)柴弱”難以扭轉(zhuǎn)

2024-04-26 08:14:02 中國工業(yè)報(bào)   作者: 記者 余娜  
“天然氣需求將繼續(xù)增長,汽柴油價(jià)格將現(xiàn)兩極分化。”4月18日發(fā)布的中國油氣產(chǎn)業(yè)分析與展望系列藍(lán)皮書如是預(yù)測。

藍(lán)皮書顯示,2023年,國內(nèi)原油產(chǎn)量2.08億噸,連續(xù)6年保持增長;天然氣產(chǎn)量2300億立方米,連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。2024年,國內(nèi)原油持續(xù)增產(chǎn),進(jìn)口量穩(wěn)中有升;天然氣需求將繼續(xù)增長,生產(chǎn)供應(yīng)能力提高,價(jià)格有所下降。汽油價(jià)格震蕩上行,柴油價(jià)格將下跌。成品油批發(fā)端價(jià)格“汽強(qiáng)柴弱”態(tài)勢或難以扭轉(zhuǎn)。

“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”進(jìn)程加速

2023年全球能源市場深刻調(diào)整,呈現(xiàn)價(jià)格整體回落、供需基本平衡和轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進(jìn)的特點(diǎn)。

《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書(2023-2024)》(以下簡稱《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》)

顯示,2023年,布倫特原油期貨均價(jià)為82.17美元/桶,較上年下跌17%,仍處于近10年油價(jià)箱體運(yùn)行上沿;天然氣價(jià)格從歷史高點(diǎn)回落,但歐亞氣價(jià)仍處相對(duì)歷史高位水平。預(yù)計(jì)2024年國際油價(jià)在貨幣流動(dòng)性減弱作用下,仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運(yùn)行,但受OPEC減產(chǎn)、中國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)托底支撐,油價(jià)在下行途中將呈波動(dòng)強(qiáng)烈走勢。

《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)顯示,2023年,石油消費(fèi)快速增長,達(dá)到7.56億噸,同比增長11.5%,創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄峰值;成品油消費(fèi)量達(dá)到3.99億噸,同比增長9.5%,已經(jīng)接近2019年前的水平。全年天然氣消費(fèi)量3917億立方米,同比增長6.6%。

展望2024年,預(yù)計(jì)石油需求提振,原油勘探力度加大,國內(nèi)原油持續(xù)增產(chǎn),進(jìn)口量穩(wěn)中有升,原油需求將繼續(xù)增長;預(yù)計(jì)成品油供給保持增長,進(jìn)口量繼續(xù)減少,需求保持低速增長,出口規(guī)模縮??;預(yù)計(jì)天然氣需求將繼續(xù)增長,生產(chǎn)供應(yīng)能力提高,價(jià)格有所下降。

2023年,中國煉油行業(yè)整體保持較快增長,國內(nèi)煉化行業(yè)產(chǎn)能增長緩和,無序增長勢頭逐漸得到控制,整體運(yùn)行進(jìn)入良性發(fā)展階段。中國石化(6.5400.050.77%)中國石油(10.5400.111.05%)繼續(xù)對(duì)旗下千萬噸級(jí)煉廠進(jìn)行全廠優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級(jí),布局下游化工產(chǎn)業(yè)鏈條。天津南港、海南煉化、九江石化、大慶石化、大慶煉化等煉化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。岳陽石化、廣西石化、四川石化、吉林石化的煉油化工轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目均已完成立項(xiàng)環(huán)評(píng)。

展望2024年,《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書》預(yù)測,國家層面低碳發(fā)展政策將加快出臺(tái),“雙碳”目標(biāo)下,煉化與新能源融合發(fā)展,消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)煉化產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化,“油轉(zhuǎn)化”和“油轉(zhuǎn)特”(指原本用于汽油、柴油等燃料油的原材料,轉(zhuǎn)化為特種原料和化工原料的過程)進(jìn)程加速,智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。

天然氣對(duì)外依存度將增至43.2%

2014-2023年中國天然氣消費(fèi)總量及增速

(數(shù)據(jù)來源:國家發(fā)展改革委 《全國天然氣運(yùn)行快報(bào)》)(數(shù)據(jù)來源:國家發(fā)展改革委 《全國天然氣運(yùn)行快報(bào)》)

伴隨地緣溢價(jià)逐步消退,國際氣價(jià)大幅回落,天然氣市場緩慢恢復(fù),供需趨于寬松。

《中國天然氣行業(yè)年度運(yùn)行報(bào)告藍(lán)皮書(2023-2024)》(以下簡稱《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》)顯示,2023年天然氣消費(fèi)明顯回暖。全國天然氣表觀消費(fèi)量3945.3億立方米,同比增長7.6%;2023年全國天然氣產(chǎn)量達(dá)2300億立方米,增速為5.7%,連續(xù)7年保持百億立方米增產(chǎn)勢頭。

天然氣在中國能源消費(fèi)總量中占比相對(duì)較小,但其消費(fèi)增長空間巨大。2022年,天然氣在能源消費(fèi)中占比達(dá)到8.40%,煤炭占比達(dá)到56.20%,石油占比達(dá)到17.90%,一次電力及其他能源占比達(dá)到17.50%。2023年,這一數(shù)據(jù)有了新的變化,天然氣占比8.45%,煤炭占比達(dá)到55.70%,石油占比達(dá)到18.33%,一次電力及其他能源占比達(dá)到17.52%。雖然天然氣消費(fèi)在中國能源消費(fèi)中的占比在2023年有所上漲,再創(chuàng)歷史新高,但天然氣在中國能源消費(fèi)中占比仍不到9%,而國際水平為24%,中國天然氣消費(fèi)還有很大增長空間。

展望2024年,《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》預(yù)測,受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長、國際氣價(jià)下降、替代能源供應(yīng)增加等因素影響,全國天然氣消費(fèi)量為4212億立方米,增速為6.2%。國內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),產(chǎn)量將達(dá)2468億立方米。天然氣進(jìn)口量為1800億立方米,增速8.3%,對(duì)外依存度增至43.2%。LNG(液化天然氣)方面,受長協(xié)履約、LNG接收站投產(chǎn)、國際氣價(jià)回落等因素影響,預(yù)計(jì)全年進(jìn)口LNG為1064億立方米,增速8.1%。

《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書》顯示,2023年,中國大陸進(jìn)口LNG約7108萬噸,較2022年的6344萬噸上漲約12.0%。其中,中國海油(28.8500.170.59%)大鵬LNG年接收量約800萬噸,位列大陸第一;年接收量超過600萬噸的有中國石油如東LNG;年接收量超過500萬噸的有中國石化青島LNG、中國石油唐山LNG、國家管網(wǎng)迭福LNG;年接收量超過400萬噸的有中國石化天津LNG、中國海油寧波LNG。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),中國大陸規(guī)劃在建LNG接收站共計(jì)19個(gè)。其中,新建15個(gè),擴(kuò)容4個(gè)。運(yùn)營商涉及華電集團(tuán)、華潤集團(tuán)、中交集團(tuán)、新奧集團(tuán)、浙能集團(tuán)、國家管網(wǎng)集團(tuán)等。今年,由山東利鑫天然氣有限公司投建的煙臺(tái)港西港區(qū)LNG項(xiàng)目,由北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司投建的北燃南港LNG接收站(二、三期)項(xiàng)目即將建成。

汽柴油價(jià)格將現(xiàn)兩極分化

2023年中國煉油擴(kuò)能放緩,國內(nèi)成品油價(jià)格呈“M”形波動(dòng)。傳統(tǒng)加油站數(shù)量繼續(xù)下降,綜合能源服務(wù)站數(shù)量不斷增長,充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。

《成品油與新能源發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書(2023-2024)》(以下簡稱《成品油與新能源藍(lán)皮書》)顯示,2023年,國內(nèi)煉油能力延續(xù)小幅增長態(tài)勢,總煉油能力升至9.36億噸/年,穩(wěn)居世界第一。產(chǎn)業(yè)集中度與規(guī)?;潭冗M(jìn)一步提升。全國千萬噸級(jí)煉廠由上年的35家增至36家,合計(jì)煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響,多項(xiàng)主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)明顯上升。

2023年,國內(nèi)汽油表觀消費(fèi)量14910.2萬噸,同比增長11.3%;柴油表觀消費(fèi)量20365.2萬噸,同比增長12.3%;航空煤油的表觀消費(fèi)量達(dá)到了3423.4噸,同比增長了73.6%。三大油品消費(fèi)量同比分別增長9.7%、3.3%、65.7%,分別恢復(fù)至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面,成品油出口結(jié)束了連續(xù)3年下降態(tài)勢,全年出口達(dá)4190萬噸,同比增幅超過20%。

2024年,我國成品油市場行情充滿變數(shù)。《成品油與新能源藍(lán)皮書》預(yù)測,2024年,全球煉油產(chǎn)能和成品油產(chǎn)量將持續(xù)上升,國內(nèi)成品油價(jià)格總體上將呈現(xiàn)前低后高的趨勢。中國成品油需求量將緩慢增長,綜合能源服務(wù)站將規(guī)?;l(fā)展,非油業(yè)務(wù)的服務(wù)鏈將不斷延長。航空煤油市場下半年將快速增長。汽柴油價(jià)格將現(xiàn)兩極分化:汽油價(jià)格震蕩上行,柴油價(jià)格下跌。成品油批發(fā)端價(jià)格“汽強(qiáng)柴弱”態(tài)勢難以扭轉(zhuǎn)。

2022-2023年中國汽油表現(xiàn)消費(fèi)量及增長率

(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局)(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局)

2022-2023年中國柴油表現(xiàn)消費(fèi)量及增長率

(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局)(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局)

中國成品油經(jīng)營市場主體更加多元,競爭日益激烈。隨著石油成品油流通“放管服”改革深入推進(jìn),越來越多的民營和外資企業(yè)參與到成品油流通行業(yè)中來,市場經(jīng)營主體更加多元,競爭日益激烈。中國成品油庫建設(shè)項(xiàng)目不斷推進(jìn),中外合資企業(yè)不斷新建、收購成品油庫,擴(kuò)容態(tài)勢迅猛。

在成品油批發(fā)市場開放后,國內(nèi)成品油市場正在改變原有中國石油、中國石化兩大集團(tuán)集中批發(fā)成品油的市場格局。隨著中國加入WTO后關(guān)稅減讓、市場準(zhǔn)入等擴(kuò)大開放承諾的兌現(xiàn),美歐大石油石化公司為主的外資企業(yè)搶灘中國大陸市場,國內(nèi)市場逐步形成以國有石油公司為主導(dǎo),國外大石油公司和國內(nèi)民營企業(yè)積極參與的多元化市場格局。

2023年,我國新能源(3.1900.061.92%)發(fā)展速度超預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄,產(chǎn)品價(jià)格一路持續(xù)走低,融合發(fā)展創(chuàng)新活躍。《成品油與新能源藍(lán)皮書》預(yù)測,2024年,中國將進(jìn)一步大規(guī)模發(fā)展新能源,促進(jìn)綠能消納,提升新能源利用比例,新能源汽車產(chǎn)銷將持續(xù)增長。新能源增速放緩但仍保持高位,大基地成主流開發(fā)模式,農(nóng)村新增長極加快培育,“海上風(fēng)電+”激活藍(lán)色經(jīng)濟(jì),儲(chǔ)能商業(yè)模式更加多元,生物質(zhì)能市場需求打開,產(chǎn)業(yè)競爭格局面臨重塑,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快完善,循環(huán)利用要求趨于嚴(yán)格,裝備出口繼續(xù)增量提質(zhì)。




責(zé)任編輯: 江曉蓓

標(biāo)簽:天然氣