改革開放以來，我國煤炭消費經歷了緩慢增長、快速增長和峰值平臺三個階段。

1978~2001年為緩慢增長階段，年均增長4.1%。2002~2012年為快速增長階段，年均增長9.1%。2013年以來為峰值平臺階段，2013~2016年為緩慢下降期，2014年和2015年煤炭消費量分別同比下降2.9%和3.7%，2016年同比下降4.7%;2017年煤炭消費止跌回升，全年煤炭消費39.1億噸，同比增長0.4%;2018~2023年連續6年煤炭消費緩慢增長，2023年全國煤炭消費總量達到46.5億噸。電力、鋼鐵、建材和化學行業是我國煤炭消費最大的行業，其消費比重合計達到全國煤炭消費總量的90%。

“雙碳”進程中煤炭定位及利用方式轉變

——煤炭定位轉變

煤炭功能定位將經歷主體能源(2021年到2030年)、兜底保障(2031年到2050年)和調節補充(2051年到2060年)三個階段。

今后較長時期內，煤炭仍然是我國自主可控、具有自然優勢的能源資源，是我國確保能源安全穩定供應和國際能源市場話語權的根基，作為兜底保障的作用仍不可替代。

2024~2030年達峰階段，維持主體能源地位：由于煤炭在能源保供中的重要地位，“十四五”期間消費仍有一定增長，2025年左右達到峰值，峰值為41億~43億噸。

2031~2050年下降階段，功能定位由主體向兜底保障轉變，支撐能源消費結構平穩轉型：非化石能源進入快速發展時期，煤炭消費總量逐漸回落。此階段重點一是支撐能源消費結構平穩轉型，二是重點行業低碳利用技術如氫能煉鋼、低碳水泥、CCUS逐步開始大規模商業化應用。2050年，煤炭消費占比降至20%左右。

2051~2060年趨于中和階段，功能定位為調節補充：煤炭消費占比逐步降至15%以內，主要用于對新型電力系統的調節和部分難替代領域的消費，排放的二氧化碳主要通過森林碳匯和CCUS回收。

——煤炭利用方式轉變

近中期：由于煤炭散燒相對煤炭發電排放的污染物更多，因此大多數發達國家都優先將煤炭轉換為電能使用，通過電廠的污染治理大幅減少排放，直接在終端使用的煤炭量有限。未來，應持續提升發電用煤占比，同時控制其他行業煤炭消費，實現控制煤炭消費總量和清潔高效利用，預計2030年電煤消費比重將達到65%以上。

中遠期：煤炭作為燃料使用，燃燒過程中不可避免產生碳排放，在中遠期隨著非化石能源發電、氫能相關技術的逐步成熟、成本下降，煤炭燃燒利用占比將不斷下降。煤炭作為原料使用，主要是在煤化工領域，終端產品有尿素、管材等，反應過程天然“固碳”，與我國碳中和目標相契合，未來比重將大幅提升，特別是在相比石油基性能更優的高端煤化工領域，如特種燃料、石墨烯、新型材料等，具有廣闊發展前景。

煤炭行業健康發展需要解決關鍵問題

一是煤炭作為初級產品定位認識問題。我國煤炭需求量大，具有短期內難以被大量替代、煤礦建設周期長、需求彈性低等特點，煤炭是能源領域典型的初級產品。煤炭行業被認為技術含量有限、附加值不高，在我國經濟社會與能源發展的過程中，多次出現煤炭定位模糊的問題，煤炭的重要作用受到忽視。近年來，“去煤化”和“污煤化”輿論甚囂塵上，違背我國基本國情，緊接著出現了煤炭供需緊張、價格大幅飆升等階段性問題。未來亟須各界充分認識并真正理解煤炭初級產品的定位，堅持底線思維、節約優先、立足國內、國外補充的原則，謀劃新發展格局中的煤炭供給保障。

二是煤炭行業發展信心問題。煤炭企業認為中長期煤炭行業不景氣，增加產能意愿不足。“十四五”期間，煤炭處于需求峰值平臺期，在國內外減碳背景下，煤炭需求不可避免地要走下坡路，相關企業擔心若按政策要求增加產能，未來將面臨閑置風險，難以收回投資。

三是關鍵技術突破問題。CCUS技術是煤炭利用實現碳中和不可替代的關鍵技術，目前仍不成熟，需要及早強化基礎研究和前沿技術布局，加快技術研發和推廣應用。同時，除了需求側產品集約化利用、從生產源頭強化節能及能效提升，還需要加強低碳原、燃料工程技術的應用和推廣，例如短流程鋼廠改造、氫還原煉鐵、推廣水泥熟料替代等煤炭替代技術的突破與應用。

四是煤炭資產擱淺與人員接續問題。隨著煤炭行業的收縮，現有煤礦資產擱淺和人員接續成為影響社會穩定與區域經濟發展的重要問題。隨著落后產能的逐步淘汰，采礦區無人管理、剩余資產盤活沒有資金支持，以及新項目立項權責不清等問題將逐步顯現，且煤礦企業中大部分工人生活范圍相對封閉、勞動技能較為低下，企業的關停將造成員工失業問題。

煤炭與“雙碳”目標協調發展建議

一是保障國家能源安全，提升煤炭兜底保障能力。煤炭對于保障國家能源安全責任意義重大，“一刀切”式的“去煤化”和煤炭“雙控”既不符合國家能源戰略，也不利于“雙碳”戰略實施。同時，煤炭既是燃料也是工業原料，作為工業原料是碳循環利用的重要途徑，也是改變我國油氣資源進口依存度高的有效途徑。因此，要多措并舉，提升我國煤炭保障能力，加大煤炭資源勘查力度，著力建設一大批智能化煤礦和大型露天煤礦，建立煤炭產能收縮與釋放機制，在東北、華東、中南和西南等傳統煤炭產區，提升煤礦現代化水平。根據區域能源消費形勢，準確把握煤礦關閉退出節奏，提高區域煤炭基本供應保障能力。

二是加強煤炭產能儲備，提升能源應急保障能力。我國部分煤礦具備超產潛力，應加強應急產能儲備建設。我國諸多煤礦的產量往往高于核定產能，例如核定產能100萬噸，但設計生產能力實則按照150萬~200萬噸建設，以至于超產成為煤炭行業的常態。這部分極具彈性、長期超產的非法地下產能被業內稱為“表外產能”。在保障安全的前提下，通過核準部分“表外產能”，并納入煤炭應急產能儲備序列，將有助于保障我國煤炭供應安全。

三是提高煤炭加工能力，促進煤炭環保潔凈生產。煤炭生產環保化的一個重要途徑是要求煤礦必須建設配套的礦井洗煤廠，對原煤進行深加工。我國焦煤回收率偏低，從20%到45%不等，超過50%的很少，配套洗煤廠對于提高經濟效益、減少污染非常重要。煤炭洗選可脫除煤中50%~80%的灰分、30%~40%的全硫(或60%~80%的無機硫)，入洗1億噸動力煤一般可減排60萬~70萬噸二氧化硫、去除矸石1600萬噸。

四是發揮工業原料功能，促進固碳循環利用。近年來，隨著現代煤化工技術的快速發展，煤炭作為工業原料的屬性越來越突出。一方面要建設高水平產業鏈供應鏈。推動煤化工產業布局園區化，實現煤基化工產業鏈供應鏈有效銜接、系統能耗和碳排放最低。另一方面要科技攻關“卡脖子”技術。發揮煤化工在高端精細化工、具有特殊性能產品、技術密集型產品和新材料等方面的優勢，彌補我國產業鏈短板，研發“卡脖子”產品。開展固碳和碳循環利用基礎理論與關鍵技術攻關，實現碳、氧資源高效轉化和循環利用。

五是健全市場體制機制，促進上下游協同發展。產業鏈供應鏈安全穩定是構建新發展格局的基礎。煤炭位于煤電、煤焦鋼、煤建材、煤化工等產業鏈、供應鏈的最前端，建立煤炭產業鏈供應鏈各個環節之間長期戰略合作與保障機制，防止出現市場大幅波動、防范企業經營風險，是煤炭市場化改革方向，也是煤炭上下游產業協同發展的必然選擇。要站在國家能源安全和“雙碳”戰略高度，統籌煤炭上下游產業可持續發展，由煤炭、電力、焦化、建材、化工等單一產品市場化改革，向煤炭產業鏈、供應鏈的全生命周期市場化改革方向發展。(作者：國網能源研究院有限公司 傅觀君)