12月15日，國際能源署(IEA)發(fā)布《煤炭市場報告2023》，對2022年的國際煤炭市場進行總結，并對2023年至2026年的國際煤炭市場進行分析和預測。

報告指出，煤炭仍是當前全球發(fā)電、煉鋼和水泥生產最重要的能源。同時，燃燒煤炭仍是全球最大碳排放來源，控制煤炭消費量對實現(xiàn)全球氣候目標至關重要。

國際能源署在報告中預測，按照當前的政策環(huán)境，全球煤炭消費量可能在2023年達到峰值。

回顧2022年，在能源危機背景下，全球煤炭需求創(chuàng)下歷史新高，同比增長4%，達到84.2億噸。亞洲再次成為煤炭需求增長的引擎，電力和非電力行業(yè)的煤炭需求都有所增長。

國際能源署預測，2023年，幾乎所有發(fā)達經濟體的煤炭需求都將下降，其中煤炭消費下降幅度最大的是歐盟和美國，預計歐盟和美國的煤炭消費量將同比下降20%左右，創(chuàng)下新的紀錄。其他發(fā)達國家，如韓國、日本、加拿大和澳大利亞的煤炭消費量將同比小幅減少。盡管如此，中國(同比增長4.9%)、印度(同比增長8%)、印尼、越南和菲律賓——這些國家合計占全球煤炭消費總量的70%以上，其強勁的增長勢頭將抵消上述下降。

報告預計，2023年，全球電力和非電力行業(yè)的煤炭消費將同比增長1.4%，達到85.36億噸，創(chuàng)下歷史新高。

◆全球煤炭供應量可能在2023年達峰，并隨著需求下降而下降

國際能源署預計，2023年，在印度、中國和印尼產量增加抵消美國和歐盟產量下降的推動下，全球煤炭產量將同比增長1.8%。因此，2023年全球煤炭產量將達到創(chuàng)紀錄的87.41億噸。其中，動力煤和褐煤約占總產量的87%，冶金煤占13%。支撐冶金煤產量增長的主要動力來自蒙古國。

國際能源署指出，2024年至2026年，全球煤炭產量將出現(xiàn)凈減少，這意味著全球煤炭產量在2023年將達到峰值，與全球煤炭需求保持一致。

預計未來3年，在中國進口煤需求量下降影響下，印尼的煤炭產量也將下降。而美國和歐盟煤炭產量將繼續(xù)保持下降趨勢。

報告將印度稱為未來3年全球煤炭產量顯著增長的最后“堡壘”。該國的工業(yè)化發(fā)展推動了能源需求特別是煤炭需求的增長。

◆印度：煤炭產量將突破10億噸且繼續(xù)增長

2022年，印度國內煤炭產量同比增長12%，達到9.22億噸。

印度的煤礦分為三類：國有煤礦、自備煤礦和商業(yè)煤礦。印度煤炭有限公司(CIL)是印度最大的國有煤炭企業(yè)，產量約占印度國內煤炭總產量的80%。

自備煤礦一般是工業(yè)企業(yè)或者電力生產商擁有的煤礦，生產的煤炭用來滿足自身需求。雖然自備煤礦的產量僅占印度煤炭產量的12%，但產量增速驚人。2023年前8個月，印度自備煤礦的產量同比增長了27%。印度最大電力生產商NTPC正在快速提高其自備煤礦的產量。2022/2023財年(2022年4月1日至2023年3月31日)，NTPC自備煤礦的產量同比增長了65%，達到2300萬噸，并計劃進一步增長。

國際能源署預計，2023年，印度的煤炭產量將同比增長約11%，達到10.27億噸。

考慮到未來煤炭需求還將繼續(xù)增長，到2028/2029財年，印度煤炭有限公司計劃投入30億美元來擴建基礎設施，以提高產能。

印度政府一直在努力推動以國產煤取代進口煤，受此影響，報告預計，到2026年，印度的煤炭產量將達到11.83億噸。

◆印尼：出口需求下降將推動煤炭產量下降

2022年，印尼的煤炭產量同比增長約20%，達到6.78億噸。國際能源署在報告中預計，2023年，印尼的煤炭產量將達到7.25億噸，比印尼國家目標6.95億噸高出3000萬噸。這將是印尼煤炭產量首次突破7億噸大關。不過，與2022年相比，增幅有所下滑。

印尼生產的煤炭約70%用于出口，其中大多數(shù)是低熱值動力煤，主要出口至中國和印度。2023年，印尼增加產量以滿足出口需求。預計中國和印度從該國進口的煤炭都將創(chuàng)下歷史新高。

盡管如此，一些印尼煤炭生產商正在考慮減產，以應對市場價格接近生產成本的問題。此外，印尼的煤炭基礎設施不足，效率低下。比如，由于運輸能力不足限制產量，占碑省今年的實際產量可能要比3600萬噸的產量目標低50%。

國際能源署預計，未來3年，由于國內煤炭消費量增長不足以抵消出口的大幅減少，印尼的煤炭總產量將下降。總體而言，到2026年，預計印尼的煤炭產量將降至6.61億噸。

◆澳大利亞：2023年產量預計將降至4.39億噸

2022年，拉尼娜現(xiàn)象造成的惡劣天氣條件(暴雨頻發(fā)、煤礦所在地發(fā)生洪水)，加上新冠肺炎疫情后經濟未能完全恢復，澳大利亞煤炭行業(yè)承壓，煤炭產量同比下降3.7%。在連續(xù)3年出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象后，2023年澳大利亞出現(xiàn)7年來首次厄爾尼諾現(xiàn)象。厄爾尼諾現(xiàn)象帶來更熱、更干燥的天氣條件，更有利于煤礦生產。但同時，澳大利亞也面臨更高的森林火災風險，可能影響到煤礦生產。此外，澳大利亞煤礦面臨勞動力短缺問題。澳大利亞對中國出口煤炭面臨著俄羅斯和蒙古國等成本競爭力更強的對手，因此出口需求低于預期。由于鋼鐵產量激增，印度對冶金煤需求不斷增加，從澳大利亞進口的冶金煤也在增加。2023年，日本的煤炭需求減少，影響了澳大利亞的煤炭出口量。在上述背景下，預計澳大利亞2023年的煤炭產量同比小幅下降，至4.39億噸。

國際能源署預計，在推行ESG(環(huán)境、社會和公司治理)標準、融資困難和投資風險大等多方因素的影響下，澳大利亞對動力煤和褐煤的需求將繼續(xù)減少，新動力煤項目面臨越來越大阻力。預計2024年至2026年，澳大利亞的動力煤和褐煤產量將繼續(xù)下降。此外，作為澳大利亞高熱值動力煤的主要出口國，日本未來3年的需求也將減少。

國際能源署在報告中預測，到2026年，澳大利亞的動力煤和褐煤產量將下降至2.5億噸。與此同時，隨著一些新煤礦投產，冶金煤產量將增加，到2026年，達到1.59億噸。

◆其他產煤國

國際能源署預測，2023年俄羅斯的煤炭產量將同比增長2.9%，至4.57億噸。俄羅斯從2023年10月起征收煤炭出口稅，這可能給出口和生產帶來壓力。國際能源署表示，由于當前國際形勢復雜，很難預測俄羅斯的煤炭生產前景。

蒙古國的煤炭主要出口中國。國際能源署預測，到2026年，蒙古國的煤炭產量將比2022年至少翻一番，達到8400萬噸。

美國方面，國際能源署預測，在2022年實現(xiàn)煤炭產量增長后，預計2023年其產量將恢復下降趨勢，同比下降10%。美國能源信息署(EIA)預計，2023年，美國國內的煤炭庫存量將達到4700萬噸，主要集中在燃煤電廠。許多燃煤電廠簽訂了長期合同，確保了穩(wěn)定的供應，但燃煤發(fā)電量低于預期，導致煤炭庫存居高不下。

國際能源署預測，2024年至2026年，美國燃煤發(fā)電量的急劇下降將繼續(xù)影響煤炭產量。因此，未來3年，美國的煤炭產量每年都將減少11%。到2026年，該國的煤炭總產量將降至3.46億噸。

哥倫比亞方面，國際能源署預測，2023年，受產煤區(qū)有利天氣條件推動，哥倫比亞的煤炭產量將同比大幅增長18%，至6400萬噸。

加拿大方面，2022年，該國的煤炭產量同比下降2.1%，至4700萬噸左右。國際能源署預測，2023年，受冶金煤產量增加影響，加拿大的煤炭產量將同比小幅增加，至4900萬噸。2026年，加拿大的冶金煤產量將從2023年的2900萬噸降至2700萬噸，動力煤和褐煤產量從2023年的2000萬噸降至1300萬噸。

南非方面，國際能源署預測，鑒于煤炭運輸基礎設施方面的問題，加上南非國內老舊電廠缺乏維護、使用率低，致使國內煤炭需求下降。2023年，南非的煤炭產量將同比下降3%，至2.23億噸。到2026年，南非的煤炭產量將保持當前水平。