在國(guó)內(nèi)車(chē)市年銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨穩(wěn)、產(chǎn)能卻仍在持續(xù)擴(kuò)張的背景下，殘酷的淘汰賽早已打響，二線以及更邊緣的車(chē)企首當(dāng)其沖。在自主車(chē)企中，野馬汽車(chē)、獵豹汽車(chē)、力帆汽車(chē)、眾泰汽車(chē)、華晨中華、北汽銀翔、華泰汽車(chē)等先后破產(chǎn)倒閉或破產(chǎn)重整。

叱咤新能源車(chē)市場(chǎng)的我國(guó)造車(chē)新勢(shì)力，如今依然勇立潮頭的還有幾家?

9年多前的2014年，隨著特斯拉首批ModelS在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)啟交付，國(guó)內(nèi)也迎來(lái)了造車(chē)新勢(shì)力的創(chuàng)立潮，蔚來(lái)、小鵬、奇點(diǎn)、合眾(哪吒)等都在這一年如雨后春筍般涌現(xiàn)。2018年是造車(chē)新勢(shì)力的巔峰時(shí)期，企業(yè)數(shù)量最高時(shí)超400家。“狂熱”造車(chē)潮之下，造車(chē)新勢(shì)力趁勢(shì)“跑馬圈地”擴(kuò)產(chǎn)能、拉融資的現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮。

但2019年之后，隨著潮水的逐漸退去，其中大部分造車(chē)新勢(shì)力陷入了倒閉或經(jīng)營(yíng)危機(jī)之中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前仍有產(chǎn)銷(xiāo)量的造車(chē)新勢(shì)力只有10家左右。

今年以來(lái)，隨著車(chē)市競(jìng)爭(zhēng)加劇，造車(chē)新勢(shì)力進(jìn)入新一輪的洗牌。近日，作為曾經(jīng)的造車(chē)新勢(shì)力三巨頭之一的威馬汽車(chē)，其通過(guò)“借殼”APOLLO出行在港股上市的計(jì)劃突然終止;7月，未量產(chǎn)過(guò)一輛車(chē)的奇點(diǎn)汽車(chē)宣告破產(chǎn);同月，天際汽車(chē)被慈溪市人民法院列為失信被執(zhí)行人;5月，愛(ài)馳汽車(chē)人力資源部再次通知員工工資延遲發(fā)放……

從“大干快上”到被淘汰，曾被地方政府奉為座上賓的許多明星造車(chē)項(xiàng)目，最終只留下“一地雞毛”，諸如生產(chǎn)基地?zé)o人接盤(pán)、爛尾的現(xiàn)象比比皆是，市場(chǎng)對(duì)其的巨額投資也只能“打水漂”。

“大干快上”致產(chǎn)能過(guò)剩

根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)已經(jīng)宣告破產(chǎn)或陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)的15家造車(chē)新勢(shì)力的年產(chǎn)能、投融資等情況，數(shù)據(jù)顯示，包括威馬、天際、奇點(diǎn)、愛(ài)馳等15家車(chē)企規(guī)劃的整車(chē)總年產(chǎn)能超1000萬(wàn)輛，產(chǎn)能總規(guī)劃投資超6000億元，其中，預(yù)估已落地的年產(chǎn)能高達(dá)近380萬(wàn)輛。另外，天眼查信息顯示，這些車(chē)企已公開(kāi)的累計(jì)融資金額超1000億元。

其實(shí)，單論上述統(tǒng)計(jì)的這15家車(chē)企的規(guī)劃總產(chǎn)能，就已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我國(guó)規(guī)劃的2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量目標(biāo)。

根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021~2035年)》，到2025年，我國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。若按照我國(guó)車(chē)市年產(chǎn)銷(xiāo)3000萬(wàn)輛來(lái)算，到2025年我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量也就600萬(wàn)輛。

其中，恒大汽車(chē)、寶能汽車(chē)、雷丁汽車(chē)是“大干快進(jìn)”式造車(chē)的代表企業(yè)。恒大汽車(chē)規(guī)劃總投資超2800億元，到2035年規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)輛，但實(shí)際交付量?jī)H千輛;寶能汽車(chē)年產(chǎn)能規(guī)劃超300萬(wàn)輛，累計(jì)規(guī)劃投資超千億元，但寶能汽車(chē)收購(gòu)的觀致品牌銷(xiāo)量在2018年沖上6.32萬(wàn)輛后一路下滑，2021年觀致汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H5200輛，2022年降至720輛;從低速電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型而來(lái)的雷丁汽車(chē)總年產(chǎn)能規(guī)劃也高達(dá)185萬(wàn)輛，但是其2022年銷(xiāo)量?jī)H3000輛，今年銷(xiāo)量進(jìn)一步降至0。

值得注意的是，上述統(tǒng)計(jì)僅包含整車(chē)產(chǎn)能。事實(shí)上，許多車(chē)企在建設(shè)整車(chē)產(chǎn)能的同時(shí)，還會(huì)配套建設(shè)相關(guān)的汽車(chē)零部件產(chǎn)能，所以現(xiàn)實(shí)情況預(yù)計(jì)會(huì)比統(tǒng)計(jì)的更加嚴(yán)峻。

從總產(chǎn)能上來(lái)說(shuō)，我國(guó)整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也正處于嚴(yán)重過(guò)剩的階段。截至2022年底，全國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)能合計(jì)4289萬(wàn)輛，而當(dāng)年的產(chǎn)量為2702萬(wàn)輛，產(chǎn)能利用率為63%，超過(guò)1500萬(wàn)輛年產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。按照國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能利用率低于75%時(shí)，就意味著嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。

在國(guó)內(nèi)車(chē)市年銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨穩(wěn)、產(chǎn)能卻仍在持續(xù)擴(kuò)張的背景下，殘酷的淘汰賽早已打響，二線以及更邊緣的車(chē)企首當(dāng)其沖。在自主車(chē)企中，野馬汽車(chē)、獵豹汽車(chē)、力帆汽車(chē)、眾泰汽車(chē)、華晨中華、北汽銀翔、華泰汽車(chē)等先后破產(chǎn)倒閉或破產(chǎn)重整。

曾獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷的外資品牌，如鈴木、菲亞特、雷諾、PSA、謳歌等接連退場(chǎng)，廣汽三菱已宣布暫停生產(chǎn)，馬自達(dá)、現(xiàn)代、福特的近5年銷(xiāo)量都出現(xiàn)連續(xù)斷崖式下跌。

在投資熱的背后，新能源汽車(chē)領(lǐng)域產(chǎn)能也已出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展司司長(zhǎng)盧衛(wèi)生日前在第十九屆中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展(泰達(dá))國(guó)際論壇上表示，新能源汽車(chē)盲目發(fā)展、盲目投資的問(wèn)題，不同程度地存在。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過(guò)程當(dāng)中，結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)隱現(xiàn)。

地方“造車(chē)熱”之后

受汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、對(duì)地方經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用大的影響，汽車(chē)項(xiàng)目一直是地方政府眼中的“香餑餑”。在這波新能源催生的“造車(chē)運(yùn)動(dòng)”中，各地方政府為了引進(jìn)汽車(chē)項(xiàng)目，發(fā)揮了極為重要的角色，往往出資、出土地，或者出資源。此前，浙江溫州引入威馬汽車(chē)，曾稱(chēng)是“圓了溫州30年汽車(chē)夢(mèng)”;作為湖南本土唯一的新能源汽車(chē)研發(fā)制造企業(yè)，天際汽車(chē)也得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧?/p>

2020年9月，威馬汽車(chē)完成了100億元D輪融資，這創(chuàng)下了造車(chē)新勢(shì)力史上最大的單輪融資紀(jì)錄，該筆投資方中就有很多地方政府的影子，包括江蘇昆山、安徽合肥、湖南衡陽(yáng)等地。2022年12月底，威馬汽車(chē)旗下子公司獲得了四川綿陽(yáng)國(guó)資的入股，注冊(cè)資本由1.7億元人民幣增至5.2億元人民幣。

根據(jù)公開(kāi)信息，天際汽車(chē)也獲得了湖南長(zhǎng)沙、青島平度、廣西南寧等地方資金的支持。

在統(tǒng)計(jì)的15家車(chē)企的34個(gè)產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目中，位于江蘇省的生產(chǎn)基地有8個(gè)，涉及規(guī)劃年產(chǎn)能193萬(wàn)輛;位于浙江省的有5個(gè)，涉及規(guī)劃年產(chǎn)能118萬(wàn)輛;位于江西省的有3個(gè)，涉及規(guī)劃年產(chǎn)能80萬(wàn)輛。廣東省牽涉恒大汽車(chē)和寶能汽車(chē)兩大項(xiàng)目，涉及規(guī)劃總產(chǎn)能170萬(wàn)輛。

其中，2019年年初，江西省曾因在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的過(guò)熱投資而受到國(guó)家發(fā)改委的批評(píng)。彼時(shí)，國(guó)家發(fā)改委稱(chēng)，“江西新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資熱度全國(guó)居首，然而產(chǎn)能利用率卻大幅低于全國(guó)平均水平，要遏制汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資過(guò)熱。”

2021年，江蘇省發(fā)改委也曾發(fā)布公開(kāi)文件稱(chēng)，2020年江蘇省汽車(chē)產(chǎn)能利用率僅有33.03%，低于全國(guó)平均水平約20個(gè)百分點(diǎn)。作為比較，2016~2020年，江蘇省汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)能利用率分別為78%、56.7%、52.4%、39.76%、33.03%，呈現(xiàn)出逐年下降且與全國(guó)行業(yè)平均水平差距逐年加大態(tài)勢(shì)，已嚴(yán)重偏離產(chǎn)能利用合理區(qū)間。

一個(gè)汽車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)的內(nèi)部人士表示，地方政府“造車(chē)熱”集中體現(xiàn)在，有錢(qián)的地方政府多引進(jìn)幾個(gè)汽車(chē)項(xiàng)目，沒(méi)錢(qián)的地方政府發(fā)債(地方債)也要引進(jìn)。

盧衛(wèi)生表示，要堅(jiān)持發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，強(qiáng)化汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的統(tǒng)籌謀劃和窗口指導(dǎo)，優(yōu)化新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局，遏制盲目投資沖動(dòng)，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，支持骨干企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)培育世界一流汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)，引導(dǎo)汽車(chē)企業(yè)兼并重組，推動(dòng)落后企業(yè)退出，調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，防范化解結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。