2023年上半年，我國經濟運行整體回升向好，國有大行繼續發揮“穩定器”作用。

據長江商報記者統計，2023年上半年，國有六大行合計實現營業收入約1.85萬億元，同比增長1.41%;歸母凈利潤6900.2億元，同比增長1.9%，相當于日均營收102.04億元，日均盈利38.12億元。

受貸款市場報價利率(LPR)多次下調、存款定期化等多方面因素影響，上半年，銀行凈息差普遍呈現收窄趨勢。六大行中，四家利息凈收入下滑，兩家手續費及傭金凈收入下滑。

上半年國有六大行貸款較上年末增長8.71萬億元，不良貸款率“五降一平”整體約為1.31%，低于行業水平。

日均盈利38億四家利息凈收入下滑

據各大銀行半年報，2023年上半年，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行分別實現營業收入4474.94億元、3657.58億元、3192.07億元、4002.55億元、1371.55億元、1769.76億元;歸母凈利潤1737.44億元、1332.34億元、1200.95億元、1673.44億元、460.39億元、495.64億元。

綜上，長江商報記者粗略計算，2023年上半年，國有六大行合計實現營業收入約1.85萬億元，同比增長1.41%;歸母凈利潤6900.2億元，同比增長1.9%，相當于日均營收102.04億元，日均盈利38.12億元。

從增速上來看，2023年上半年，國有六大行均實現歸母凈利潤的正向增長，但工商銀行和建設銀行兩家銀行營業收入出現下滑，降幅分別為2.3%、0.59%。

值得關注的是，受到LPR多次下調，貸款收益率持續下行，存款定期化使得存款平均付息率上升等多方面原因影響，上半年國有行的凈息差普遍呈現下行趨勢。

具體而言，上半年，工商銀行年化凈利息差和凈利息收益率分別為1.52%、1.72%，同比分別下降33個基點、31個基點;農業銀行凈利息收益率1.66%，凈利差1.49%，同比分別下降36個和37個基點;中國銀行凈息差為1.67%，同比下降9個基點;建設銀行凈利差為1.60%，凈利息收益率為1.79%，同比均下降30個基點;交通銀行凈利差1.19%，同比下降24個基點，凈利息收益率1.31%，同比下降22個基點;郵儲銀行凈利息收益率和凈利差分別為2.08%和2.06%，同比下降19個、18個基點。

在息差收窄的情況下，2023年上半年，六大行中有四家銀行利息凈收入下滑。其中，工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行分別實現利息凈收入3369.87億元、2904.21億元、3121.85億元、823.87億元，同比分別減少3.9%、3.3%、1.73%、3.15%。中國銀行、郵儲銀行實現增長，利息凈收入分別為2339.92億元、1403.05億元，同比增長4.75%、2.33%。

中間業務收入方面也呈現分化趨勢。上半年，工商銀行、交通銀行手續費及傭金凈收入734.65億元、245.8億元，同比下降3.4%、0.78%;農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行四家銀行實現手續費及傭金凈收入507.31億元、463.76億元、706.01億元、182.03億元，同比增長2.5%、4.34%、0.5%、1.81%。

總資產近180萬億五家不良率下降

上半年，國有六大行資產規模普遍提升，資產質量保持穩定。

長江商報記者粗略計算，截至2023年6月末，國有六大行的資產總額合計約為179.98萬億元，客戶貸款及墊款總額104.33萬億元，較上年末增長8.71萬億元;吸收存款總額123.57萬億元，較上年末增長12.36萬億元。

值得一提的是，“提前還貸”的影響在國有行業績報表中有所體現。截至2023年6月末，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行的個人住房貸款余額分別較上年末減少576.01億元、294.83億元、922.22億元、729.04億元、158.21億元，僅郵儲銀行個人住房貸款余額較上年末增加622.99億元。

從整體上來看，國有大行的貸款質量保持穩定，其中五大行不良率下降，交通銀行不良率與上年末持平。

截至2023年6月末，工商銀行不良貸款余額3436.05億元，較上年末增加224.35億元;不良貸款率1.36%，較上年末下降0.02個百分點。農業銀行不良貸款余額2943.87億元，較上年末增加233.25億元;不良貸款率1.35%，下降0.02個百分點。中國銀行不良貸款余額2468.82億元，較上年末增加152.05億元;不良貸款率1.28%，下降0.04個百分點。建設銀行不良貸款余額3166.36億元，較上年末增加238.11億元;不良貸款率1.37%，下降0.01個百分點。交通銀行不良貸款余額1049.64億元，較上年末增加64.38億元;不良貸款率1.35%，與上年末持平。郵儲銀行不良貸款余額629.9億元，較上年末增加22.54億元;不良貸款率0.81%，下降0.03個百分點。

粗略計算，截至2023年6月末，國有大行不良貸款余額合計為1.37萬億元，較上年末增加934.68億元，整體不良貸款率約為1.31%，低于我國商業銀行1.62%的不良貸款率平均水平。

此外，截至2023年6月末，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行的撥備覆蓋率分別為218.62%、304.67%、188.39%、244.48%、192.85%、381.28%，較上年末分別提升9.15、2.07、-0.34、2.95、12.17、-4.23個百分點，呈現四增兩降態勢，風險抵補能力較為充足。