儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)初現(xiàn)。

一方面，電力、工商業(yè)、戶用及便攜式儲(chǔ)能需求與市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā);另一方面，儲(chǔ)能仍經(jīng)受資本和安全、盈利性等問(wèn)題“炙烤”。有業(yè)界人士用“一半海水，一半火焰”形容儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前的境況。

但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)行至2023年關(guān)鍵時(shí)期，已經(jīng)出現(xiàn)眾多發(fā)展趨勢(shì)。尤以電芯企業(yè)動(dòng)作頻頻引發(fā)行業(yè)關(guān)注。

最直觀的變化在于，電池企業(yè)不再滿足于儲(chǔ)能電池供應(yīng)商的角色，而是直接下場(chǎng)造系統(tǒng)，成為直面終端業(yè)主的儲(chǔ)能品牌商。

據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，動(dòng)力電池全球TOP10廠商寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、孚能科技、瑞浦蘭鈞等集體性向儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)發(fā)。

其中的重要原因或在于當(dāng)前儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展尚在早期，儲(chǔ)能系統(tǒng)環(huán)節(jié)“相對(duì)薄弱”，電芯企業(yè)紛紛加快向儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域延伸的步伐，其中寧德時(shí)代等頭部電池廠商步伐相對(duì)較快。

而伴隨儲(chǔ)能多樣化場(chǎng)景的分化，電芯企業(yè)還正在向各個(gè)領(lǐng)域加快延伸。比如，在工商業(yè)儲(chǔ)能領(lǐng)域，一些電芯企業(yè)開始有了新身份——儲(chǔ)能業(yè)主，不斷延伸儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈身份。

話題回到下沉系統(tǒng)集成，電芯企業(yè)還屢屢欲以創(chuàng)新電池試圖掀起儲(chǔ)能領(lǐng)域的變革，成為儲(chǔ)能領(lǐng)域最大的看點(diǎn)之一。

海辰儲(chǔ)能創(chuàng)始人、總經(jīng)理王鵬程所說(shuō)：“當(dāng)前的儲(chǔ)能市場(chǎng)很熱鬧，但也面臨著技術(shù)快速迭代、淘汰加速的風(fēng)險(xiǎn)。未來(lái)三年是儲(chǔ)能企業(yè)排位賽的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。只有在這個(gè)時(shí)期抓住機(jī)會(huì)占據(jù)行業(yè)頭部位置，才能取得未來(lái)發(fā)展的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。”

業(yè)界人士分析，為加快“探測(cè)”儲(chǔ)能領(lǐng)域的可能性，眾多電池企業(yè)不再滿足于做電芯供應(yīng)商，或在于儲(chǔ)能的藍(lán)海市場(chǎng)，或在于儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)的卡位。

亦有業(yè)界人士表示，電芯企業(yè)集體性走向儲(chǔ)能系統(tǒng)終端，其一反應(yīng)了電芯企業(yè)入局系統(tǒng)集成有一定的優(yōu)勢(shì)，其二也反映了系統(tǒng)集成行業(yè)加速進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

縱向一體化 電池企業(yè)“下沉”造系統(tǒng)

寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動(dòng)力等一眾電池廠商“磨刀霍霍”走向儲(chǔ)能系統(tǒng)。

針對(duì)海外市場(chǎng)，寧德時(shí)代開發(fā)了儲(chǔ)能專用電芯，并結(jié)合智能液冷控溫技術(shù)、高成組CTP 技術(shù)、無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)，推出了具備高充放電效率、長(zhǎng)壽命、高集成和高安全特點(diǎn)的戶外系統(tǒng)EnerOne以及針對(duì)全氣候場(chǎng)景的EnerC等產(chǎn)品，可提供從電芯部件到完整儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的全系列產(chǎn)品。

去年，寧德時(shí)代獲得Primergy Solar、FlexGen兩個(gè)美國(guó)大單，均需提供系統(tǒng)產(chǎn)品。Primergy Solar訂單中，寧德時(shí)代將為美國(guó)最大的Gemini光儲(chǔ)項(xiàng)目獨(dú)家供應(yīng)電池系統(tǒng)，產(chǎn)品為EnerOne(不包括BESS組裝)，訂單容量達(dá)1.416GWh;FlexGen訂單中，寧德時(shí)代將在三年時(shí)間內(nèi)為FlexGen供應(yīng)10GWh的集裝箱式液冷儲(chǔ)能產(chǎn)品EnerC，訂單容量達(dá)10GWh。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代已在今年招投標(biāo)市場(chǎng)以系統(tǒng)集成商身份出現(xiàn)。4月，國(guó)家電投集團(tuán)新疆能源化工有限責(zé)任公司關(guān)于電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)的公開招標(biāo)項(xiàng)目開標(biāo)，在幾十家競(jìng)標(biāo)企業(yè)中出現(xiàn)了寧德時(shí)代。早在3月，河南豫能控股股份有限公司集中式電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)評(píng)審公示中，其中寧德時(shí)代亦在其中。這意味著，寧德時(shí)代也開啟了國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域的“征戰(zhàn)”。

此外，寧德時(shí)代將儲(chǔ)能供應(yīng)鏈做深做強(qiáng)，通過(guò)合資參股 + 戰(zhàn)略合作打通儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。而寧德時(shí)代的步伐已經(jīng)成為眾多電池企業(yè)下沉的“縮影”。

卡位需求最盛電池企業(yè)集體奔赴

除了比亞迪之外，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動(dòng)力等亦相繼發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)新品。

中創(chuàng)新航在儲(chǔ)能領(lǐng)域開發(fā)了20尺3.72MWh集裝箱儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商業(yè)儲(chǔ)能戶外柜、戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)。據(jù)中創(chuàng)新航透露，其在儲(chǔ)能領(lǐng)域的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)50GWh。

國(guó)軒高科在系統(tǒng)層面開發(fā)了液冷電池箱以及“Power Ocean”儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品。當(dāng)前國(guó)軒高科的儲(chǔ)能產(chǎn)品已應(yīng)用于中國(guó)、美國(guó)、日本等全球重要儲(chǔ)能市場(chǎng)。

蜂巢能源基于短刀電池推出系統(tǒng)方案。以電力儲(chǔ)能系統(tǒng)為例，與傳統(tǒng)VDA儲(chǔ)能系統(tǒng)相比，蜂巢能源采用短刀325Ah儲(chǔ)能專用電芯，采用LCTP技術(shù)，Pack零部件減少15%，Rack動(dòng)力連接件減少50%，形成自身的系統(tǒng)方案。

據(jù)業(yè)界分析，一類是寧德時(shí)代等頭部電池企業(yè)下場(chǎng)造系統(tǒng)，主要基于當(dāng)前儲(chǔ)能尚屬于發(fā)展前期，留給電池企業(yè)足夠空間，與系統(tǒng)集成商共同分享市場(chǎng);還有一類如比亞迪、蜂巢能源、國(guó)軒高科、益佳通等因?yàn)殡娦境叽纾c主流系統(tǒng)適配性相異，為了加快獲得訂單，一定程度上“倒逼”這類企業(yè)系統(tǒng)研發(fā)、出貨步伐加快。

業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，這一場(chǎng)“下沉”熱潮遠(yuǎn)甚于動(dòng)力領(lǐng)域的電池企業(yè)造車潮。而尤以寧德時(shí)代為甚，觸角已經(jīng)延伸至光伏領(lǐng)域。它目前是為數(shù)不多的從電池延伸到光伏領(lǐng)域的企業(yè)之一。

事實(shí)上，面對(duì)萬(wàn)億儲(chǔ)能賽道，國(guó)軒高科、蜂巢能源、欣旺達(dá)、孚能科技、瑞浦蘭鈞、捷威動(dòng)力等中國(guó)電池企業(yè)下場(chǎng)造系統(tǒng)已經(jīng)不是特有想象。在動(dòng)力領(lǐng)域，特斯拉、LG等海外巨頭，亦早早入局系統(tǒng)集成領(lǐng)域。

革新or革命?電池企業(yè)造系統(tǒng)之路

遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波近日對(duì)外斷言，很多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商還在解決生存問(wèn)題，這些企業(yè)今年會(huì)非常難，到明年可能80%儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商企業(yè)會(huì)倒下。

很顯然，儲(chǔ)能系統(tǒng)仍處于粗放的競(jìng)爭(zhēng)階段，這不僅給電池企業(yè)一定空間，似乎也讓電池企業(yè)“背負(fù)”尋找儲(chǔ)能出路的使命。

寧德時(shí)代、天合儲(chǔ)能在近日對(duì)外發(fā)布了最新系統(tǒng)解決方案，試圖從電芯角度定義儲(chǔ)能系統(tǒng)。

5月24日，寧德時(shí)代發(fā)布全球首個(gè)零輔源光儲(chǔ)融合解決方案。值得注意的是，該光儲(chǔ)融合系統(tǒng)通過(guò)高溫電芯技術(shù)結(jié)合自加熱技術(shù)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自主控溫，無(wú)懼寒暑，無(wú)需冷卻系統(tǒng)及外部輔助電源，擺脫儲(chǔ)能電池對(duì)輔助電源的依賴。可以看到的是，該套解決方案的核心仍為高溫電芯技術(shù)。

寧德時(shí)代的高溫電芯技術(shù)，采用耐高溫石墨負(fù)極材料及特質(zhì)的電解液配方，電芯在超過(guò)35°C的條件下保持良好的衰減特性。

為了打造一套綜合性解決方案，寧德時(shí)代圍繞自己的電芯做了更多“文章”。在儲(chǔ)能電柜模塊，寧德時(shí)代配備首款15000次長(zhǎng)壽命高溫電芯，對(duì)系統(tǒng)循環(huán)壽命實(shí)現(xiàn)超越;在光儲(chǔ)變流器模塊，寧德時(shí)代為每一個(gè)組串式光儲(chǔ)變流器都配備了儲(chǔ)能電池，對(duì)光伏組件輸出功率進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié);寧德時(shí)代還首創(chuàng)了本地能量管理系統(tǒng)(Local EMS)。圍繞電芯，寧德時(shí)代不斷做加法，從而形成了自己獨(dú)特的整套方案。

與此同時(shí)，光儲(chǔ)老將天合儲(chǔ)能聚焦光儲(chǔ)一體化場(chǎng)景，亦提出了搭載高溫電池的無(wú)空調(diào)儲(chǔ)能系統(tǒng)。

天合儲(chǔ)能和寧德時(shí)代的系統(tǒng)解決方案，旨在去掉空調(diào)冷卻等輔助系統(tǒng)，減少系統(tǒng)能耗，給儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域帶來(lái)了較大革新。

總體來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代等紛紛以電芯為矛，進(jìn)入儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域，并欲以電芯變革，來(lái)革新儲(chǔ)能系統(tǒng)。

連鎖反應(yīng) 或?qū)⒁l(fā)全面競(jìng)速

電芯企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，開始頻頻“越界”，或因?yàn)榭礈?zhǔn)了儲(chǔ)能領(lǐng)域系統(tǒng)端的“薄弱”，欲憑借此時(shí)機(jī)加速實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能市場(chǎng)“卡位”。

但值得注意的是，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，新能源配儲(chǔ)仍是中國(guó)現(xiàn)階段儲(chǔ)能發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力量，具備構(gòu)網(wǎng)能力、資源能力的企業(yè)，具備一定的優(yōu)勢(shì);而國(guó)外市場(chǎng)，已經(jīng)具備出海能力的企業(yè)仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

陽(yáng)光電源、科華數(shù)能、華自科技、采日能源、南瑞繼保、華為、智光儲(chǔ)能、科陸電子等老牌系統(tǒng)集成企業(yè)憑借PCS積累，在電力電子方面的豐富經(jīng)驗(yàn)，亦針對(duì)電力系統(tǒng)推出了新技術(shù)、解決方案。新晉玩家中車株洲所得益于風(fēng)光板塊的資源拉動(dòng)，以及本身具有的PCS制造能力，在2022年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨量排名上站在了第二名的位置。

電芯企業(yè)“越界”潮背后，最終的落點(diǎn)于仍在于儲(chǔ)能卡位及獲取訂單。那么，電芯入局系統(tǒng)的企業(yè)與非電芯出身的系統(tǒng)集成商勢(shì)必會(huì)展開全面競(jìng)速，也許正如鄭漢波所說(shuō)，行業(yè)正在加速洗牌。