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TCL 中環(002129):中東建廠率先落地 全球化邁出堅實一步

2023-05-26 08:37:10 國金證券股份有限公司   作者: 研究員:姚遙  

5 月24 日,公司公告與沙特阿拉伯企業Vision Industries簽署合作條款清單,擬在沙特共同成立合資公司,并投資建設光伏晶體晶片工廠項目。

技術+資源強強聯合,填補中東光伏晶體晶片制造空白。

Vision Industries 主營業務為新能源全產業鏈投資開發(光伏、風能、氫能、儲能等),由兩家大型沙特集團Abunayyan Holding和Al Muhaidib Groups 于2021 年成立,旨在利用沙特境內可再生能源市場增長潛力打造新能源全產業鏈制造能力,具有豐富的產業投資經驗及資源。

充分利用中東資源及需求優勢,有望輻射歐洲、中亞等多個市場。中東地區光照資源豐富,近年來中東國家為實現能源轉型,提出了雄偉的可再生能源發展目標,光伏裝機規模及儲備項目量持續增長。本次合作有望依托沙特及中東地區資源及政策優勢、合作方豐富的本土化產業投資經驗及資源、公司在光伏制造領域領先的技術水平,打造沙特首條具有全球領先技術優勢的光伏產業鏈,為沙特、中東地區及可能的歐洲、“一帶一路”沿線中亞地區市場推進能源轉型帶來巨大支持和助力。

依托工業4.0 率先落地晶體晶片海外產能,全球化戰略保障綜合實力持續領先。隨著光伏逐漸在全球范圍內成為成本最低的新建電源形式,疊加近年來的地緣爭端及傳統能源價格的大幅上漲和波動,全球主要國家和地區發展光伏自主供應鏈的訴求被提升到了前所未有的高度。我們預計,在未來的數年時間內,在具備一定制造業基礎、同時又存在巨大潛在需求的國家和地區,實現一定規模的本土光伏供應能力建設(比如年均新增裝機需求的20%左右)將是大勢所趨。公司持續推進光伏產業全球化戰略,率先依托工業4.0 先進制造模式落地晶體晶片海外產能,預計本次合作將落地約10GW 產能并實施控股,為公司產業全球化、制造本土化奠定堅實基礎,預計后續將持續推進全球化建設,有望保持公司新能源綜合實力全球領先優勢。

公司硅片技術多維領先,工業4.0 助力全球化、制造本土化布局,領先優勢明顯,業績有望持續高增。維持2023-2025 年凈利潤預測101、127、153 億元,對應EPS 為3.12、3.93、4.74 元,當前股價對應PE 分別為13/11/9 倍,維持“買入”評級。

行業競爭加劇,行業需求不及預期。




責任編輯: 張磊

標簽:TCL 中環