石油和化學工業是我國重要支柱產業，經濟體量大、產業關聯度高，為能源安全、農業豐產和下游制造業高質量發展作出了重要貢獻。2023年是全面建設社會主義現代化國家開局之年，也是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年。當前，新冠疫情雖然得到緩解，但東西方關系新變局、后疫情時代經濟發展新格局、綠色低碳發展新要求對石化行業發展帶來了新機遇和新挑戰。面對世界之變、時代之變、形勢之變，如何看待當前我國石油化工行業、如何構建新發展格局、如何推動行業高質量發展，值得各企業深思。

近日，由中國石油和化學工業聯合會主辦的2023石化產業發展大會在京舉行。大會重點探討當前石化行業發展形勢及未來發展趨勢，深度分析石油化工行業的市場環境、產能利用情況及與先進之間存在的差距。

我國石油和化工行業發展現狀

我國石油和化工行業是在一窮二白的基礎上發展起來的，新中國成立初期，油氣產量僅12.1萬噸和1117萬立方米，原油加工量11.6萬噸、汽煤柴油產量3.5萬噸、潤滑油脂產量不到40噸。經過70多年，尤其是改革開放以來的發展，我國已從石化小國躋身石化大國行列。我國石化行業已形成了規模龐大、基礎雄厚、總體可控的產業體系，行業營業收入僅次于美國，其中化學工業已超過美國，連續多年穩居世界第一。

營業收入僅次于美國

我國石化行業已形成龐大且完整的產業體系。2011年開始，我國石化行業規模以上企業營業收入一直保持在10萬億元以上，2022年達到16.56萬億元，占全國規模以上企業總收入的12%，利潤總額達到1.13萬億元，占全國規模以上企業的13.4%，進出口額達到1.05萬億美元，占全國進出口額的16.6%。從營業收入看，我國已經是僅次于美國的石化大國，其中化學工業已超過美國，連續多年穩居世界第一。

化學品占全球45%份額

化學工業是我國石化行業的優勢產業。據歐洲化學工業理事會統計，我國化學品已占全球45%以上的市場份額，比歐盟、美國、日本之和還要多。“全球化工企業50強名單”中，我國共有中國石化、中國石油、恒力石化、萬華化學等9家企業上榜，數量居全球第一。化學工業中的大宗化學品、基礎化工原料和傳統精細化學品在世界上大多處于領先地位，如氮肥、磷復肥、農藥、純堿、燒堿、聚氯乙烯、電石、硫酸、涂料、染顏料等。現代煤化工已經成為我國化學工業的特色領域。化工新材料也取得長足發展，整體自給率超過70%。

多領域關鍵技術及裝備實現突破

行業全力實施創新驅動戰略，在多個領域實現關鍵技術及裝備的突破。低滲透油氣藏勘探開發技術，脂肪/環族異氰酸酯、新一代高性能氯堿離子膜、液相混煉橡膠、氣固分離膜等新材料制備技術，為提升資源保障能力和產品供給能力奠定了基礎。千萬噸級煉油、大型芳烴、現代煤化工、橡膠制造等重大成套裝備國產化率均超過90%，百萬噸級乙烯超過85%。全行業共有48家企業獲得國家級企業技術中心認定，34家企業獲得國家技術創新示范企業認定，121家企業獲得聯合會行業技術創新示范企業認定。

綠色化和園區化成新業態

綠色發展已成為行業共識。行業建立子產品全生命周期的綠色標準體系，廣泛開展綠色產品、綠色工藝、綠色工廠、綠色園區等評價和能效領跑者活動。引導企業開展節能改造和能效對標，推動能效水平不斷提升，部分企業已達到世界先進水平。深入推進安全環保整治提升，加強危化品企業管理與搬遷改造，到2022年底，已有1141家企業完成“退城入園”，促使行業安全環保面貌煥然一新。區域差異化、特色化發展的產業格局基本形成。長三角、珠三角、渤海灣三大石化產業集群規模優勢愈加明顯，內蒙古鄂爾多斯、陜西榆林、寧夏寧東、新疆準東等現代煤化工基地建設穩步推進，浙江、江蘇等地化工新材料和精細化工園區發展特色更加突出。

我國石化產業存在的主要差距

規模龐大、基礎牢靠、總體可控的產業體系是我國石化行業在國際市場競爭中的突出優勢，也是我國成為世界石化強國的重要支撐。但是與歐盟、美國、日本等發達地區和國家相比，我國石化行業仍存在一定差距和不足。

一是原始創新能力和科技成果轉化能力較弱。行業研發投入占營業收入的比重偏低，其中，化學工業長年維持在1%左右，而歐盟、美國、日本普遍在2%左右。行業基礎理論研究和前沿技術研發能力不強，缺乏顛覆性的科技成果，部分產品的生產技術、配套裝備或關鍵部件依賴進口。

二是具備國際競爭力的一流企業較少。大型石化企業多以大宗通用型產品為主，利潤率不高，中小企業又普遍缺乏全球化經營能力。全球化工企業50強中，歐美企業的銷售利潤率普遍在10%以上，部分企業甚至達到20%，國內只有少數企業超過10%，部分企業只有3%~5%。

三是具備國際影響力的自主品牌較少。缺少系統的品牌營銷戰略、全球化的品牌營銷網絡、國際化的品牌營銷人才。企業對產品應用研究和創新不夠重視，沒有形成以市場需求為導向的品牌服務模式。

四是高端產品保障能力不足。我國化工新材料僅占化學工業的10%，若加上農藥、涂料、染料等精細化學品，占比也不足20%，與發達國家存在較大差距。雖然化工新材料整體自給率超過70%，但部分高端品種仍依賴進口，如工程塑料、功能性膜材料、電子化學品自給率不足80%，高端聚烯烴、高性能纖維不足60%，液晶材料、光刻膠、CMP拋光液更是不足10%。

石油化工行業面臨的市場環境

2023年，石化行業仍處于產能投放高峰期，化工原料和化工制品供應能力將顯著提高，但受國內外經濟形勢影響，國內化工市場需求增長動力不足，出口需求或將下降，部分產品供需矛盾壓力仍較大。

世界經濟衰退風險加劇，貿易壁壘顯著增加

2023年，肆虐3年的新冠疫情終于緩解，全球迎來了經濟復蘇的機會，但受地緣沖突、通脹高企、金融環境收緊等不利因素的影響，全球經濟復蘇前景不容樂觀。國際貨幣基金組織預計2023年世界經濟增速為2.9%，較2022年3.4%的增速明顯下降。世界銀行最近發布的一期《全球經濟展望》報告，將2023年全球經濟增長預測下調至1.7%，較2020年6月預測下降了1.3個百分點，為近30年來的第三低水平。

世界經濟論壇2023年年會發布的《2023年1月首席經濟學家展望》顯示，在接受調查的經濟學家中，有2/3的受訪者預計2023年全球經濟將陷入衰退。英國經濟在2022年就已陷入衰退，2023年歐元區與英國的通脹壓力將持續存在，商業活動持續低迷，企業與民眾的信心短期內難以修復。全球化逆轉和貿易保護主義興起，全球貿易壁壘顯著增加，將長期影響全球產業鏈和供應鏈，威脅全球貿易穩定，也將影響我國石化產品的出口。

各國通脹飆升、貨幣政策緊縮，企業成本高昂

目前，世界正處于地緣沖突和大國博弈加劇的背景下，由此產生的地緣政治緊張、能源和糧食等商品短缺進一步推高通脹水平。國際貨幣基金組織表示，目前全球通脹已經處于“40年來的最高水平”，各國面臨“生活成本危機”，預計2023年繼續保持在6.5%的高位。經合組織表示，全球通脹壓力已經超出了食品和能源領域，美國、英國、加拿大等國的工資水平持續上升，企業面臨高昂的能源、運輸和勞動力成本。

在高通脹壓力下，全球大多數國家正在采取緊縮性貨幣政策抑制需求的方式為通脹降溫，甚至面臨過度緊縮的風險。以美聯儲為首的國家央行競相加息，主要經濟體中，僅中國、日本、俄羅斯和土耳其沒有加息，金融貨幣收緊和本幣貶值使得部分新興市場國家面臨債務困境，對我國產品出口將帶來負面影響。

我國內需回升，下游對石化產品的需求或增長

隨著疫情防控轉入新階段，各項政策不斷落實落細，生產生活秩序有望加快恢復，我國經濟增長內生動力不斷積聚增強。2023年，一系列主要目標已設定：國內生產總值增長5%左右，城鎮新增就業1200萬人左右，居民消費價格漲幅3%左右，糧食產量保持在1.3萬億斤以上，居民收入增長與經濟基本同步，進出口促穩提質等。

盡管外部環境復雜嚴峻，世界經濟陷入滯脹風險上升困境，國內經濟恢復基礎尚不牢固，但是我國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好基本面沒有改變，資源要素條件也可以支撐，總體來看，預計我國石化行業運行平穩，油氣開采平穩增長。

近兩年石化行業主要產品產能利用情況

2022年面對世界動蕩加劇、全球通脹持續蔓延、經濟復蘇動力減弱等復雜嚴峻局面，石油和化工行業持續推動創新驅動和綠色轉型，行業運行質量進一步提高，各項經濟指標超出預期，為國家能源安全和經濟社會發展提供了堅實保障。同時，受宏觀經濟放緩、能源價格上漲、疫情超預期反復等因素影響，房地產、汽車等主要下游市場需求有所下滑，行業內部運行分化加劇。具體表現在：

1.我國原油一次加工能力首次躍居世界首位。2022年我國原油一次加工能力凈增加2550萬噸/年，同比增長2.9%，原油一次加工能力首次超過美國，位居世界首位。全年原油加工量同比下降3.9%，受新建產能未能完全釋放等因素影響，原油一次加工裝置平均開工率同比下降6.3個百分點。2022年成品油（汽油、煤油、柴油）產量同比增長3.2%；表觀消費量同比增長4.2%，其中，汽油、柴油、航煤表觀消費量同比分別增長-5.4%、23%、-39.3%。

2.基礎石化原料仍處在產能投放高峰期，生產供應能力進一步提高。近年我國乙烯、丙烯、乙二醇、對二甲苯（PX）和精對苯二甲酸（PTA）產能增長較快，其中，乙烯和PX自給率不斷提高；丙烯和PTA產能進一步增加，產能利用率略有下降，乙二醇產能利用率結構性差異明顯。

3.基礎化工產品產能穩中有進，部分產品產能利用率有一定下滑。2022年燒堿、純堿和甲醇市場供需兩旺，產業運行情況總體平穩，BDO、肽白粉受市場需求下降影響，產能利用率有一定下滑。

4. 化肥行業總體運行平穩，氮肥供需兩旺，磷肥產能利用率降幅偏大。合成氨、氮肥供需兩旺，在化肥施用優化等政策導向下，磷銨國內需求延續穩中有降態勢，受出口下滑影響，裝置開工率大幅下降。

5. 國際油價重心上移，煤化工競爭力提升明顯。2022年，國際油價波動加劇，煤制油、煤制氣和煤制烯烴項目經濟效益普遍較好。

6.合成樹脂仍處擴產高峰期，市場變化對產能利用率影響明顯。聚乙烯自給率不斷提高，聚丙烯市場競爭加劇，聚氯乙烯產品出口市場風險增加，聚碳酸酯低端同質化競爭激烈，擴大下游消費成為高質量發展的關鍵。

7.合成橡膠需求增長緩慢，行業景氣度偏低。傳統領域需求增長緩慢，行業景氣度偏低，需持續加大下游市場應用拓展力度。

8.聚氨酯原料產能大增，產業結構性矛盾開始顯現。隨著國內技術突破，環氧丙烷供給由短缺轉為充足，聚氨酯產業國際市場競爭有所加劇，但聚醚多元醇產品同質化趨勢明顯，產能利用率總體偏低。

9.鋰電池產業鏈持續景氣，迎來投資潮，產能集中投放。受益于中國新能源汽車、儲能市場的迅猛發展，2022年，我國磷酸鐵鋰正極材料產量和消費量實現翻倍增長。因新建裝置產能未能完全釋放，裝置開工率同比下降10個百分點。