昨日白天交易日光伏板塊大幅殺跌,晶澳科技跌停,主要受金融時報FT一篇報道說《歐洲凈零工業法案》將于做晚歐洲當地推出,實際上,歐洲當地時間15點(北京時間晚上21點)剛剛通過。

歐盟碳相關政策咨詢庫專家：不能理解為什么這個法案會對A股板塊引起這么大的震動。這個是在2月1日歐盟發了個通知，今天剛通過的是一個提案,中間的立法修改過程還需要1年的時間。這個就是歐洲版的清潔能源補貼法案,主要是對標美國的IRA (所以馮德萊恩專門去找拜登聊)。

整個法案大背景就是global subsidy race，今天的這個草案版本在歐洲的政策圈已經流傳了很久了，專家覺得奇怪的點是FT報道的標題黨在針對中國，專家認為這根本不是這個法案的重點，歐洲其他主要媒體并不是從這個點來解讀的。方案里面提到了美國IRA的補貼3690億美金，提到了中國五年計劃的補貼2800億美元等等,整個法案主要目的是推動歐盟本土清潔能源制造業的競爭力。。歐盟的在2月1日初稿里寫的總補貼是3200億歐元,但是融資來源很不明確,主要保障來源于賣碳配額為主的“創新基金”。

主要目的是給歐洲當地的清潔能源制造商拿到和美國一樣的補貼額，這些企業說我搬到美國去可以拿到很多補貼(比如大眾建廠可選美國可選德國),這些企業跟歐盟施加了壓力才推出的。

草案發布受阻主要是法國希望把核電納入清潔能源，其他國家認為這個不是清潔能源，而展開了拖延討論。

流程：需要走立法建議書(歐盟議會、歐盟理事會一讀、二讀來回兩三輪)，至少還有1年時間。這期間歐盟委員會還會換屆,到時候會怎么推動還不好說。

后續凈零工業法案也會像IRA一樣給出特別具體的針對每個領域內各個環節的補貼細項。

歐盟過去沒有清潔補貼,因為歐盟過去成立的時候東西歐財力不同,補貼能力補貼,所以一直不允許在歐盟層面補貼，但是因為美國IRA法案出來，逼的歐洲走上這條路。。

歐盟已定的fit for 55和REPowerEU(2022年5月發布)的政策，2030年的碳排、風光裝機目標，對進口的需求是非常明顯的!市場化地說，不可能不大量從中國進口。

今天還發了一個《關鍵原材料法案》，這個也很重要，要擺脫對中國稀土的嚴重依賴。總體上還是會追求多樣化,不一定說非要把中國企業的份額做到什么程度。。

周二3月14日,歐盟發布了一個提案涉及儲能,里面有很詳細的補貼政策等等內容。

設置不高于65%這個單一國家占比進入公共招標的門檻，不是為了針對中國，這個后面各國在落地減碳的時候如果不能滿足減碳進程，肯定會調整;總體就是歐盟減碳的訴求太強烈，趕緊建立綠色能源供給，把高價天然氣/LNG的錢省下來的訴求，遠大于對抗中國供應鏈。2012年歐盟的雙反到2018年認定不成立，他們已經認了。

組件廠設在東南亞的話，肯定是滿足歐美相關法案的邏輯，總體上實現了供應鏈多樣化也行。專家認為歐美核心還是為了實現減碳目標，而不是針對產業鏈的實控方是不是中國。