2023開年，特斯拉便率先打響了電池領域擴產的槍聲，這也再度引發市場對4680電池的高度關注。

1月份，特斯拉發布聲明，將投資超過36億美元擴建內華達州的超級工廠，并將新建兩座工廠，其中一座即為4680電池工廠。

據悉，新電池工廠規劃年產能達100GWh，將適配150萬輛輕型車以及Semi電動卡車。

產能方面，目前特斯拉得州廠已布局4條4680電池產線，一條已經投產，其余三條處于調試和安裝階段。

這還只是開始，特斯拉4680電池長期產能目標為1000GWh甚至2000GWh、3000GWh，成本也將低至70美元/kWh，同時，其也計劃將4680電池應用拓展至儲能領域。

另一方面，特斯拉在1、2月公布了四項新專利，也意味著其在干電極工藝上再度突破，特斯拉正朝著4680電池的大規模量產繼續突進。

而不止特斯拉，1月底，有報道稱，通用汽車正在考慮在其電動汽車中使用使用類似4680規格的大圓柱電池。

目前，包括特斯來、通用、寶馬、沃爾沃、Stellantis、東風嵐圖、江淮汽車、保時捷、蔚來等國內外主機廠均計劃支持大圓柱電池體系，國內外各電池廠商迅速跟進布局，大圓柱電池已處于蓄勢待發的狀態。

01 億緯/比克/航天鋰電等大圓柱電池擴產提速

將目光投向國內，可以看到，目前大圓柱電池陣營已經有寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、遠景動力、比克電池、蜂巢能源、力神、航天鋰電等多家電池企業，國內供應鏈或有望成為大圓柱電池的最大受益者。

進入2023年，國內各大電池企業便在大圓柱電池領域開啟新一輪投資熱潮，以產能擴張打開大圓柱電池的破局之路。

1月6日，航天鋰電50Gwh磷酸鐵鋰大圓柱型電芯及Pack一體化產業基地項目落戶湖北天門，計劃總投資260億元。

今年年初，億緯鋰能表示，公司46系列大圓柱電池項目正按計劃有序推進。

1月18日，億緯鋰能與曲靖市政府重新簽約，將“年產10GWh動力儲能電池項目”調整為建設“年產23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目”，總投資55億元。2月1日，項目正式啟動。

根據規劃，億緯鋰能2025年大圓柱總產能將超100GWh，并將擁有遼寧沈陽、四川成都、湖北荊門、匈牙利等生產基地。

據悉，億緯鋰能新一代4695大圓柱電池能量密度達到350Wh/kg，能夠實現9分鐘超快充，以及500公里至1000公里續航，制造效率提升30%，制造成本降低50%。

1月28日,比克電池大圓柱生產基地落戶常州,項目計劃總投資130億元，規劃建設30GWh大圓柱電池產線及國際化研發中心，標志著比克大圓柱電池布局將正式邁入規模化新階段。

同日，埃克森新能源大理電池產業園項目開工，分兩期建設18GWh電芯廠房及配套設施，一期計劃年底建成，項目為全極耳磷酸鐵鋰大圓柱電池。

此外，從以上幾例擴產動態中可以看出，除了動力，大圓柱電池也正加速“滲透”儲能，有望成為儲能領域的“香餑餑”。起點鋰電認為，2023年，大圓柱在儲能領域將逐漸起量。

國內包括億緯鋰能、鵬輝能源、海辰儲能、航天鋰電等不少電池企業自2022年已經規劃或開始布局適用于儲能市場的磷酸鐵鋰大圓柱電池。儲能正成為推動大圓柱電池加速量產的又一黃金賽道。

比如，鵬輝能源以磷酸鐵鋰材料推出了無極耳大圓柱電池，其自主研發的40135大圓柱產品已應用于戶用儲能、便攜儲能等場景。

2022年8月，海辰儲能推出大圓柱戶用儲能電池，產品產品規格覆蓋4680-46300，單體容量從10-50Ah，靈活適配性更強，滿足戶用儲能應用場景定制化需求。

目前，海辰儲能大圓柱戶用儲能專用電池產線已投產，在2023年開啟全球交付。

可以預見，在完成大規模產能擴張之后，大圓柱電池的市場角逐也許才剛剛拉響號角。

02 大圓柱供應鏈企業訂單頻落地

受益于技術、產能、工藝等優勢，自2022年至今，國內材料、設備廠頻獲大圓柱電池相關訂單，助力大圓柱電池加速量產。可以說，國內供應鏈正成為大圓柱電池的最大受益者。

比如，杭可科技面向4680電池的設備已于2022年上半年獲得訂單;贏合科技推出了針對大圓柱電池的激光卷繞一體機，并獲得多個頭部客戶訂單;先導智能也提供有激光模切機、全極耳/多極耳大圓柱卷繞機等多種大圓柱電池設備。

海目星同樣提供有大圓柱電池設備產品，目前其海外客戶主要為特斯拉。海目星2023年來自大圓柱電池領域的訂單規模預計為5.4億元，2025年有望提升至30億元。

同時，大族激光、聯贏激光等設備供應商也將受益出貨。

除設備外，高鎳正極、硅碳負極、補鋰劑、碳納米管、LiFSI等主輔材滲透率/用量有望提升。

目前，以杉杉股份、貝特瑞為代表的負極企業已經實現硅基負極量產及批量供貨，同時璞泰來、石大勝華、翔豐華、硅寶科技等公司處于布局、中試或研發階段。

天賜材料、永太科技、新宙邦、多氟多等企業也在積極擴充LIFSI產能。

結構件環節，4680提升了單位價值量，國內存在新技術方案，目前處于驗證階段，而傳統頭部廠商已經開展了規模化生產，比如科達利、東山精密、震裕科技等。

此外，恩捷股份、泰和新材等隔膜供應商也是大圓柱電池供應鏈出貨主力。

具體分析看，前期設備企業訂單增速明顯，后期則主要是正極材料、結構件以及隔膜企業受益。

從時間節點來看，2023年也是供應鏈企業產能釋放的重要一年。起點鋰電預計，在大圓柱系列電池領域，2023年國內供應鏈預計營收有望沖刺百億元，2025年則超1500億元。