靖遠煤電日前發布公告稱，公司此前宣布擬通過發行股份方式購買交易對方持有的窯煤集團100%股權一事于近日獲中國證監會批準通過。

據了解，12月21日，中國證監會上市公司并購重組審核委員會召開2022年第25次并購重組委工作會議，對靖遠煤電擬發行股份購買資產并募集配套資金事項進行了審核，根據會議審核結果，靖遠煤電本次交易獲得無條件通過。

靖遠煤電8月22日發布公告稱，公司擬以3.58元/股的發行價格，向能化集團、中國信達、中國華融發行股份，作價75.29億元購買其持有的窯煤集團100%股權。

本次交易由發行股份購買資產和募集配套資金兩部分組成，發行股份購買資產不以募集配套資金成功實施為前提。窯煤集團100%股權交易價格為75.29億元，靖遠煤電發行股份購買資產的發行價格為3.58元/股，發行數量約為21.03億股。交易完成后，窯煤集團將成為靖遠煤電的全資子公司。

資料顯示，窯煤集團成立于2001年，是由窯街礦務局整體改制重組成立的國有大型煤炭能源企業，是甘肅省第三大煤企，以煤炭開采、洗選及銷售為主營業務，同時經營火力發電、頁巖油生產與銷售等業務。

窯煤集團現有的三礦、金河煤礦、海石灣煤礦及天祝煤礦四個在產礦井的設計原煤生產能力分別為180萬噸/年、120萬噸/年、180萬噸/年和90萬噸/年，合計570萬噸/年。2020年和2021年窯煤集團的煤炭產量分別為570萬噸、604.48萬噸。

業績方面，窯煤集團2020年、2021年及2022年一季度分別實現營業收入31億元、48.2億元和17.66億元，分別實現凈利潤2.86億元、12.98億元和8.55億元。

能化集團、中國信達、中國華融分別持有窯煤集團77.16%、21.85%、0.99%股份。

而靖遠煤電是甘肅省屬國有龍頭煤企、甘肅省第二大煤炭生產企業、西北地區首家上市煤炭企業，煤炭總核定產能1054萬噸/年，2021年煤炭產銷量分別為878萬噸、942萬噸。另外，靖遠煤電還布局以尿素為主的煤化工項目，以延長煤炭產業鏈。

靖遠煤電表示，本次交易是一起關聯交易。此次發行股份購買資產交易對方之一的能化集團系公司間接控股股東，且本次發行股份購買資產交易對方之一的中國信達預計在交易完成后持有上市公司5%以上股份。交易后，上市公司的控股股東仍為靖煤集團，實際控制人為甘肅省國資委。

靖遠煤電稱，通過本次交易，公司將置入盈利能力較強的優質資產，進一步促進公司煤炭產業的發展，拓寬公司在煤炭領域的布局，提高公司的可持續發展能力和核心競爭力。同時，本次交易完成后，公司的總資產、凈資產等主要財務數據預計將有所增長，同時負債規模亦相應增加，整體資產負債率水平有所提高但仍處于合理水平。此外，公司的凈利潤將大幅提升，有助于增強公司的可持續發展能力和核心競爭力，提升盈利能力。