12月19日,國家電投重慶公司成功發行了全國首單戶用光伏綠色類REITs,為公司引入權益資金13.09億元,為集團公司乃至整個能源基礎設施行業在“雙碳”戰略背景下投融資效能轉型升級提供了具有重大創新意義和示范效應的綜合解決方案。該筆創新融資的落地,可降低重慶公司資產負債率約8個百分點,騰挪投資發展空間逾58億元,可有效增加新能源裝機容量,加速實現清潔能源轉型發展戰略和高質量發展目標。
自2021年6月份公募REITs推出以來,集團公司資本部緊抓REITs金融產品創新契機,積極探索Pre-REITs、類REITs和公募REITs逐級遞進、相互銜接、交易所和交易商協會市場全覆蓋的立體化資產盤活模式和融資體系。
重慶公司繼去年成功探索并發行了以江口水電公司為基礎資產的全市場首單水電綠色類REITs后,今年繼續開拓探索新的資產類型,并將類REITs擴展到戶用光伏領域。
在項目推進期間,重慶、北京受疫情影響嚴重,疊加債市極端波動,項目推進面臨多重困境與挑戰。在集團公司指導下,重慶公司統籌謀劃,渝泰新能源公司、匯智能源公司、國信證券及各中介機構齊心協力,密切配合,歷經五個多月的日夜奮戰,通過一系列創新研究和精心設計,最終破除萬難,實現了全國市場首單戶用光伏類REITs項目成功發行。
渝泰類REITs以渝泰新能源公司戶用光伏為底層資產,依托底層戶用光伏項目綠色屬性,獲得綠色評級機構G-1評級認證,項目募集資金的環境效益突出,每年可實現二氧化碳減排量49.61萬噸,替代化石能源量18.15萬噸標準煤,二氧化硫減排量22.40噸,氮氧化物減排量25.06噸,煙塵減排量4.48噸。
該產品在解決原外部投資者提前退出、小股東利益保障、股債結構模式搭建等方面進行了多項技術性突破,最終取得了交易相關方、監管機構和市場投資人的充分認可,參與的投資人涵蓋銀行理財子公司、券商自營、公募基金等各類投資機構,逆市發行,認購倍數達到1.53倍。
此單類REITs的成功落地,對重慶公司創新性地推動“2035一流戰略”在渝落地,實現“十四五”規劃部署,以資本運作提升新價值、穩杠桿具有重要意義。公司將繼續響應國家“雙碳”戰略,以資本助推綠色發展,助力集團公司建設世界一流清潔能源企業。
責任編輯: 李穎