近日，大全能源連續(xù)簽下價(jià)值過百億、超千億的硅料供應(yīng)長單，引發(fā)了市場(chǎng)的熱切關(guān)注。據(jù)統(tǒng)計(jì)，大全能源2022年內(nèi)新簽了5筆長單，合同金額達(dá)到2481.58億元。

同時(shí)，通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、新特能源、東方希望年內(nèi)也分別簽下了6筆、1筆、2筆、1筆多晶硅供應(yīng)長單，對(duì)應(yīng)的合同金額分別為3574億元、140.82億元、1800億元和202.40億元。據(jù)計(jì)算，通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)、特變電工、大全能源和東方希望等硅料“五虎”年內(nèi)新簽單協(xié)議金額已達(dá)8198.8億元。

一、大全能源：簽5單協(xié)議金額2481.58億元

1、與X客戶簽單415.11億元

11月7日晚間，大全能源發(fā)布公告，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與客戶簽訂了《多晶硅采購供應(yīng)合同》。按照最新硅料價(jià)格30.3萬元/噸(含稅)測(cè)算，其客戶13.7萬噸多晶硅的采購價(jià)為415.11億元(含稅，本測(cè)算價(jià)格不構(gòu)成價(jià)格承諾)。

2、與X客戶簽單146.96億元

這是大全能源本月以來簽下的第二份大單。11月3日，大全能源發(fā)布公告稱，其已與某客戶簽訂《多晶硅采購合作協(xié)議》，約定合同期間向?qū)Ψ焦?yīng)5.76萬噸太陽能級(jí)多晶硅特級(jí)免洗單晶用料，預(yù)計(jì)含稅收入約人民幣146.96億元。

3、與TCL中環(huán)簽單1308.96億元

10月25日，大全能源公告，公司與某客戶簽訂《采購框架合同》，將在未來6年里向其供應(yīng)43.2萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)銷售金額約為1308.96億元。實(shí)際采購價(jià)按月議價(jià)。據(jù)了解，這里的某客戶為TCL中環(huán)，后者發(fā)布公告預(yù)計(jì)采購金額為630.72億元。

4、與X客戶簽單139.99億元

10月17日，大全能源公告，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全與某客戶簽訂了《硅料采購合同》，將在未來5年里向其供應(yīng)4.62萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)銷售金額約為139.99億元，實(shí)際采購價(jià)按周議價(jià)。

5、與雙良硅材簽470.56億元長單

10月13日，大全能源公告，與雙良節(jié)能子公司雙良硅材料簽訂了一份多晶硅采購供應(yīng)合同，將在2022至2027年向后者供應(yīng)15.53萬噸多晶硅料，預(yù)計(jì)銷售金額約為470.56億元。實(shí)際采購價(jià)按月議價(jià)。

據(jù)計(jì)算，上述5筆多晶硅采購供應(yīng)合同，銷售金額總計(jì)約為2481.58億元，是大全能源2021年?duì)I業(yè)總收入的22.91倍。

二、通威股份：簽5單協(xié)議金額3574億元

1、與隆基簽單442億

3月21日，隆基股份(601012)發(fā)布公告，8家子公司當(dāng)天與通威股份的4家子公司簽訂多晶硅料長單采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方2022年1月至2023年12月期間多晶硅料交易數(shù)量為20.36萬噸。按照單晶高純硅料成交均價(jià)24.53萬元/噸測(cè)算，預(yù)估這份合同總金額約442億元人民幣(不含稅)。

2、與青海高景簽509億元長單

6月18日，通威股份發(fā)布關(guān)于簽訂重大銷售合同的公告，表示與青海高景簽訂5年硅料銷售合同，預(yù)計(jì)青海高景采購規(guī)模為21.61萬噸，按照硅業(yè)分會(huì)近期的硅料價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售總額為509億元。

3、與云南澤宇簽長單385億元

6月22日，通威股份發(fā)布公告，公司旗下五家子公司于近日與云南宇澤簽訂多晶硅長單銷售合同。合同約定，云南澤宇在2022-2026年預(yù)計(jì)向通威股份合計(jì)采購16.11萬噸多晶硅產(chǎn)品。按照當(dāng)時(shí)國內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)27.04萬元/噸(含稅)測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售總額約385億元人民幣(不含稅)。

4、與美科硅能源簽單644.1億元

7月1日，通威股份發(fā)布公告，美科硅能源計(jì)劃向通威股份旗下子公司采購25.61萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)銷售總額分別為644.1億元。

5、與雙良硅材料簽單560億元

7月1日，通威股份發(fā)布公告，雙良硅材料計(jì)劃向通威股份旗下子公司采購22.25萬噸多晶硅產(chǎn)品，預(yù)計(jì)銷售總額分別為560億元。這兩份合同合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)達(dá)1200億元。

6、與晶科能源簽1033.56億元長單

9月9日晚，通威股份發(fā)布公告稱，旗下5家子公司于近日與晶科能源及其子公司簽訂多晶硅長單銷售合同，預(yù)計(jì)銷售總額約1033.56億元。

據(jù)計(jì)算，通威股份簽下的6份硅料大單合同，預(yù)估合同總額達(dá)3574億元。未來5年間，通威股份將向上述買方供應(yīng)多晶硅144.22萬噸。

三、協(xié)鑫科技：與愛康簽140.82億元供貨單

9月23日，愛康科技“官宣”與協(xié)鑫系簽訂了硅料購銷合作協(xié)議，鎖定了4.584萬噸硅料長單。若據(jù)PVInfoLink最新公布的對(duì)應(yīng)硅料的平均價(jià)格測(cè)算，該筆采購總額預(yù)計(jì)達(dá)140.82億元(含稅)。

自2021年以來，協(xié)鑫科技已與隆基綠能、晶澳科技、雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控、TCL中環(huán)、愛康科技等企業(yè)簽訂長期硅料銷售合約，銷售規(guī)模合計(jì)超過80萬噸，訂單總價(jià)值超過2000億元。

四、特變電工：與雙良、晶科簽超1800億元長單

年三季度，特變電工簽訂了多項(xiàng)硅料長單銷售合同，采購對(duì)象包括雙良節(jié)能、晶科能源等，新增的多晶硅銷售量約69萬噸，銷售時(shí)間主要為2023年至2030年，協(xié)議總金額超過1800億元。

1、與雙良簽584.7億元長單

7月12日，特變電工(600089)與雙良節(jié)能(600481)雙雙公告，雙方子公司之間簽訂《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》。協(xié)議約定雙良硅材料2023年至2030年間，向特變電工子公司新特能源及其相關(guān)方采購多晶硅料20.19萬噸。按照當(dāng)前價(jià)格測(cè)算，預(yù)計(jì)采購金額高達(dá)584.7億元。

9月29日，特變電工發(fā)布公告稱，公司控股子公司新特能源股份有限公司與雙良硅材料公司簽署《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》，雙良硅材料公司將于2023年1月1日至2030年12月31日期間向新特能源公司采購原生多晶硅15萬噸，如按照PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料均價(jià)30.30萬元/噸(含稅)測(cè)算，預(yù)計(jì)銷售總額約402.21億元。

對(duì)比7月12日的公告，不知這筆訂單是追加的，還是在減少了采購量。

2、與晶科能源簽1020.77億元長單

8月27日，特變電工發(fā)布公告，控股子公司新特能源公司與晶科能源公司簽署了《戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》，晶科能源公司將于2023年1月1日至2030年12月31日期間向新特能源公司采購原生多晶硅33.6萬噸，協(xié)議總金額預(yù)計(jì)約為1020.77億元(含稅)。

此前，特別電工在2021年分別與上機(jī)數(shù)控(603185)、青海高景和晶澳科技(002459)簽訂了長期供貨合同，供貨期均為5年左右，總共將銷售多晶硅40.375萬噸，合同金額429.641億(按簽訂日硅料價(jià)格估算)。

據(jù)特變電工在業(yè)績會(huì)上披露，2022年公司多晶硅產(chǎn)量預(yù)計(jì)12萬噸左右。而2021年財(cái)報(bào)顯示，公司多晶硅產(chǎn)量7.82萬噸。另外，公司對(duì)2023年產(chǎn)量預(yù)計(jì)為24-25萬噸。

五、東方希望：與雙良硅材料簽202.40億元長單

9月29日，雙良節(jié)能發(fā)布公告，江蘇雙良硅材料科技有限公司近期與上海東方希望能源控股有限公司簽訂了《多晶硅銷售框架合同》，合同約定2022年至2026年預(yù)計(jì)采購多晶硅料6.68萬噸，按照上述多晶硅致密料成交均價(jià)測(cè)算，預(yù)計(jì)采購金額約為202.40億元。

雙良節(jié)能與晶科能源是2022年的硅料采購大戶。晶科能源與通威股份、新特能源分別簽下兩份協(xié)議金額超1000億元的大單，雙良節(jié)能則與通威股份、新特能源、東方希望、大全能源簽下5份硅料長單，合同金額2272億元。雙良節(jié)能與新特能源在7月、9月分別簽訂了一份長單，對(duì)應(yīng)的供貨期都是2023-2030。