國慶期間，新疆地區疫情突然爆發，到國慶節最后一天，疫情更是迎來高峰。

據新疆衛健委消息，10月7日0至24時，新疆維吾爾自治區新增本土確診病例4例，均在伊犁州伊寧市;新增本土無癥狀感染者344例。其中213個地區列為高風險，中風險地區92個。

在疫情迅速爆發的情況下，新疆作為全球多晶硅的主要產地，本次疫情下多家多晶硅企業或受影響，這對于多晶硅降價呼聲日益強烈的光伏產業而言，無疑是又一次的打擊。

我們注意到，盡管國慶前國內硅料價格仍未下跌，但隨著國內多家硅料產能陸續釋放，關于硅料價格回落的預期已愈發強烈。但在本輪新疆疫情的影響下，疊加下半年來國內大規模的硅片產能擴張，預計硅料供給情況將迎來新的壓力，硅料能否降價還有待觀察。

據統計，目前在新疆地區擁有多晶硅產能的企業包括大全能源、特變電工、東方希望、協鑫、新疆晶諾等。其中東方希望和新疆晶諾的多晶硅產能主要位于新疆地區，本次疫情影響或相對較大，其余企業則在內蒙古、四川、青海等地也具有較多產能。

多晶硅產能向內蒙轉移，內蒙硅料產能約占國內27%

值得一提的是，近兩年來因美國針對新疆地區出口產品的多項針對政策，新疆地區多晶硅產能正在向“光伏熱土”內蒙古轉移。據統計，目前通威、協鑫、特變電工、大全能源等在內蒙古有較大比例的硅料產能，且不少企業在內蒙古的硅料產能占比基本已經接近一半或一半以上。

內蒙古硅料擴產自2021年開始，至今已經有近千億資本涌入。去年2月，特變電工控股子公司新特能源與包頭市政府、土默特右旗政府簽署框架協議，將建設年產20萬噸高純多晶硅及配套20萬噸工業硅和新能源電站開發項目。11月，特變電工還與包頭市達茂旗政府簽署了投資合作框架協議，擬建設年產40萬噸高純工業硅和500萬千瓦新能源項目。

今年來，更是多家多晶硅企業聚集內蒙古開啟多晶硅擴產。今年4月，TCL科技與協鑫集團等簽署合作框架協議，雙方合作在呼和浩特建設1萬噸電子級多晶硅暨10萬噸顆粒硅項目，隨后，協鑫科技還在包頭與上機數控等合資建設30萬噸顆粒硅項目。5月份，協鑫集團還與烏海市政府簽約，計劃合作項目包含顆粒硅、零碳產業園等。不久前，通威股份也宣布計劃擴建40萬噸高純晶硅及配套項目，其中20萬噸將落地包頭市昆都倉區，總投資約140億元，預計于2024年內竣工投產。

據華西證券9月末發布的研報統計，目前內蒙古的硅料總產能約占國內總產能的27%，硅片總產能約占國內總產能的20%。