雙碳目標下，光伏產業迅猛擴產，過往三年中，可統計的光伏產業的擴產(公告)投資規模已超過20000億。

“過剩”通常是競爭市場的常態，但“絕對的過剩”或巨量的過剩，必將引起慘烈競爭和強烈的洗牌。

有讀者朋友留言說，大家都不傻，有需求有錢賺，政策也支持為什么不上(擴產)呢?!也有朋友說，你們只看到擴產的瘋狂，沒有看到需求更加瘋狂!

賽道火熱，前景可期，對所有光伏人而言，確是好事。但行業一片大好形勢下，也必然存在新的變量、風險和挑戰。“好日子”，也不是對所有企業而言的。

雖然說“人不能兩次踏進同一條河流”，但人類和產業都會反復犯同樣的錯誤。

光伏發展了二十年，風吹雨打，跌宕起伏，酸甜苦辣，黑鷹光伏特意回顧產業過往的一些“怪現象”和慘痛教訓，梳理總結成光伏產業的10大教訓，旨在分享和提醒，并無惡意，供讀者朋友參考，歡迎吐槽拍磚和補充。

教訓一：產業火熱時一涌而上，爭搶“快錢”;行業遇到“寒冬”就一哄而散，最終留下一地雞毛，一聲嘆息!

蜂擁而上

已經有不只一位外界朋友問：“光伏的門檻真那么低嗎”?

過去這兩年，各色資本，各路企業、各行各業涌進光伏。而且有的“八竿子打不著”的企業，動輒宣布數十億的投資。估計一些在行業里流汗拼打了多年的一些企業和資深人士，也會被驚掉下巴。

有行業大佬也感嘆：“你看這是多么熟悉的場景啊!”

想當年，2009年到2011年光伏行業火爆發展，企業、資本、地方政府，一涌而上。記得一些做服裝的、搞水泥，甚賣襪子起家的等等，也以最快的速度沖動光伏行業搶口飯吃。那時候太瘋狂了，2012年全國31個省市各地產業園達到300多家。

結果如何?伴隨歐美雙反，光伏一夜至暗，很多沒有任何技術含量和競爭力的企業立馬被“掃地出門”，整個場景顛沛流離。這景象可以說是剛開始一涌而上，最后一哄而散，結局就是一地雞毛。

再往前，在2008年金融危機之前2007年國內從事光伏組件生產企業有200多家，到2008年猛增至近400家。到2008年金融危機爆發后，國內有超過300余家光伏組件企業倒閉，一度剩下只有50家左右。

到了2020年，2021年，甚至2022年，上述這樣的景象是否“似曾相識”，甚至更加明顯。產業一片向好，但風險和變數也在不斷聚集。未來光伏產業的“新舊”勢力也必有一戰。不管誰輸誰贏，必然有不少企業狼狽出局。

光伏的門檻真的有那么低嗎?人人都能做硅片?人人都能做多晶硅?人人都能做好電池?人人都能“整縣推進”?

《光伏投資框架》一文提醒：對于新進入者大家還是謹慎一些。光伏行業不是有錢就能搞的產業，他現在的門檻遠超你的想象，所以不要線性思維而低估了光伏龍頭的護城河而去投資一些阿貓阿狗，有可能在紅火的產業鏈背景下你并不賺錢。

教訓二：隨意撕毀合約，缺乏契約精神，打造良好的商業生態依然任重道遠!

契約精神

過往十年，大量光伏企業和相關個人被列為失信被執行人。而過去兩年，供應鏈博弈下，光伏行業的違約大量出現。

張治雨在《高處不勝寒：多晶硅料價格下跌將有利于行業健康發展》一文中特別指出，由于上游原材料的價格變化幅度太過巨大，使得組件企業的原本訂單執行交付成了問題，企業當然不可能貼著現金搞交付，最簡單粗暴的辦法就是對客戶違約，一路漲價就一路違約。

“2021年硅料大幅漲價以來，我們光伏人撕毀的合同數以十萬計!當違約不再是個別現象而是群體現象時，大家便不再以此為恥，反而覺得理直氣壯：和尚摸得，我摸不得?”

為什么毀約?吳俊杰老師在《光伏十年降本，一夜回到從前》中講了個故事，某位光伏企業老總在毀約后的計算：即使我繳了違約金，按照現在的市場價格還能賺得更多，我為什么不毀約?

這是一個很簡單的經濟賬，很好計算，但這同時也是一個很簡單的信用賬，同樣也很好計算。

光伏如何構建良好的競爭生態?2021年，對于此問題，一位行業龍頭董事長向黑鷹光伏分析：首要的就是所有企業都有健康的商業倫理和理念，這非常重要。它包涵了什么呢?誠實守信，說到做到，互利共贏，以及追求可持續發展。我覺得行業里的企業如果都能做到這一點，整個產業的生態自然就好。

“每一個企業都對自己的錢和自己的前途負責。所以講到生態，如果大家不遵守商業倫理，不遵守誠信，我覺得是會受到抨擊的。現代商業社會，企業是競爭大環境里的細胞，整個產業呈現出怎么樣的競爭生態，歸根結底要看有什么樣的企業在這里競爭”

如果一個產業里總是存在一堆缺乏契約精神的企業，甚至是領先企業，這能算是個成熟產業優秀的產業嗎?

教訓三：過分“自我”，過度“自嗨”，甚至自娛自樂，“行里熱鬧行外冷”，“雙碳”目標加持下，我們更要定位好自己，謙虛謹慎戒驕戒躁，用踏實行動搏取美好未來!

過度自嗨

光伏發展到今天，真是非常有必要“跨出光伏看光伏”，有必要從更多視角來審視自己。黑鷹光伏一直強調，光伏必然加快融入大能源大電力，光伏的生態也必然融入大商圈，更廣泛的融入全球社會經濟生活，融入氣候治理的更大范疇。

光伏最為“自嗨”的年份，應該是2017年，我們當年曾經統計過，這一年光伏各種展會和論壇超過300場，幾乎是天天有會，人山會海，終年不絕。當時有不少光伏朋友“調侃”：不是在開會，就是在去開會的路上。

也就在2017年，不但會議多，而且各種獎項多!從年初到年尾，從2017跨到2018，頒獎不斷，熱鬧不斷。無數的企業家，無數的企業為光伏行業嘔心瀝血，優秀者、有突出貢獻者得到各種嘉獎，這確實是好事，但很多獎項純粹自娛自樂，甚至出現“自己給自己頒獎”。

當年各種平臺頒出的獎項，獲獎企業|個人將近1000家(次)。有的企業一年得到的各種獎項甚至超過30個。這確實是個“龐大”的數據。

并無任何貶損之意，只是我們要反思的是：當我們呼喊著“厲害了，我的光伏!”，當我們自詡“世界上最清潔的能源”，當我們預判未來“年新增裝機100GW以上”的時候，外界或傳統能源圈未必認知和認可我們。

記得2020年，曾有三位光伏龍頭企業的董事長都和黑鷹光伏說了同樣的話：我們行業的“宣傳”、“發聲”、我們的一些活動，雖然都必須去做，但其實還是有不小的“自嗨”成分，自娛自樂，甚至自我麻痹。

“光伏發展那么多年了，取得了那么大成績，但你跨出這個行業聽聽，你到全國層面的平臺去說說看，有多少人真正愿意靜下心來聽我們講光伏?愿意聽的少，聽得懂的更少，聽了后觀念上有所改變那就是‘阿彌陀佛’了。”

黑鷹光伏曾統計發現，建國以來，中國共培養出超過210位煤炭、石油和礦業界的院士，其中中科院超過140位，工程院超過60位。但能和新能源“擦邊”的院士，沒有。

所謂“槍打出頭鳥”!動不動“厲害了我的光伏”，過分自嗨，過分自夸，往往會引起其他領域的“不適”，甚至被惡意“盯上”乃至打壓。時下，我們迎來了最好的發展趨勢，更應該謙虛務實一些，全行業扎扎實實邁向“雙碳”未來。

教訓四：部分企業家好大喜功，沒做就開始吹，過分浮夸，企業迷失定位，企業家“迷失”自我!你可知有多少企業功敗垂成?

迷失自我

在過往這20年，有多少光伏企業“迷失自我”，最終消失在歷史的煙淼中?

其實很大的原因與企業創始人(往往也是掌舵人)的個人秉性有關系。我們不難發現，有些光伏企業家往往好大喜功，對企業自身的實力和競爭力也喜歡浮夸一些。企業發展初期，很多企業家兢兢業業，保持實干和低調，但一旦企業企業發展順利，迅速壯大后，一些企業家的表現往往“天下我有”，“唯我獨尊”。

回顧光伏2009年前后，一些志得意滿的企業家，一旦“飄了”，言行就會失當，決策就會出錯，判斷就產生“偏頗”，企業最終倒下的速度比崛起要快。

眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了!說的就是這種現象。

相信現在很多被市場“捶打”和歷練過的企業們，早已對自高自大“引以為戒”了。但我們也看到一些光伏產業鏈上的不同企業，營收規模十幾二十億，甚至小幾億，企業的管理層或是老大已經在夸夸其談“基業長青”，“全球著名”，“全球頂尖品牌”。有的企業營收剛過百億，企業的創始人已在標榜自己掌舵下的企業是“偉大的企業”。

其實，企業老大自我標榜，純屬個人自由，但從過往歷史經驗看，但一個企業的老大“飄了”，這個企業可能就有些危險了。

教訓五：行業輿論環境只有褒獎，只說好話，多元的、批評的產業輿論環境嚴重缺失!一個產業從不自信到自信的表現之一，是具有主動的歡迎批評與自我批評的承受力。

輿論監督

回顧光伏行業20年，總是有那么幾年，總有那么個階段，整個行業的輿論環境你好我好大家好，有褒獎，只說好話。即使到了2022年，多元的、批評的產業輿論環境依然缺失。

還記得光伏“531新政”后幾天的輿論事件嗎?“531”新政出臺后，不少媒體做了反思、組織討論，甚至直接指出政策“一刀切”可能帶來的產業災難。

但很快，很多內容就“被刪除”，不少媒體被相關機構或相關領導“打招呼”。當時甚至有行業機構給黑鷹光伏打電話，威脅不撤掉相關批評稿件的話，其要和他們的光伏會員企業打招呼，不準和我們合作。一句話，有些批評的話、質疑的話是不能說的。說了，就是不愛產業不愛光伏!什么邏輯?

非常贊同產業資深觀察者紅煒老師在“531”后一篇文章中的觀點：當一個產業的其他制約機制嚴重弱化到沒有的時候，輿論的監督和導向作用就顯得十分重要了。但是這一作用，只能發揮于多元、具有批評和自我批評精神的產業輿論環境中。遺憾的是，中國光伏仍不具有這樣的產業輿論環境。

第一，中國光伏還沒強大到可以鼓勵批評與自我批評的時期，光伏企業家還沒有強大到可以鼓勵批評與自我批評的歲數。一個人的成長，從不自信到自信的表現之一，是具有主動的歡迎批評與自我批評的承受力......如果這個產業發展的不那么快，也許它還沒那么強烈的自我意識，但是中國光伏產業和企業發展的實在是太快了，就形成了強烈的自我意識，結果就是身體的成長與意識的成熟并不相匹配，產業處于只能說好不能說不好、我不說你不好你也不能說我不好的青春期，總之這還是一個不夠自信的產業。

第二，成長中的光伏產業輿論機構目前還是典型的寄生生態。一個強大的產業，應當擁有敢于批評的獨立媒體。遺憾的是，光伏產業還在成長中，媒體還在很大程度的寄生中。它的結果也只能是：產業的輿論環境，只有企業家喜歡聽的那一種聲音。不像在互聯網產業，批評騰訊、阿里、小米的文章俯拾皆是。潘亂的一篇《騰訊沒有夢想》，讓馬化騰親自冷靜作答。

第三，大部分光伏分布式市場中人還沒有形成自己的獨立觀點。分布式光伏市場......對于市場中的輿論、觀點，在市場好的時候，他們愿意相信好的消息。在市場不好的時候他們更愿意相信不好的消息。信息的影響力總是被放大了的。

教訓六：惡意的低價競爭，餓死同行、累死自己、坑死甲方!光伏最慘烈的競爭可能出現在2023年!

惡意低價

雖然過往一年多，產業因供應鏈博弈出現持續漲價，但從長遠看，降價是必然趨勢。

不用僥幸，光伏如今的“高價競爭”必然會走向“低價競爭”;而“低價競爭”也未必全是好事。從光伏產業發展的歷程來看，“惡意”的低價競爭更為常見。進入“平價時代”后，光伏產業是否還會出現惡意的低價中標、惡意的低價競爭?不好說!

黑鷹光伏曾分析判斷過，光伏新一輪最慘烈的競爭將出現在2023年!依據由多種要素構成，但產能到時的“絕對過剩”是主要依據。

比如，第一，硅片環節已經瘋狂“內卷”，2022年底至產能可能超過500GW，至少從預期理論上，這一環節產能的大規模絕對過剩來臨。第二，硅料環節加速走向“內卷”，2022年底至2023年初將可能是價格劇烈向下的節點;保利協鑫所引領的顆粒硅的技術革命在這一輪產業周期中所發揮的作用值得尤其關注。第三，強力推動垂直一體化，光伏進入前所未有的“競合時代”;產業鏈同一環節競爭加劇，相互踩踏事件密集發生!第四，組件環節的瘋狂擴張也不不遑多讓。

當一個產業出現“絕對過剩”的時候，過往困擾和傷害整個行業“惡意的低價競爭”很可能再次出現。

教訓七：過度“營銷”，“噱頭營銷”，花式博眼球，費力未必有用，除了賣力叫賣的疲憊和觥籌交錯的醉意，真的有多大收獲呢?更有效和更專業的差異化營銷在哪里?

營銷誤區

黑鷹光伏發現，最近兩年，光伏產業的整體營銷與推廣水平確實得到了不小的提高，一些企業也想互聯網、汽車、醫藥等成熟產業取經，學到了不少東西，甚至一些企業挖來了這些行業的人來做市場推廣和品牌。

這樣做，有好，有不好。好是外來的和尚會念經，便于將其他行業的經驗迅速復制挪移;不好，是其他產業的那一套完全照搬到光伏領域，會有“水土不服”，終究要看怎么平衡融合與應用。

曾經很長一段時間，特別是2018年“531”之前，中國光伏產業大大小小展會不斷。展會多，代表行業熱鬧有希望，但展會多，不代表很多企業的營銷水平就高。這里沒有任何貶低的意思，只是陳述我們這個產業過往存在的一種現象，以及大家的一些思考。

在我們的印象中，曾經很多光伏展會，人流攢動，震耳欲聾，聲嘶力竭，論壇趕場，你方唱罷我登場，這就是中國各行業展會的一個縮影。當人群散去，每個廠商參展人員除了賣力叫賣的疲憊和觥籌交錯的醉意，真的有多大收獲呢?

“新能薈”創始人、行業觀察人士張麗廣就曾撰文分析：對于大品牌來說，某個展會也是全國各地巡展計劃表中的普通一站而已;對于小品牌或者說沒有品牌的廠商來說：雖然人家唱主角，咱弄個標攤也來湊湊熱鬧，蹭蹭人氣，祈求能通過現場叫賣把幾千元的攤位費給收回來;而對于不大不小的品牌來說是最痛苦的：品牌力不大，展位不敢小，產品沒特色，銷量上不去，人前陪笑臉，人后愁莫展。

翻開一個某中產品牌廠商的宣傳折頁，恨不得自己所有的優點都寫在臉上，密密麻麻、花里胡哨，看半天都沒看出他有什么突出的優點。再看看其他中產的特裝展位，也無非把產品掛出來、技術講出來，香肩露出來，大長腿露出來，然后突然把音量放大，通過勁歌熱舞來把人群吸過來。他們理所當然地認為，中國人喜歡湊熱鬧，而中國男人喜歡看大長腿，所以我索性就投其所好吧。

然而，你隨便抓一個男性觀眾來問：你是來濟南光伏展看大長腿的嗎?他肯定非常堅定的告訴你，俺是來尋找商機、尋找商業價值的!沒錯，他并沒有違心地騙你，所有的光伏人都是來尋找價值的!而你給他低價、給他小誘餌、給他大長腿、給他紙醉金迷，這絕對不是一個有追求的光伏人來濟南想要看的!

“所有的光伏產品都要尊重其本身的價值。回歸價值，價值營銷，才是光伏營銷的根本出路。”“請每一位光伏廠商捫心自問，你的品牌的核心價值在哪里?”

教訓八：部分企業家熱衷玩弄資本，特別指望從資本獲利，對技術創新，先進產能的布局、員工發展與呼吁等等方面卻不上心!但光伏歷史上，玩弄資本又被資本反噬的案例已經有很多了。

熱衷資本

不少光伏企業家非常熱衷玩資本，也非常喜歡包裝炒作各種先進概念。而在干實事上，事情進展剛剛到第一步，企業家便對外宣稱已經做到了第二步甚至第三部。等行業與媒體等著某企業吹的牛落地時，卻發現不了了之，云里霧里。

與此同時，一些熱衷玩弄資本的企業家，在企業稍有規模后，對技術創新，研發投入、先進產能的布局、員工發展與福利等等方面卻不上心。

資本往往是一把雙刃劍，資本與實業結合得好，往往能助力企業快速發展。但對于以扎實的制造和技術創新驅動的光伏產業而言，如果一家企業小有成就就開始放松實體，企業家或高層把大量精力放在玩資本，老想著靠資本“一夜沖天”，那這家企業可能就危險了。

講個“極端例子”：2015年，李河君憑借引以為傲的漢能在股市的優異表現，以個人身價1655億成為中國富豪之首。不過成也蕭何敗也蕭何，李河君的首富位置還沒坐穩，就因為集團的經營模式不合規被調查，引得股市動蕩，他20分鐘虧了千億，很快，首富風光不再。

再講個例子：某光伏上市企業認購私募基金委托理財炒股，結果在不到一個月內連踩三只閃崩股，基金凈值出現負值。這次事件不僅導致這家企業2020年出現近1.7億元非經常性損失，同時，也讓其股價在2020年1月11日以跌停板收盤，下跌20.03%，報9.50元/股，總市值73.94億元，蒸發約18.5億元。

從光伏產業發展歷史回顧，類似企業的最終結局，往往并不樂觀。黑鷹光伏曾大量詢問過從某某某光伏企業離職的中高管，為什么離開那家企業?我們常常得到這樣類似的回答：老板愛玩資本，不實在，對員工利益的關注度低。

教訓九：很多光伏企業沒有應對周期變化和“寒冬”的經驗、準備和歷練，只會過好日子，不會過難日子，潮水突然退去，立馬成為“裸泳者”!

應對周期

市場競爭太殘酷，經營企業太辛苦。如何應對周期性，如何應對產業寒冬，是所有企業的必選題。

我們回顧光伏產業的20年，它的成長性、變化性，往往與周期性緊密相隨：光伏產業除了要跟隨行經濟大環境有經濟周期以外，還會有補貼退坡、技術更新迭代帶來的行業內獨有的周期。具體體現為庫存變化帶來的庫存周期，由產能變化帶來的產能周期，由技術變革帶來的經濟周期。加之經濟危機、國際貿易摩擦、政策劇變等疊加，行業周期往往又伴隨產業洗牌。

一旦激烈洗牌，一些在“溫水”中生活的舒舒服服的企業立馬倒閉，產業一片慘狀。在此過程中，有的企業加速崛起，也有企業隕落或式微。

不少光伏企業大佬都說過，不會刻意去成為“第一”。為什么?因為過往不少明星企業，崛起到隕落，常常就是幾年的時間。現在再看再思考，如今大大小小的數萬家光伏企業，是否都具備了抗周期、抗波動、抗擊風吹雨打的成熟經驗和能力?答案顯然是否定。過去兩三年里，行業稍有波動，便有企業、甚至是知名企業倒閉、跑路、退市等等，可以說不勝枚舉。

我們看看華為的老大是怎么思考企業經營風險的。記得任正非說過：“十年來我天天思考的都是失敗，對成功視而不見......也沒有什么榮譽感、自豪感，而是危機感……我們大家要一起來想，怎樣才能活下去，也許才能存活得久一些。”

光伏這么多年的成敗歷史證明，企業為了消除危機感所做的持續不斷的努力，最終被證明是必要的。

黑鷹光伏判斷，自去年至今，光伏產業整體“一片大好”的趨勢下，越來越多的風險和變數再疊加，危機何時“爆發”，是否會“爆發”，無人能知。在瞬息萬變的未來市場，惟有惶者才能生存。

教訓十：光伏供應鏈矛盾早已有之，何時能構建一種內生的、市場化的供需平衡機制、協調機制、競爭機制?

產業內耗

過去的一年半，光伏供應鏈的矛盾眾所周知，其中的博弈和爭斗可謂極為慘烈。一年半時間，供應鏈的“戰爭”貫穿始終，“定價權”的矛盾和爭奪也貫穿始終，“扛不住”的企業已陷入困境。

究竟是誰的“錯”?沒有人能確切得出答案。

事實上，縱觀中國光伏發展的20年，供應鏈的不同環節的不平衡、矛盾甚至“戰爭”，其實早已存在，只是2020—2021年表現得極為突出。

比如說，當年的“兩頭在外”之下，雙反一來，全行業價格暴跌，這也是供應鏈不平衡的突出體現。可以說，即使即將進入平價時代的今天，光伏產業也始終還未形成優質的、高效協同的全供應鏈體系。

觀察2020年至今的漲價事件，我們可以發現：固有的、依靠發現產業鏈供需變化，從而按圖索驥的投資策略依然奏效;但另一方面，也應看到，如今肩負著重大使命，又備受矚目的光伏產業，比以往任何時候都更為需要產業鏈協同。

問題是，按照目前的發展態勢，中國光伏何時才能構建良好的全供應鏈發展生態?何時能構建一種內生的、市場化的供需平衡機制、協調機制、競爭機制?

特別強調最后一點：產品質量問題、安全問題依然存在，“整縣推進”與“鄉村振興”下，光伏走進“千家萬戶”，加速走進尋常百姓家，產業更要保證安全與質量，保證終端用戶及老百姓的生命財產安全，不能“一顆老鼠屎攪壞一鍋湯”。

質量問題

雙碳目標下，不管是地面電站還是分布式電站，都將進入加速增長的新階段，光伏也將從此加速走進尋常百姓家，造福千家萬戶。光伏與儲能等產業的深度融合也成為必然，各方技術力量將協力推動光伏擔綱起主力能源的歷史使命，為建立以新能源為主體的新型電力系統做出更大貢獻。

然而，特別需要注意的是，在一片大好形勢下，在“整縣推進”、“鄉村振興”和“共同富裕”大背景下，光伏產業的質量問題、安全問題依然沒有得到很好的改善和解決。特別是分布式屋頂光伏的安全事、火災事故嚴重威脅終端用戶的生命和財產安全，也嚴重影響光伏在老百姓心中的口碑和聲譽，同時也嚴重影響整個光伏產業未來的持續健康發展。

保證質量，保障安全，這是一個產業的命脈和底線，也是光伏電站取得投資回報的根基所在。不管是地面、山地、屋頂等光伏電站場景，安全都是一票否決的原則問題。安全問題得不到保障，這與國家層面“3060”的大方向不相符，與光伏快速發展的行業趨勢不相符，與黨中央最大努力保障人民群眾生命財產安全的指示精神嚴重不符。