中國動力電池企業(yè)正在加快出海步伐。

近日，蜂巢能源宣布將在歐洲建立第二座海外電池工廠。此前，寧德時代、孚能科技、國軒高科、億緯鋰能等國內(nèi)動力電池企業(yè)也不斷加大海外市場的開拓。

對于出海步伐加快的原因等問題，蜂巢能源方面9月14日向時代財經(jīng)表示，一方面歐洲市場是一個潛在的新能源大市場，中國動力電池產(chǎn)業(yè)目前(在全球)還是處于領(lǐng)先位置，在歐洲鋰電崛起前搶先布局是一個很好的機遇窗口期，另外在歐洲已經(jīng)有以Stellantis集團為代表的大客戶。

9月14日，真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯向時代財經(jīng)稱，出海是電池商們發(fā)展的必經(jīng)之路。目前鋰電產(chǎn)業(yè)主要集中在亞洲地區(qū)，歐美并沒有成規(guī)模的鋰電企業(yè)，抓住歐洲本土電池企業(yè)尚未形成規(guī)模產(chǎn)能的時間窗口，搶占市場份額是大家的共識。另外海外市場的毛利率更加客觀，競爭也沒那么激烈。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國鋰電池產(chǎn)量超過280GWh，同比增長150%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國鋰電池出口數(shù)量19.03億只，同比增長36.76%，出口額達202.15億美元，同比增長76.35%，其中出口到美國、德國、韓國、越南、印度、荷蘭、日本、西班牙、波蘭等地，合計占出口額的74.53%。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月，我國動力電池出口量共計1.9GWh。其中三元電池出口量0.8GWh，磷酸鐵鋰電池出口量1.1GWh。

發(fā)力海外

根據(jù)韓國研究機構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，在今年7月份的全球動力電池裝機量排名中，寧德時代、比亞迪包攬前二，在排名前十的企業(yè)中，有6家是中國企業(yè)，當(dāng)月市占率達62%。而在今年上半年全球動力電池裝機量排名中，前20家企業(yè)有15家來自中國。墨柯表示，中國動力電池產(chǎn)業(yè)在全球市場的市占率很高，而中上游鋰電材料的市占率更高。

眾多實力強勁的產(chǎn)業(yè)鏈選手，其基本盤都在中國市場，盡管中國市場今年上半年新能源汽車增速、滲透率遠(yuǎn)高于歐美國家，但隨著行業(yè)向前發(fā)展，競爭也在加劇。事實上，在擁抱寧德時代的同時，以廣汽、蔚小理為代表的主機廠正在培養(yǎng)或扶持二三線電池商。另外，幾乎國內(nèi)動力電池商都在擴產(chǎn)，未來或出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

在此背景下，發(fā)力海外是動力電池企業(yè)除拓展儲能等業(yè)務(wù)外的最佳選擇，歐美地區(qū)的新能源車市場也有足夠的容量容納出海的中國企業(yè)。墨柯表示，中國動力電池行業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量方面已經(jīng)不輸日韓企業(yè)，依托國內(nèi)完善且成熟的產(chǎn)業(yè)鏈及豐富的產(chǎn)業(yè)工人等，在成本方面還有較大優(yōu)勢。

以寧德時代為例，其2021年年報顯示，境外業(yè)務(wù)毛利率達30.48%，較國內(nèi)業(yè)務(wù)高出5.34個百分點。得益于較早在海外布局，其海外營收占總營收比重近年也有較大幅度提升。數(shù)據(jù)顯示，2019年末，寧德時代境外營收尚為20億元，占總營收比重為4.37%，截至2021年末，該部分營收已升至278.72億元，占總營收比重達到21.38%。2022年6月底，其報告期內(nèi)境外營收已提升至222.54億元，同比增長123.35%。

來源 | 寧德時代官網(wǎng)

隨著在海外市場規(guī)模的不斷擴大，國產(chǎn)電池通過海運等方式運送到海外市場已不再是最經(jīng)濟的方式，在海外建廠被提上日程。

“中國動力電池企業(yè)普遍選擇在歐洲建廠，主要是為了就近配套歐洲車企，需求端和供應(yīng)端靠近是成本最低的。”湖北億緯動力有限公司副總裁蔡金書此前公開表示。另外，歐美各國出于對本土產(chǎn)業(yè)鏈的保護及本土化要求，規(guī)定部分境外企業(yè)采購鏈中65%的價值需要本土采購，這也意味著建廠是拓展海外市場的必經(jīng)之路。國軒高科工研總院常務(wù)副院長徐興無就曾透露，大眾在歐洲的車必須裝歐洲生產(chǎn)的電池。

公開信息顯示，今年4月，寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠正式獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可，該工廠和特斯拉柏林超級工廠的距離不足300公里。9月份，寧德時代與匈牙利德布勒森市簽署預(yù)購地協(xié)議，在歐洲的第二座工廠正式啟動，項目總投資不超過73.4億歐元(折合約人民幣509億元)。據(jù)悉，寧德時代之所以在匈牙利布局電池工廠，主要是看中了當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)配套，電池原材料、隔膜及其他輔助材料均可在周邊地區(qū)采購。

而蜂巢能源在歐洲的第二座工廠位置，靠近特斯拉在當(dāng)?shù)氐牡聡壒S。蜂巢能源向時代財經(jīng)表示，產(chǎn)業(yè)鏈方面公司也有布局，例如工廠附近就是德國材料巨頭巴斯夫，與其有相應(yīng)合作。但對于為何臨近特斯拉德國工廠、項目投資額等問題，蜂巢能源方面稱不便回應(yīng)。

面臨多重挑戰(zhàn)

盡管在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、成本等方面，國內(nèi)動力電池企業(yè)有一定優(yōu)勢，但在遠(yuǎn)赴海外建廠的過程中，仍會遭遇一些挑戰(zhàn)。徐興無此前表示，海外建廠并不容易，要面臨選址、勞動力成本、法規(guī)以及工廠原有員工如何安置等問題。

今年6月，江蘇國泰在投資者互動平臺表示，公司在波蘭華榮的4萬噸/年鋰離子動力電池電解液項目，由于當(dāng)?shù)胤ㄔ撼蜂N了監(jiān)管部門前期出具的環(huán)境批文，無法繼續(xù)推進實施，公司擬變更該項目的實施地點并重新申報相關(guān)審批手續(xù)。

某鋰電廠商內(nèi)部人士向時代財經(jīng)透露，事實上，選址、勞動力等問題都比較好解決，主要是一些非市場因素問題帶來的困擾比較多。9月14日，某鋰電行業(yè)資深人士張強(化名)告訴時代財經(jīng)，國內(nèi)外有著不同的社會和市場環(huán)境，出于效率等方面的考慮，一些成熟的電池企業(yè)們在海外建廠時，往往會在當(dāng)?shù)剡x擇一個合作伙伴，必須是對產(chǎn)業(yè)鏈有深入了解的企業(yè)或組織，由他們幫忙打理政府關(guān)系、社會、法律等方面的問題，而自己只負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售、市場環(huán)節(jié)。

值得一提的是，目前國內(nèi)動力電池企業(yè)除在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面具優(yōu)勢外，更以產(chǎn)業(yè)鏈、規(guī)模化及低成本見長，隨著國內(nèi)電池企業(yè)在海外紛紛建廠，產(chǎn)業(yè)鏈及工程師、產(chǎn)業(yè)工人等成本能否繼續(xù)保持優(yōu)勢呢?

來源 | 國軒高科官網(wǎng)

墨柯表示，目前動力電池生產(chǎn)車間智能化、機械化程度較高，對工人的需求量相對較少，而且動力電池企業(yè)的出海并不孤獨，整個產(chǎn)業(yè)鏈都有出海的需求和規(guī)劃。

公開信息顯示，以天賜材料、新宙邦、江蘇國泰、星源材質(zhì)、先導(dǎo)智能、科達利、諾德股份、藍星集團、中鼎集成等企業(yè)為代表的鋰電材料商也均有出海規(guī)劃。

以天賜材料為例，2019年10月，天賜材料在捷克投資設(shè)立全資子公司;2020年8月，捷克天賜建設(shè)年產(chǎn)10萬噸鋰電池電解液項目;2021年3月，其在德國設(shè)立全資子公司;今年6月發(fā)布公告稱，擬對德國天賜增資1800萬美元，以增強德國天賜的資本實力，有利于公司后續(xù)海外項目的開展和推進。

廣發(fā)證券在研報中指出，億緯鋰能、科達利、恩捷股份等中游企業(yè)，以及沃爾沃、蔚來、比亞迪、上汽名爵等主機廠相繼在匈牙利布局生產(chǎn)基地，目前匈牙利新能源車產(chǎn)業(yè)集群已逐漸形成。疊加匈牙利在歐洲的相對低電費及人力成本，寧德時代在匈牙利設(shè)廠有望進一步降低歐洲基地平均生產(chǎn)成本，受益產(chǎn)業(yè)集群紅利。