內蒙古宣布取消優惠電價的通知，近來在光伏圈一石激起千層浪。

業內之所以對此尤為敏感，一方面源于光伏產業鏈上硅料和硅片環節的電耗較高，電價政策變化必然帶來生產成本浮動，而主要的光伏企業均在內蒙古有產能布局，涉及面廣。

另一方面，在內蒙古之前，云南曾在今年4月取消隆基綠能享有的優惠電價政策。無論云南、內蒙古，都是清潔能源大省，憑借極具競爭力的電價優勢吸引光伏企業落戶。之后是否會有更多省份跟進調整電價優惠?

01 取消優惠電價，是大勢所趨

先從內蒙古的政策變動說起。內蒙古自治區發改委9月1日發布取消優惠電價政策的通知，提出為嚴格落實國家發改委清理取消不合理優惠電價政策要求，做好審計署2021年節能減排審計發現問題和第二輪中央環保督察反饋問題整改工作，取消蒙西電網戰略性新興產業優惠電價政策、蒙東電網大工業用電倒階梯輸配電價政策。優惠電價取消后，嚴格按照國家、自治區現行電價政策執行。該《通知》發布即執行。

數天后，內蒙古自治區發改委公布政策解讀，就上述舉措的背景和影響進一步說明。

其中提到，“為保障政策出臺平穩過渡，我委聘請第三方評估機構開展了政策調整的影響評估。評估結果顯示，取消優惠電價政策對企業生產經營影響非常小。從對用電量不同的企業影響看，用電量較小的企業，生產經營基本不受影響;用電量較大的企業，對企業的生產成本提升有限，不會影響企業持續盈利。同時，取消優惠電價政策，將進一步倒逼企業節約用電，提升技術競爭力，促進企業節約資源和保護環境，有效推進碳達峰、碳中和。”

應該說，取消優惠電價，是大勢所趨。國家發改委2018年6月出臺的《關于創新和完善促進綠色發展價格機制的意見》明確，要“全面清理取消對高耗能行業的優待類電價以及其他各種不合理價格優惠政策”，要求各地清理取消自行制定的優惠電價政策。

針對電解鋁等高耗能行業，內蒙古自2021年2月起已全面取消優待類電價。

據內蒙古日報，內蒙古社科聯研究員朱曉俊彼時對此分析稱，“從歷史上看，現有的針對高耗能企業的電價政策是在內蒙古自治區經濟快速發展時期制定的，是經濟高速發展時期的產物，因為能源是內蒙古的優勢，要通過資源利用來加快經濟發展腳步，因此給予這些企業相對優惠的政策，這一政策客觀上促進了高耗能企業發展。”朱曉俊稱，從高速發展階段轉向高質量發展階段，要落實新的發展理念，“內蒙古自治區產業特點上來看，高耗能產業占整個經濟比重較大，要調整結構就必須要和節能減排結合起來，必須淘汰落后產能，要引導限制類高耗能企業技術裝備優化升級，適應高質量發展的需要。”

2017年，內蒙古對蒙西地區進入《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016版)》的稀土新材料、硅材料、石墨新材料、納米新材料等企業用電出臺戰略性新興產業優惠電價政策。

據中國能源報報道，此前列入內蒙古戰略性新興產業名錄的企業，其用電量的近65%通過新能源競價交易(電價為0.0557元/千瓦時)完成，剩余的35%用電量按0.3112元/千瓦時與火電交易，均價為0.26元/千瓦時。與約0.4元/千瓦時的蒙西電網代理購售電平均到戶價格相比，0.26元/千瓦時的戰略性新興產業目標交易到戶電價無疑是巨大的成本優勢。

中國能源研究會配售電中心副主任吳俊宏認為，在目前電力市場化改革愈加成熟、經營性用戶電量被要求全部進入市場的背景下，戰略性新興產業優惠電價與電力市場化改革存在“雙軌制”矛盾，不利于電力市場建設。

中國新能源電力投融資聯盟秘書長彭澎向澎湃新聞表示，“其他省份的優惠電價是否會取消，取決于當地的電力市場化的情況。我們認為大概率會逐步取消，根本原因是自2015年電改以來，電價經歷六年的下降周期后，現在已經進入上漲周期了。”電價上漲不僅僅是煤價過高導致的，“即便是煤價將來回落，電價也無法等比例回落到原來的低電價時代。”

新能源電力投融資聯盟研究組分析認為，之前是“煤電+水電+少量核電”為整個社會供電，現在要在保有原來系統的同時，再打造一套“風+光+儲能”的電源來為整個社會供電，整體成本上升是必然的。只有在實現“風+光+儲能”的穩定供電成本低于“煤+水+核”的時候，社會的電力成本才能形成拐點向下。

02 大多數硅料、硅片企業受影響有限

沒了優惠電價，對內蒙古的光伏制造企業成本影響有多大?

集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網分析稱，近年來，內蒙古、云南、新疆等地因電力資源豐富，在產業配套與優惠電價政策的吸引下，眾多高能耗產業落地，特別是光伏企業能耗需求較大的硅料、硅片環節;目前硅料/硅片/電池/組件生產成本中電費占比分別約30% /25%(非硅)/小于5%/小于5%，由此可見電價優惠取消影響較大的為硅料及硅片環節。到2022年年底，內蒙古多晶硅產能預計可達到22.1萬噸，硅片產能將達到158.5GW，約占全國硅片總產能的30.5%。該機構認為，大多數硅料、硅片在產企業受內蒙古取消優惠電價的影響有限。

一位業內人士對澎湃新聞說，考慮到硅料正處于景氣周期，價格位于近十年來的最高點，與其豐厚的毛利率相比，目前的硅料對電價上浮并不敏感。但對硅片拉晶制造來說，影響稍大些。也有光伏行業人士表達擔憂，恐產業鏈堅挺的高價受此支撐更難降溫。

長江電新認為，蒙西取消優惠后新電價如何執行要等待新文件細則。根據2021年光伏行業協會數據，多晶硅/拉棒/切片環節電耗分別為63 kWh/kg-Si，23.9 kWh/kg-Si，7.1萬kWh/百萬片。結合其他行業數據測算，每萬噸硅料影響利潤0.5-0.8億元左右，每10GW硅片影響利潤0.6-0.9億元左右。具體到企業上，領先企業利潤影響小于行業，以2023年利潤基數測算，影響均小于4%;且在建產能電價已有充分溝通，基本無影響。

彭澎對澎湃新聞稱，建立新型電力市場的大趨勢不可逆，“對于新能源制造端的用電企業來說，與其指望政府優惠電價，不如在電力市場中找合適的電源簽長期協議，來鎖定未來的用電成本。”