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凱聯(lián)資本產(chǎn)業(yè)研究院7月新能源車月報(bào):7月延續(xù)復(fù)蘇,車市淡季不淡

2022-08-23 10:38:28 china5e

7月乘用車整體延續(xù)自6月以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇,淡季表現(xiàn)不淡。新能源滲透率繼續(xù)保持在25%以上,比亞迪近16萬(wàn)月銷量總榜排名第一

目錄

《2022年7月新能源車追蹤分析月度報(bào)告》

1、2022年7月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)整體情況

1.17月繼續(xù)延續(xù)6月以來(lái)的復(fù)蘇,消化3-5月積壓需求

1.27月頭部車企同比普增,比亞迪重奪銷售榜第一

1.31-6月全球新能源汽車銷售數(shù)據(jù)出爐,比亞迪第一

1.47月有6款新能源車型進(jìn)入Top 25,較6月減少1款

1.57月插電混動(dòng)車型占新能源車比重提升至25.5%

2、2022年7月新能源乘用車市場(chǎng)中廠商及車型表現(xiàn)

2.1 7月新能源銷量比亞迪占比繼續(xù)提升至32.7%,吉利、大眾開(kāi)始發(fā)力

2.2 7月新能源車型環(huán)比增減參半,10款銷量破萬(wàn)

2.3 7月10-15萬(wàn)價(jià)格帶集中度最高,30萬(wàn)以上受特斯拉影響大

3、自主品牌新能源汽車銷量比較

3.1造車新 勢(shì)力,7月銷量冠軍是哪吒

3.2自主汽車品牌在新能源領(lǐng)域進(jìn)展積極

研究背景

隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展和技術(shù)成熟,2021年內(nèi)中國(guó)新能源乘用車單月銷售滲透率突破20%,乘用車電動(dòng)化趨勢(shì)正在逐漸明朗。

凱聯(lián)資本為及時(shí)、快速、有效追蹤乘用車電動(dòng)化節(jié)奏,并理解車企在車型、價(jià)格、功能上布局和選擇,將在中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)等官方權(quán)威數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,結(jié)合易車APP車型銷量、價(jià)格、功能(智能化)數(shù)據(jù)收集,以月度時(shí)間維度推出新能源乘用車持續(xù)跟蹤報(bào)告。

1、2022年7月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)整體情況

1.17月繼續(xù)延續(xù)6月以來(lái)的復(fù)蘇,消化3-5月積壓需求

2022年7月國(guó)內(nèi)乘用車零售達(dá)181.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)20.4%,是過(guò)去10年同期的第二高增速,延續(xù)了自今年6月以來(lái)的強(qiáng)勁復(fù)蘇勢(shì)頭。

7月新能源乘用車零售達(dá)48.6萬(wàn)輛,較6月份歷史最高的53.2萬(wàn)輛有所下降,但仍是歷史第二高水平,同比增長(zhǎng)118.9%,環(huán)比下降8.5%,當(dāng)月新能源零售滲透率達(dá)到26.7%。

乘聯(lián)會(huì)出于對(duì)6-7月車市整體復(fù)蘇超預(yù)期,以及1-7月新能源車市銷售表現(xiàn)的超預(yù)期(1-7月新能源批發(fā)數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到了303萬(wàn)輛),乘聯(lián)會(huì)于8月修改了年初對(duì)2022年全年國(guó)內(nèi)新能源車550萬(wàn)輛的銷量預(yù)測(cè),認(rèn)為在本年度接下來(lái)的5個(gè)月內(nèi)新能源車月均產(chǎn)銷有望60萬(wàn)輛/月,全年有望實(shí)現(xiàn)600萬(wàn)輛新能源銷售目標(biāo)。

7月乘用車生產(chǎn)215.8萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)41.6%,環(huán)比下降2.2%,產(chǎn)業(yè)鏈保供措施見(jiàn)效。尤其是長(zhǎng)三角地區(qū)的國(guó)產(chǎn)零部件體系供應(yīng)商逐步恢復(fù)基本供貨,促進(jìn)全國(guó)7月的生產(chǎn)迅速恢復(fù)。

汽車刺激政策進(jìn)行到第二月,燃油車零售銷量達(dá)133.2萬(wàn)輛,同比增速3.6%;新能源車零售同比增速達(dá)到118.9%。

自5月底推出燃油車購(gòu)置稅減免的刺激政策以來(lái),市場(chǎng)普遍擔(dān)憂燃油車和新能源車之間會(huì)有此消彼長(zhǎng)的關(guān)系,但從6-7月數(shù)據(jù)來(lái)看,燃油車的強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇并沒(méi)有對(duì)新能源車構(gòu)成沖擊,中央及各地方出臺(tái)的鼓勵(lì)汽車消費(fèi)政策同時(shí)推動(dòng)了對(duì)燃油車和新能源車的消費(fèi)火熱。

1.27月頭部車企同比普增,比亞迪重奪銷售榜第一

7月乘用車強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的大背景下,頭部車企普遍錄得同比正增長(zhǎng),僅上汽通用一家同比增速為負(fù)。

比亞迪7月同比增速172.6%遙遙領(lǐng)先于其他車企,從一汽大眾手中重新奪回銷售榜第一的位置,占全市場(chǎng)份額也達(dá)到8.7%。

一汽大眾、長(zhǎng)安汽車、廣汽豐田等憑借著燃油車市場(chǎng)的復(fù)蘇取得不錯(cuò)的同比增速。吉利汽車、奇瑞汽車等則更多依靠燃油車和新能源車的同步發(fā)力取得較高的同比增速。

1.31-6月全球新能源汽車銷售數(shù)據(jù)出爐,比亞迪第一

從上半年全球新能源汽車統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,比亞迪以64.1萬(wàn)輛,15.4%的市場(chǎng)占比領(lǐng)先于特斯拉位居第一,9家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入到全球前20的行列。

1.4 7月有6款新能源車型進(jìn)入Top 25,較6月減少1款

7月份有6款新能源車型進(jìn)入到乘用車銷量Top25榜單中,較6月減少1款。6款新能源車型中5款由比亞迪貢獻(xiàn),1款由五菱貢獻(xiàn)。

比亞迪旗下的5款車型,宋PLUS、秦PLUS、漢、海豚、元PLUS交付均創(chuàng)下歷史新高,其中宋PLUS和秦PLUS破3萬(wàn)輛,漢和海豚破2萬(wàn)輛,元PLUS接近2萬(wàn)輛,充分體驗(yàn)了比亞迪正在經(jīng)歷的產(chǎn)能爆發(fā)性釋放。

特斯拉受制于其海外出口交付的壓力,本月在國(guó)內(nèi)僅交付8000余輛Model Y和800余輛Model 3,這是導(dǎo)致新能源車型進(jìn)入Top 25減少的重要原因。

1.5 7月插電混動(dòng)車型占新能源車比重提升至25.5%

7月新能源車的銷售結(jié)構(gòu)中,插混12.4萬(wàn)輛環(huán)比增長(zhǎng)1.6萬(wàn)輛,純電動(dòng)36.2萬(wàn)輛環(huán)比減少6.2萬(wàn)輛。

目前具備插混技術(shù)能力的重點(diǎn)車企中,比亞迪插混車型已基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷,長(zhǎng)城咖啡系列和吉利領(lǐng)克系列的插電混動(dòng)車型還存在較大提升空間。增程式方案上,問(wèn)界M7和理想L9的面世也在提升增程方案的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2、2022年7月新能源乘用車市場(chǎng)中廠商及車型表現(xiàn)

2.17月新能源銷量比亞迪占比繼續(xù)提升至32.7%,吉利、大眾開(kāi)始發(fā)力

7月比亞迪共計(jì)交付15.89萬(wàn)輛新能源車,同比增速高達(dá)247.2%,占新能源市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升至32.7%,新能源霸主地位當(dāng)之無(wú)愧。

吉利汽車憑借著C端和B端銷售的同步發(fā)力,7月新能源車銷量首次突破了3萬(wàn)輛,同比增速高達(dá)337.1%,幾何和極氪的純電動(dòng)系列、帝豪和領(lǐng)克的混動(dòng)系列車型表現(xiàn)都不錯(cuò)。

廣汽埃安和奇瑞的月銷也突破了2萬(wàn)輛,同比增速亮眼,市場(chǎng)份額上也突破了5%。

大眾電動(dòng)化戰(zhàn)略的產(chǎn)品——ID系列在7月開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭,上汽大眾的ID系列車型銷量達(dá)1萬(wàn)輛,一汽大眾的ID系列車型銷量達(dá)近9000輛,7月在華銷售合計(jì)約1.9萬(wàn)輛,主流合資車企在新能源領(lǐng)域終于開(kāi)始有所表現(xiàn)。

7月有13家車企實(shí)現(xiàn)了新能源月銷破萬(wàn),較6月減少了3家。從7月新能源核心品牌及其主力車型價(jià)格、銷量分布來(lái)看:

在價(jià)格區(qū)間上,蔚來(lái)、理想、小鵬、大眾ID系列面對(duì)特斯拉的直接競(jìng)爭(zhēng),采取差異化的競(jìng)爭(zhēng)策略;五大造車新勢(shì)力本月銷量均破萬(wàn),在后文重點(diǎn)討論。

比亞迪繼6月銷量破13萬(wàn)之后,7月破15萬(wàn),繼續(xù)保持在15-25萬(wàn)黃金價(jià)格帶的領(lǐng)先地位,同時(shí)鞏固在10-15萬(wàn)價(jià)格帶的優(yōu)勢(shì);

吉利正在形成10-20萬(wàn)、30-40萬(wàn)兩個(gè)價(jià)格區(qū)間的產(chǎn)品矩陣,其6月發(fā)行的兩款新車帝豪L 雷神Hi-X和幾何E在8-12萬(wàn)價(jià)格區(qū)間內(nèi)取得不錯(cuò)的成績(jī),高端線的極氪001和領(lǐng)克09 PHEV表現(xiàn)也較穩(wěn)定。

廣汽埃安本月表現(xiàn)符合預(yù)期,AION Y正在逐漸超越AION S成為埃安主力車型。對(duì)比AION Y和小鵬G3近期的表現(xiàn),AION Y銷量遠(yuǎn)好于小鵬G3,其產(chǎn)品和定價(jià)的成功帶動(dòng)銷量的提升。

五菱、奇瑞、長(zhǎng)安在8萬(wàn)以下微型電動(dòng)車競(jìng)爭(zhēng)激烈,長(zhǎng)安的奔奔E-Star和Lumin,奇瑞的QQ冰淇淋和小螞蟻對(duì)五菱宏光MINIEV造成分流影響。

2.2 7月新能源車型環(huán)比增減參半,10款銷量破萬(wàn)

7月共計(jì)有10款車型月銷破萬(wàn),較6月減少1款,車型環(huán)比增速來(lái)看增長(zhǎng)和減少參半。

海豚、唐、帝豪L 雷神Hi-X、零跑C11、秦PLUS等車型環(huán)比增幅靠前,其中海豚、唐及秦PLUS受益于比亞迪的產(chǎn)能釋放,帝豪L 雷神Hi-X是新車發(fā)售后的銷量上升。

Model Y、AION S、小鵬P7、歐拉好貓、理想ONE、哪吒V等車型環(huán)比降幅靠前,除Model Y為特斯拉交付節(jié)奏影響外,其余車型均為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原因?qū)е碌匿N量下滑。

2.3 7月10-15萬(wàn)價(jià)格帶集中度最高,30萬(wàn)以上受特斯拉影響大

從車型銷量的價(jià)格分布來(lái)看,10-15萬(wàn)價(jià)格區(qū)間的集中度最高,CR10達(dá)到95.73%;0-10萬(wàn)價(jià)格區(qū)間其次,CR10達(dá)到84.22%。15-20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間內(nèi)不僅車型數(shù)量多(44款),CR10也僅77.26%,該價(jià)格帶目前競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。

30萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間受特斯拉的影響過(guò)大,以至于特斯拉6月國(guó)內(nèi)的集中交付使得該價(jià)格帶銷量最高,特斯拉7月國(guó)內(nèi)交付有限導(dǎo)致該價(jià)格帶銷量為各價(jià)格帶最低。在特斯拉缺席的情況下,理想ONE、極氪001、蔚來(lái)ES6、寶馬iX3和蔚來(lái)ET7是該價(jià)格帶的主力軍。

3、自主品牌新能源汽車銷量比較

3.1造車新勢(shì)力,7月銷量冠軍是哪吒

7月造車新勢(shì)力均破萬(wàn),哪吒汽車以微弱的優(yōu)勢(shì)占據(jù)第一名,同時(shí)7月31日也是哪吒S正式上市的日子,相比于哪吒過(guò)去以低端車型走量的發(fā)展模式,哪吒S作為一款中等價(jià)位的B級(jí)車對(duì)于其能否擺脫低端走量的市場(chǎng)定位至關(guān)重要。

零跑汽車位居第二,靠低端走量突圍的兩家新勢(shì)力在銷量上已經(jīng)可以做到領(lǐng)先于蔚小理,也都處于發(fā)布中端車型向上拓展的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn),零跑C01作為即將8月即將上市的關(guān)鍵車型,也起到幫助零跑逐漸站穩(wěn)中端市場(chǎng)的作用。值得一提的是,零跑T03在8月初選擇提高產(chǎn)品價(jià)格,體現(xiàn)了其對(duì)自己低端車型價(jià)格優(yōu)勢(shì)的自信。

盡管小鵬汽車在7月份采用了全系降價(jià)優(yōu)惠的方式來(lái)保持訂單和銷售穩(wěn)定,但其7月環(huán)比降幅仍舊達(dá)到了-24.7%,在5家中為降幅最大。

7月是理想汽車最后一個(gè)單車型交付月,自8月開(kāi)始理想L9的交付將開(kāi)啟理想雙車型時(shí)代,目前理想L9的確認(rèn)訂購(gòu)單已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)輛,在近幾個(gè)月內(nèi)理想的重心應(yīng)該都在L9的產(chǎn)能和交付爬坡上。

蔚來(lái)近半年來(lái)的交付一直徘徊在6000-10000輛之間,高端電動(dòng)車的定位決定了其銷量提升的難度。ET7作為NT2.0新平臺(tái)接棒老平臺(tái)的車型,近2500輛的銷售成果證明了階段性成功,接下來(lái)ES7和ET5的向下延伸有助于蔚來(lái)突破銷量。

3.2其他自主品牌在新能源領(lǐng)域進(jìn)展積極

7月,自主品牌中的新能源車滲透率51.7%,而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.9%。除新勢(shì)力外,其他的自主品牌車企也在積極地拓展新能源市場(chǎng),7月取得的積極成果相比于上半年更進(jìn)一步。

7月進(jìn)步較大的主要是吉利、廣汽乘用車和上汽乘用車。吉利在純電和插混兩條路線的同時(shí)發(fā)力,使得其新能源銷量占比從今年上半年的19.4%提升到28.1%。廣汽乘用車在埃安的帶領(lǐng)下,新能源銷量占比從上半年39.6%提升至47.3%。上汽乘用車在榮威、飛凡、智己等新能源車型的帶動(dòng)下,新能源銷量占比從上半年17.6%提升至30.6%。

7月有退步的僅長(zhǎng)城一家,隨著歐拉系列黑貓、白貓的停止交付,新車型芭蕾貓銷量無(wú)法補(bǔ)足失去的銷量,新能源銷量占比從上半年16.2%下降到7月的13.5%。

以上內(nèi)容是凱聯(lián)產(chǎn)業(yè)研究院對(duì)新能源汽車領(lǐng)域的研究嘗試,我們將長(zhǎng)期持續(xù)關(guān)注新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,擴(kuò)展、更新、迭代分析角度與范圍,后續(xù)還將發(fā)布關(guān)鍵零部件與動(dòng)力電池等月度報(bào)告,也期待和產(chǎn)業(yè)界、研究界、投資界同仁探討。

凱聯(lián)資本長(zhǎng)期關(guān)注于中國(guó)汽車工業(yè)崛起,以及汽車電動(dòng)化、智能化進(jìn)程,已投項(xiàng)目有汽車產(chǎn)業(yè)鏈中阿爾特、經(jīng)緯恒潤(rùn)、澤景電子、中車新能源、中交新路等優(yōu)秀公司。




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:凱聯(lián)資本產(chǎn)業(yè)研究院,新能源車月報(bào)