2017/2018年，英國太陽能行業(yè)以產(chǎn)能為基準(zhǔn)的補(bǔ)貼——上網(wǎng)電價(jià)(FiT)和RoC(可再生能源義務(wù)證書)機(jī)制落下帷幕，給市場造成了巨大沖擊。

從這一沖擊中恢復(fù)后，目前，英國正在經(jīng)歷一場巨大變化。2022年上半年，英國太陽能光伏裝機(jī)容量超過了500MW，至2022年年底，這一數(shù)字或會(huì)超過1GW。

當(dāng)前短期關(guān)注點(diǎn)是明年的裝機(jī)容量會(huì)達(dá)到多少，以及英國在2023年能否真正實(shí)現(xiàn)2GW目標(biāo)，甚至不考慮近期舉行的第四輪差價(jià)合約(CfD)招標(biāo)項(xiàng)目的影響。

但是，英國太陽能行業(yè)的所有領(lǐng)先指標(biāo)都暗示了一個(gè)更大的最終目標(biāo)：至2030年累計(jì)開發(fā)40GW光伏項(xiàng)目。

本文中，筆者概述了40GW累計(jì)容量會(huì)如何在2030年成為現(xiàn)實(shí)，詳細(xì)研究了所有細(xì)分市場，以及在2023年-2029年年底的七年間，會(huì)在哪些領(lǐng)域新增額外的24.2GW項(xiàng)目。

屋頂、地面...所有市場領(lǐng)域都處于增長模式

包括不同的屋頂和地面電站活動(dòng)在內(nèi)，當(dāng)前英國太陽能市場最令人振奮的動(dòng)態(tài)也許來自各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的貢獻(xiàn)。由于總會(huì)有一些周期性問題或季節(jié)性問題導(dǎo)致某些細(xì)分市場暫時(shí)放緩，因而就建立一個(gè)強(qiáng)大的市場而言，這是關(guān)鍵所在。

除了當(dāng)前的開發(fā)水平，包括屋頂和大型地面電站項(xiàng)目在內(nèi)，另一個(gè)令人鼓舞的跡象與擬議/計(jì)劃建設(shè)的項(xiàng)目有關(guān)。實(shí)際上，這里的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了過去12-18個(gè)月安裝量的增長。

關(guān)注所有細(xì)分市場非常重要。在每一個(gè)細(xì)分市場中，都有不同的市場驅(qū)動(dòng)因素和不同的利益相關(guān)方(融資方、供應(yīng)商、安裝商、承購商等等)。雖然一些組件供應(yīng)商(一小部分組件和逆變器公司)在所有細(xì)分市場都有業(yè)務(wù)，但大多數(shù)供應(yīng)商通常專注于屋頂領(lǐng)域或地面項(xiàng)目、戶用或商業(yè)項(xiàng)目、公共行業(yè)或私人融資等。

以下部分概述了英國屋頂和地面光伏至2029年年底的增長預(yù)期。

至2030年的英國屋頂太陽能市場

屋頂市場有兩個(gè)通用子類：戶用和非戶用類(即工商業(yè)，有時(shí)被稱為C&I)。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況，戶用類又分為新建和改造項(xiàng)目。非戶用類屋頂最好按大小分類;工商業(yè)項(xiàng)目則試探性的在命名上做了一些區(qū)分。

可以按項(xiàng)目規(guī)模，采用不同方式劃分非戶用屋頂。在FiT(其次在屋頂ROC)時(shí)代，基于產(chǎn)能的不同激勵(lì)措施在很大程度上形成了商業(yè)屋頂子類(<4kW，4-10kW，10-50kW等)。

然而，更恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ前凑請龅?ldquo;類型”劃分商業(yè)屋頂系統(tǒng)，特別是考慮推動(dòng)這部分市場的融資或商業(yè)模式。需要考慮的有這樣幾類因素：業(yè)主融資或第三方投資;公共或私營行業(yè);由同一實(shí)體公司占有/持有的單一項(xiàng)目或全國性項(xiàng)目/場地。

實(shí)際上，拓展公共領(lǐng)域的傳統(tǒng)含義，從而包括以類似方式運(yùn)作、但并不從公共財(cái)政中獲得資金(或獲得資本支出激勵(lì))的其他領(lǐng)域也是非常有意義的。在這個(gè)分組中，目前有許多選項(xiàng)：NHS信托基金、大學(xué)、水務(wù)公司、學(xué)院信托基金、護(hù)理院等等。

目前，幾乎所有這些屋頂細(xì)分市場都處于高增長模式，其中一些的增長更快。事實(shí)上，唯一還在等待快速助推的細(xì)分市場是戶用改造領(lǐng)域。早在2010年首次引入FiT時(shí)，英國太陽能行業(yè)的這一部分就推動(dòng)了行業(yè)的初期增長。

現(xiàn)在讓我們來看看英國屋頂太陽能的開發(fā)情況;向后追溯到2010年(實(shí)際)，向前展望到2029年年底(預(yù)測)。如下圖所示，其中的條形圖區(qū)分了戶用和屋頂?shù)牟煌?guī)模，反映出上文討論的各種驅(qū)動(dòng)因素。未來幾個(gè)月，我們會(huì)致力于將戶用領(lǐng)域分為新建和改造部分。圖中(實(shí)心曲線，右側(cè)垂直軸)還顯示了每年年底的累計(jì)屋頂容量數(shù)據(jù)。

得益于戶用市場的反彈和大型屋頂細(xì)分市場的首次出現(xiàn)，2022年，英國屋頂光伏市場進(jìn)入一個(gè)新的增長階段。

上圖顯示，未來七年(2023年-2029年，含2029年)，英國將安裝10.3GW新屋頂容量，分為4.2GW戶用和6.1GW工商業(yè)。這個(gè)數(shù)字可能確實(shí)偏低，因?yàn)橛形磳?shí)現(xiàn)的屋頂光伏潛力非常大，尤其是在戶用改造部分。

相比大型地面電站，屋頂光伏市場幾乎不存在部署確定性風(fēng)險(xiǎn)。所有人似乎都在大力支持屋頂光伏發(fā)電：政府部門、國會(huì)議員、地方議會(huì)、全體公眾，當(dāng)然，還有那些正在注資并為增加組件提供理由的實(shí)體(房主、屋頂支持者、新建筑的利益相關(guān)方)。

大型地面光伏電站市場

到目前為止，英國的地面電站領(lǐng)域一直是最大的貢獻(xiàn)者，占比約63%，至2022年年底，累計(jì)容量預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到15.8GW。這種情況應(yīng)會(huì)持續(xù)至2030年(預(yù)計(jì)至2029年年底為60%)，但在這里，我們更加需要考慮的是注意事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)因素。

在英國，這也是太陽能行業(yè)的一部分。這一行業(yè)有更多的可供投資的資金，但卻不清楚應(yīng)該如何在短期內(nèi)配置資金。這筆資金是由廣大的利益相關(guān)方籌集的。其中，許多利益相關(guān)方都是全球新格局的一部分。在這種新格局下，為了實(shí)現(xiàn)公司/股東/基金規(guī)定的2030年凈零目標(biāo)，人們正瘋狂的確保建設(shè)新的大型地面光伏電站。現(xiàn)在，世界已經(jīng)完全為太陽能光伏瘋狂了。

2030年之前的太陽能組件供應(yīng)都是有限的。在此背景下，這種新的供應(yīng)/需求二分法正在創(chuàng)造一個(gè)太陽能資產(chǎn)業(yè)主的子集合，一種(通過新的自有太陽能電站容量)成功實(shí)現(xiàn)投資，一種(由于不能及時(shí)獲得組件供應(yīng))遭遇不可避免的失敗。這是在過去的12-18個(gè)月中，全球太陽能行業(yè)的一種全新動(dòng)態(tài)，這種動(dòng)態(tài)肯定會(huì)持續(xù)數(shù)年。

現(xiàn)在，讓我們來了解一下至2030年的英國地面太陽能項(xiàng)目預(yù)期容量。

所有的地面電站項(xiàng)目最好按照規(guī)模，而不是其他方式劃分。絕大多數(shù)現(xiàn)有的和新的地面電站容量都是由太陽能電站主導(dǎo)的，而不是建在后花園或類似地點(diǎn)的小型光伏陣列。

在英國，大型地面電站的規(guī)模隨著時(shí)間的推移而變化。英國太陽能發(fā)展早期階段的項(xiàng)目大多為5MW(2011-2012年)，它們的規(guī)模由FiT限值定義。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入ROC階段時(shí)，30-50MW的項(xiàng)目變得司空見慣，它們的規(guī)模由當(dāng)時(shí)國家電網(wǎng)規(guī)劃階段實(shí)施的50MWp-直流限值定義。

進(jìn)入2022年(以及近期-中期發(fā)展)，大型地面太陽能電站的規(guī)模各不相同。

來自 "公共領(lǐng)域"和土地業(yè)主的投資為5-20MW的項(xiàng)目提供了不斷發(fā)展的新推動(dòng)力，這些投資通常不屬于私人/機(jī)構(gòu)。然而，逾95%的現(xiàn)有和未來項(xiàng)目的現(xiàn)金流流程(和資產(chǎn)所有權(quán))更加規(guī)范，推動(dòng)了50MW(及以上)的新太陽能電站項(xiàng)目的開發(fā)。

在這方面，基本上需要考慮的是大型地面光伏項(xiàng)目的兩個(gè)細(xì)分部分：50MWac以下的項(xiàng)目(不再由峰值-直流定義)以及 "更大"的項(xiàng)目，其規(guī)模決定了規(guī)劃必須由國家或授權(quán)政府部門(有不同的門檻標(biāo)準(zhǔn))批準(zhǔn)。到目前為止，最雄心勃勃的開發(fā)項(xiàng)目(包括500MW-1GW的單個(gè)太陽能電站)由英國規(guī)劃監(jiān)管局管轄，該局負(fù)責(zé)確定國家重大新能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(所謂的NSIP)。

英國所有的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目都存在一定風(fēng)險(xiǎn)，近期爭論不休的項(xiàng)目——Hinkley Point,、HS2高速網(wǎng)絡(luò)、北海Cambo油田都是如此。這些項(xiàng)目的政治和公眾輿論出現(xiàn)了分裂，而且會(huì)一直如此。這些項(xiàng)目還經(jīng)歷了從全面支持到全盤反對的階段。重大開支總是會(huì)造成意見分歧。

不斷出現(xiàn)的挑戰(zhàn)也與土地使用的變化相伴而生;新住房開發(fā)項(xiàng)目、零售園區(qū)，當(dāng)然還有用于新能源生產(chǎn)的土地(綠色能源、核能等)。

因此，當(dāng)涉及到大型太陽能電站開發(fā)(50MW以及更大的NSIP類項(xiàng)目)時(shí)，需要克服更多的障礙，會(huì)出現(xiàn)更多的反對聲音，因此也存在比上述屋頂市場更高的風(fēng)險(xiǎn)，這并不令人驚訝。

這是當(dāng)前非常重要的一個(gè)話題。然而，大型太陽能電站有許多支持者，從能源獨(dú)立的角度來看，它們是否必要的問題已經(jīng)不再有爭議。這是一個(gè)需要公眾參與的領(lǐng)域;是影響政治家為了維持執(zhí)政地位或(再次)贏得選舉而采納的政策和說法的最終因素。

即將于9月14-15日在倫敦首次舉行的英國太陽能峰會(huì)將在行業(yè)論壇中討論這一問題。因此，在這篇文章中，筆者將暫停討論這一話題。

現(xiàn)在，讓我們把重心放在2030年之前的地面電站開發(fā)上來。當(dāng)然，如前所述，預(yù)測的風(fēng)險(xiǎn)變得更高了。但是，盛行風(fēng)向確實(shí)表明，即使前路顛簸，未來七年，大型太陽能電站的建設(shè)也會(huì)得到大力推動(dòng)。

下圖展現(xiàn)了至2029年年底，英國地面光伏新領(lǐng)域的預(yù)期發(fā)展軌跡以及本文上一節(jié)所述的、戶用和非戶用的份額。第二條縱軸展示了英國累計(jì)光伏裝機(jī)容量(屋頂和地面)，表明至2030年初，這一數(shù)字將超過40GW。

2023-2029年間，新的地面太陽能光伏預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)約14GWp-直流新容量;至2030年初，年終整體水平(屋頂和地面)會(huì)被推高至略超40GW。

當(dāng)前，部分規(guī)劃中項(xiàng)目面臨著非常現(xiàn)實(shí)的挑戰(zhàn)，但在單個(gè)項(xiàng)目層面上，積極因素多于風(fēng)險(xiǎn)因素(或在當(dāng)前保守黨領(lǐng)導(dǎo)層競選中可能占上風(fēng)的短期言論)。因此，這些潛在的積極因素構(gòu)成了上述至2030年的增長預(yù)期的基礎(chǔ)。在這一方面，我們很可能會(huì)看到隨著時(shí)間推移的上行趨勢。這就是英國的決策者、能源供應(yīng)動(dòng)態(tài)發(fā)展以及公眾對氣候變化看法的變化速度。

今天，大量尚未建成的項(xiàng)目(已投入大量資本、達(dá)到“可開工”狀態(tài)的項(xiàng)目)進(jìn)一步證實(shí)，英國會(huì)每年持續(xù)開發(fā)GW+太陽能電站。目前，太陽能電站的整體規(guī)模為45-50GWp-直流，包括尚未提交完整規(guī)劃申請的項(xiàng)目、已提交待決議項(xiàng)目，以及那些已批準(zhǔn)、待建成、待最終完工/并網(wǎng)的項(xiàng)目。

當(dāng)然，在這45-50GWp-直流項(xiàng)目中，有3GWp-直流光伏項(xiàng)目是在第四輪CfD招標(biāo)中中標(biāo)的。政府/CfD支持部分會(huì)占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其是考慮到NSIP項(xiàng)目本身實(shí)際上也是 "政府支持的"，太陽能光伏開發(fā)商因而應(yīng)積極參與正在進(jìn)行的CfD招標(biāo)。

截至目前，約有9GW獲批太陽能電站可在未來三到五年輕松建成。英國太陽能行業(yè)需要哪些條件才能在本世紀(jì)末達(dá)到40GW大關(guān)?這是關(guān)鍵所在。

如上圖所示，在2023年-2029年(含)的7年間，英國需要新增14GW地面電站容量以實(shí)現(xiàn)40GW目標(biāo)。

如上所述，(在目前已批準(zhǔn)的9GW中)，假設(shè)8GW是已蓋章獲批項(xiàng)目(規(guī)劃已批準(zhǔn)、并網(wǎng)已批準(zhǔn))，那么英國僅需批準(zhǔn)并在七年內(nèi)建成5GW新增項(xiàng)目。這并非難事，如果對超大項(xiàng)目或土地使用變更存在限制，這甚至可以通過增加20-30MW項(xiàng)目的份額來實(shí)現(xiàn)。

因此，人們或許不應(yīng)被一些大型的、高度本地化的公眾活動(dòng)所干擾，這些活動(dòng)圍繞的是近期關(guān)閉的一些燃煤電站(這些地方太陽能電站被建議使用現(xiàn)有電網(wǎng)容量)。全國范圍內(nèi)，英國有一個(gè)更宏大的藍(lán)圖，這對整個(gè)行業(yè)和整個(gè)國家都至關(guān)重要。