下天下光伏行業苦硅料久矣，但是現在，情況正起變化。

正沉浸在硅價飆升到31萬/噸的火爆行情，以及四十周年喜慶氛圍中的通威集團董事局主席劉漢元，最近卻遇到一件可能會讓他有點糟心的事。雖然，這事早在他的意料之中。

7月22日，就在全球最大的多晶硅生產基地——永祥股份總部的1.1公里之外，協鑫科技10萬噸GCL-FBR顆粒硅項目正式投產。

從協鑫到永祥，只有1100米

7月25日，來自景林資產、高毅資產、天風證券、國金證券、招商證券、中信建投等近百家券商、基金機構的100余位投資者應邀來到現場實地考察調研。

按照協鑫科技的出牌節奏，相信在機構投資者反向路演后，產業鏈下游企業的大佬們也將受邀而來。

協鑫科技首席科學家蔣立民直言：“可以不關注協鑫科技，但一定要關注顆粒硅。”

上述這一切，就發生在永祥股份大本營邊上，劉漢元的眼皮底下。

黑科技登場，揭幕新老硅王二番戰

協鑫控股集團董事局主席 朱共山

四川幾乎所有主流媒體都受邀趕到現場，且以較大篇幅報道了這一事件。

其中一篇文章這樣描述：“記者在樂山協鑫項目現場看到，一座座硅烷反應塔高聳林立，閃爍著金屬光澤;一臺臺流化床連續作業，猶如小米粒一般的顆粒硅產品源源不斷地出料;在偌大的中央數據中心，工作人員個個緊盯大屏，緊張而有序地對每道工藝和實時數據進行監控、分析與調度。”

目前，協鑫科技總規劃顆粒硅產能已達60萬噸，今年年底前硅料產能將達36萬噸，其中顆粒硅產能就有26萬噸。

另外，該項目承建單位中化六建在官方新聞稿中介紹，樂山協鑫年產10萬噸FBR顆粒硅總投資約70億元，首條生產線2萬噸現已投產。

播種十年，終于迎來一朝收獲，顆粒硅不再只停留在協鑫科技的宣傳畫冊上，而成為來訪者手中的實物。這如綠豆般大小的小小顆粒，會成為傳統多晶硅玩家們的終結者嗎?

事實上，在2013年到2020年這7年時間里，保利協鑫朱共山都是當之無愧的世界硅王，無人撼動。但是畢竟，老虎也有打盹的時候，上一輪光伏周期中，保利協鑫曾經一度錯判單晶硅片的技術進步和降本的速度，同時疊加協鑫在光伏電站下重注后遭遇“531光伏新政”。受此種種拖累，公司連續虧損三年。2020年，迅速崛起的四川永祥，在劉漢元當時的愛將、永祥董事長兼總經理段雍率領下一路趕超，終于以微弱優勢，成為新的硅王，并將領先優勢保持到了2021年。

今年，硅王會易主嗎?這個懸念或許要到年底才能揭曉。

四川永祥從排名第十到超躍協鑫，只用了短短四年時間

截至2021年末，永祥股份仍以微弱優勢蟬聯多晶硅市場占有率榜首

當然，如果僅僅把協鑫顆粒硅的高調登場，視作朱共山、劉漢元新老硅王之間的二番戰，甚至是把協鑫占領永祥大本營當成一種意氣之爭，可能也不盡準確。企業之間市場化競爭的底色和本質還是生意邏輯。

在四川樂山“中國綠色硅谷”產業政策以及資源優勢的吸引下，隆基、晶科、晶澳、天合等硅料下游頭部企業多已在此落子布局，不可不爭。

協鑫的進擊與劉漢元的防守

早在3年多前的2019年4月，保利協鑫公告宣布，其與樂山市政府、上海中平國瑀資產管理有限公司(中平國瑀)，共同籌資設立投資基金，打造樂山硅材料產業基地。

朱共山當時表示，集團將投資60億，把包括多晶硅生產在內的“硅產業幾乎所有業務，整體往樂山轉移，樂山將是集團最大的硅材料基地”。當時，協鑫對外宣布的是6萬噸多晶硅。如今，這個數字提高到了10萬噸。

中平國瑀為中國平安保險成員，其董事長為王開國。天眼查顯示，此王開國生于1989年，年輕有為，非彼眾所周知的“王開國”。有平安集團強力背書，又有王開國實力加持，協鑫想不成功都難。但對于這些實力股東，老成持重的協鑫表現得相當低調，從未對外加以宣傳，就像不久前保利協鑫更名為協鑫科技一樣。

2019年2月，保利協鑫公告，自2006年即任職公司執行董事的姬軍，將辭任公司執行董事和策略及投資委員會成員職務，惟留任為公司顧問。有媒體報道稱，姬軍曾為保利集團副董事長。

在過去3年多時間里，劉漢元如果坐在永祥股份的辦公室里，或許就能看到隔壁來的“過江龍”、協鑫顆粒硅工廠的一舉一動。從這個角度看，通威最近和下游硅片企業簽訂高達2500多億的長單，或許不只出于對多晶硅未來產能過剩的隱憂，更是對于成本更具優勢的顆粒硅的一種戰略防守。

當然，新晉硅王劉漢元需要防守的，遠不止于像協鑫這樣的外部競爭對手。賺錢效應所引發的光伏圈人才爭奪戰，以及由此帶來的人才流失，同樣需要引起足夠的重視。

此前有媒體報道稱，背后有著華發和正泰支持的多晶硅新貴——青海麗豪建設調試速度極快，本來預計在12月投產，居然趕工到7月就能點火。這家企業目前真正的掌舵人，便是在一年前從通威股份辭職的永祥股份前董事長——段雍。人才流動雖屬正常，職業經理人來去當然自由。但這個瓜，實在也有點大。

另外，今年5月6日，安徽華晟新能源官宣，聘任周丹為公司CEO。此前，周丹曾先后任職“通威集團光伏投資負責人、通威太陽能財務總監、通威太陽能董事長兼總經理，全程參與并領導了通威太陽能電池片板塊從零成長為全球最大、最盈利的專業化太陽能電池片企業”。

眾所周知，通威是全球硅料與電池片雙料冠軍，但恰恰是這兩個板塊的一把手負責人都先后離開，一個自立門戶，一個投奔新主。趕碳號有點替通威鳴不平，難道在光伏圈，就沒有競業禁止協議這一說嗎?

當然，人們更感興趣的，可能是率領永祥在四年中成為全球硅王的段雍、接棒少帥謝毅執掌電池片業務的周丹，為何會不約而同做出這樣的選擇?這種人事變動，對于通威光伏業務會否產生影響?

天下光伏產業苦硅料久矣。

現在，硅料價格已經站上31萬元/噸的大關，去年年初才不過8萬元/噸。硅料價格持續上漲，最終帶動光伏硅片、電池片以及組件的價格上漲。部分組件企業“上壓下頂”雙重夾擊之下，開工率已明顯不足，最下游的電站更是拿批文跑馬圈地多，實地開工建設少。

賺走整個光伏產業絕大部分利潤的硅料企業，越來越成為下游企業的千夫所指。去年，電池片企業愛旭股份曾實名舉報通威，涉嫌操縱多晶硅價格。現在，隨著顆粒硅的投產，光伏產業鏈上下游產能結構性失衡的情況，會否有所好轉呢?

這些問題，我們將持續關注。