今年以來,得益于干散貨商品需求復蘇、地緣政治發展導致的貨物貿易流改變以及新船供應相對較低增長,國外散貨船運價一路上漲,波羅的海干散貨運價指數(BDI)時隔近5個月再次站上3000點。但受供需雙弱影響,國內散貨船運價卻持續走低,上海航運交易所最新一期中國沿海(散貨)綜合運價指數報收1074.45點,較去年同期下跌17%,與春節后復工初期市場水平持平,不少內貿船東面臨停航、將船從內貿轉為外貿“二選一”。

內、外貿散貨船市“冰火兩重天”

3月中下旬起,由于國內多地疫情反撲蔓延,散貨需求幾近停滯,市場行情持續走弱。以煤炭運輸為例,內貿煤炭秦皇島至廣州航線(6 - 7萬DWT)運價指數在3月14日達到今年年內高點72.1元/噸后 “一瀉千里”,4月14日,該運價指數暴跌至38.5元/噸,環比下降33.6元/噸或46.6%。

另一條內貿煤炭航線秦皇島至上海運價受疫情影響更為嚴重。4月26日,內貿煤炭秦皇島至上海(4 - 5萬DWT)運價指數為23.5元/噸,較一個月前44.8元/噸的高點下降21.3元/噸或47.5%,而春節后第一天(2月7日)該航線運價指數為27.5元/噸,市場“一夜回到過年行情”。

與內貿市場的持續低迷不同,外貿散貨市場在經歷年初的暴跌后形勢一片大好。

在去年10月7日沖上5650點后,BDI指數開始了“過山車”式的下跌,2022年1月26日,BDI指數降至今年以來最低點1296點,3個月時間跌幅達到336%。2月起,BDI指數開始復蘇,盡管在3月中旬開始回調,但很快恢復漲勢。5月11日,波羅的海干散貨指數(BDI)報3052點,時隔5個月再次突破3000點。

具體來看,通常運輸煤炭貨物的巴拿馬型船和海岬型船表現均不俗。春節后,82000噸巴拿馬型航線 (5TC) 平均租金價格以及海岬型航線 (5TC) 平均租金價格分別從2月7日的16694美元/天、9521美元/天,反彈至5月20日的30440美元/天、37538美元/天, 分別上漲13746美元/天、28017美元/天,后者漲幅達到驚人的294.3%。

內貿散貨船“過年行情”癥結何在?

需求下降、成本上升是內貿散貨船市萎靡不振的“兩宗罪”。

一位船東消息人士表示:“疫情下工業需求放緩,電廠日耗處于偏低水平,工業生產強勁不足,導致下游終端采購需求低迷,普遍采取觀望態度,市場面臨‘一貨難求’的局面,運力供給明顯大于需求。”

成本方面,高油價導致船舶運營總成本大幅增加。據該消息人士稱,船舶運營成本主要由燃油成本、船員工資、港口費用、設備損耗費、航修費構成,其中燃油成本是船舶運營成本的“大頭”,大約占據總成本的50-60%。

自春節以來,船用燃料價格一路飆升。2月7日上海內貿船用180CST價格為5450元/噸左右,4月29日這一燃油價格已來到6300元/噸左右,上漲850元/噸或15.6%,而去年5月初該燃油價格還在4500元/噸上下浮動。以一艘48000載重噸散貨船,在14節標準航速下每天燃油消耗約30噸計算,當下船東每月燃油成本較2月初增加了76.5萬元,較去年5月初增加了162萬元。

“內改外”,挑戰與機會并存

低運價高成本下,內貿散貨船船東利潤壓縮嚴重,船東面臨選擇停航、改航外貿二選一,以均衡利潤空間。

由于內貿船與外貿船建造標準、適用的國際公約、配備船員要求等不盡相同,“內改外”對于船東通常存在很大挑戰。

一位業內消息人士表示:“簡單來講,內貿船改外貿船面臨著四大挑戰:證書增加、設備增加、保險更改、國際船員。”

“證書增加包括國際噸位證書、國際載重線證書、國際防油污證書、壓載水管理證書等,設備增加則涉及到改建,通常需要改建的有通導設備、消防設備、救生設備等。外貿船較內貿船而言,對于船員的綜合素質要求更高,船員證書等級也不同。”該消息人士說。

盡管難度頗大,但在內貿船市“舉步維艱”、外貿船市“如日中天”的形勢下,許多船東仍決定放手一搏。

據歐氏船舶檢驗(上海)有限公司(以下簡稱歐氏船舶)負責人透露,目前接到內貿船東將內貿船轉為外貿船的咨詢很多,大概有幾十艘船,正在進行“內改外”的船舶也有十幾艘,其中主要以散貨船、改為巴拿馬旗為主。

據了解,歐氏船舶是業內一家領先的船級社,服務于船東、造船廠、金融、保險、船旗國和租船方,擁有經驗豐富的驗船師、強大的個人定制化數據庫系統以及全球網絡化系統為船東提供更專業的服務。該公司通過公平的檢驗審核來確保船舶符合國內和國際的法律法規,目前已取得巴拿馬、瓦努阿圖、貝里斯、塞拉利昂等10多個方便旗的授權。

歐氏船舶負責人表示,雖然整體環節較多,但內貿船改外貿全部流程最快可于半個月完成。“內貿船改外貿船首先需要看船舶狀況,看船上設備的配備,例如救生消防無線電、壓載水設備等,再根據國際公約看船舶需要滿足的情況,并提出對應的改造建議。由于每條船船況不一,一般通過定制化為船東提供“內改外”服務。整個流程通常需要半個月到一個月左右,具體時間需要看船東以及船廠的安排。”