最近兩天，特斯拉上海第二工廠傳聞不斷。

起因是路透社報(bào)道的那封信，在感謝上海市政府幫助其復(fù)工復(fù)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，特斯拉提到將在一期工廠旁邊再建一座「新工廠」，預(yù)計(jì)將增加45萬(wàn)輛汽車(chē)的年產(chǎn)能，包括Model 3(參數(shù)|圖片)和Model Y(參數(shù)|圖片)，成為「世界上最大的汽車(chē)出口樞紐」。

加上目前上海工廠50萬(wàn)輛的年產(chǎn)能，臨港或?qū)⒊蔀樘厮估鬃a(chǎn)量突破100萬(wàn)輛的工廠，同時(shí)也是全球第一座產(chǎn)量突破100萬(wàn)輛的純電汽車(chē)工廠。

目前輿論聚焦的「二廠」和「擴(kuò)產(chǎn)」之爭(zhēng)特斯拉官方已經(jīng)回應(yīng)了，全新的地塊是擴(kuò)產(chǎn)，而不是「第二工廠」。而且現(xiàn)有的臨港工廠，已經(jīng)經(jīng)過(guò)了A/B/C三個(gè)階段建設(shè)，并且均有相應(yīng)的環(huán)境評(píng)估公示——公示名字均為上海超級(jí)工廠(一期)。但二廠和擴(kuò)產(chǎn)之爭(zhēng)，其實(shí)不是這次輿論狂歡的本質(zhì)。為什么LG南京電池工廠沒(méi)有獲得同樣的曝光量?為什么傳統(tǒng)車(chē)企建新廠評(píng)論區(qū)一潭死水?偏偏是特斯拉建個(gè)新車(chē)間，全網(wǎng)都在聊?是什么已經(jīng)板上釘釘，為什么才是問(wèn)題本質(zhì)。

一、「我最懂制造」

上個(gè)月的TED訪談里面，馬斯克大方表示「我是地球上最懂制造的人」。

放在2017年之前，這句話應(yīng)該不成立。畢竟世界上最懂制造的人，不會(huì)因?yàn)橐豢钴?chē)的產(chǎn)能爬坡睡在工廠沙發(fā)里面。

但勞其筋骨，往往是承擔(dān)大任的前提。

4月8日得州工廠開(kāi)業(yè)活動(dòng)上，馬斯克說(shuō)「the factory is the product 工廠即產(chǎn)品」。從2017年睡工廠到2022年連開(kāi)兩座新工廠，這5個(gè)單詞就是馬斯克學(xué)到的，也是做到的。

工廠即產(chǎn)品，同時(shí)也是輿論瘋狂追逐特斯拉新工廠的原因，之一。

如果我們將每一座giga factory當(dāng)做特斯拉某一時(shí)期最大型的產(chǎn)品，那么我們可以簡(jiǎn)單總結(jié)出它在制造領(lǐng)域，某一時(shí)期的世界觀，以及方法論。

Fremont是特斯拉的老家，但可能永遠(yuǎn)不會(huì)是最先進(jìn)的特斯拉工廠。對(duì)于Fremont來(lái)說(shuō)，把車(chē)造出來(lái)，是優(yōu)先度最高的任務(wù)——另外，F(xiàn)remont未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，會(huì)是特斯拉高端車(chē)型S/X的生產(chǎn)地。

得州工廠是特斯拉一眾「期貨」產(chǎn)品的量產(chǎn)地，同時(shí)是「工廠即產(chǎn)品」思維的終極體現(xiàn)——把工廠做成芯片，各個(gè)環(huán)節(jié)之間的「信號(hào)延遲」最小化、生產(chǎn)效率最大化。

至于上海工廠，則是特斯拉「刷經(jīng)驗(yàn)」的地方。

從2019年三季度馬斯克訪滬驗(yàn)收開(kāi)始，特斯拉對(duì)上海工廠的描述一直都圍繞在兩個(gè)方面：積累大規(guī)模生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)、積累降本增效的經(jīng)驗(yàn)。每家工廠獨(dú)特而鮮明的分工，這是馬斯克產(chǎn)品思維建車(chē)間的結(jié)果，而產(chǎn)品是有討論度、有拉踩和追捧的，工廠沒(méi)有。

這在傳統(tǒng)汽車(chē)世界根本不可想象——什么，工廠也有粉絲效應(yīng)?

Giga Texas和Giga Shanghai的粉絲因?yàn)?680電池打起來(lái)了?除了很互聯(lián)網(wǎng)、很不汽車(chē)的制造思維，上海工廠本身，同樣是此次全網(wǎng)熱議的原因。2021年度財(cái)報(bào)文件里面，特斯拉對(duì)上海工廠的定義是「export hub出口樞紐」。

而在路透社的報(bào)道中，同樣提到上海工廠會(huì)成為「全球最大的汽車(chē)出口樞紐」。我們來(lái)看目前上海工廠的規(guī)劃產(chǎn)能：>45萬(wàn)輛，2021年實(shí)際生產(chǎn)了48+萬(wàn)輛，我們就算一期最大50萬(wàn)輛吧。

這次路透社報(bào)道的工廠二期，預(yù)計(jì)也將增加45萬(wàn)輛產(chǎn)能，我們也算最終能達(dá)到50萬(wàn)輛，這意味著上海工廠擁有100萬(wàn)輛年產(chǎn)能的潛力。這與目前全球最大汽車(chē)工廠——現(xiàn)代韓國(guó)蔚山工廠153萬(wàn)輛年產(chǎn)能還有一點(diǎn)差距。

但另一個(gè)數(shù)據(jù)是，蔚山工廠占地面積達(dá)到了500萬(wàn)平方米，特斯拉臨港工廠目前接近50萬(wàn)輛的產(chǎn)能，只用了86萬(wàn)平方米。2023年，我們能見(jiàn)證上海以更高的效率，成為全球最大電動(dòng)汽車(chē)出口城市嗎?

二、一間廠、一條鏈、一座城

前幾天討論所謂「特斯拉中國(guó)第二工廠」的時(shí)候，一個(gè)很重要的議題是「為什么在上海?」，由此衍生出來(lái)的還有「為什么不在寧波/珠海/廣州/沈陽(yáng)?」，等等。

為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的討論?因?yàn)橹悄茈妱?dòng)汽車(chē)作為新興的制造業(yè)皇冠，對(duì)于一個(gè)城市甚至城市群的稅收就業(yè)、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、地區(qū)名片，都擁有無(wú)可替代的作用。

舉一個(gè)反例，2013年7月18日，底特律市政府申請(qǐng)破產(chǎn)。

1950年代伴隨著美國(guó)汽車(chē)走向全球，底特律人口達(dá)到185萬(wàn)的時(shí)候，沒(méi)有人能想到60年后它會(huì)潰敗成67萬(wàn)人口的小城，也沒(méi)有人能想到傳統(tǒng)美式汽車(chē)的消亡，會(huì)摧毀一座曾經(jīng)的全球工業(yè)重鎮(zhèn)。

沒(méi)有哪座汽車(chē)城想成為2013年的底特律，也沒(méi)有哪座汽車(chē)城不想成為1953年的底特律，因此當(dāng)智能化、電動(dòng)化的機(jī)遇到來(lái)，聞風(fēng)而動(dòng)是必須的。

上海已經(jīng)享受過(guò)一次踩在風(fēng)口上的滋味。

2021年特斯拉上海工廠產(chǎn)量48.413萬(wàn)輛，占特斯拉全球總產(chǎn)量51.7%——換句話說(shuō)，臨港工廠創(chuàng)造了超過(guò)1500億的汽車(chē)產(chǎn)值。

另外兩個(gè)數(shù)字是，上海2021年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值7585.55億元，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值1772.56億元。

除了最直接的數(shù)字，供應(yīng)鏈集群同樣是特斯拉為上海，乃至長(zhǎng)三角城市群，甚至是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)特斯拉發(fā)布的2021年度報(bào)告，中國(guó)地區(qū)生產(chǎn)的車(chē)型，其零件本土化率高居全球第一，達(dá)到了86%，北美老家也僅有73%。

另外，根據(jù)開(kāi)源證券的一份特斯拉國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈調(diào)查報(bào)告，特斯拉本土自產(chǎn)零件以外，第三方國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈平均單車(chē)價(jià)值貢獻(xiàn)超過(guò)了10萬(wàn)元。

這兩組數(shù)據(jù)，會(huì)不會(huì)讓你想到另一家企業(yè)?

根據(jù)2021年公布的《2020供應(yīng)商責(zé)任進(jìn)展報(bào)告》，蘋(píng)果全球200家主要供應(yīng)商里面，中國(guó)占了98家，新增11家供應(yīng)商，無(wú)論是總數(shù)還是新增，均位列所有參與蘋(píng)果供應(yīng)鏈的國(guó)家里最高，而且有155家蘋(píng)果供應(yīng)商在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)設(shè)了工廠。

蘋(píng)果是移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的旗幟，蘋(píng)果的崛起，同時(shí)也是移動(dòng)設(shè)備供應(yīng)鏈企業(yè)、乃至城市的崛起。

深圳號(hào)稱「蘋(píng)果手機(jī)的盡頭」，是上一個(gè)十年的蘋(píng)果設(shè)備制造地，也是這一個(gè)十年國(guó)產(chǎn)手機(jī)的角斗場(chǎng)。

為什么這樣說(shuō)?因?yàn)槟隳茉谌A強(qiáng)北找到幾乎所有手機(jī)所有零件的供應(yīng)商，可以在數(shù)十個(gè)小店湊齊一部iPhone所有的零件。憑借蘋(píng)果形成的深圳智能手機(jī)供應(yīng)圈，早已是所有手機(jī)廠商必須拜的碼頭。

之所以會(huì)出現(xiàn)「特斯拉工廠爭(zhēng)奪戰(zhàn)」這樣的討論，本質(zhì)與深圳+蘋(píng)果類似，在于新興行業(yè)+領(lǐng)先企業(yè)+集群效應(yīng)的「三重誘惑」。

同樣的道理，我們還看到了集聚蔚來(lái)、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電的合肥;湊齊小米、理想、沙龍、百度的北京經(jīng)開(kāi)區(qū)。

有人的地方就有江湖，有企業(yè)集聚的地方就有產(chǎn)業(yè)。

三、從車(chē)間到趨勢(shì)

當(dāng)我們?yōu)榱颂厮估袊?guó)第二工廠的又一次傳聞爭(zhēng)論不休，我們本質(zhì)上是在聊什么?

答案包括了新工廠的產(chǎn)能、新技術(shù)、特斯拉距離2000萬(wàn)年銷(xiāo)量的小目標(biāo)又近了一些、自己喜歡的城市會(huì)不會(huì)擁有一座特斯拉工廠...等等。

但從觀察者的角度出發(fā)，一座新行業(yè)新公司建的新工廠，對(duì)于城市的吸引力，同樣是此次特斯拉上海二廠風(fēng)波我們觀察到耐人尋味的點(diǎn)，更是此次爭(zhēng)論愈發(fā)熱烈的重要原因。

智能電動(dòng)汽車(chē)變革，其實(shí)不僅在于新老車(chē)企的更迭，還體現(xiàn)在抓住機(jī)遇崛起的勇敢城市。