近期發(fā)布最新研究報告《太陽電池導(dǎo)電漿料年度報告2022》。報告指出,光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長的前景、高速增加的全球新增裝機量和N型電池的崛起,大大鼓舞了漿料企業(yè)研發(fā)與產(chǎn)能建設(shè)的熱情。全球2021年正銀需求量約為2802噸(不含背銀和TOPCon/異質(zhì)結(jié)銀漿),相比2020年增長31.3%。
受全球光伏市場強勁增長,以及TOPCon/異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)量大幅增加的影響,預(yù)計2022年全球銀漿總需求量將突破4000噸(包含背銀和TOPCon/異質(zhì)結(jié)銀漿)。光伏漿料市場競爭趨于激烈,原料供應(yīng)、技術(shù)革新和漿料品質(zhì)具備優(yōu)勢的企業(yè)才能保持盈利能力。
主要數(shù)據(jù)
《太陽電池導(dǎo)電漿料年度報告2022》顯示,2021年全球正銀需求量約為2802噸。其中,中國正銀需求量達到2655噸。國產(chǎn)正銀全球市占率快速增長至約70%,已在光伏漿料界占據(jù)重要地位,預(yù)計2022年國產(chǎn)正銀市占率將會繼續(xù)上升。
2022年是TOPCon和異質(zhì)結(jié)電池的發(fā)展元年,亞化咨詢數(shù)據(jù)顯示,2022年底中國TOPCon電池產(chǎn)能將達40GW,產(chǎn)量有望突破21GW;而異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)量將達10GW左右。
中國是全球最大的銀粉進口國,2021年,中國全年銀粉累積進口3240.61噸。其中,從日本、美國、韓國進口銀粉的占比分別為91.48%、6.81%和0.86%,其他地區(qū)進口量占比0.85%。進口銀粉中超過一半用于生產(chǎn)光伏銀漿。
N型電池的發(fā)展給光伏導(dǎo)電漿料行業(yè)帶來新的市場機遇。2022年中國TOPCon銀漿需求量預(yù)計達到438噸,HJT銀漿需求量預(yù)計為260噸。
政策驅(qū)動光伏市場需求爆發(fā)
自2022年以來,國家能源局、國家發(fā)改委、財政部、住建部發(fā)布了一系列利好政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,穩(wěn)步擴大太陽能等清潔能源的利用,加快推進大型光伏發(fā)電基地建設(shè)。在全球范圍內(nèi),已經(jīng)有多個國家下發(fā)了針對光伏在內(nèi)多種可再生能源的相關(guān)激勵政策,旨在促進可再生能源發(fā)電占比。亞化咨詢展望,在政策傾斜推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下,2022年全球光伏新增裝機量有望超過220GW,對應(yīng)光伏電池需求量為286GW。光伏裝機需求增長將推動光伏銀漿市場需求擴大。
光伏銀漿需求穩(wěn)步提升,N型電池銀漿占比擴大
目前光伏行業(yè)最受關(guān)注的主流N型電池是TOPCon和HJT。TOPCon極限效率高,產(chǎn)線改造成本低,或成為未來2-3年電池技術(shù)發(fā)展方向;HJT量產(chǎn)效率高,降本路線清晰,或?qū)⒊蔀楦L期的電池技術(shù)。2021年,TOPCon和HJT電池相對成本較高,量產(chǎn)規(guī)模仍較小,市場占比約為3%。
2021年通威太陽能金堂基地1GW HJT項目、無錫尚德2GW TOPCon電池、中來1.5GW大尺寸TOPCon電池智能工廠投產(chǎn);2022年初,晶科在安徽合肥、浙江海寧已投產(chǎn)16GW TOPCon電池。TOPCon與HJT電池產(chǎn)能的加速釋放,標志著2022年將會成為TOPCon和HJT電池發(fā)展與推廣的元年。
N型電池的爆發(fā)為漿料企業(yè)帶來了新的市場,亞化咨詢分析,2022年中國TOPCon銀漿需求量將達到438噸,HJT銀漿需求量將達到260噸。N型電池的發(fā)展在給導(dǎo)電漿料行業(yè)帶來新的市場機遇的同時,也對漿料行業(yè)提出了更高的技術(shù)和性能要求。漿料企業(yè)需緊跟不斷更新迭代的高效電池的特殊需求來設(shè)計所需的新型漿料,助力電池效率進一步突破。
光伏銀漿行業(yè)國產(chǎn)化大幅提升,龍頭集中度進一步增加
銀漿是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中尚未完全實現(xiàn)國產(chǎn)化的一環(huán),但銀漿的國產(chǎn)化率持續(xù)提升。國產(chǎn)正銀市場份額已從2015年的5%提升至2021年的約70%左右,聚和股份、帝科股份和蘇州晶銀是國產(chǎn)漿料三大龍頭企業(yè),其2021年合計出貨量超過1636噸。隨著龍頭企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)的加速和產(chǎn)能利用率的增加,預(yù)計行業(yè)集中度還將進一步提升。
激光轉(zhuǎn)印、銅電鍍及銀包銅的研發(fā),助力光伏電池持續(xù)降本
異質(zhì)結(jié)和TOPCon電池正在邁向25%+量產(chǎn)效率,其占領(lǐng)市場的關(guān)鍵是如何持續(xù)降低銀漿耗量。主流異質(zhì)結(jié)電池企業(yè)和設(shè)備廠商都在探索銀包銅漿料的應(yīng)用,銀包銅漿料的國產(chǎn)化和電池的長期可靠性是行業(yè)關(guān)注的重點。
激光轉(zhuǎn)印技術(shù)采用激光圖形化掃描,將漿料從柔性透光材料轉(zhuǎn)移至電池表面形成柵線。激光轉(zhuǎn)印可以實現(xiàn)25μm以下的線寬和更優(yōu)的高寬比。2021年4月,邁為公布已經(jīng)研發(fā)完成一種特殊的轉(zhuǎn)移印刷設(shè)備,有望節(jié)省銀漿40-50%。2021年6月,帝爾宣布已完成激光轉(zhuǎn)印量產(chǎn)化技術(shù)儲備,與下游龍頭企業(yè)緊密推進產(chǎn)業(yè)化進程。
銅電鍍技術(shù)也被光伏行業(yè)寄予厚望。2021年9月,澳大利亞SunDrive公司聯(lián)合邁為,用無種子層直接銅電鍍工藝在M6單晶異質(zhì)結(jié)電池上創(chuàng)造了25.54%的效率紀錄。2021年10月,金石能源發(fā)布無需低溫銀漿與焊帶的銅柵技術(shù)和柵線互聯(lián)技術(shù)。2021年11月,海源復(fù)材與蘇州捷得寶簽約合作銅柵線技術(shù),捷得寶表示,包括TOPCon和HJT在內(nèi),全球有12家客戶與其持續(xù)進行銅柵線驗證。
責(zé)任編輯: 李穎