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碳酸鋰漲價“太過分”,寧德時代/比亞迪率眾“揭竿而起”

2022-03-09 09:15:11 電池中國   作者: 金東  

鋰電池材料漲價并不是新鮮事,有些都已司空見慣。此前行業倒是還能忍受“鈷”奶奶、六“爺”氟磷酸鋰的淫威,而今碳酸鋰的漲價囂張逆天,已經讓人受不了了。

上海鋼聯數據顯示,3月7日電池級碳酸鋰價格再次上揚,達到50.25萬元/噸,鋰輝石精礦價格上漲30美元/噸至2730美元/噸。與此同時,金屬鋰、氫氧化鋰等材料也都全線上漲。

碳酸鋰價格的瘋狂上漲,已經引發了行業抵制,有報道稱,包括寧德時代和比亞迪在內的國內電池巨頭,已經“揭竿而起”。

傳言作為動力電池老大,寧德時代曾放言:若碳酸鋰價格漲到47萬元/噸價格以上將不再接單。另外,國內一些正極材料企業也在號召以不買貨的方式,一起抵抗鋰價上漲。據悉,一貫喜歡“單干”的比亞迪也參與了此次號召。

這也難怪,碳酸鋰價格漲得實在太兇很。

“我是2018年入行的,那時候是碳酸鋰行情最低谷的時候,大概是2萬8千到3萬元一噸。”某材料公司負責人稱。如今碳酸鋰價格硬是超過50萬元/噸,漲幅已經超過1000%,漲了10倍不止。

更要命的是,碳酸鋰的價格越漲越快!

2021年年初,碳酸鋰的價格大約是5萬元/噸,到了2021年8月,電池級碳酸鋰報價10萬元/噸,漲幅還算比較溫和,只有100%。在此之后,碳酸鋰價格就像坐上了火箭,一飛沖天,短短幾個月迅速攀升至近期50萬元/噸的“天價”。

特別是最近兩個月,漲速更是驚人。據鑫欏鋰電數據,國內電池級碳酸鋰價格從今年1月的30萬元/噸漲至40萬元/噸用了30天時間,而從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了大約20天。

而且,碳酸鋰漲價似乎還沒有要停止的跡象。今年1月,澳大利亞鋰礦商Allkem Ltd聲稱,由于對電動汽車電池所用金屬的需求激增,預計2022財年下半年碳酸鋰價格將較上半年再上漲80%。很多業內人士也表示,本輪鋰礦相關原材料的漲價可能將持續到2023年年末。

若此行情不能得到有效遏制,對產業的傷害將是巨大的。

01 減產情緒蔓延

雖然,目前寧德時代、比亞迪等抵制碳酸鋰漲價的消息,并沒有得到當事方“確認”。但是,碳酸鋰價格瘋狂肆虐已經對整個鋰電池產業鏈造成了不利的影響。

“現在由于碳酸鋰價格太貴,各個主機廠A00級新能源車減產,寧德時代減產。”在某新能源汽車行業交流群內,有業內人士分析道。

據報道,國內某電動汽車暢銷品牌車型,已經暫時停止接受新的訂單,該品牌負責人稱,2022年原材料價格大幅上漲后,單臺虧損超萬元。“20萬元以下的電動車,如果不漲價,是賣一輛虧一輛。”業內人士感慨。

而寧德時代減產,是近日有市場傳聞稱,寧德時代及部分磷酸鐵鋰廠商下調3月排產計劃。對此,寧德時代辟謠說:此消息不屬實。

雖然如此,但近期寧德時代股價連續下挫。3月7日,寧德時代股價跌幅超過7%,市值幾乎要跌破1萬億元“支撐”關口,距離寧德時代最高1.6萬億元的市值,市值已經蒸發超過5000億元。截至3月8日發稿,寧德時代報價曾一度觸及443元,創下近4個月新低。

顯而易見,寧德時代的辟謠并沒有見效。或許,對于安全邊界極為敏感的資本來說,不確定就意味著風險。

因為如若寧德時代減產,意味著這只鋰電池版塊的龍頭甚至整個行業的業績增長都可能會“低于預期”。我們經常會在IPO招股書、各種上市公司公告、券商研報中看到這樣對于風險的提示。

“由于原材料價格瘋漲,這導致業內對今年新能源汽車市場的整體走向有了新的判斷,或許今年情況并不會太樂觀,過去超過100%的增速今年或許再難見到。”市場人士分析稱。

實際上,不僅僅是寧德時代,近期整個鋰電池版塊股價都在下跌,截至發稿,工銀瑞信鋰電池ETF基金跌幅超過3%,3月7日更是大跌4.96%。

行業龍頭尚且如此,在業內人士看來,高達50萬元/噸的碳酸鋰價格,更是擠壓了三四梯隊電池廠拿貨的信心,從成本核算的角度,已達到企業的極限值,部分鐵鋰廠商已經開始減少拿貨、減少排產量。

02 降服高價“妖孽”碳酸鋰

碳酸鋰已經“成妖”。國泰君安指出,電池級碳酸鋰價格快速上漲,主要是因為磷酸鐵鋰廠家對碳酸鋰迫切的需求,尤其是海外儲能電池領域需求激增。但是,全球目前80%的鋰礦產能分布在海外,特別是澳大利亞、南美等地區,而且擴產周期平均在3-5年,遠水不解近渴。

“鋰資源供給短缺格局預計短期內將難有改變,鋰供應增量一年內并不會出現”,業內分析人士指出,要等到2024年或者2025年供給緊缺才會緩解,但即便那時供不應求的情況仍舊不會完全逆轉。

面對鋰價格的不斷上揚,寧德時代、LG新能源、弗迪電池、億緯鋰能等電池頭部廠商都在加緊搶購上游資源,鋰材料爭奪戰日趨白熱化。由于我國碳酸鋰等鋰鹽高度依賴進口的鋰礦,因此不少下游電池企業也會選擇在海外收購鋰礦。

值得注意的是,有業內人士認為,碳酸鋰實際上是緊而不缺,價格高漲是人為搶購引起的,其中有部分廠商提前備貨,也存在經銷商囤積居奇。

鋰資源供應緊張、價格飛漲已經引起國家政府部門重視。國家工信部副部長辛國斌指出,“著眼于滿足動力電池等生產需要,適度加快國內鋰資源的開發進度,打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。同時,健全動力電池回收利用體系。”

寧德時代董事長曾毓群表示,當前鋰資源供需形勢嚴峻,應加快國內鋰資源勘探開發,保障供應鏈安全,同時應加強自主創新和科技攻關,提升資源循環高效利用水平。

“鋰價如果持續上漲太快也會有負反饋”,此前有分析人士如此判斷說,如今行業爆發出的抵制、減產等此起彼伏的“起義”,似乎正在印證這一推斷,碳酸鋰如果漲得“太過分”,“大革命的浪潮”就會推翻你。




責任編輯: 李穎

標簽:碳酸鋰漲價,寧德時代,比亞迪