最近幾個光伏行業盛會結束，“滁州·中國光伏行業協會年會”和“曲靖·2021中國硅業大會”，這兩個會議不少業內大佬、券商分析師齊聚，成為硅料行業最大的溝通盛會。

在滁州的光伏年會上，海螺水泥和滁州市政府簽約投資多個項目，其中包含了“蓄謀已久的光伏硅料項目。

極高的毛利直接影響了行業的布局，行業外巨頭紛紛涌入。

今年通威成為全行業利潤第二的公司，大全新能源更是在季報出現200%的高利潤增速。現在跨行業的萬華化學、寶豐能源、江蘇陽光也在大手筆投資、信義玻璃更是赤巨資成立了信義硅能。

根據各家擴產計劃，將表格更新了一下。

今年合計出產了180GW組件，裝機量預計國內45GW，全球155GW。今年硅料實際產量恐怕高于硅業分會的57萬噸。

從擴產量來看：

目前協鑫擴20-30萬噸，通威擴20萬噸，東方希望擴20-25萬噸。目前全球硅料57萬噸，僅僅這3家擴產就讓行業翻倍。還不算大全、新特的擴產，還有海螺水泥、信義硅材、潤陽新能等等，大約70-100萬噸。

需求面看：

一、硅料的擴產增速過快，內卷就往死里卷。

今年全球裝機大概率150GW出頭。目前硅料已經綽綽有余，而未來擴3-4倍產能出來，約等于年400+GW。

二、硅片減薄技術推進迅速，單GW硅料持續消耗減少

今年硅料大漲了250%。硅片廠的硅片減薄意愿明顯提高。今年隆基股份硅片厚度從180微米減薄到175-170-165微米，中環股份更是推出了170，160，150三種厚度任選的階梯價格，加速電池片廠和組件廠傾斜到薄硅片上。

硅片從180um減薄到165um，單GW硅消耗量減少10%，未來硅片做120um,硅消耗量將減少30-40%，約等于硅料將超過700GW。

那么如此多的硅料到底要怎么消化呢?會重演玻璃價格速崩的盛況嗎?