事件一
2021年11月18日晚,金剛玻璃公告子公司吳江金剛擬于2022年1月至2022年12月31日向中環采購不少于7010萬片N型硅片(210尺寸,150μm),合同金額總計約6.7億元(含稅)。
事件二
2021年11月,華晟與邁為股份簽署HJT產線開發合作協議,由華晟提供工藝方案,邁為股份提供產線解決方案與硬件,雙方一起合作開發單線產能500MW以上的HJT單面微晶與雙面微晶電池產線。
硅片薄片化即將導入量產,多技術節點降本推動產業化加速
市場常規規格硅片厚度為170μm,金剛玻璃1.2GW項目首次將150μm、210 N型半片工藝導入量產,硅片端降本加速推進。相較于PERC和TOPCon的高溫工藝&;不對稱結構,只有HJT的低溫工藝&;對稱結構允許薄片化降本。我們認為后續可跟蹤的HJT降本技術節點為2021年底的高精串焊、2022年的低溫銀漿國產化&;銀包銅產業化,我們預計2022年HJT實現與PERC制造成本打平,我們判斷2023年將有HJT較大規模擴產。
光伏設備“贏家通吃”邏輯依舊,龍頭設備商充分受益于HJT加速擴產
光伏設備行業呈現“贏家通吃”的特點,龍頭設備商市占率均較高,主要系:(1)設備商角度看,具備整線能力的頭部設備商將獲得先發優勢,并通過產線數據積累經驗,不斷正反饋加速技術改進;(2)客戶角度來看,電池廠更傾向于使用最先進的設備幫助自身降本。根據過往經驗,光伏設備龍頭大多保持50%以上市占率,我們判斷未來2022-2025年HJT訂單中,整線龍頭有望獲得50%-70%的銷量市占率,充分受益于HJT加速擴產。
責任編輯: 李穎