2021年11月2日,北京——國(guó)際環(huán)保組織綠色和平“綠色基礎(chǔ)設(shè)施海外投資”項(xiàng)目發(fā)布報(bào)告《全球能源轉(zhuǎn)型浪潮下,中國(guó)海外能源投資的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)。
《報(bào)告》以柬埔寨、越南和巴基斯坦三個(gè)中國(guó)海外能源投資的東道國(guó)為典型案例,根據(jù)各國(guó)電力消費(fèi)現(xiàn)狀和電力規(guī)劃,分情景對(duì)三個(gè)案例國(guó)家的未來(lái)裝機(jī)充裕度進(jìn)行分析預(yù)測(cè),并綜合考量不同東道國(guó)的能源轉(zhuǎn)型意愿,為中國(guó)海外能源投資者提供分析與參考。《報(bào)告》發(fā)現(xiàn)南亞、東南亞國(guó)家由于技術(shù)、政策不完備電力系統(tǒng)存在較大問(wèn)題,通常存在裝機(jī)冗余和電力缺口共存的現(xiàn)象;而伴隨政策轉(zhuǎn)向、疫后全球轉(zhuǎn)型共識(shí)等多重因素,中方投資者開(kāi)展海外煤電項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)將持續(xù)增加。
綠色和平“綠色基礎(chǔ)設(shè)施海外投資”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張菁表示:“截至2021年5月,中國(guó)在柬埔寨、巴基斯坦和越南三國(guó)累計(jì)共參與了51.6GW的煤電項(xiàng)目,其中有超過(guò)16.8GW項(xiàng)目還在推進(jìn)中。在中國(guó)承諾不再新建境外煤電項(xiàng)目的大背景下,中方投資者需要對(duì)疫后東道國(guó)的用電需求、電力規(guī)劃、政策變化、氣候目標(biāo)、全球行動(dòng)等多種信號(hào)做更詳盡的識(shí)別和綜合評(píng)估,應(yīng)更加謹(jǐn)慎地投資煤電等化石能源電力項(xiàng)目。”
南亞、東南亞國(guó)家大多面臨裝機(jī)冗余和電力缺口并行的問(wèn)題
《報(bào)告》根據(jù)受/不受疫情影響以及各國(guó)的電力規(guī)劃,分情景預(yù)測(cè)了柬埔寨、越南和巴基斯坦2025年的裝機(jī)冗余情況,發(fā)現(xiàn)柬埔寨和巴基斯坦都將出現(xiàn)不同程度的電力過(guò)剩情況。
但由于技術(shù)條件限制,東道國(guó)受電網(wǎng)、電力裝機(jī)質(zhì)量等多方面影響,電力裝機(jī)的實(shí)際出力情況較差,易出現(xiàn)理論上裝機(jī)冗余,但實(shí)際仍存在電力缺口的現(xiàn)象。以巴基斯坦為例,即使在疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度相對(duì)較快的情景下,該國(guó)仍將在未來(lái)四個(gè)財(cái)年面臨21.6%~23.1%的電力冗余。然而自2007年爆發(fā)電力系統(tǒng)循環(huán)債后,外加輸配電損失高、回收率低、巨額容量電價(jià)、發(fā)電廠利用率低等問(wèn)題,巴基斯坦一直面臨嚴(yán)峻的電力短缺問(wèn)題,這意味著僅靠新增煤電的慣性思維無(wú)法從根本上解決缺電現(xiàn)狀。
此外,通過(guò)梳理案例國(guó)家出臺(tái)的電力規(guī)劃,《報(bào)告》發(fā)現(xiàn)柬埔寨、越南和巴基斯坦均在國(guó)家電力規(guī)劃中設(shè)立了較高的可再生能源目標(biāo),但執(zhí)行情況距離目標(biāo)實(shí)現(xiàn)還有很大差距。
南亞、東南亞國(guó)家煤電投資風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)走高
在全球退煤浪潮下,加之社會(huì)、環(huán)境等多重制約因素,未來(lái)煤電項(xiàng)目被叫停或取消的風(fēng)險(xiǎn)正在持續(xù)增加。以越南為例,《報(bào)告》發(fā)現(xiàn),目前中國(guó)在越南有3630兆瓦的煤電項(xiàng)目處于未核準(zhǔn)或未開(kāi)工狀態(tài),依據(jù)中國(guó)境外煤電投資新政策,這些項(xiàng)目將面臨較大的取消及擱淺風(fēng)險(xiǎn)。
中方海外煤電投資的參與形式意味著更長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái),中國(guó)在南亞、東南亞地區(qū)的煤電項(xiàng)目多以金融支持和股權(quán)投資的形式參與,不謹(jǐn)慎的投資決策所將對(duì)提供貸款和融資的銀行、提供海外投資保險(xiǎn)和出口信用險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司等中國(guó)參與方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。
南亞、東南亞多國(guó)采取兩部制電價(jià)支付政策,煤電項(xiàng)目將加大東道國(guó)的負(fù)債壓力。而未來(lái)假如東道國(guó)取消照付不議條款,一旦出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩,無(wú)法發(fā)電造成的損失將由項(xiàng)目投資方承擔(dān)。在全球低碳轉(zhuǎn)型的浪潮下,對(duì)煤電投資的金融限制日益嚴(yán)格,加之可再生能源的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)日益凸顯,煤電的未來(lái)發(fā)展將進(jìn)一步受阻。
張菁表示:“中國(guó)對(duì)于海外能源投資的新政策,釋放了攜手發(fā)展中國(guó)家共同推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型的積極信號(hào),在新提交的自主貢獻(xiàn)目標(biāo)中中國(guó)也再次強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)‘一帶一路’投資合作綠色轉(zhuǎn)型,未來(lái)中方投資者和金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極探索更靈活多樣的可再生能源海外投資模式,助力東道國(guó)實(shí)現(xiàn)能源綠色低碳發(fā)展。”
海外能源投資因國(guó)際市場(chǎng)的復(fù)雜性及潛在風(fēng)險(xiǎn)的多樣性一直是業(yè)內(nèi)熱議的話(huà)題。過(guò)去五年,隨著各國(guó)能源轉(zhuǎn)型意向的增強(qiáng)、可再生能源技術(shù)的發(fā)展以及煤電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)的增加等因素,中國(guó)的海外煤電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)嚴(yán)峻。因此綠色和平建議——
中國(guó)相關(guān)政府決策和管理部門(mén)應(yīng)盡快明確“不再新建境外煤電”的范圍,指導(dǎo)和督促企業(yè)在制定投資方案時(shí),充分考慮煤電項(xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的潛在風(fēng)險(xiǎn);銀行和保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)應(yīng)提升對(duì)海外電力項(xiàng)目長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的認(rèn)識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力,對(duì)東道國(guó)的電力發(fā)展需求、政府的規(guī)劃變化和疫情對(duì)電力行業(yè)的影響進(jìn)行科學(xué)分析,及時(shí)甄別高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目,同時(shí)開(kāi)發(fā)更靈活的金融工具,加大對(duì)可再生能源和電力項(xiàng)目的支持,調(diào)整投資方向;未來(lái)中方投資者應(yīng)對(duì)東道國(guó)能源電力供需現(xiàn)狀以及未來(lái)規(guī)劃有更全面深入的認(rèn)識(shí),除了明確中國(guó)停止建設(shè)境外煤電項(xiàng)目的政策方向,也應(yīng)依托中國(guó)在可再生能源發(fā)展中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),把握全球低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì),助力發(fā)展中國(guó)家實(shí)現(xiàn)能源綠色低碳發(fā)展;對(duì)于存量煤電項(xiàng)目,投資者應(yīng)盡快評(píng)估項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)及轉(zhuǎn)型的可能性,以避免更大的經(jīng)濟(jì)損失。
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