新增鋰資源的開發(fā)已經跟不上需求的增長，導致上游鋰資源價格大幅上漲。全球鋰礦資源的爭奪戰(zhàn)曠日持久，且有愈演愈烈之勢。

動力電池的主要原材料碳酸鋰價格呈現加速上漲勢頭。據高工鋰電(GGII)剖析，目前碳酸鋰價格已漲至14～15萬元/噸，受下游需求旺盛和海外鋰礦擴產不及預期等影響，碳酸鋰價格或持續(xù)上升。

01 市場旺盛撬動鋰資源消耗量

原材料價格的上漲，連鎖效應已經傳導至電池廠商。

今年以來，鋰電行業(yè)企業(yè)紛紛加速布局上游鋰礦資源，越來越多的資本也在紛紛跨界布局鋰礦。高工鋰電數據顯示，僅2021年三季度，就有寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源、國軒高科、億緯鋰能等十余家企業(yè)相繼宣布投建鋰電池項目，合計新增鋰電池規(guī)劃產能385GWh，已公布的總投資金額約1650億元;而前三季度鋰電產業(yè)鏈合計投資金額已達8846億元。

中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟數據顯示，今年1-9月，國內動力電池企業(yè)裝車量前5名分別為：寧德時代(占比50.8%)、比亞迪(占比16.0%)、中航鋰電(占比6.1%)、LG新能源(占比5.5%)、國軒高科(占比5.1%)。

來源：中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟

目前，在新能源電池回收中，鈷、鎳尚可實現較高的回收率，而鋰的回收仍然很難。

由于今年以來鋰電池原材料價格一路攀升，再加上鋰礦拍賣價格屢創(chuàng)新高，造成現階段全球范圍的鋰資源緊張局勢。為搶先布局，保障原材料供應，防范資源斷供風險，各大廠商相繼出手爭搶鋰礦項目，在全球展開了激烈的鋰礦資源爭奪。近期來看，寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)均已加入鋰礦“戰(zhàn)局”。

02 鋰需求為何如此旺盛?

中國既是全球最大的鋰電池生產國，也是全球最大的鋰消費國，然而國內的鋰資源儲量卻明顯跟不上市場需求。我國對鋰的需求全球第一，然而70%都要依靠進口。中國已將鋰定位為24種國家戰(zhàn)略性礦產資源之一。

中國鋰資源儲量占比低，資源稟賦落后

根據美國地質調查局USGS數據，截至2020年末，全球鋰資源量約8600萬噸，其中南美“鋰三角”地區(qū)(智利、阿根廷和玻利維亞交界處的高海拔湖泊和鹽沼)的鋰資源量之和約占全球鋰資源總量的近60%。中國目前探明的鋰資源基本為鹵水鋰，儲量占比只有6%。80%的鋰原料依賴進口。

來源：USGS，國金證券研究所

除了鋰資源的儲量低，中國鋰礦的資源稟賦也相對落后，導致開發(fā)成本高、效率低。國內主要鹽湖的初始鋰濃度大都在0.003%-0.05%，而智利 Atacama 鹽湖初始鋰濃度可達到0.157%，是國內鹽湖的3-50倍不等。此外，中國鹽湖的鎂鋰比特別高(如青海察爾汗鹽湖的鋰資源儲量占我國鹽湖鋰的40%，而該鹽湖鎂鋰比則高達500以上)。當然，隨著鹽湖提鋰技術取得多項突破后，我國鋰資源開發(fā)力度將加大，有利于緩解國內鋰資源供應的矛盾。

今年以來，鋰電池材料價格普遍上漲，使得上市公司加速向上游鋰礦資源布局。諸多原因使得中國鋰電巨頭們十分熱衷于海外收購，在全球展開了激烈的鋰礦資源爭奪。寧德時代、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等龍頭企業(yè)，一邊主動開發(fā)已有資源，一邊在積極努力地走出去。

電動車發(fā)展推動上游原材料鋰需求增加

2015年之后，隨著新能源車市場需求快速增長，鋰資源需求開始井噴。但在2018-2020年期間，隨著新建鋰鹽產能陸續(xù)兌現產量、動力電池對鋰鹽需求承壓，碳酸鋰、氫氧化鋰均處于價格下行區(qū)間。就在行業(yè)下行期間，寧德時代抓住機會出手入股Pilbara(全球主要鋰礦基地——澳洲的主力鋰礦公司)。

2018年起，世界各國相繼展開了禁售燃油車的計劃，中國已提出2025年新能源汽車20%市場份額的中長期規(guī)劃目標。現階段，新能源發(fā)展勢頭正猛，鋰資源迎來新一輪明顯的向上周期。

我國是全球最大的新能源汽車和動力電池產銷基地，新能源汽車的發(fā)展帶動了對上游鋰鹽需求的猛增。新能源汽車離不開鋰資源，就好比燃油汽車離不開石油。電動車的核心是電池，而鋰是組成動力電池的核心原料。無論三元鋰電池，還是磷酸鐵鋰電池、固態(tài)電池，全都離不開鋰。可以說，誰掌握了鋰資源供應鏈，誰就將控制動力電池的未來。

今年以來，國內新能源車產銷量明顯加快，全球汽車電動化的速度讓人出乎意料，這也對鋰電池的需求增長提供了有力支撐。據中國汽車工業(yè)協會統(tǒng)計分析，2021年9月，新能源汽車產銷分別達到35.3萬輛和35.7萬輛，環(huán)比增長14.5%和11.4%，同比增長均為1.5倍。2021年1-9月，新能源汽車產銷分別達到216.6萬輛和215.7萬輛，同比增長1.8倍和1.9倍。

國際能源署預計，2030年全球將有50%的鋰資源缺口。而就目前來看，未來5~10年內，仍將是鋰離子電池的天下。這意味著，對鋰資源的搶奪將成為關乎車企未來命運的關鍵。

儲能電池領域離不開鋰應用

全球碳中和背景下，儲能產業(yè)正處于爆發(fā)階段，鋰電、風光發(fā)電成本下降，供給需求兩端利好。

除了電動車等代步工具所需的動力電池需要鋰，手機、數碼相機、游戲機……鋰電池在現代社會電子產品方面的應用幾乎無處不在。

根據國家發(fā)展改革委、國家能源局《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，到2025年，抽水蓄能以外的新型儲能裝機規(guī)模的目標為3000萬千瓦以上。以鋰電池為主要技術路線的新型儲能發(fā)展規(guī)模正在不斷擴大。工信部披露的數據顯示，2021年上半年，全國儲能鋰離子電池產量達到15GWh，同比增長260%。

有業(yè)內人士認為，儲能建設周期短，如果價格機制能最終理順、商業(yè)模式可行，預計行業(yè)將迎來快速增長。

03 儲能利好政策一覽

中國儲能行業(yè)正處于政策出臺密集期。

2021年以前，對儲能的支持政策主要以省為單位開展，大多體現在可再生能源并網，儲能參與輔助服務市場等方面，部分省市給出了補貼政策。

“雙碳”目標下，儲能的重要性大幅提升。2021年，部委層面政策頻出。

2021年6月，《新型儲能項目管理規(guī)范(暫行)》由國家能源局面向社會公開征求意見，9月正式印發(fā)，明確了各級能源主管部門以及電網企業(yè)在規(guī)劃、項目備案、并網和監(jiān)測監(jiān)督方面的職責。

2021年7月26日，國家發(fā)改委發(fā)布《進一步完善分時電價機制的通知》，要求完善峰谷電價機制、建立尖峰電價機制、健全季節(jié)性電價機制，并明確分時電價機制執(zhí)行范圍、建立分時電價動態(tài)調整機制、完善市場化電力用戶執(zhí)行方式。

2021年8月24日，國家發(fā)改委和國家能源局共同發(fā)布《電化學儲能電站安全管理暫行辦法(征求意見稿)》(以下簡稱“征求意見稿”)，就電化學儲能電站的安全管理事宜面向社會征求意見。根據征求意見稿，多個政府部門未來都將介入電化學儲能電站的安全管理。此次征求意見稿內容涉及儲能項目準入、產品、設計、施工驗收等多個環(huán)節(jié)，基本覆蓋了儲能電站的整個生命周期。

在鋰資源回收利用方面，2021年8月27日，工信部等五部門發(fā)布了《新能源汽車動力電池梯次利用管理辦法》，鼓勵有實力和技術建設的正規(guī)公司部署動力電池回收利用環(huán)節(jié)。根據中國汽車技術研究中心有限公司的數據，2021年我國累計退役動力電池20萬噸以上，充分回收鋰資源同樣有助于緩解我國鋰供應緊張的矛盾。

2021年9月底，《新型儲能項目管理規(guī)范(暫行)》《電化學儲能電站并網調度協議(示范文本)(征求意見稿)》先后發(fā)布。在此之前，涉及儲能整體發(fā)展規(guī)劃、項目管理、價格機制等多個文件都在2021年出臺。

2021年部委層面出臺儲能相關政策

來源：南方能源觀察

04 結 語

上海有色網數據顯示，今年以來的金屬鋰價格已從1月4日的48.5萬元/噸，漲至10月12日的87.5萬元/噸，漲幅約八成;電池級碳酸鋰從年初的5.3萬元/噸漲至10月12日的18.47萬元/噸，漲幅達248%;磷酸鐵鋰年初時報價為3.8萬元/噸，10月12日則報7.15萬元/噸，漲幅為88%。

鋰資源需求日益增長與供應不平衡間的矛盾，已經成為鋰電行業(yè)的主要矛盾。局限于鋰資源產能的不可復制性、擴張周期長、資本開支大等特性，未來還將涌現更多的企業(yè)參與到上游原材料卡位戰(zhàn)中。圍繞著鋰資源的爭奪戰(zhàn)也將更加激烈!

文章來源 | 中國能源網

文 | 李穎