上半年發用電結構的特點

今年以來我國全社會用電量持續保持高速增長，電力供需日益偏緊。特別是入夏以來，用電量和用電負荷雙雙快速攀升。7月14日，全國日用電量刷新歷史紀錄，達到271.87億千瓦時，比2020年夏季的最高值增長超過10%，華東和華中區域電網及廣東、江蘇、浙江等11個省級電網負荷創歷史新高。電力供需偏緊，部分地區采取有序用電措施，對經濟活動已造成不可忽視的影響。

今年上半年和2020年下半年全社會發用電量高速增長的原因是什么？筆者認為，電力是反映經濟社會發展的晴雨表，在一定程度上折射出各領域發展的速度和動能。從2020年下半年至今的用電量高速增長，反映出傳統動能穩健發力，新動能拉動力增強。

今年上半年，國民經濟保持穩定恢復、出口超預期高增長，拉動全社會用電量持續快速增長并遠超年初預期。1月至6月，全國全社會用電量同比增長16.2%，較2019年同期增長15.8%，兩年同期平均增速7.6%。“十三五”時期用電量年均增速為5.7%，當前兩年同期平均增速高出“十三五”年均增速1.9個百分點。

全社會用電量高速增長的主要拉動力，是出口超預期增長，但發用電結構上也有一些特點值得關注。

首先，重視第一產業的意外高速增長。“十二五”期間，第一產業用電量增速明顯低于全社會用電量增速。“十三五”期間，第一產業用電量增速與全社會用電量增速大致持平。今年上半年，第一產業用電量451億千瓦時，同比增長20.6%，兩年平均增長高達14.3%。筆者認為，這是由于國家深入推進鄉村振興戰略，尤其是打贏脫貧攻堅戰，使得第一產業用電潛力持續得到釋放。

其次，第二產業中，四大高耗能行業依然在較高速度增長，尤其要重視第二產業用電量新動力——高技術及裝備制造業。今年上半年，制造業用電量同比增長18.4%，兩年平均增長7.8%，高于全社會用電量增速，起到了正拉動作用。四大高耗能行業用電量同比增長13.7%，兩年平均增長6.9%。高技術及裝備制造業用電量同比增速為27.3%，兩年平均增速為10.4%。高技術及裝備制造業用電量增速明顯高于同期制造業平均水平，反映出當前制造業升級態勢明顯，新動能成長壯大。實際上，2020年高技術及裝備制造業表現不錯，雖然受到新冠肺炎疫情影響，但全年高技術制造業和裝備制造業增加值分別比上年增長7.1%、6.6%，增速分別比規模以上工業快4.3、3.8個百分點。從產品產量看，工業機器人、新能源汽車、集成電路、微型計算機設備同比分別增長19.1%、17.3%、16.2%、12.7%。

再其次，重視第三產業增長的持續性。今年上半年，第三產業用電量6710億千瓦時，同比增長25.8%，兩年平均增長9.9%。信息傳輸、軟件和信息技術服務業用電量延續快速增長勢頭，兩年平均增長26.3%。得益于電動汽車的迅猛發展，充換電服務業用電量兩年平均增長90%。從三個產業的變化可以看出，傳統動能保持韌性的同時，新動能用電量拉動力很強勁。

最后，在今年上半年的發電量結構中，火電起到了十分關鍵的兜底支撐作用，也主要拉動了煤炭消費量同比大幅增長10.6%，兩年同期平均增長3.4%，其中上半年電力用煤增長22.5%。今年上半年，全國規模以上電廠總發電量為3.87萬億千瓦時，同比增長13.7%。分類型看，火電發電量增速達到了15%，高于全社會發電量增速，同時高增速的還有全口徑并網風電和并網太陽能發電量，同比分別增長44.6%和24%，核電發電量增速為13.7%，而水力發電量增速受來水不佳影響只有1.4%。值得注意的是，受到電力供應緊張影響，今年上半年火電設備利用小時達到2186小時，同比提高231小時，其中煤電設備利用小時數為2257小時，同比提高254小時，達到2015年以來的高點。

下半年電力供應緊張的地區范圍及程度可能超過上半年

全社會用電量超預期高速增長 高峰時段電力供應緊張 需求側響應不積極 需求端 基礎電源投資未能跟上電力形勢變化 電力系統時段性、靈活性調節能力不足 供給端 火電燃料有效產能存在不足

下半年電力供應緊張的地區范圍及程度可能超過上半年

電力供需緊張，拉閘限電的原因何在，后續又將如何演繹？長遠來看，隨著消費側電能替代，供應側非化石能源替代，電力在能源中的中心地位將進一步突顯。未來我國電力還有很大的增長空間，而且用電量尤其是居民用電量還有很大的增長空間。然而，2020年下半年以來，我國卻出現了較大范圍的電力供應緊張，考慮到迎峰度夏和迎峰度冬，下半年電力供應緊張的地區范圍及程度可能超過上半年。

筆者認為原因是多方面的，可以從兩個角度來看。

首先是需求端，一是全社會用電量超預期高速增長，尤其是在傳統動能穩步恢復中，新動能的拉動作用持續增強。二是伴隨第三產業和居民用電量的持續數年高速增長，其在電量消費結構中的占比也在逐年提升，第三產業和居民用電的季節性特征明顯大于第一產業和第二產業，導致夏季、冬季用電高峰峰值推高，季節性峰谷差加大，進一步加劇了高峰時段的電力供應緊張。三是需求側響應不積極，季節性峰谷電價價差不夠等。

其次是供給端，一是基礎電源投資未能跟上電力形勢變化，水電投資呈現“V”字型，核電投資波動較大，火電投資長期較低，導致了基礎性電源的支撐力不足。二是風電和太陽能發電裝機比重持續上升，電力系統時段性、靈活性調節能力不足現象進一步加劇，在優先保障風電、光伏發電上網條件下，不斷壓縮基礎電源（尤其是火電）開機計劃，而一旦負荷高速增長，或者風電和光伏發電出力不足或過度波動（尤其冬季），基礎電源將難以提供充足的電力、電量支撐。三是煤炭作為火電的主要燃料，受有效產能不足影響，供需偏緊，供應缺口放大，價格明顯上漲，給火電發電的積極性帶來影響，進一步削弱了旺季的電力支撐能力。

展望未來，預計下半年電力消費需求將保持較快增長，為系統調峰帶來較大的挑戰。中國電力企業聯合會預測，綜合考慮下半年國內外經濟形勢、上年基數前后變化、電能替代等因素，以及國外疫情、外部環境存在的不確定性，預計2021年下半年全社會用電量同比增長6%左右，全年全社會用電量增長10%至11%。若冬季出現長時段大范圍寒潮天氣，則全年全社會用電量增速可能突破11%，達到近十年的新高。預計“十四五”期間，全國電力供需形勢總體趨緊，部分地區面臨缺電風險。在此情況下，火電作為最為關鍵的電源，其設備利用小時數明顯提升，下半年也有望延續今年上半年勢頭，保持較高的設備利用率。