硅片是個香餑餑,上下游都在瞄準。
在182/210的戰斗中,幾乎全世界都以為只有隆基和中環在賣硅片,盡管這兩家事實上被認為是硅片環節的絕對雙龍頭,占總產能的60%以上。
其實能做硅片、在做硅片、想做硅片的遠不止隆基、中環。在硅片的上下游中,主要涉及硅料(原材料)、設備(長晶、切片)、輔材(金剛線)、電池片(客戶)。經過梳理發現,跟硅片有關的都想做硅片,2020年底中國硅片產能是230GW,但到2021年底產能將超過400GW。
組件廠:組件廠一般都會有自己的電池產能,作為硅片的使用端,一些組件廠會選擇自己會做硅片,主要是自用,比如晶澳、晶科、億晶、錦州陽光、阿特斯等。
組件廠龍頭企業天合光能,一直以來都沒有做過硅片,但2020年底,天合光能聯手通威共同投資四個光伏產業鏈項目,天合光能各持股35%,分別為:年產4萬噸高純晶硅項目,年產15 GW拉棒項目,年產15 GW切片項目,年產15 GW高效晶硅電池項目。
電池片:電池片廠似乎對硅片產能并不感興趣。愛旭股份近日明確回復投資者提問稱公司并未涉及硅片生產;潤陽新能源也與隆基、寶峰綁定了上百吉瓦的硅片供應合同。東方日升,對下游電站和中游電池片的興趣遠遠高于組件,更高于硅片。此前盡管日升收購聚光硅業進軍硅料,但并未聽說東方日升的硅片投資,
設備廠:作為硅片領域的新玩家,上機數控是業內光伏專用設備生產商之一,提供晶硅高硬脆材料專用加工設備,2019年起投資弘元新材料(包頭)開始做單晶硅棒及切片。京運通是從上游光伏設備起家,主導產品包括單晶硅生長爐、多晶硅鑄錠爐、區熔爐等光伏及半導體設備,近兩年開始向硅片領域猛烈擴張,計劃今年年底硅片產能達到20GW。
而另一家設備廠雙良節能則更為傳奇,原本是做溴化鋰吸收式冷/溫水機組、空冷系統的公司,部分客戶是光伏行業制造商,2020年起投資雙良硅材料(包頭),生產大尺寸單晶硅片,今年6月,首根大尺寸單晶硅棒成功出爐。
輔材廠:硅片如此火爆,為硅片廠提供金剛線的供應商也坐不住了。2021年7月,高測股份發布公告稱擬斥資7億元投建10GW單晶硅片項目。高測股份主要從事高硬脆材料切割設備和切割耗材金剛線生產,應用于光伏硅片制造環節,系隆基、晶科、晶澳等龍頭公司的光伏切割設備和材料合作商。
硅料廠:長期忍受硅片客戶的壓價,終于從2020年6月起開始雄起。賺了錢的硅料廠也開始未雨綢繆,布局硅片行業。
早在2019年通威股份就嘗試入股隆基的硅片,但2020年底,通威攜手天合光能殺入硅片端,擬投資年產15GW切片項目,落地樂山與永祥為鄰,盡享成本優勢。
保利協鑫作為光伏老牌硅片玩家,在多晶一統江湖之時協鑫硅片產量一度占國內流通硅片的70%。但隨著單晶取代多晶,協鑫的硅片業務已不再突出,但協鑫也已經有單晶產能。今年3月,協鑫曾與金寨嘉悅簽訂了硅片/電池/組件的合作。
東方希望:2020年10月,硅料企業東方希望正式進入硅片領域,依托自身的硅料和新疆便宜的電價,東方希望在硅片端的成本具有一定優勢。從東方希望的公開資料看,硅片的主要規格是166的,2021年有2GW硅片產能。
純硅片:有的企業是純做硅片的,或者說是為了做硅片而做硅片,就像潤陽和愛旭,專做電池,為了做電池而做電池。
美科硅能源:老牌硅片企業,從2003-2021,十八年硅片制造歷史,屬于江蘇環太集團。環太在江蘇揚中市、內蒙古包頭市有兩大光伏生產基地,單晶硅片制造能力15GW,2010年和MEMC成立合資企業。
新玩家:硅片是個香餑餑,上下游都在瞄準,也不乏突然殺入的黑馬,可能是看中了硅片的賽道太白。
寶峰時尚:又名金陽新能源,??一個賣鞋的做起了異質結,金陽的路線是采用協鑫的鑄錠單晶做最便宜的高效電池片,目前金陽已經與潤陽、太一光伏及熊貓光伏各自供應高效單晶鑄錠硅片。
高景太陽能:高景太陽能投資的50GW大尺寸硅片項目從啟動到宣布一期試投產,二期正式啟動僅用了140天。高景的創始人徐志群從晶科運營總裁崗位離職,在單晶硅片行業擁有30多年的行業經驗,在廣東設立硅片制造及營銷中心,在青海設立了硅棒加工項目。但一般硅片切割和硅棒生產都是在同一廠區完成,以便節省物流費、材料回收費,但高景分別選擇青海和廣東有點不按套路出牌。
責任編輯: 李穎